Báo cáo quý 3 của OKX Ventures: Vẫn tập trung vào Bitcoin, Ethereum và AI

1. Giới thiệu về hiểu biết sâu sắc về ngành

Về mặt vĩ mô- kiểm soát, Cục Dự trữ Liên bang Việc cắt giảm lãi suất mang lại lợi ích ở cấp độ vĩ mô và các giao thức DeFi chính được hưởng lợi từ điều này. Việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất cơ bản 50 điểm cơ bản vào tháng 9, hạ lãi suất quỹ liên bang xuống khoảng 4,75% đến 5%, gây ra biến động ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn vững chắc. Khi hệ thống tài chính toàn cầu trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào việc mở rộng tiền tệ, sức hấp dẫn của BTC với tư cách là một tài sản toàn cầu độc lập với các chính sách của ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lên, với dòng vốn ròng tích lũy của các quỹ ETF giao ngay là 21,3 tỷ USD.

Dữ liệu mạng chính Ethereum vẫn ổn định, Nâng cấp Pectra dự kiến ​​sẽ mang lại các chức năng mạng, Cải thiện an toàn và hiệu quả. Số người dùng hoạt động trung bình hàng ngày trên chuỗi là 480.000 và có 1,2 triệu giao dịch hàng ngày. Tỷ lệ sử dụng toàn diện USDC, USDT và DAI trên các nền tảng cho vay chính đã tăng lên 87%, đạt mức cao nhất kể từ cuối năm. Tháng 6 năm 2024. Khi lợi suất DeFi tăng, việc cắt giảm lãi suất dự kiến ​​sẽ khởi động lại thị trường tín dụng tiền điện tử và thúc đẩy sự bùng nổ trong hoạt động trên chuỗi.

Ở cấp độ sinh thái chuỗi công cộng, dữ liệu của các chuỗi công khai lớn được đại diện bởi Sui thực hiện tốt Mắt, cần phải khám phá thêm nhiều đổi mới. TVL đã vượt 1,4 tỷ USD, khối lượng giao dịch hàng ngày của DEX đạt 180 triệu USD, khối lượng giao dịch hàng ngày cũng như số lượng địa chỉ hoạt động đạt mức cao mới. TVL của giao thức thanh khoản do NAVI Protocol đứng đầu đã vượt quá 500 triệu USD. DEX Cetus hàng đầu được xếp hạng trong số 10 giao dịch DEX hàng đầu trong toàn chuỗi, với khối lượng giao dịch trong một tuần vượt quá 1 tỷ USD. Khối lượng giao dịch của các tài sản chính thống trong hệ sinh thái SUI đã tăng trưởng đều đặn và khối lượng giao dịch của Memecoin và tài sản cộng đồng cũng tăng đáng kể. Do đó, chúng tôi cũng lạc quan về blockchain song song và dự án sinh thái aPriori do Monad đại diện.

Meme “Siêu chu kỳ” Khái niệm này mang lại nhiều điều hơn thế Đa sự chú ý, mang đến những biến đổi mới cho sự phát triển AI , strong>Giải tríIPThu hút nhiều sự chú ý hơn. Tổng giá trị thị trường hiện tại của AI Memecoin đã vượt quá 2 tỷ USD và khối lượng giao dịch trung bình của Memecoin đã tăng hơn 5 lần so với năm ngoái. Cơn sốt dành cho Terminals of Truth và GOAT đã mang lại những trường hợp sử dụng mới cho nội dung do AI tạo ra, văn hóa meme và hành vi thị trường đầu cơ. Nó cũng đã thúc đẩy Solana vượt quá 4,5 triệu giao dịch trực tuyến trong một ngày và đạt mức cao nhất là 6,9. triệu người dùng hoạt động hàng ngày, điều này rất mạnh với các DEX liên quan đến Meme đạt mức phí kỷ lục.

