Từ Phố Wall đến ARK Invest, hành trình huyền thoại của Cathie Wood

Người sáng lập ARK Invest, Cathie Wood, gần đây cho biết bà ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đồng thời lưu ý đến tác động tích cực của Trump đối với nền kinh tế trong thời gian ông nắm quyền. Wood nói tại một hội nghị ở Las Vegas:

"Tôi sẽ bỏ phiếu cho người làm được nhiều điều nhất cho nền kinh tế của chúng ta. Dựa vào đó tôi ủng hộ Trump.”

Cathie Wood đã đề cập đến Arthur Laffer, cố vấn kinh tế trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump, người đã mô tả những năm trước đại dịch của chính quyền Trump là những năm tốt đẹp nhất trong lịch sử kinh tế Hoa Kỳ. Wood đồng ý với đánh giá đó, nhấn mạnh hiệu quả kinh tế mạnh mẽ trong thời kỳ đó.

Cathie Wood là ai?

Cathie Wood, tên khai sinh là Catherine Doody Wood, sinh năm 1955, là một nhà đầu tư có ảnh hưởng ở Mỹ. Cô lớn lên ở Los Angeles, California, là con gái của người nhập cư Ireland. Cha cô là một kỹ sư hệ thống radar, người lớn lên với sự tôn trọng sâu sắc đối với sức mạnh biến đổi của công nghệ.

Wood theo học tại Cao đẳng Notre Dame, một trường Công giáo dành cho nữ sinh, và sau đó tiếp tục học tại Đại học Nam California (USC). Cô tốt nghiệp loại xuất sắc về tài chính và kinh tế vào năm 1981. Wood tiếp tục học cao học tại Trường Kinh doanh Marshall của Đại học Nam California, lấy bằng MBA về Tài chính. Cô được cố vấn bởi nhà kinh tế học Arthur Laffer, người có ảnh hưởng lớn đến quan điểm kinh tế của cô.

Sự nghiệp của Cathie Wood

Wood bắt đầu sự nghiệp của mình ở Phố Wall, giữ các vị trí tại các công ty nổi tiếng như Jennison Associates và Capital Group. Cô đã trau dồi khả năng xác định và đầu tư vào các xu hướng tăng trưởng dài hạn khi giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư của Chiến lược Chuyên đề Toàn cầu tại AllianceBernstein. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã thử thách cách tiếp cận đầu tư của cô, nhưng cô vẫn là người có niềm tin vững chắc vào sự đổi mới mang tính đột phá.

Năm 2014, Wood thành lập ARK Invest tại Thành phố New York, với mục tiêu mang lại cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận tự do hơn với các công ty đổi mới. Bà đi tiên phong trong việc chuyển đổi các chiến lược đầu tư được quản lý tích cực sang các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), một khái niệm mới vào thời điểm đó.

Triết lý đầu tư của Cathie Wood

ARK Invest được biết đến với việc tập trung vào đổi mới mang tính đột phá. Wood đã xác định năm nền tảng chính đang định hình tương lai: robot, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và gen. Nói chung, các lĩnh vực này được gọi là “Sự gián đoạn của ARK” và tạo thành cốt lõi trong phương pháp đầu tư của ARK.

Quỹ Đổi mới ARK (ARKK) thể hiện tầm nhìn của Wood, bao gồm các khoản đầu tư có rủi ro cao, tăng trưởng cao vào các công ty như CRISPR Therapeutics, Zoom và Tesla. Quỹ đã đạt được lực kéo đáng chú ý trong đợt tăng giá năm 2020, phản ánh những lựa chọn đầu tư táo bạo của Wood.

Chiến lược của ARK Invest khác với các phương pháp đầu tư truyền thống ở chỗ nhấn mạnh vào tăng trưởng kép, dài hạn hơn là lợi nhuận ngắn hạn. Điều này liên quan đến việc đi sâu vào dữ liệu tài chính, đột phá khoa học, tiến bộ công nghệ và xu hướng xã hội.

Khoản đầu tư ban đầu của ARKK vào Tesla là một thành công đáng chú ý, thúc đẩy đáng kể hiệu quả hoạt động của quỹ bất chấp những hoài nghi ban đầu. Tuy nhiên, việc tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh đang mở rộng nhanh chóng cũng có rủi ro, bằng chứng là tác động của đợt suy thoái thị trường năm 2022 đối với ARKK.

Warren Buffett và Cathie Wood: Sự khác biệt giữa các chiến lược đầu tư của họ

Khi nhắc đến Cathie Wood, bạn phải nghĩ đến Warren Buffett. Cathie Wood và Warren Buffett là những nhân vật tiêu biểu trong thế giới đầu tư, mỗi người có cách tiếp cận riêng để tích lũy tài sản. Nếu bạn đã quen thuộc với thế giới đầu tư thì cái tên Warren Buffett và Cathie Wood có ý nghĩa rất lớn đối với bạn. Xét cho cùng, hai gã khổng lồ đầu tư này đã lập được những thành tích đáng kinh ngạc.

Cách tiếp cận của Buffett đối với đầu tư giá trị

Ở tuổi 93, Warren Buffett đã nắm vững nghệ thuật đầu tư giá trị. Trọng tâm của ông là tìm kiếm những cổ phiếu blue-chip bị định giá thấp như Coca-Cola và American Express. Chiến lược của Buffett dựa trên sự kiên nhẫn; ông nắm giữ cổ phiếu trong nhiều thập kỷ, ưu tiên cổ tức ổn định và tăng trưởng dài hạn thay vì biến động giá ngắn hạn.

Buffett thích danh mục đầu tư đa dạng gồm các công ty ổn định và lâu đời. Ông đánh giá cao những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc nhưng đang giao dịch ở mức chiết khấu so với giá trị nội tại của chúng.

Kế hoạch đầu tư tăng trưởng của Cathie Wood

Ngược lại, Cathie Wood tập trung vào đầu tư tăng trưởng. Cô tìm kiếm công nghệ đột phá lớn tiếp theo, ưu tiên các cổ phiếu có rủi ro cao, có lợi nhuận cao như Tesla, Zoom và Coinbase. Cách tiếp cận của Wood năng động hơn và cô sẵn sàng nhanh chóng điều chỉnh danh mục đầu tư của mình nếu khoản đầu tư không đáp ứng được kỳ vọng.

Wood thích tập trung vào các ngành công nghiệp đổi mới có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ. Các khoản đầu tư của cô thường bao gồm những công ty chưa có lãi nhưng có triển vọng tương lai tươi sáng.

Các phương pháp tiếp cận bổ sung của Warren Buffett và Cathie Wood

Trong khi cách tiếp cận của Buffett tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro và tận dụng sự ổn định lâu dài thì cách tiếp cận của Wood lại tập trung vào việc thu được lợi nhuận hấp dẫn từ các công nghệ mới nổi. Cả hai chiến lược đều đưa ra những bài học quý giá và một danh mục đầu tư cân bằng có thể chứa đựng các yếu tố của cả đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng.

Bất chấp những cách tiếp cận khác nhau, cả Buffett và Wood đều nhấn mạnh đến việc nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ các nguyên tắc đầu tư của họ và kiên nhẫn trước những biến động của thị trường. Câu chuyện thành công của họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu và tin tưởng vào các lựa chọn đầu tư của bạn, đồng thời cung cấp hướng dẫn vượt thời gian cho các nhà đầu tư ở mọi cấp độ.