Báo cáo nghiên cứu của Messari: Toàn cảnh phát triển hệ sinh thái BNB trong quý 3

Người viết: AJC, Messari Biên soạn: Luke, Mars Finance

Điểm chính

• BNB Chain đã triển khai một số chương trình và sáng kiến ​​khuyến khích mới, bao gồm Lễ hội không dùng gas (không tính phí gas) lễ hội) Được sử dụng để chuyển stablecoin, giai đoạn thứ tư của Chương trình tài trợ gas và Chương trình khuyến khích TVL.

• DeFi TVL trên BNB Smart Chain tăng nhẹ lên 4,85 tỷ USD, duy trì thứ hạng là chuỗi cao thứ tư theo TVL. Venus Finance và Avalon Finance chứng kiến ​​mức tăng trưởng lớn nhất, trong đó Venus tăng TVL lên 13% so với tháng trước, trong khi Avalon tăng hơn 300% sau khi gia nhập Liên minh ươm tạo BNB.

• Hoạt động NFT đã chứng kiến ​​sự hồi sinh, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng 283% so với tháng trước lên 600.400 USD, mặc dù mức tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các giao dịch cá nhân lớn, những người thúc đẩy.

• Chuỗi BNB thúc đẩy hơn nữa chiến lược đa chuỗi của mình với việc tiếp tục ra mắt Cầu chuỗi BNB để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao giữa các chuỗi và cải thiện dòng chảy của toàn bộ hệ sinh thái giới tính.

Tổng quan

Chuỗi BNB (BNB) là một Một hệ sinh thái blockchain trong đó mỗi chuỗi có chức năng cụ thể. Ba thành phần cốt lõi của Chuỗi BNB như sau:

• Chuỗi thông minh BNB (BSC): Lớp hợp đồng thông minh và trung tâm DeFi.

• BNB Beacon Chain: Lớp quản trị và đặt cược hiện tại (chức năng của nó sẽ được chuyển sang BSC và ngừng hoạt động để cải thiện hiệu quả của hệ sinh thái và sự an toàn).

• Lưu ý: Vào thời điểm viết bài này, BNB Beacon Chain đang trong giai đoạn ngừng hoạt động cuối cùng.

• BNB Greenfield: mạng lưu trữ phi tập trung. Là một phần quan trọng của mô hình One BNB, Greenfield tập trung vào dữ liệu có giá trị theo thời gian thực, cho phép người dùng tạo thị trường dữ liệu cá nhân của riêng họ.

• opBNB: tổng hợp lạc quan hiệu suất cao. opBNB lý tưởng cho các Dapp yêu cầu giao dịch tần suất cao, chẳng hạn như các trò chơi hoàn toàn trên chuỗi. Nó cung cấp phí gas thấp nhất trong L2, với chi phí giao dịch <$0,0001. Nó có hiệu suất rất cao và có thể xử lý 5.000 đến 10.000 TPS.

Các chỉ số trong báo cáo này chủ yếu tập trung vào BNB Smart Chain (BSC). BSC là một blockchain Lớp 1 tương thích với EVM được bảo vệ bởi cơ chế Proof-of-Staked-Authority (PoSA), kết hợp các tính năng Proof-of-Authority (PoA) và Bằng chứng cổ phần được ủy quyền (DPoS). Trong PoSA của BSC, kích thước của bộ trình xác nhận được cố định và được bầu theo trọng số cổ phần (đặt cọc cộng với ràng buộc). Ngoài ra, người xác thực phải tiếp tục đóng góp tài sản để bảo vệ mạng và người xác thực được chọn để tạo khối sẽ được luân chuyển (không dựa trên trọng lượng cổ phần). Để có phần giới thiệu đầy đủ về hệ sinh thái Chuỗi BNB, vui lòng xem Báo cáo hệ sinh thái của chúng tôi.

Các chỉ báo chính

Tổng quan về tài chính

Vốn hóa thị trường và doanh thu

Tương tự như thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, giá của BNB được thiết lập để đạt mức cao thứ ba mức vào năm 2024 Giảm nhẹ hàng quý. Vào cuối quý, vốn hóa thị trường của BNB là 82,79 tỷ USD, giảm 4% so với quý trước. Trong số tất cả các đồng tiền (không bao gồm stablecoin), thứ hạng vốn hóa thị trường của BNB không thay đổi ở vị trí thứ 3, sau ETH và BTC. Ngoài ra, BNB hoạt động kém hơn một chút so với BTC trong quý 3, vì vốn hóa thị trường lưu hành của Bitcoin tăng 1% trong cùng kỳ.

Doanh thu, thước đo tất cả các khoản phí mà mạng tính, đã giảm trong quý hai. Tính theo đô la Mỹ, doanh thu quý 3 là 34,9 triệu USD, giảm 28% theo tuần, so với 48,4 triệu USD trong quý 2. Doanh thu bằng BNB cũng giảm, giảm 22% theo quý từ 81.300 BNB trong quý 2 xuống còn 63.500 BNB trong quý 3.

