Web3 thống trị lãi suất đầu tư mạo hiểm trong ngành công nghiệp blockchain vào quý 2 năm 2022

Cointelegraph Research mang đến một phân tích về tất cả các giao dịch và xu hướng từ vốn đầu tư mạo hiểm (VC) trong ngành công nghiệp chuỗi khối trong quý 2 năm 2022.

Khi nhìn vào tổng số tiền đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử trong quý thứ hai, nó sẽ kể một câu chuyện. Tuy nhiên, đi sâu hơn vào dữ liệu lại kể một câu chuyện khác. Từ mức cao, 14,67 tỷ đô la đầu tư trong Q2 gần bằng với 14,66 tỷ đô la đầu tư trong Q1. Tuy nhiên, phần lớn nhất của khoản đầu tư đó là vào tháng 4, trước khi thị trường toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng trong hai tháng qua, khiến ngay cả nhà đầu tư tiền điện tử lạc quan nhất cũng phải thừa nhậnthị trường gấu đã đến.

Tin tốt là mặc dù điều này đã xảy ra, nhưng các quỹ như Andreessen Horowitz (a16z)đóng một quỹ tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la và đầu tư tiếp tục chảy vào các lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tải xuống báo cáo đầy đủ tại đây, hoàn chỉnh với các biểu đồ và đồ họa thông tin.

Trạm Nghiên cứu Cointelegraph có mộtcơ sở dữ liệu VC chứa thông tin chi tiết toàn diện về các giao dịch, hoạt động sáp nhập và mua lại, nhà đầu tư, công ty tiền điện tử, quỹ, v.v. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, Cointelegraph Research phân tích các con số để tìm ra các xu hướng quan trọng trong ngành. Báo cáo chỉ là tổng quan về những điểm nổi bật của quý vừa qua — không phải mọi thứ đều có thể phù hợp với báo cáo hàng quý dài 12 trang.

Những con số có thể nói dối

Tổng giá trị đô la của các giao dịch riêng lẻ trong ngành công nghiệp blockchain vẫn không thay đổi ở mức 14,67 tỷ đô la trong quý 2, chỉ cao hơn 14,66 tỷ đô la của quý 1 một chút. Điều này có thể dẫn đến một kết luận không chính xác rằng không có thay đổi trong xu hướng đầu tư VC và mọi thứ đều nằm trên một đường cong tăng trưởng theo cấp số nhân.

Sự sụt giảm trong thị trường tài chính truyền thống (TradFi) đã trở thành một cơn gió ngược cho thị trường tiền điện tử. Sự thay đổi rủi ro thành rủi ro đã có tác động đáng ngạc nhiên đến các lĩnh vực khác nhau của lĩnh vực tiền điện tử. Những áp lực thị trường đi xuống này chỉ trở nên trầm trọng hơn do sự sụp đổ của stablecoin Terra, khiến vốn hóa thị trường tổng thể giảm đáng kể. Các lực lượng kinh tế vĩ mô đã tác động đến các công ty đầu tư mạo hiểm lùi lại một chút và tiếp cận các dự án một cách thận trọng hơn và có thể ít phân bổ vốn hơn để giảm rủi ro trong trường hợp ủng hộ một dự án tồi.

Số lượng giao dịch riêng lẻ trong ngành công nghiệp blockchain là hơn 620, tăng hơn một trăm so với quý trước. Tuy nhiên, giá trị trung bình của mỗi giao dịch đã giảm hơn 16% xuống còn 26,8 triệu đô la, có lẽ cho thấy hành vi ngại rủi ro hơn đối với các công ty đầu tư mạo hiểm và đầu tư mạo hiểm. Vì vậy, trong khi dữ liệu cho thấy dấu hiệu dòng vốn đầu tư vào không gian tiền điện tử chậm lại, thì sự quan tâm để giúp xây dựng thế hệ tiếp theo của các sản phẩm blockchain và tiền điện tử dường như vẫn còn mạnh mẽ.

