KPMG: Điều gì thu hút các nhà đầu tư tổ chức đến với thị trường tiền điện tử?

Nguồn: KPMG; Được biên soạn bởi: Tao Zhu, Golden Finance

Các nhà đầu tư tổ chức và tổ chức dịch vụ tài chính Canada quay trở lại với tài sản tiền điện tử vào năm 2023 khi ngành này phục hồi sau thời kỳ hỗn loạn, thị trường phục hồi và các quy định Tính minh bạch tăng lên và đổi mới tài sản kỹ thuật số tăng lên.

Theo khảo sát hai năm một lần do KPMG ở Canada và Hiệp hội chiến lược và tài sản thay thế Canada (CAASA) thực hiện, Số lượng tổ chức dịch vụ tài chính cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài sản tiền điện tử cho khách hàng vào năm ngoái đã tăng 22% so với năm 2021 và số lượng nhà đầu tư tổ chức đưa tài sản tiền điện tử vào danh mục đầu tư của họ vào năm ngoái đã tăng 26% so với năm 2021. Cuộc khảo sát thu thập phản hồi từ các tổ chức dịch vụ tài chính và các nhà đầu tư tổ chức hoạt động tại Canada.

Một nửa số người được hỏi trong ngành dịch vụ tài chính cho biết tổ chức của họ đang tích cực cung cấp ít nhất một loại sản phẩm hoặc dịch vụ tài sản tiền điện tử cho khách hàng, tăng từ 41% vào năm 2021. Trong số các nhà đầu tư tổ chức, gần 4/10 (39%) báo cáo đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào tài sản tiền điện tử, tăng từ 31% vào năm 2021.

“Lần cuối cùng chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát này là vào năm 2021, một năm phát triển mạnh mẽ đối với tài sản tiền điện tử. Năm sau đó là một năm đầy biến động, với các vụ gian lận và đóng cửa tại các công ty giao dịch tài sản tiền điện tử lớn. Nhưng những sự kiện này đã có tác dụng thanh lọc đối với nền kinh tế. Kunal Bhasin, đối tác và đồng giám đốc bộ phận tài sản kỹ thuật số Canada của KPMG cho biết.

“Nợ Mỹ gia tăng cùng với lạm phát gia tăng có thể tạo chất xúc tác cho đợt tăng giá tiền điện tử vào năm 2023, các nhà đầu tư xuất hiện Giải pháp thay thế các loại tài sản đang được tìm kiếm như một hàng rào chống lại sự mất giá và như một phương tiện lưu trữ giá trị đáng tin cậy cho thấy rằng tài sản tiền điện tử đang ngày càng thu hút được sự chú ý như những lựa chọn thay thế có thể đầu tư giữa các nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức dịch vụ tài chính ở Canada,” Ông Bhasin nói thêm.

Kareem Sadek, người đứng đầu bộ phận rủi ro công nghệ mới nổi và đồng giám đốc bộ phận tài sản kỹ thuật số của KPMG, đã nói thêm: “Canada đang tạo ra một môi trường hỗ trợ tiền điện tử Môi trường pháp lý cho đổi mới tài sản đã đóng vai trò hàng đầu, từ việc phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin và Ethereum đầu tiên đến cho phép các chiến lược phức tạp liên quan đến phái sinh và đặt cược Ethereum, và sự gia tăng giá tài sản tiền điện tử có thể là điều nhà đầu tư tổ chức Lý do thu hút ngày càng tăng đối với không gian tiền điện tử ”

Điểm nổi bật trong khảo sát

Dịch vụ tài chính:

• 50% cung cấp ít nhất một loại dịch vụ tài sản tiền điện tử (tăng từ 41% vào năm 2021);

• 52% cung cấp giao dịch tài sản tiền điện tử (*không có dữ liệu so sánh cho năm 2021);

• 48% cung cấp dịch vụ lưu ký, thanh toán bù trừ hoặc thanh toán (so với năm 2021 là 33%

• 38% cung cấp giao dịch định lượng (so với 11% vào năm 2021);

• 14% cung cấp Quản lý tài sản hoặc tư vấn tài chính (so với 42% vào năm 2021);

• 24% đã phát hành quỹ ETF hoặc sản phẩm được quản lý (so với 25% cùng kỳ năm ngoái)

Nhà đầu tư tổ chức:

• 39% của các nhà đầu tư Người được hỏi cho biết họ đã tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với tài sản tiền điện tử vào năm 2023 (tăng từ 31% vào năm 2021); 75% trực tiếp sở hữu tài sản tiền điện tử (tăng từ 29% vào năm 2021));

• < p>50% được đầu tư thông qua các quỹ giao dịch trao đổi, quỹ tín thác đóng hoặc các sản phẩm được quản lý khác (không thay đổi);

• 58% tiếp xúc với các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử (so với 36 % vào năm 2021);

• 25% đầu tư với tư cách là đối tác hữu hạn vào quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc quỹ phòng hộ (so với 29% vào năm 2021); >

  42% số người được hỏi cho biết khả năng tiếp xúc thông qua các công cụ phái sinh (so với 14% vào năm 2021).