Trong lịch sử, phí gas trả cho các giao dịch liên quan đến DeFi là nguồn đóng góp lớn nhất vào doanh thu. Quý 3 tiếp tục xu hướng này, với danh mục DeFi đóng góp 10.200 BNB vào phí gas (giảm 27% theo quý). Đáng chú ý, tỷ trọng trong tổng doanh thu của DeFi cũng giảm 6% so với quý trước xuống còn 16%. Doanh thu liên quan đến giao dịch ví-to-ví tăng tuần tự 53% trong quý 3 lên 8.800 BNB. Ngoài ra, chia sẻ doanh thu của nó đã tăng tuần tự 97% lên 14%. Chia sẻ doanh thu của Stablecoin cũng tăng lên, tăng 8% đến 8% theo quý. Tất cả các danh mục rộng khác (MEV, Cơ sở hạ tầng, Mã thông báo và Loại khác) đều trải qua sự sụt giảm liên tiếp về doanh thu và chia sẻ doanh thu.

Động lực cung cấp

Tổng nguồn cung cấp mã thông báo ban đầu của BNB là 200 triệu (năm 2017 Ra mắt vào tháng 7 2016). BNB đạt được mục tiêu giảm phát thông qua một loạt cơ chế đốt:

• Auto-Burn: một cơ chế đốt tự động , đốt số lượng BNB khác nhau mỗi quý dựa trên giá token và số khối được tạo trên Chuỗi BNB.

• Đốt tiên phong: Kế hoạch này tính tất cả BNB vô tình bị mất bởi người dùng mới hoặc bất cẩn vào việc đốt hàng quý. Nhóm dự án sẽ bồi thường cho người dùng trong những trường hợp được chấp nhận.

• Đốt phí gas: Theo BEP-95, 10% tổng phí gas được tạo ra trên Chuỗi thông minh BNB sẽ được tự động đốt. 90% còn lại được phân phối dưới dạng phần thưởng cho người xác nhận và người đặt cược.

Tính đến cuối quý, nguồn cung lưu hành của BNB là 145,9 triệu, đưa tỷ lệ giảm phát hàng năm của BNB lên 4,5% (quý -so với quý) tăng 14%). Cuối cùng, đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 28 diễn ra vào ngày 22 tháng 7. 1,6 triệu BNB đã bị đốt, tương đương 971 triệu USD tại thời điểm giao dịch đốt. Tất cả BNB bị đốt đều đến từ cơ chế Tự động ghi.

Trạng thái áp dụng

Hoạt động trên chuỗi của BNB Smart Chain giảm nhẹ trong quý thứ ba. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày có xu hướng giảm trong quý 3, giảm 8% theo tuần tự từ 3,7 triệu xuống 3,4 triệu. Địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày cũng có xu hướng giảm trong quý 3, giảm 19% theo tuần tự từ 1,1 triệu xuống 868.300. Sau khoảng thời gian hoạt động tích cực trong nửa đầu năm, hầu hết các nền tảng hợp đồng thông minh đều chứng kiến ​​hoạt động trên chuỗi giảm trong quý 3.

USDT của Tether đã trở thành token có khối lượng giao dịch lớn nhất liên quan đến một giao thức duy nhất trên BNB Smart Chain trong quý thứ ba. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó là 676.600, tăng 10% so với tháng trước (từ 617.300). Gần 20% giao dịch trên BNB Smart Chain trong quý 3 có liên quan đến USDT. Khối lượng giao dịch của USDT cao hơn gấp đôi so với giao thức lớn thứ hai tính theo khối lượng giao dịch, PancakeSwap, có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 234.200, giảm 14% so với tháng trước (từ 273.600). 7% giao dịch có liên quan đến PancakeSwap.

Ngoại trừ USDT, không có giao thức nào khác trong số sáu giao thức hàng đầu đạt được mức tăng trưởng hàng tháng về khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, MEV (tăng 2% lên 2% theo quý), BNB System (tăng 1% lên 1% theo quý) và USDC của Circle (tăng 1% lên 0,5% theo quý) đều tăng tỷ lệ giao dịch.

Tương tự như tình hình giao dịch, USDT của Tether đã trở thành giao thức duy nhất có nhiều địa chỉ hoạt động nhất trên BNB Smart Chain trong quý thứ ba. USDT kết thúc quý với số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 294.000 (tăng 8% so với quý trước từ 271.800). Giao thức lớn thứ hai tính theo địa chỉ hoạt động là PancakeSwap. Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trung bình của PancakeSwap về cơ bản không thay đổi ở mức 94.600. USDT và Tether cùng nhau chiếm gần 45% tổng số địa chỉ hoạt động trong quý 3. Không có giao thức nào khác có hơn 10.000 địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày.

