Báo cáo nghiên cứu ngành chuỗi công cộng tháng 7 năm 2024: Solana hoạt động tốt trong bối cảnh thị trường biến động

Tác giả: Stella L ([email protected]) , nguồn dữ liệu: Trang nghiên cứu chuỗi công khai Footprint Analytics

Vào tháng 7, thị trường tiền điện tử rất sôi động và biến động mạnh. Hiện tượng này phản ánh tổng thể. xu hướng của thị trường tài chính toàn cầu. Việc niêm yết Ethereum ETP giao ngay tại Hoa Kỳ, cùng với sự đánh giá cao của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump dành cho Bitcoin, cả hai đều chứng tỏ khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng to lớn của ngành công nghiệp tiền điện tử. Tình hình thị trường rất phức tạp và có thể thay đổi, giá Bitcoin dần ổn định và Solana đã trở thành một trong những loại tiền tệ nổi bật nhất; đồng thời, Ethereum đã gặp phải một áp lực giảm giá nhất định sau khi niêm yết ETP. Trong làn sóng biến động này, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử chuỗi công cộng đã đạt được mức tăng trưởng nhẹ, chủ yếu được thúc đẩy bởi các dự án quan trọng như Bitcoin và Solana. Khi sự cạnh tranh trong lĩnh vực Lớp 2 ngày càng trở nên khốc liệt, các dự án đổi mới và các thế lực mới nổi đang nổi lên và định hình lại bối cảnh cạnh tranh của ngành.

Dữ liệu trong báo cáo này được lấy từ trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics. Trang này cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng chứa các số liệu thống kê và chỉ báo quan trọng nhất để hiểu lĩnh vực chuỗi công cộng, được cập nhật theo thời gian thực.

Tổng quan về thị trường tiền điện tử

Trong tháng 7, biến động gia tăng trên các thị trường tài chính. Các cổ phiếu lớn liên quan đến công nghệ và AI, vốn dẫn đầu mức tăng trong nửa đầu năm, lại hoạt động kém hiệu quả. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã đạt được những tiến bộ quan trọng, bao gồm việc ra mắt các sản phẩm giao dịch trao đổi Ethereum (ETP) giao ngay và sự chứng thực tích cực đối với Bitcoin của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ và cựu Tổng thống Trump.

Biến động giá trong tháng 7 cho thấy xu hướng phân hóa. Vào cuối tháng, tác động của việc bán Bitcoin của chính phủ Đức mờ dần (kết thúc vào ngày 13 tháng 7), việc phân phối trả nợ của Mt Gox cho người dùng có tác động hạn chế đến thị trường và Bitcoin kết thúc tháng 7 với mức tăng nhẹ bất chấp biến động trong thời gian tháng. Ngoài Bitcoin, hiệu suất của Solana còn đặc biệt đáng chú ý, với mức tăng 25% trong tháng. Ngược lại, Ethereum đã chứng kiến ​​giá giảm sau khi ra mắt ETP Ethereum giao ngay tại thị trường Mỹ. Mặc dù việc ra mắt các ETP này hỗ trợ giá Ethereum nhưng áp lực bán sau đó đã khiến giá giảm.

Tổng quan về chuỗi công cộng

Tính đến cuối tháng 7, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử chuỗi công cộng đã tăng 1,2% so với tháng 6 lên 1,98 nghìn tỷ USD. Dẫn đầu thị trường là Bitcoin, Ethereum, BNB Chain và Solana, với thị phần lần lượt là 64,8%, 19,7%, 4,3% và 4,1%. Thị phần của Bitcoin tăng 1,5% về mặt tuyệt đối, Solana tăng 0,6% và Ethereum giảm 1,5%.

Nguồn dữ liệu: Thị phần giá trị thị trường của mã thông báo chuỗi công khai vào tháng 7 năm 2024

7 Trong Tháng 3, thị trường tiền điện tử trải qua biến động đáng kể. Bắt đầu ở mức 62.923 USD vào đầu tháng, Bitcoin kết thúc tháng ở mức 64.938 USD, tăng 3,2%. Vào ngày 5 tháng 7, Bitcoin đạt mức thấp hàng tháng là 56.608 USD, trong khi vào ngày 27 tháng 7, nó đạt mức cao nhất là 68.806 USD. Ethereum mở cửa ở mức 3.438 USD và giảm xuống còn 3.243 USD vào cuối tháng, giảm 5,7%. Vào ngày 7 tháng 7, Ethereum đạt mức giá thấp nhất trong tháng ở mức 2.939 USD và đạt mức giá cao nhất là 3.542 USD vào ngày 21 tháng 7.