Dịch vụ tài chính

Các tổ chức dịch vụ tài chính cung cấp nhiều dịch vụ đầu tư tài sản tiền điện tử cho khách hàng, trong đó mỗi đối tượng cung cấp trung bình từ hai đến ba dịch vụ. Vào năm 2021, mức trung bình là một đến hai dịch vụ. Nhu cầu của khách hàng về dịch vụ tài sản tiền điện tử là động lực quan trọng đối với 8 người được hỏi. 10 người trả lời dịch vụ tài chính cho rằng đây là yếu tố chính trong việc mở rộng dịch vụ tài sản tiền điện tử, tăng từ một nửa vào năm 2021.

Ba loại dịch vụ phổ biến nhất được cung cấp bởi các tổ chức dịch vụ tài chính bao gồm: lưu ký, thanh toán bù trừ và giao dịch tài sản tiền điện tử; dịch vụ; giao dịch định lượng. Các dịch vụ ít phổ biến hơn được cung cấp bao gồm dịch vụ tư vấn tài chính và quản lý tài sản, giao dịch thị trường vốn và vốn nợ cho các công ty tài sản tiền điện tử và dịch vụ ngân hàng thương mại cho các tổ chức tài sản tiền điện tử.

“Các tổ chức tài chính truyền thống đang ngày càng nhận ra nhu cầu cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. như vậy, các tổ chức tài chính lớn của Canada sẽ vẫn cần phải thích ứng hơn với những thách thức đặc biệt do tài sản tiền điện tử liên quan đến chống rửa tiền và tội phạm tài chính đặt ra khi họ cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng thương mại hơn cho các công ty tiền điện tử,” ông Sadek giải thích.

Tăng trưởng đầu tư vào tài sản tiền điện tử vào năm 2023

Các nhà đầu tư tổ chức đang tăng cường đầu tư vào tài sản tiền điện tử và áp dụng nhiều chiến lược đầu tư hơn so với hai năm trước. Một phần ba cho biết họ đã phân bổ 10% danh mục đầu tư trở lên của mình cho tài sản tiền điện tử, tăng so với hai năm trước. Con số đầu tiên là 1/5.

Các nhà đầu tư đang sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tiếp cận tài sản tiền điện tử, bao gồm quyền sở hữu trực tiếp và đầu tư vào các sản phẩm được quản lý như quỹ ETF, cổ phiếu và các công cụ phái sinh.

Hơn hai phần ba (67%) nhà đầu tư coi thị trường trưởng thành và cơ sở hạ tầng lưu ký là lý do chính cho đầu tư vào tài sản tiền điện tử lần đầu tiên - tăng từ 14% vào năm 2021. Hơn một nửa (58%) nhà đầu tư cũng cho rằng thị trường hoạt động mạnh mẽ – tăng từ mức 21% vào năm 2021. Giá Bitcoin đã tăng 150% vào năm 2023 và đã tăng 50% cho đến năm 2024.

“Thời điểm quan trọng đối với tài sản tiền điện tử là vào tháng 1 năm 2024, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay. Đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với nhiều người tham gia thị trường truyền thống. các nhà quản lý tài sản có danh tiếng mạnh mẽ trong ngành tài sản tiền điện tử,” ông Sadek cho biết và nói thêm rằngEthereum ETF cũng dự kiến ​​​​sẽ được phê duyệt trong 2024.

Ông Bhasin cho biết rằng ông mong đợi nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư sẽ tăng cường đầu tư trong tài sản tiền điện tử. Trước khi đầu tư, anh khuyên họ:

• Tìm kiếm kiến ​​thức về ngành tài sản tiền điện tử (thông qua hội thảo, hội nghị, v.v.);

• Phát triển tầm nhìn chiến lược và lộ trình đầu tư vào tài sản tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ;

• Phát triển các bằng chứng về khái niệm và giải pháp để đạt được sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản xuất;

• Nghiên cứu, tìm nguồn và đánh giá một sản phẩm

• Thiết lập các chính sách và biện pháp kiểm soát nội bộ (chẳng hạn như kiểm soát chống gian lận) để đáp ứng việc quản lý, các yêu cầu của ngành và quy định.