Bảo mật và phân cấp

Chuỗi thông minh BNB áp dụng Cơ quan chứng minh quyền sở hữu (PoSA) cơ chế đồng thuận, bầu ra 45 nút xác minh cứ sau 24 giờ để tham gia đồng thuận. Cuộc bầu cử dựa trên tổng số lượng token BNB được đặt cược bởi mỗi nút. Trong số 45 trình xác nhận này, 21 trình xác nhận hàng đầu có số tiền cam kết cao nhất là “Nội các” và 24 trình xác thực còn lại là “Ứng viên”. Sau đó, 18 “Tủ” được chọn ngẫu nhiên từ 21 “Tủ” và 3 “Ứng viên” được chọn ngẫu nhiên từ 18 “Ứng viên” để sản xuất các khối cho một kỷ nguyên nhất định. Các nút xác minh được chọn sẽ lần lượt tạo ra các khối dựa trên thiết kế đồng thuận Clique của Ethereum.

Thông qua nâng cấp Feynman của BNB Chain vào ngày 18 tháng 4, số lượng trình xác thực hoạt động tối đa trên BNB Smart Chain đã tăng từ 40 lên 45. Kể từ khi nâng cấp, đã có 45 trình xác thực đang hoạt động trên BNB Smart Chain, cho thấy mức độ bảo mật mạng mạnh mẽ và nhu cầu mạnh mẽ về trình xác thực hoạt động.

Tổng số lượng BNB đặt cược đã tăng trong quý thứ ba liên tiếp, một phần do sự chuyển đổi đặt cược từ BNB Beacon Chain sang BNB Smart Chain. Tổng số lượng BNB đặt cược tăng 7% so với tháng trước, từ 30,4 triệu lên 32,4 triệu. Tổng giá trị USD của BNB đặt cọc tăng ít hơn một chút (tăng 4% theo quý từ 17,7 tỷ USD lên 18,3 tỷ USD) do giá BNB giảm nhẹ trong quý 3. So với các mạng PoS khác, BNB Smart Chain có giá trị tiền đặt cược bằng đô la cao thứ ba vào cuối quý 3. Tuy nhiên, khoảng cách với vị trí thứ hai (Solana) là 20,7 tỷ USD.

MEV

BEP-322, Người đề xuất- cho Trình phân tách Trình xác minh chuỗi thông minh BNB ( Đề xuất PBS), đã được triển khai vào quý trước (quý 2). BEP-322 được triển khai dưới dạng đặc tả API của trình xây dựng để giải quyết vấn đề phân mảnh của các giải pháp MEV (Giá trị có thể trích xuất tối đa) trên BSC. Thông số kỹ thuật này tạo ra một thị trường MEV thống nhất trong đó những người đề xuất khối (tức là người xác nhận) không tham gia vào việc lựa chọn giao dịch nào được đưa vào các khối được đề xuất. Thay vào đó, người xây dựng khối tạo các khối có thể có và gửi chúng cho người xác thực đề xuất khối. Sau đó, người xác thực sẽ chọn khối được đề xuất mang lại cho họ nhiều phí nhất. Cơ chế mới này mang lại sự ổn định và minh bạch cho thị trường MEV của BNB Chain, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh thị trường lành mạnh giữa các nhà xây dựng khối.

Đặc tả API Builder của BNB Smart Chain đã được ra mắt vào tháng 5. Trong suốt quý, 83% khối được xây dựng bằng đặc tả API Builder. Vào ngày cuối cùng của quý 3, 92% khối được tạo ngày hôm đó đã sử dụng đặc tả API Builder. Ngoài ra, tính đến thời điểm viết bài này, có 35 trình tạo khối khác nhau trên BNB Smart Chain.

Phát triển công nghệ

Quý trước, BNB Beacon Chain bắt đầu quá trình lụi tàn. Mặc dù Chuỗi Beacon BNB đóng vai trò là lớp đặt cược và quản trị cho Chuỗi BNB, nhưng nó gây ra sự phức tạp và một số lỗ hổng bảo mật do là cầu nối giữa BSC và BNB Beacon Chain. Do đó, Chuỗi BNB bắt đầu chuyển các chức năng của Chuỗi báo hiệu BNB sang Chuỗi thông minh BNB. BEP-333: Chain Fusion sẽ được triển khai thông qua bốn bản nâng cấp khác nhau.

• Pha phân nhánh đầu tiên của BNB Beacon Chain (được triển khai vào ngày 15 tháng 4) - việc phát hành tiền điện tử bị vô hiệu hóa và các chức năng đúc tiền trên Chuỗi Beacon BNB.

• BNB Smart Chain Feynman Hard Fork (được triển khai vào ngày 18 tháng 4) - Cho phép tạo và tạo trình xác thực trên chức năng Quản trị Chuỗi thông minh BNB.

• Pha phân nhánh thứ hai của BNB Beacon Chain (được triển khai vào ngày 14 tháng 7) - Chức năng quản trị và đại biểu bị vô hiệu hóa.

• BNB Beacon Chain cuối cùng đã biến mất khỏi fork (dự kiến ​​triển khai vào ngày 19 tháng 11) - Dừng BNB Beacon Chain và vô hiệu hóa tích hợp với giao tiếp xuyên chuỗi của BNB Smart Chain.