Nguồn dữ liệu: Xu hướng giá Bitcoin và Ethereum

Giá token của Solana tăng 18,2 % và giá trị thị trường của nó tăng 18,9%. Cơn sốt về đồng meme vẫn tiếp tục với hoạt động tích cực trên chuỗi. Ví dụ: một số token Neiro đã tăng giá sau khi chủ sở hữu lấy cảm hứng từ Doge Memecoin tuyên bố nhận nuôi Neiro, một cậu bé 10 tuổi giải cứu Shiba Inu.

Kaspa tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, với giá token KAS tăng 14,5% và vốn hóa thị trường tăng 15,7%. KAS đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trên 0,20 USD vào tháng 7. Công nghệ blockDAG (Đồ thị theo chu kỳ theo khối) ngày càng nhận được sự chú ý, đặc biệt là sau khi công ty khai thác Bitcoin Marathon Digital (MARA) công bố vào tháng trước rằng họ sẽ đa dạng hóa hoạt động khai thác và mở rộng sang Kaspa.

Nguồn dữ liệu: Giá và giá trị thị trường của token chuỗi công khai vào cuối tháng 7 năm 2024

< p>Về tổng giá trị khóa (TVL), TVL của chuỗi công cộng đạt 76,5 tỷ USD vào cuối tháng 7, về cơ bản giống như tháng 6. Các chuỗi Ethereum, TRON và BNB tiếp tục dẫn đầu về TVL.

TON đã trở thành chuỗi lớn thứ năm tính theo giá trị thị trường token, nhưng vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển trong lĩnh vực DeFi. TVL của nó đứng thứ chín trong số các chuỗi công khai, ở mức 770 triệu USD. Hai sàn giao dịch phi tập trung là STON.fi và DeDust chiếm hơn 60% TVL.

TVL của blockchain lõi đã tăng 122,5% trong suốt tháng, được hưởng lợi từ việc ra mắt mô hình đặt cược kép. Mô hình này thưởng cho những người dùng đặt cược Bitcoin vào Core trong một khoảng thời gian dài, tăng phần thưởng đặt cược BTC của họ khi họ cũng đặt cọc CORE.

Nguồn dữ liệu: TVL chuỗi công khai vào cuối tháng 7 năm 2024

Trong một khoảng thời gian về biến động và giá cả Trong một tháng hỗn hợp, Polymarket, thị trường dự đoán phi tập trung trên Polygon, nổi bật. Polymarket cho phép người dùng xây dựng danh mục đầu tư dựa trên dự đoán của họ và kiếm tiền lãi nếu dự đoán đúng. Tận dụng công nghệ blockchain, Polymarket đảm bảo các giao dịch minh bạch, an toàn và bất biến về nhiều chủ đề bao gồm các sự kiện thời sự, chính trị và các vấn đề sức khỏe cộng đồng. Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đã thu hút thêm sự chú ý đến Polymarket, với TVL của nó tăng gấp đôi vào tháng Bảy.

Sự phát triển của chuỗi công khai Lớp 1 chính vào tháng 7 năm 2024

Chuỗi BNB

• Vào ngày 18 tháng 7, BNB Chain chính thức thông báo rằng họ sẽ tổ chức cuộc thi hackathon "Trở thành nhà xây dựng vô địch" vào quý 3 năm 2024, với tổng giải thưởng hơn 500.000 USD.

• Kế hoạch phân nhánh Sunset thứ hai của BNB Chain đã hoàn thành,

Solana< /p >

• Solana triển khai chương trình tài trợ trị giá 400.000 USD cho các nhà phát triển Solana Actions và Blinks Tools.

GẦN

• Grayscale chính thức ra mắt Tập trung quỹ trí tuệ nhân tạo Grayscale Decentralized AI Fund LLC, trong đó Near là tài sản có tỷ trọng cao nhất trong quỹ.

Sui

• Sui thông báo ra mắt Sui Index Framework cung cấp quyền truy cập có thể tùy chỉnh vào dữ liệu trên chuỗi Sui.

Polygon

• Polygon ra mắt chứng chỉ ZK mới Hệ thống "Plonky3" dưới dạng bộ công cụ nguồn mở sẽ phổ biến hơn "Plonky2".

• Nhà phát triển ngôn ngữ Move Movement Labs tham gia AggLayer của Polygon.

Ronin

• Sky Mavis phát hành năm 2024 Trở lại nửa đầu năm, hơn 3 triệu người dùng đã tải xuống ví Ronin trong 6 tháng qua và số địa chỉ hoạt động hàng ngày của RON đã tăng lên mức cao kỷ lục 1,5 triệu.

