Cách xem sự gia tăng nhanh chóng của nền tảng tổng hợp doanh thu toàn chuỗi SolvProtocol

Bạn thấy sự gia tăng nhanh chóng của nền tảng tổng hợp doanh thu toàn chuỗi @SolvProtocol như thế nào? Trong vài tháng qua, giao thức Solv đã tích lũy được quy mô tài sản hơn 1 tỷ USD bằng cách dựa vào mô hình quản lý tài sản mới Solv Guard được xây dựng cho lộ trình kiếm lãi Bitcoin và hợp tác ràng buộc chuyên sâu với MerlinChain, Babylon, BNBChain và gần đây là GMX. Tại sao? Tiếp theo, hãy chia sẻ những quan sát của tôi:

Theo ý kiến ​​​​của tôi, sự tăng trưởng nhanh chóng của SolvProtocol là do nó coi BTC là tài sản cốt lõi và hướng tới thế giới. của lộ trình "Đặt lại + Lợi nhuận" mang lại lợi ích ngày càng thịnh vượng, nơi môi trường chuỗi đang mở rộng theo chiều ngang. Nói một cách đơn giản,Với sự phổ biến của Bouncebit, Ethena và nhiều dự án Đặt lại, một dự án "CeDeFi" kết hợp quản lý CeFi và lưu thông thị trường DeFi đã thu hút sự chú ý.

Với sự gia tăng mạnh mẽ của các dự án như vậy, việc làm thế nào để xây dựng một môi trường tổng hợp lưu thông tài sản an toàn minh bạch và đáng tin cậy đã trở thành một điều cần thiết và mục tiêu của Solv Guard cung cấp dịch vụ "quản lý hợp đồng minh bạch" lớp giữa cho các dự án như vậy để giúp cơ quan kiểm soát tài sản dễ kiểm soát hơn. Cụ thể:

1) Kết hợp hiệu quả quản lý tập trung của CeFi và bảo mật thanh khoản phi tập trung của DeFi ngày càng trở thành một loại hình mới của Mô hình quản lý tài sản chủ đạo. Điều này là do việc lưu ký CeFi cũng có thể đạt được mức độ “tin cậy” nhất định khi các tổ chức lưu ký tiền điện tử ngày càng trưởng thành và tuân thủ. Do đó, nó sẽ trở thành một trong những vấn đề “hiệu quả” trong tam giác bất khả thi về cân bằng an ninh, phân cấp. và hiệu quả. “Lựa chọn ưu tiên, rất có ý nghĩa.

Lấy kịch bản cầu nối chuỗi chéo BTC làm ví dụ: sử dụng công nghệ thuần túy và phương pháp chuỗi chéo gốc, chu kỳ phát triển dài và không chắc chắn, sử dụng trực tiếp các trung tâm chẳng hạn như Cobo và Ceffu Việc biến người giám sát thành nhà cung cấp dịch vụ "cầu nối" có thể nhanh chóng giải quyết giải pháp chuỗi chéo cho tài sản, từ đó thúc đẩy việc triển khai nhanh chóng dự án BTC layer2 mà không bị vướng vào vấn đề cầu nối chuỗi chéo;

Cũng lấy việc tạo lãi suất ngoài chuỗi của tài sản POS làm ví dụ: tài sản cầm cố POS thuần túy chỉ có thể nhận được thu nhập ban đầu của Phần thưởng cung cấp cam kết tài sản cho chuỗi công khai, nhưng một số lượng lớn tài sản trước tiên có thể được thông qua người quản lý CeFi truyền thống trước khi trở thành tài sản cầm cố. Bàn tay con người cũng có thể đạt được một số lợi nhuận nhất định bên ngoài cơ sở, điều này làm tăng nguồn thu nhập từ tài sản POS.

Do đó, các dự án kiểu CeDeFi không thể trở thành tâm điểm. Đó là kết quả của Triangle TradeOff, sự kết hợp đầy đủ giữa hiệu quả quản lý và sử dụng của CeFi. và tính phi tập trung của DeFi. Một môi trường ứng dụng lưu thông minh bạch sẽ phù hợp hơn với các dự án có ngưỡng cao về công nghệ phi tập trung nhưng có lợi thế tuyệt đối về hoạt động và vốn. Các dự án tiêu biểu bao gồm: @Bouncebit,  @ethena_labs và gần đây đã nhận thấy một dự án stablecoin alpha mới ra mắt dựa trên khái niệm CeDeFi, @BitU_Protocol, v.v.

Tóm lại, sau khi một số dự án nền tảng Web2 khắc phục được các vấn đề về tuân thủ, họ thường có xu hướng tận dụng những lợi thế như khối lượng vốn và hiệu quả sử dụng để nhanh chóng gia nhập Crypto field., mô hình CeDeFi đã trở thành giải pháp tối ưu.

2) Phần tập trung trong CeDeFi thường được kết nối với một tổ chức lưu ký có trình độ tuân thủ và uy tín thương hiệu lâu dài. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ là giải pháp “chuyển tiếp”, định hướng chung phải là theo đuổi kiến ​​trúc phi tập trung. Trong các kịch bản ứng dụng lưu trữ, làm thế nào để đạt được sự quản lý minh bạch và tinh tế hơn?

Logic tổng thể là các hợp đồng trên chuỗi phải minh bạch nhất có thể trong các chiến lược quản lý như quyền sử dụng địa chỉ lưu ký, luồng vào và ra tài sản và đa- quản lý chữ ký.

Như chúng ta đã biết, Fireblocks, với tư cách là nền tảng dịch vụ lưu trữ SaaS, cung cấp cho nhiều tổ chức lưu trữ nền tảng Bảng điều khiển kiểm soát nội bộ với các chức năng quản lý tương tự, nhưng đây là một nội bộ quá trình phục vụ, thế giới bên ngoài không thể giám sát nội bộ hệ thống tà ác.