Trong quý 3, BNB Chain cũng đã tiến hành một loạt hard fork và nâng cấp kỹ thuật không liên quan đến BNB Chain Fusion:

• BNB Greenfield Veld Hard Fork (ngày 8 tháng 7) - Các tính năng chính bao gồm trạng thái lưu trữ được bổ sung trong nhóm để di chuyển nhóm các sự kiện liên quan, sửa lỗi cho các nhóm đã ngừng hoạt động không thể di chuyển được, sửa giá trị chính để hỗ trợ tên nhóm và bỏ qua lỗi kênh đăng ký.

• BNB Greenfield Mông Cổ hard fork (ngày 8 tháng 8) - Các tính năng chính bao gồm hỗ trợ tạo chiến lược thông qua chuỗi chéo, cố định các giá trị tối thiểu. giá trị ban đầu của so sánh phải đủ lớn cho sự cố, cũng như khắc phục liên kết bị hỏng chuyển hướng từ kho lưu trữ cục bộ sang tài liệu Chuỗi BNB.

• opBNB Wright Hard Fork (27 tháng 8) - Bản nâng cấp này đưa ra một số thay đổi, chẳng hạn như đặt phí cơ bản thành Bằng 0, hỗ trợ tính năng gói và xử lý các ID liên tục khi sử dụng danh sách nút đệm. Các nút Mainnet Op-Geth phải được nâng cấp lên Op-Geth v0.4.5 trước hard fork.

• BNB Greenfield Altai Hard Fork (ngày 23 tháng 9) - Hard fork Altai giải quyết vấn đề giữa các tiện ích mở rộng Greenfield và Metamask Các vấn đề tương thích.

• BNB Smart Chain Bohr Hard Fork (ngày 25 tháng 9) - Bản nâng cấp này sẽ giới thiệu bốn BEP sau:

• BEP-341: Trình xác thực có thể liên tục tạo khối

• < p style="text -align: left;">BEP-402: Hoàn thành các trường còn thiếu trong tiêu đề khối để tạo chữ ký

• BEP -404: Chuyển đổi Xóa lịch sử khai thác khi thiết lập trình xác thực

• BEP-410: Thêm proxy cho trình xác thực

Lộ trình phát triển

Vào ngày 31 tháng 1, BNB Chain đã công bố lộ trình cho năm 2024. Lộ trình cho thấy kế hoạch phát triển mạnh mẽ của BNB Smart Chain, BNB Greenfield, opBNB, v.v. về nhiều mặt. Mục tiêu của những nỗ lực phát triển trong tương lai là hợp nhất hệ sinh thái và chuỗi hiện tại thông qua mô hình đa chuỗi Một BNB để đạt được trải nghiệm thống nhất và liền mạch trong Chuỗi BNB. Một số điểm nổi bật chính bao gồm:

• BNB Smart Chain -Hoàn thành BNB Chain Fusion, tích hợp Bộ xác thực mở rộng lên 100, giới thiệu bỏ phiếu đại biểu, tách người đề xuất-người xây dựng MEV và EVM song song mới.

• opBNB - Tăng giới hạn gas lên 200 triệu và đạt 10.000 TPS (đạt được trong quý này), triển khai BEP-336 ( Triển khai lần cuối quý) và giới thiệu bộ sắp xếp chia sẻ và chống lỗi ZK.

• BNB Greenfield - Thêm bộ nhớ liên tục và biến nó thành lớp sẵn có của dữ liệu.



DeFi



DeFi TVL (bằng đô la Mỹ) trên BNB Smart Chain tăng nhẹ từ 4,74 tỷ USD trong quý 2 lên 4,85 tỷ USD, tăng 2% so với quý trước -một phần tư. Điều này đã đặt BNB Smart Chain ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng TVL tính bằng USD tính đến cuối quý, giảm một bậc sau khi bị Solana vượt qua vào tháng 7. TVL tính bằng BNB về cơ bản không thay đổi theo quý ở mức 8,3 triệu BNB (+10.700 BNB theo tuần tự). Động lực này cho thấy rằng một phần nguyên nhân khiến TVL sụt giảm là do dòng vốn vào.



Hai giao thức TVL hàng đầu trên BNB Smart Chain là Venus Finance và PancakeSwap. Venus Finance, giao thức lớn nhất của TVL, đã tăng TVL từ 1,59 tỷ USD lên 1,79 tỷ USD, mức tăng tuần tự 13%. Đáng chú ý, mặc dù TVL tăng, khối lượng vay đã giảm tuần tự 36% từ 707 triệu USD trong quý 2 xuống còn 454 triệu USD trong quý 3. Đến cuối quý 3, thị phần TVL của Venus Finance đạt 37% (tăng 10% theo quý từ 34%).

TVL của PancakeSwap giảm nhẹ trong quý 3, từ 1,72 tỷ USD xuống 1,64 tỷ USD, mức giảm liên tiếp 5%. PancakeSwap bao gồm ba AMM khác nhau (PancakeSwap AMM, StableSwap và AMM V3). Đến cuối quý 3, TVL của AMM là 1,19 tỷ USD (73% TVL), TVL của StableSwap là 14,7 triệu USD (chưa đến 1% TVL) và TVL của AMM V3 là 379,1 triệu USD (chiếm 23% TVL). Tuy nhiên, thị phần TVL của PancakeSwap đã giảm xuống 34% (giảm 7% theo quý từ 36%). Nhìn chung, Venus Finance và PancakeSwap chiếm 71% BNB Smart Chain TVL.