Ton

• Blockchain TON sẽ phát hành một Mạng lớp 2 mới dựa trên công nghệ Polygon.

• Tổ chức TON hợp tác với Mocaverse, một công ty con của Animoca Brands, để triển khai kế hoạch phát triển sinh thái trị giá 20 triệu đô la.

Core

• Core thông báo rằng Animoca Brands có Một nút xác minh đã được khởi chạy trên chuỗi để hỗ trợ tính bảo mật và phân cấp của Core.

• Core Foundation đã công bố mô hình cam kết kép để tăng lợi nhuận đặt cược Bitcoin.

Lớp 2

Vào tháng 7, khi giá Ethereum giảm sau khi ra mắt Ethereum ETP giao ngay tại thị trường Hoa Kỳ, Ethereum Lớp 2 đã gặp phải một số vấn đề nhỏ biến động. Arbitrum One, Optimism và Base dẫn đầu về thị phần TVL, lần lượt nắm giữ 59,8%, 20,2% và 8,27%, nhưng đều tăng dưới 5% so với tháng trước.  

Khi hoạt động trên chuỗi giảm sau khi airdrop kết thúc, TVL của Blast giảm 14,3% và zkSync Era TVL giảm 11,5%.

TVL của Scroll tăng 13,2%, nhờ hoạt động trên Scroll Canvas, một nền tảng thu thập và hiển thị thành tích, trạng thái và chứng chỉ trên chuỗi trong hệ sinh thái Scroll. Người dùng có thể tương tác với nhiều vật phẩm khác nhau trong hệ sinh thái để đạt được thành tích dưới dạng "huy hiệu".

Nguồn dữ liệu: Tổng quan về Ethereum Lớp 2 vào tháng 7 năm 2024 - Bản tổng hợp (các chỉ số liên quan đến cầu nối)

< p>Mặt khác, các giải pháp mở rộng quy mô Bitcoin, bao gồm Lớp 2 và chuỗi bên, tiếp tục tăng trưởng trong tháng 7, mặc dù tổng TVL thấp hơn mức cao nhất trong tháng 6. Merlin, Bitlayer và Rootstock chiếm thị phần TVL lớn nhất, với tỷ lệ lần lượt là 44,0%, 19,6% và 10,3%.

Solv Protocol đã trở thành giao thức DeFi lớn nhất trong hệ sinh thái Bitcoin vào cuối tháng 7, với TVL là 570 triệu USD, chiếm 32,3% tổng TVL của các giải pháp mở rộng quy mô Bitcoin.

Nguồn dữ liệu: Chuỗi sinh thái công cộng Bitcoin TVL

Theo dõi lớp 2 đang thay đổi phải ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. Một dự án mới có tên Chuỗi ứng dụng TON (TAC) đang phát triển giải pháp Lớp 2 cho hệ sinh thái chuỗi khối TON. Được hỗ trợ bởi The Open Platform, một nhà đầu tư tập trung vào chuỗi khối TON, TAC sẽ tận dụng Bộ công cụ phát triển chuỗi (CDK) của Polygon.

Đồng thời, chuỗi khối Move EVM Layer2 Movement đầu tiên đã ra mắt mạng thử nghiệm công khai Parthenon, được ra mắt chính thức vào ngày 30 tháng 7. Dự án MOVEDROP của Movement cho phép cộng đồng tham gia vào quá trình từ testnet đến mainnet.

Sự phát triển của chuỗi công khai Lớp 2 lớn vào tháng 7 năm 2024

Arbitrum

< li>

Cộng đồng Arbitrum đã bỏ phiếu về đề xuất "Cho phép triển khai chuỗi Orbit mới trên bất kỳ blockchain nào", dự định mở ra quyền triển khai chuỗi Orbit trên các mạng bên ngoài Ethereum.

Lạc quan

• Lạc quan công bố nguồn tài trợ Retro 4 Do đó, 10 triệu phần thưởng OP dự kiến ​​sẽ được cung cấp cho 207 dự án, trong đó Zora và Lớp 3 mỗi dự án nhận được 500.000 OP.

Starknet

• Thỏa thuận giao dịch phái sinh Starknet ZKX người sáng lập Eduard thông báo rằng ZKX sẽ ngừng hoạt động.

Base

• Các chính trị gia Mỹ có thể sử dụng Base Đóng góp bằng tiền điện tử được chấp nhận trên chuỗi.

Chuỗi Merlin

• Chuỗi Merlin chung tay cùng với Ordzaar và OrdinSwap đã phát động chiến dịch danh sách trắng “Thứ tư chính thứ tư”.