II. OKX Ventures Q3 Danh sách các dự án đầu tư

OKX Ventures Trong quý 3 lộ trình đầu tư bao gồm hệ sinh thái Bitcoin , Ethereum và các mạng lớp đầu tiên khác cũng nhưAI, nền tảng dữ liệu chuỗi khối và các hướng khác, tham gia đầu tưzkLink, Đơn nguyên, aPriori, Không gian và Thời gian , Prodiavà các dự án khác. Sau đây là thông tin liên quan đến dự án.

1, zkLink

zkLink là cơ sở hạ tầng tài chính phi tập trung (DeFi) đa chuỗi dựa trên công nghệ bằng chứng không kiến ​​thức (ZKP), nhằm giải quyết vấn đề phân tán thanh khoản và chuỗi chéo trong hệ sinh thái blockchain hiện tại Vấn đề chi phí giao dịch cao. Nó đạt được kết nối liền mạch và tổng hợp thanh khoản giữa Ethereum và mạng Lớp 2 của nó bằng cách xây dựng mạng zkEVM Lớp 3 tổng hợp (zkLink Nova).

Là mạng zkEVM Lớp 3 tổng hợp đầu tiên, zkLink Nova giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản trên Ethereum L2 và cho phép DApp chạy trên nhiều triển khai L2 liền mạch. Cung cấp công cụ mở rộng tùy chỉnh cho các ứng dụng ZK hiệu suất cao, hỗ trợ nhiều tình huống ứng dụng khác nhau, bao gồm giao dịch giao ngay, giao dịch phái sinh và giao dịch NFT.

Các vấn đề chính được dự án này giải quyết:

• Tập hợp thanh khoản chuỗi chéo, tương tác đa chuỗi liền mạch: zkLink kết nối các mạng L1 và L2 khác nhau thông qua giao thức của nó, đơn giản hóa quy trình giao dịch chuỗi chéo và cho phép Người dùng có thể giao dịch tự do trên các blockchain khác nhau mà không cần thường xuyên chuyển đổi mạng hoặc ví.

• Các dự án sinh thái phong phú: zkLink đã hợp tác với nhiều dự án để hình thành một mạng lưới sinh thái phong phú, thu hút lượng lớn người dùng tham gia Hoạt động DeFi.

• Giải pháp kỹ thuật đổi mới: Kết hợp ZK-Rollup và mạng oracle, zkLink cung cấp cơ chế tương tác chuỗi chéo hiệu quả và an toàn, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của hội nhập sinh thái.

• Cải thiện trải nghiệm người dùng, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái tài chính phi tập trung và trở thành cầu nối quan trọng kết nối các blockchain khác nhau.

2, Monad< /p>

Monad là chuỗi khối lớp 1 được thiết kế để mang lại hiệu suất và khả năng mở rộng cực cao. Nó hỗ trợ 10.000 giao dịch mỗi giây, với thời gian tạo khối là 1 giây và thời gian xác nhận duy nhất. Monads tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) hiện có, cho phép các nhà phát triển dễ dàng di chuyển và sử dụng các ứng dụng và thư viện hiện có.

Yêu cầu phần cứng thấp của Monad cho phép phần cứng ở cấp độ người tiêu dùng thông thường chạy các nút, cung cấp một lộ trình khả thi cho quá trình phân cấp. Ngoài ra, MonadDB được thiết kế sao cho hầu hết trạng thái được lưu trữ trên SSD thay vì RAM, giảm chi phí vận hành nút và cải thiện khả năng mở rộng.

Tính năng của dự án:

• Hiệu suất cao: Monad cung cấp 10.000 giao dịch mỗi giây để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.

• Phí thấp: Phí giao dịch gần như bằng 0 cho phép ứng dụng mở rộng quy mô đáng kể.

• Xác nhận nhanh: thời gian chặn 1 giây và cơ chế xác nhận duy nhất cải thiện hiệu quả giao dịch.

• Tương thích EVM: Tương thích 100% EVM, hỗ trợ các ứng dụng trong hệ sinh thái Ethereum hiện có.