Trong số sáu giao thức hàng đầu, ngoài Venus Finance, giao thức duy nhất có TVL tăng là Avalon Finance, một giao thức dựa trên BTC trên nhiều mạng. Một thỏa thuận cung cấp dịch vụ cho vay đối với một tài sản. Avalon Finance đã ra mắt thị trường cho vay trên BNB Smart Chain vào tháng 5 và nhanh chóng đạt được TVL 8 con số. Vào ngày 31 tháng 7, Avalon Finance đã được công bố là một trong những người chiến thắng trong vòng thứ hai của Liên minh ươm tạo BNB, nhanh chóng đưa nó vào chương trình Nhà xây dựng có giá trị nhất (MVB) của BNB Chain. Sau thông báo này, TVL của Avalon Finance nhanh chóng vượt 100 triệu USD và kết thúc quý ở mức 159,4 triệu USD (tăng tuần tự 315% so với 38,4 triệu USD).

Các giao thức khác trong top 6 bao gồm ListaDAO, PinkSale và UNCX Network. ListaDAO, một giao thức đặt cược thanh khoản và cho vay stablecoin CDP, đã chứng kiến ​​TVL của nó giảm 38% liên tiếp trong quý 3, từ 317,6 triệu USD xuống 198,4 triệu USD (con số này không bao gồm TVL đặt cược thanh khoản của ListaDAO). ListaDAO đã chạy chương trình phần thưởng kể từ Q1. Một phần nguyên nhân khiến TVL sụt giảm trong quý 3 có thể là do các quỹ chênh lệch giá tồn tại trong thời gian ngắn đang tìm kiếm cơ hội sinh lời tốt hơn. PinkSale, một giao thức nền tảng phát hành mã thông báo, đã giảm 11% theo tuần tự, từ 200,2 triệu USD xuống còn 179,2 triệu USD. Xếp thứ sáu là UNCX Network, giao thức cơ sở hạ tầng DeFi cung cấp nhiều dịch vụ token khác nhau. TVL của nó giảm 2% liên tiếp, từ 80,5 triệu USD xuống 79 triệu USD.

Trong quý 4, BNB Smart Chain đã triển khai kế hoạch khuyến khích TVL. Chương trình nhằm mục đích khen thưởng các dự án được triển khai trong hệ sinh thái và thu hút TVL đáng kể. Trong quý 3, giai đoạn 2 kết thúc, kéo dài từ ngày 27/6 đến ngày 27/7. Giai đoạn thứ ba là chương trình gồm hai phần nhằm thiết lập nhóm tiền thưởng cho hai danh mục: Liquid Stake và DeFi. Tổng cộng 300.000 đô la Mỹ đã được trao cho 8 dự án:

• Liquid Stake - Venus Finance, PancakeSwap và Tài chính Kinza.

• DeFi - Solv, BitU, Avalon Finance, KiloEx và Harbor Market.

Vào ngày 4 tháng 9, giai đoạn thứ tư của chương trình ưu đãi TVL đã được công bố. Giai đoạn 4 là một chương trình gồm hai phần nhằm thiết lập nhóm tiền thưởng cho hai danh mục: Liquid Stake và DeFi. Liquid Stake có tổng giải thưởng 100.000 USD sẽ được chia cho ba người chiến thắng, trong khi DeFi có tổng giải thưởng khổng lồ 200.000 USD sẽ được chia cho năm người chiến thắng. Giai đoạn 4 diễn ra từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10.



Với việc các dịch vụ xác minh và đặt cược chuyển sang Chuỗi thông minh BNB trong năm qua, việc đặt cược thanh khoản đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của hệ sinh thái Chuỗi BNB. Đồng thời, giải pháp đặt cược thanh khoản slisBNB của ListaDAO đã trở thành giải pháp đặt cược thanh khoản quan trọng nhất trên BNB Smart Chain. Tính đến cuối quý 3, số lượng BNB đặt cược trên ListaDAO là 406.200 (trị giá 234,4 triệu USD), giảm 2% so với quý trước, so với 412.700 slisBNB (trị giá 237,3 triệu USD) trong quý 2.

Vào ngày 15 tháng 9, giao thức mã thông báo đặt lại đầu tiên của BNB Smart Chain, YieldNest, đã chính thức ra mắt. YieldNest cho phép người dùng đặt cược lại slisBNB vào ynBNB và sau đó gửi nó vào các giao thức đặt lại như Karak. Trong các quý tới, việc đặt lại và đặt cược thanh khoản dự kiến ​​sẽ là lĩnh vực tăng trưởng của Chuỗi thông minh BNB.