Rootstock

• Rootstock đã thông báo rằng nó sẽ được ra mắt vào năm 8. Hội nghị thượng đỉnh về hệ sinh thái đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 1.  

Trò chơi blockchain

Trong tháng 7, tổng cộng 1.588 trò chơi đã hoạt động trên các mạng blockchain lớn. Chuỗi BNB, Polygon và Ethereum thống trị thị trường, lần lượt chiếm 21,7%, 19,0% và 15,1% thị phần.

Ronin, opBNB và Saakuru Verse dẫn đầu về DAU trên chuỗi, với DAU trung bình hàng ngày lần lượt là 1,1 triệu, 479.600 và 354.500 trong tháng. Thị phần DAU của họ vào cuối tháng 7 lần lượt là 32,6%, 18,7% và 3,4%.

Nguồn dữ liệu: Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của mỗi trò chơi blockchain chuỗi công khai

Ronin's Thị phần DAU đã tăng đáng kể từ 18,6% vào ngày 1 tháng 7 lên 32,6% vào ngày 31 tháng 7, nhờ sự phục hồi dữ liệu Pixels và ra mắt trò chơi mới Lumiterra và Fight League. Ngoài ra, các trò chơi trên Ronin hoạt động tốt về mặt giữ chân người dùng và thường xuyên xuất hiện trên bảng xếp hạng giữ chân người dùng mới hàng tuần. Ví dụ: trong tuần cuối cùng của tháng 7, 5 trò chơi nằm trong top 10 về tỷ lệ giữ chân người dùng mới.

Tỷ lệ DAU của opBNB đã tăng từ 13,1% lên 18,7% trong tháng 7, nhờ sự phổ biến ngày càng tăng của các trò chơi MEET48 và SERAPH: In The Darkness. Đặc biệt, SERAPH: In The Darkness, một ARPG giả tưởng đen tối, đã thu hút được sự chú ý đáng kể trên opBNB kể từ khi ra mắt vào giữa tháng 7.

Oasys Layer 2 Saakuru Verse chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng DAU đáng kể trong 10 ngày cuối tháng 6, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong tháng 7, với thị phần DAU giảm từ 14,1% vào đầu tháng xuống còn 3,4% vào cuối tháng của tháng. Mặc dù vậy, Saakuru vẫn duy trì DAU trung bình cao thứ ba trong số tất cả các chuỗi. Mô hình đại lý độc đáo của Saakuru, trong đó nhà điều hành chuỗi (AAG) chịu chi phí giao dịch, cho phép người dùng và nhà phát triển hoàn thành các tương tác mà không phải chịu phí gas, giảm đáng kể rào cản gia nhập.

DAU của Base đã tăng từ 8,2K lên 222,5K trong một tháng, với DAU trung bình là 101,6K. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi trò chơi BLOCKLORDS Dynasty.

Để biết thêm xu hướng của ngành trò chơi blockchain, bạn có thể đọc "Báo cáo nghiên cứu trò chơi Blockchain tháng 7 năm 2024: Những thách thức và cơ hội về biến động thị trường và sự khác biệt hóa dữ liệu".

Tình hình tài chính

Trong tháng 7, ngành chuỗi công cộng đã ghi nhận 9 vòng sự kiện tài trợ, với tổng trị giá 570 triệu USD, giảm 20,1% so với tháng 6. Hai trong số các sự kiện không tiết lộ số tiền và không có Lớp 1 nào công bố các vòng cấp vốn mới.

Các sự kiện tài trợ chuỗi công cộng vào tháng 7 năm 2024 (nguồn dữ liệu: crypto-fundraise.info)

< p>Igloo, công ty mẹ của Pudgy Penguins, đã huy động được 11 triệu USD trong vòng tài trợ do Quỹ sáng lập của Peter Thiel dẫn đầu. Igloo mới thành lập Cube Labs để phát triển Tóm tắt, một blockchain Lớp 2 hướng tới người tiêu dùng được xây dựng trên ZK Stack của Matter Labs và EigenDA của EigenLayer. Blockchain mới này nhằm mục đích làm cho việc phát triển ứng dụng phi tập trung trở nên dễ dàng hơn, rẻ hơn và an toàn hơn.  

Khi số lượng giải pháp Lớp 2 tiếp tục tăng lên, cơ sở hạ tầng hỗ trợ các Lớp 2 này đang trở thành hoạt động kinh doanh hiệu quả. Vào tháng 7, nền tảng triển khai Ethereum Rollup Caldera và nhà phát triển cơ sở hạ tầng AI Web3 Network3 đã nhận được nguồn tài trợ mới.