• Phân cấp có thể mở rộng: Yêu cầu phần cứng thấp cho phép nhiều người dùng tham gia vào mạng hơn và thúc đẩy quá trình phân cấp.

• Mô hình thực thi sáng tạo: sử dụng thực thi song song lạc quan và thực thi không đồng bộ để cải thiện hiệu quả khả năng xử lý giao dịch.

3, aPriori< /p>

aPriori là cơ sở hạ tầng MEV và giao thức cam kết thanh khoản được xây dựng riêng cho kỷ nguyên thực thi song song, được triển khai nguyên gốc trên nền tảng Monad. Dự án nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả xử lý các giao dịch blockchain thông qua cơ chế đấu giá không gian khối sáng tạo, từ đó giảm hành vi giao dịch spam do MEV gây ra. aPriori nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả tổng thể của mạng bằng cách đảm bảo rằng các nhà sản xuất khối phù hợp với các mục tiêu của mạng.

Các vấn đề chính được dự án này giải quyết:

• Đấu giá không gian khối: Do hạn chế về không gian khối và sự độc quyền của các nhà sản xuất khối trong việc đặt hàng giao dịch, aPriori đã giới thiệu cơ chế đấu giá không gian khối. Cơ chế này làm cho giá trị kinh tế đích thực của các giao dịch được minh bạch hóa thông qua đấu thầu cạnh tranh, từ đó nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

• Giảm thiểu giao dịch spam: Cơ chế đấu giá của aPriori làm giảm hiện tượng giao dịch spam do MEV gây ra bằng cách thay đổi chiến lược thống trị của người tìm kiếm. Thiết kế này đảm bảo tính trật tự và khả năng dự đoán của việc thực hiện giao dịch và cải thiện trải nghiệm người dùng.

• Khả năng tương thích về khuyến khích: Trong thời kỳ hậu MEV, cơ chế đấu giá của aPriori đảm bảo khả năng tương thích về khuyến khích, tính phí giao dịch dựa trên giá trị kinh tế riêng tư. đánh giá bởi các nhà sản xuất không chặn để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

• Minh bạch và công bằng: Bằng cách đưa ra đấu thầu cạnh tranh, aPriori đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xử lý giao dịch và giảm sự bất công. Khả năng xảy ra các hành vi như chạy trước.

4, Không gian và Thời gian >

Space and Time là kho dữ liệu phi tập trung được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng blockchain. Dự án được thành lập vào năm 2022 nhằm cung cấp nền tảng dữ liệu thế hệ tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng phi tập trung (dApps), tài chính phi tập trung (DeFi) và các dự án khác đòi hỏi khả năng phân tích mạnh mẽ. Không gian và Thời gian kết hợp SQL và API cấp doanh nghiệp để cho phép người dùng tích hợp và phân tích liền mạch dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi trong một truy vấn duy nhất.

Hỗ trợ hoạt động đa chuỗi, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và phân tích dữ liệu trên nhiều chuỗi khối. Bằng cách giới thiệu công nghệ chứng thực SQL, Không gian và Thời gian đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Các tính năng chính của dự án:

• Kiến trúc phi tập trung: Space and Time là kho dữ liệu gốc Web3 đầu tiên, hoàn toàn phi tập trung, đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng Bảo mật và quyền riêng tư .

• SQL và API cấp doanh nghiệp: Người dùng có thể sử dụng các lệnh và công cụ SQL quen thuộc để truy vấn và tải dữ liệu, đơn giản hóa quy trình xử lý dữ liệu .

• Hỗ trợ đa chuỗi: Nền tảng cho phép người dùng truy cập và phân tích dữ liệu liền mạch giữa nhiều chuỗi khối, nâng cao tính linh hoạt và khả năng mở rộng.

• Công nghệ chứng thực SQL: Công nghệ này không chỉ đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu mà còn duy trì tính toàn vẹn và minh bạch, cung cấp cho người dùng Cung cấp sự tự tin.