Sau khi đạt đỉnh vào tháng 3, khối lượng giao dịch DEX trên hầu hết các nền tảng hợp đồng thông minh đã có xu hướng giảm. Xu hướng này tiếp tục xảy ra với BNB Smart Chain trong quý 3, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày giảm 18% so với quý trước, từ 708,5 triệu USD xuống còn 578,1 triệu USD. Trong quý 3, khối lượng giao dịch DEX của BNB Smart Chain đứng thứ tư trong số tất cả các chuỗi (53,73 tỷ USD). Chỉ Ethereum (138,15 tỷ USD), Solana (121,47 tỷ USD) và Arbitrum (58,53 tỷ USD) có khối lượng giao dịch DEX nhiều hơn nó.

Tính đến cuối quý 3, đã có 69 DEX khác nhau trên BNB Smart Chain (tăng 3 so với quý trước). Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt, PancakeSwap vẫn là DEX thống trị trên BNB Smart Chain. Trong quý 3, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của PancakeSwap là 480,9 triệu USD, giảm 23% so với quý trước (từ 625,8 triệu USD). Thị phần của PancakeSwap giảm từ 87% xuống 83%, giảm 4% so với quý trước. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng lớn nhất trong quý 3 là của DODO. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó tăng 83% so với tháng trước lên 30,7 triệu USD, khiến nó trở thành DEX lớn thứ hai tính theo khối lượng giao dịch trên BNB Smart Chain. Năm DEX hàng đầu được xếp hạng theo khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 3 như sau:

• PancakeSwap (4,809 USD 100 triệu - chiếm 83% khối lượng giao dịch BNB Smart Chain DEX)

• DODO (30,7 triệu USD - kế toán đối với khối lượng giao dịch BNB Smart Chain DEX) 5% khối lượng giao dịch BNB Smart Chain DEX)

• THENA ($30,3 triệu - 5% của Khối lượng giao dịch BNB Smart Chain DEX)

• Uniswap ($25,7 triệu - 4% khối lượng giao dịch BNB Smart Chain DEX)

• BabyDogeSwap ($2,4 triệu - chưa đến 1% khối lượng giao dịch BNB Smart Chain DEX)

< p style="text-align: left;">Vào ngày 21 tháng 5, BNB Chain đã công bố kế hoạch khuyến khích khối lượng giao dịch. Chương trình nhằm mục đích tăng khối lượng giao dịch trên giao thức thông qua cách tiếp cận dựa trên phần thưởng. Tổng giải thưởng là 200.000 USD, trong đó 10 giao thức hàng đầu sẽ chia sẻ tổng giải thưởng. Người chiến thắng được xác định dựa trên tổng khối lượng giao dịch và khối lượng giao dịch gia tăng theo thời gian. Chương trình kéo dài đến ngày 9 tháng 7. Phần thưởng đã được phân phối cho 10 dự án có khối lượng giao dịch gia tăng lớn nhất: PancakeSwap, THENA, APX Finance, uDEX, KiloEx, WOOFI, Sigma, Velvet Capital, KTX và Level Finance.

Stablecoin và BTC



Vào năm 2023, giá trị thị trường của stablecoin trên BNB Smart Chain sẽ có xu hướng giảm, chủ yếu là do nguồn cung BUSD giảm. Trong quý đầu tiên của năm 2023, NYDFS đã yêu cầu công ty phát hành BUSD Paxos ngừng phát hành và nhiều sàn giao dịch tập trung khác nhau (chẳng hạn như Coinbase) cũng đình chỉ giao dịch BUSD. Do đó, vốn hóa thị trường của stablecoin trên BNB Smart Chain sẽ giảm mỗi quý vào năm 2023.

Tuy nhiên, xu hướng này phần lớn đã đảo ngược trong nửa đầu năm 2024, chủ yếu là do sự tăng trưởng của các stablecoin khác trên Chuỗi thông minh BNB. Trong quý 3, vốn hóa thị trường stablecoin vẫn tương đối ổn định, giảm nhẹ từ 5,03 tỷ USD xuống 5,00 tỷ USD (giảm 24,9 triệu USD). Vốn hóa thị trường của USDT, loại tiền ổn định lớn nhất trên BNB Smart Chain, tăng nhẹ, từ 3,97 tỷ USD lên 3,98 tỷ USD. Tính đến cuối quý 3, USDT chiếm 79% thị trường stablecoin BNB Smart Chain (không đổi theo quý). USDC, stablecoin lớn thứ hai, bị lỗ nhẹ trong quý 3, giảm từ 543,4 triệu USD xuống còn 540,8 triệu USD.

Vào cuối quý 3, BNB Smart Chain đã triển khai hoạt động "Lễ hội không dùng gas", nhằm mục đích tăng tỷ lệ chấp nhận stablecoin trên nền tảng. Gas-Free Carnival cho phép người dùng chuyển stablecoin mà không mất phí gas, cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch liền mạch:

• Chuyển Stablecoin không cần gas: Người dùng có thể gửi USDT, USDC và FDUSD mà không mất phí gas trên BNB Smart Chain và opBNB, được hỗ trợ bởi Bitget Wallet và SafePal.

• Rút tiền không mất phí: Các sàn giao dịch tham gia (chẳng hạn như Binance, Bitget, Gate.io và SafePal) cung cấp khả năng rút tiền miễn phí đối với các stablecoin này đến các dịch vụ của Chuỗi thông minh BNB.