Web3 trở thành lĩnh vực được các VC quan tâm nhất

Trong số tất cả các lĩnh vực bao trùm trong ngành công nghiệp blockchain về tài chính phi tập trung (DeFi,) tài chính tập trung (CeFi,) cơ sở hạ tầng chuỗi khối, Web3 và mã thông báo không thể thay thế (NFT,) DeFi về cơ bản luôn là vua đối với dòng vốn VC. Tất cả đã thay đổi trong quý 2, khi Web3 thu được khoảng 42% tổng số giao dịch riêng lẻ, bỏ xa DeFi ở vị trí thứ hai với 16%. Xu hướng này được nhấn mạnh hơn nữa khi phân tích các nhà đầu tư tích cực nhất, những người đã thực hiện khoảng 42% tổng số hoạt động giao dịch trong Quý 2, giảm từ 65% trong Quý 1.

Bảy trong số mười VC tích cực nhất đã chọn Web3 là lĩnh vực được lựa chọn để đầu tư. Việc thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công ty để theo đuổi việc trở thành một phần của khái niệm tổng thể về Metaverse là động lực đằng sau xu hướng mới này. Trong báo cáo tiếp theo, nhóm Nghiên cứu của Cointelegraph sẽ chia lĩnh vực Web3 thành các phần khác nhau để xem mức độ quan tâm của VC trong không gian.

Đầu tư Metaverse dẫn đầu

Mười giao dịch hàng đầu dao động thấp hơn so với quý trước nhưng cũng có một thỏa thuận khổng lồ trị giá 2 tỷ đô la với Epic Games để mở rộng sang việc kết hợp trải nghiệm thể thao và siêu dữ liệu tiền điện tử. Metaverse và Web3 là chủ đề đang diễn ra trong các giao dịch lớn này, và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch FTX, Sam Bankman-Fried, cũng vậy, trở thành một thứ gì đó giống như “người cho vay cuối cùng” vàcung cấp vốn cho các công ty như BlockFi đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự suy thoái gần đây trên thị trường.

Animoca Các thương hiệu dẫn đầu trong cuộc chơi M&A

Sáp nhập & mua lại (M&A) có thể mang lại cơ hội chiến lược tuyệt vời cho các công ty, đặc biệt là trong thời kỳ hỗn loạn. Animoca Brands dường như rất coi trọng những cơ hội chiến lược này, mua lại ba công ty trong lĩnh vực GameFi và những công ty khác trong lĩnh vực giáo dục và tiếp thị.

Hai tên tuổi lớn cũng tham gia vào việc mua lại bao gồm eBay và Napster. eBay đã mua lại Known Origin — một thị trường NFT — để giúp mở rộng việc cung cấp sản phẩm của mình cho khách hàng. Algorand và Hivemind mua lại Napster để quảng bá thị trường NFT âm nhạc nhằm cải thiện khả năng tiếp cận cho người tiêu dùng và người sáng tạo âm nhạc.

Báo cáo lấy từCơ sở dữ liệu mở rộng của Cointelegraph Research Terminalscùng với phân tích từ Michael Tabone, một nhà kinh tế cấp cao từ Cointelegraph Research. Michael có kiến thức sâu rộng về kinh tế, kinh doanh, tài chính, tiền điện tử, công nghệ chuỗi khối và làm việc với các công nghệ mới nổi. Bên cạnh việc làm việc cho Cointelegraph Research, Michael còn là tiến sĩ. ứng cử viên làm luận án của mình, tập trung vào lý thuyết và ứng dụng của DAO.

Keychain Ventures là một công ty đầu tư tiền điện tử tham gia đầu tư các quỹ khác nhau vào không gian chuỗi khối. Keychain Ventures, cùng với Cointelegraph Research, sẽ trình bày các cuộc phỏng vấn hàng quý với các công ty VC cũng như các dự án tiền điện tử/chuỗi khối gần đây đã trải qua vòng cấp vốn. Những cuộc phỏng vấn này sẽ mở ra những quan điểm khác nhau về thực tiễn đầu tư từ tất cả các bên.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đại diện cho lời khuyên đầu tư cũng như phân tích đầu tư hay lời mời mua hoặc bán các công cụ tài chính. Cụ thể, tài liệu không thay thế cho đầu tư cá nhân hoặc lời khuyên khác.