Dựa trên tiêu chuẩn hợp đồng ERC3525 của riêng mình và kinh nghiệm khám phá các mã thông báo bán thay thế SFT, Solv Guard đã đặc biệt ra mắt một công nghệ có thể bổ sung công nghệ cho người giám sát nó. duy trì một nền tảng quản lý công cộng xây dựng tất cả các cài đặt quyền, quản lý ủy quyền, xem xét luồng vào và ra, v.v. thành một bộ cơ chế kiểm tra quyền ủy quyền hoàn chỉnh. Là một lớp dịch vụ "phần mềm trung gian", nó "thu được" các tổ chức lưu ký tập trung và phân cấp. nội dung kỹ thuật khi tích hợp, từ đó làm giảm xích mích về niềm tin.

3) Cụ thể thực hiện như thế nào? 1. Địa chỉ hợp đồng nhiều chữ ký của Gnosis Safe được sử dụng để quản lý tài sản trong thiết kế quyền tài sản của các địa chỉ lưu ký; 2. Vì địa chỉ đa chữ ký của Safe chỉ có thể thực hiện quản lý ngưỡng Ngưỡng đơn giản nên một số quyền phức tạp hơn và thực thi điều kiện đã được thiết kế. Ngoài ra, một lớp Solv Vault Guardian được lồng vào nhau để đạt được điều này. Ví dụ: trong cấu trúc Guardian, bạn có thể tùy chỉnh các quyền của địa chỉ đích, định cấu hình kiểm tra quyền Cấp phép, định cấu hình Thước thực thi và hợp đồng quản lý quyền lồng nhau cho các mục đích được chỉ định, v.v. .

Hiểu đơn giản: Solv Guardian chi tiết hơn nữa việc quản lý quyền sử dụng quỹ (hợp đồng, chức năng hợp đồng, danh sách ACL, v.v.) dựa trên hợp đồng nhiều chữ ký An toàn. Các điều kiện kích hoạt theo hợp đồng và giám sát minh bạch được định cấu hình cho các khoản tiền từ dòng tiền vào đến dòng tiền chi và trong toàn bộ vòng đời của quy trình. Ví dụ: hợp đồng nào được phép, chức năng nào được phép cho mỗi hợp đồng, liệu mỗi chức năng có tương ứng với danh sách quyền ACL tương ứng hay không, v.v.

Đồng thời, để tránh "middleware" cung cấp các dịch vụ tinh vi và khiến bản thân "middleware" trở thành một lớp rủi ro tập trung mới, Solv đã cho Vault Các quyền của Thống đốc nghiêm ngặt của Guardian được thiết lập: ủy ban bỏ phiếu trước, sau đó sử dụng nhiều chữ ký để kích hoạt cấu hình quản lý, sau đó đợi một khoảng thời gian Khóa thời gian nhất định trước khi có thể thực hiện cấu hình quyền, bao gồm nâng cấp các hạn chế giao dịch, hạn chế địa chỉ, hạn chế quy tắc, v.v. . được quy định trong hợp đồng và các sửa đổi, v.v.

Vậy làm cách nào để định vị hiệu suất của Solv Protocol trong việc hỗ trợ khả năng quản lý tài sản? Có thể nói, Solv đã bổ sung thêm một khóa cho Gnosis Safe, một công ty nổi tiếng trong ngành, đồng thời tăng tính biểu cảm và bảo mật cho sản phẩm dạng hạt của mình để quản lý đa chữ ký. Cũng có thể nói rằng Solv đã triển khai bản cập nhật cho SaaS; các nền tảng dịch vụ kỳ lân như Fireblocks "cuộc đình công giảm kích thước" của Web3 Native đưa phương pháp quản lý hợp đồng trên chuỗi minh bạch phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của ngành vào các thông số kỹ thuật quy trình của ngành lưu trữ.

Tóm lại, những lý do cơ bản khiến Solv Protocol tăng trưởng nhanh chóng trong vài tháng qua: 1) Nó thúc đẩy nhu cầu tạo lãi ngày càng tăng dịch vụ trong môi trường CeDeFi, nó có thể nhanh chóng đạt được sự hợp tác với MerlinChain, Babylon, GMX, ETH, v.v. 2) Nó có kinh nghiệm khám phá kịch bản tài chính trưởng thành về logic tài sản SFT và tiêu chuẩn ERC3525, cho phép nó có "phần mở rộng mới dạng hạt". "hợp đồng minh bạch" dịch vụ quản lý tài sản "khả năng.

Ngoài ra, cần nói thêm rằng với việc Ethereum ETF được thông qua và việc thiết lập thuộc tính "hàng hóa" của ETH, sự không chắc chắn về "quy định" cũng đã tăng lên. có xu hướng Rõ ràng, với kỳ vọng về dòng vốn không cần kê đơn nhiều hơn, việc quản lý tài sản kỹ thuật số phi tập trung và minh bạch không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường về một môi trường đáng tin cậy mà còn đáp ứng nhu cầu “tuân thủ” của một số cơ quan quản lý.

Tôi tin rằng trong bối cảnh này, Solv Protocol cũng có thể cân nhắc các vấn đề như "KYC", "Yield Vaults" cũng như các phương pháp quản lý khác và các khái niệm dịch vụ phi tập trung. khám phá các giải pháp “tuân thủ toàn diện” khả thi, đồng thời là cơ sở để mở rộng quy mô vốn của ngành CeDeFi và mang lại sự ổn định cho các dịch vụ tạo lãi.