• Chuỗi chéo miễn phí thông qua Celer cBridge: Người dùng có thể chuỗi chéo miễn phí các stablecoin được hỗ trợ tới BNB Smart Chain hoặc mạng opBNB thông qua Celer cBridge .



BTCB là một trong những tài sản có giá trị thị trường lớn nhất trên BNB Smart Chain, chỉ đứng sau BNB và stablecoin. Đây là phiên bản mã hóa của Bitcoin trên Chuỗi thông minh BNB. Nguồn cung BTCB tăng 8% so với cùng kỳ trong quý 3 lên 65.300 đơn vị, tương đương 4,13 tỷ USD. Số lượng người nắm giữ BTCB tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên chỉ hơn 1 triệu. Sự phát triển của Chuỗi thông minh BNB được hỗ trợ bởi hệ sinh thái BTCFi mới nổi. Các dự án như Solv Finance, Lorenzo, Lombard Finance, v.v. cung cấp cho chủ sở hữu BTCB trên Chuỗi thông minh BNB quyền truy cập vào nhiều cơ hội DeFi khác nhau.

opBNB



opBNB là một bản tổng hợp tích cực tương thích với EVM, giúp cải thiện thông lượng thực thi của Chuỗi thông minh BNB. Tổng giá trị cầu (TVB) có xu hướng tăng lên kể từ khi đi vào hoạt động vào giữa quý 3. Trong quý 3, 3 triệu USD đã được chuyển sang opBNB, nâng TVB lên 78,9 triệu USD (tăng 4% theo tuần tự từ 75,9 triệu USD). USDT (tăng 4% theo quý lên 52,1 triệu USD) vẫn là token cầu nối phổ biến nhất trên opBNB, chiếm 66% tổng số TVB. Về mặt tỷ lệ phần trăm, BTCB chứng kiến ​​​​mức tăng trưởng lớn nhất trong quý 3, tăng 304% so với quý trước lên 774.200 USD.



DeFi TVL trên opBNB đã có xu hướng tăng lên vào năm 2024, một phần do việc triển khai nhiều chương trình khuyến khích TVL khác nhau trong năm 2024. Trong quý 3, DeFi TVL trên opBNB giảm nhẹ trở lại, giảm 12% so với quý trước, từ 28,9 triệu USD xuống 25,4 triệu USD. DeFi TVL trên opBNB chủ yếu được hỗ trợ bởi hai dự án: KiloEx (TVL trị giá 17,4 triệu USD) và PancakeSwap (6,5 triệu USD). Cùng với nhau, hai dự án này chiếm 94% TVL trên opBNB trong quý 3.

NFT



Sau quý hai trì trệ, hoạt động NFT đã phục hồi trong quý ba. Khối lượng giao dịch NFT trung bình hàng ngày tăng 283% so với tháng trước, từ 156.900 USD lên 600.400 USD. Doanh số bán hàng trung bình hàng ngày cũng tăng, tuần tự tăng 47% lên 8.900. Tuy nhiên, số lượng người mua trung bình hàng ngày đã giảm tuần tự 53% xuống còn 2.300, cho thấy hoạt động NFT trong quý 3 chủ yếu được thúc đẩy bởi “những người chơi lớn” hơn là người dùng nhỏ.

Tăng trưởng hệ sinh thái

Chuỗi BNB tiếp tục phát triển thông qua Công cụ tăng tốc xây dựng có giá trị nhất (MVB) Chương trình Hỗ trợ các dự án mới trong hệ sinh thái. Vào tháng 8, BNB đã công bố kết quả MVB Season 7. Tổng cộng có hơn 700 đơn đăng ký, với 5 dự án khác nhau nhận được đầu tư từ Binance Labs:

• Aggregata - Nền tảng mô hình và dữ liệu AI

• Blum - Ứng dụng giao dịch tiền điện tử dựa trên Telegram

< li>

O.LAB - Thị trường dự đoán động

• SideKick - Trò chơi, v.v. Trung tâm xã hội của lĩnh vực này

• Vooi - một công cụ tổng hợp chuỗi chéo của DEX bền vững

MVB Season 8 cũng đã được công bố vào cuối tháng 8. Mùa thứ tám của chương trình MVB Chuỗi BNB mang đến bốn tuần tăng tốc chuyên sâu cho các dự án Web3 giai đoạn đầu khi Binance Labs, CMC Labs và BNB Chain tiếp tục hợp tác.