• Xử lý dữ liệu theo thời gian thực: Hỗ trợ xử lý giao dịch thời gian thực với khối lượng lớn đồng thời tận dụng khả năng lưu trữ cột và khả năng tăng tốc GPU để phân tích các giao dịch lớn -tập hợp dữ liệu quy mô.

• Trang tổng quan có thể tùy chỉnh: Nền tảng cung cấp các chức năng trực quan hóa động. Người dùng có thể tùy chỉnh trang tổng quan theo nhu cầu thương hiệu của riêng họ và tự động tạo biểu đồ. và nội dung trực quan.

5, Prodia< /p>

Prodia là một nền tảng đổi mới tập trung vào trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây phân tán, nhằm cung cấp các dịch vụ tạo hình ảnh và âm nhạc thông qua API mạnh mẽ của nó. Nền tảng này sử dụng các mô hình học máy tiên tiến, cụ thể là công nghệ Khuếch tán ổn định, để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh chất lượng cao. Ngoài ra, Prodia cũng đã xây dựng mạng đơn vị xử lý đồ họa (GPU) phân tán để cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây hiệu quả với chi phí thấp hơn và hỗ trợ các tình huống ứng dụng khác nhau. Prodia không chỉ cung cấp cho người dùng những công cụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến mà còn thúc đẩy sự đổi mới và phát triển các dịch vụ điện toán đám mây.

Các tính năng chính của dự án:

• Khả năng tạo nội dung AI: Prodia cung cấp nhiều mô hình khác nhau để đạt được chuyển đổi văn bản thành hình ảnh hiệu quả thông qua API nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng nhu cầu tạo ra nội dung chất lượng cao.

• Điện toán đám mây phân tán: Sử dụng mạng GPU phân tán, Prodia có thể cung cấp khả năng tính toán mạnh mẽ với chi phí thấp hơn và thích ứng với các yêu cầu dự án quy mô khác nhau .

• Các kịch bản ứng dụng đa dạng: Nền tảng này không chỉ phù hợp với việc tạo hình ảnh mà còn mở rộng sang sản xuất âm nhạc và các lĩnh vực khác, cung cấp cho người sáng tạo với nhiều tính linh hoạt và tùy chọn hơn.

• API thân thiện với người dùng: Thiết kế API của Prodia đơn giản và dễ sử dụng, cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp các chức năng của nó và nâng cao hiệu quả phát triển .

• Cơ sở hạ tầng Web3: Kết hợp với công nghệ Web3, Prodia cung cấp các dịch vụ phi tập trung, tăng cường bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

3. Kết luận

Đánh giá từ những thay đổi này trong quý 3, OKX Ventures rất lạc quan về triển vọng thị trường. Ở cấp độ vĩ mô, việc cắt giảm lãi suất là một lợi ích lớn, Ethereum tiếp tục đổi mới, một số dữ liệu trên chuỗi đạt mức cao mới và chuỗi công khai hệ sinh thái được đại diện bởi SUI và Meme mang lại Đổi mới văn hóa mang lại động lực tăng trưởng bền vững cho ngành. Quý này, chúng tôi tập trung vào các dự án có tiềm năng chiến lược, không chỉ đáp ứng cơ hội tăng trưởng thị trường mà còn thể hiện lợi thế cạnh tranh độc đáo trong các lĩnh vực tương ứng.

Cho dù đó là trong các ứng dụng đặt cược lại Bitcoin và DeFi, tích hợp thanh khoản chuỗi chéo hay cải thiện hiệu suất chuỗi khối và tối ưu hóa xử lý dữ liệu, các Dự án này đang thúc đẩy những đột phá về công nghệ và mở rộng các kịch bản ứng dụng. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục lạc quan về triển vọng của nội dung do AI tạo ra và điện toán phân tán, điều này sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển đổi mới của ngành trong tương lai.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của OKX Ventures, vui lòng đọc https://www.okx.com/zh-hans/learn/okx-disclaimer.