Ngoài Chương trình tăng tốc MVB, BNB Smart Chain còn tổ chức hackathon trong quý 3. Đơn đăng ký được mở từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 28 tháng 8 và đã nhận được gần 200 đơn đăng ký. Tổng giải thưởng là 500.000 USD, với ba phần khác nhau: Chơi game, Xã hội và Xuất chi. Người chiến thắng Hackathon được công bố vào ngày 2 tháng 10:

• Giải nhất ($15.000 ) - zkGraph

• Giải nhì ($10.000 mỗi giải) - Siren và CryptoBed

• Giải ba ($5.000 mỗi giải) - Thẻ tín dụng The Witch, GreenPress và Bakeland

Chuỗi BNB cũng ra mắt một chuỗi về các sáng kiến ​​cộng đồng và hệ sinh thái trong quý 3:

• Báo cáo trò chơi mini Telegram của Chuỗi BNB (Tháng 8 2) - Chuỗi BNB nhấn mạnh sự nổi lên của các trò chơi mini Telegram trong hệ sinh thái của mình, lưu ý rằng chúng ngày càng phổ biến như một cổng thông tin tới Web3. Các applet này được tích hợp liền mạch vào Telegram, cho phép người dùng truy cập các dịch vụ Web3, bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung và thị trường NFT mà không cần rời khỏi ứng dụng. Các dự án đáng chú ý bao gồm Eggdrop của GombleGames, có lối chơi dựa trên mã thông báo và Let's Throw Slime của SkyArk Chronicles, một trò chơi tương tác dựa trên NFT.

• Người chiến thắng của Liên minh ươm tạo BNB (BIA) (ngày 6 tháng 8) - Quý trước, Chuỗi BNB đã công bố Liên minh ươm tạo BNB, một chương trình ươm tạo dành cho các dự án hệ sinh thái giai đoạn đầu đang tìm kiếm tài trợ và đầu tư BNB từ Binance Labs. Tại Liên minh ươm tạo BNB trong Bitcoin 2024 ở Nashville, những người chiến thắng là Avalon Finance và Bedrock. Tại EthCC ở Brussels, những người chiến thắng bao gồm Balloon Dogs, Blackwing và Payman.

• Vòng 3 Cuộc chiến đổi mới Meme Coin (13 tháng 8) - Chương trình trao phần thưởng lên tới 150.000 USD để quảng bá hệ sinh thái meme coin của BNB Smart Chain . Nó tập trung vào việc tung ra các đồng meme mới và tăng cường tính thanh khoản của các đồng meme hiện có, cung cấp hoạt động tiếp thị tùy chỉnh và quyền truy cập vào nhóm thanh khoản 900.000 USD để hỗ trợ tăng trưởng. Các công cụ khởi chạy đồng xu Meme như Four.meme, MyShell, Flap và Burve cũng đưa ra các ưu đãi bổ sung.

• Chương trình tài trợ Gas (ngày 19 tháng 8) - Chương trình này cung cấp hơn 1 triệu đô la ưu đãi trong ba tháng để khuyến khích các dự án trên BNB Smart Chuỗi hoặc opBNB đáp ứng các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu về người dùng hoạt động hàng ngày và vượt qua kiểm tra bảo mật. Lên tới 440.000 USD sẽ được phân bổ mỗi tháng dựa trên việc tạo phí gas của người tham gia và mức độ tương tác của người dùng, với các dự án hàng đầu đủ điều kiện được hoàn lại phí gas lên tới 80%, giới hạn ở mức 50.000 USD cho mỗi dự án.

• Cầu chuỗi BNB (28 tháng 8) - BNB Smart được tăng cường bởi Cầu chuỗi BNB được phát triển với sự hợp tác của Celer, deBridge và Stargate Liquidity, kết nối và trải nghiệm người dùng trên Chain. Nó đơn giản hóa việc chuyển tiền xuyên chuỗi, cho phép người dùng dễ dàng điều hướng giữa các đồng tiền và cầu nối phổ biến. Ngoài ra, nhóm thanh khoản cho phép chuyển tài sản nhanh hơn và cạnh tranh hơn.

Tóm tắt

Trong quý 3, BNB Smart Chain đã cho thấy sự tiến bộ ổn định, với những phát triển quan trọng trong DeFi, đặt cược và các sáng kiến ​​xuyên chuỗi. Mặc dù vốn hóa thị trường của BNB giảm nhẹ (giảm 4% theo quý), hoạt động mạng vẫn mạnh mẽ với 3,4 triệu giao dịch hàng ngày, mặc dù giảm nhẹ so với quý hai. DeFi TVL của BNB Chain tăng 2% so với tháng trước lên 4,85 tỷ USD, củng cố vị thế là chuỗi lớn thứ tư về TVL. Venus Finance dẫn đầu với mức tăng trưởng TVL là 13%, trong khi những công ty mới tham gia như Avalon Finance cũng đạt mức tăng trưởng đáng kể sau khi gia nhập Liên minh ươm tạo BNB. Việc ra mắt giải pháp đặt cọc thanh khoản và triển khai opBNB giúp thúc đẩy sự tham gia và kết nối TVB, cải thiện tính thanh khoản và trải nghiệm người dùng của Chuỗi BNB.

Sự phát triển của hệ sinh thái cũng được phản ánh trong các sáng kiến ​​phát triển sâu rộng, bao gồm cả chương trình tăng tốc Most Valuable Builder (MVB) Accelerator và hackathons. Một loạt sáng kiến ​​cộng đồng thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của người dùng, bao gồm Lễ hội không tốn gas, trò chơi nhỏ Telegram và Cầu chuỗi BNB xuyên chuỗi.