RootData: Báo cáo nghiên cứu đầu tư ngành Web3 quý 1 năm 2024

Tác giả: RootData Research

Mục lục

1. Tổng nguồn tài trợ trong quý 1 năm 2024 vượt quá 2,6 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; trong lộ trình DeFi đã tăng hơn 150% so với tháng trước

1. Xu hướng giá BTC quý 1 năm 2024 và tổng nguồn tài chính trong ngành Web3< /p>

2. Đầu tư quý 1 năm 2024 Top 3 về lượng tài trợ

2. Số lượng dự án tài trợ giai đoạn đầu ở Quý 1 tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái và vẫn còn nhiều công nghệ và giải pháp chưa được chứng minh trên thị trường

< ol class=" list-paddingleft-2">

Phân bổ số tiền tài trợ dự án trong Quý 1 năm 2024

5 khoản tài trợ hàng đầu trong Quý 1 năm 2024

3 Tổng khối lượng đầu tư của 10 tổ chức hàng đầu trong Q1 tăng 120% so với tháng trước. OKX Ventures đã thực hiện 30 giao dịch và trở thành tổ chức đầu tư tích cực nhất trong Q1

4. Đặc điểm và phân tích xu hướng. " list-paddingleft-2">

Các dự án sinh thái Bitcoin, Solana và Blast đang phát triển nhanh chóng, môi trường phát triển và hiệu ứng tài sản vẫn rất quan trọng để thu hút các nhà phát triển.

Sự phân bổ sự chú ý của nhà đầu tư Web3 bị ảnh hưởng đáng kể bởi các sự kiện tài chính, luân chuyển khu vực thứ cấp và các sự kiện TGE của dự án

Có mối tương quan giữa các lượt tìm kiếm nóng về dự án và giá thứ cấp của dự án. chuỗi và dự án DeFi vẫn là loại tài sản được người dùng tìm kiếm nhiều nhất

Sam Altman đứng đầu danh sách tìm kiếm và nhấp chuột hấp dẫn, dựa trên Manh mối giao dịch của các nhân vật nổi tiếng đang được chú ý thu hút nhiều nhà đầu tư hơn

Tóm tắt

Tổng nguồn tài trợ cho ngành Web3 sẽ đạt 2,545 tỷ USD trong quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng 4,7%, trong đó xu hướng DeFi được thúc đẩy bởi các lĩnh vực phổ biến như RWA và LSD, với số tiền tài trợ hàng năm và hàng tháng đều tăng hơn 100%. Dòng tiền ETF giao ngay bitcoin đạt tổng cộng hơn 12,1 tỷ USD, đẩy giá Bitcoin lên hơn 72.000 USD, mức cao kỷ lục.

Số lượng dự án nhận đầu tư trong Quý 1 năm 2024 sẽ tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cơ sở hạ tầng, DeFi và GameFi sẽ thu hút sự chú ý của thị trường vốn. Tổng khối lượng đầu tư của mười tổ chức hàng đầu tăng 120% so với tháng trước, trong đó OKX Ventures là hoạt động tích cực nhất.

Mức độ chú ý của nhà đầu tư Web3 chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như khoản đầu tư lớn từ các tổ chức nổi tiếng, sự kiện TGE của dự án, airdrop, v.v. AI, RWA, LSD, DePIN và các lĩnh vực khác được luân chuyển hoàn toàn và người dùng có nhu cầu cao hơn trong việc tìm kiếm các mục tiêu đầu tư phổ biến. Tổng cộng có 113 dự án đã được chọn vào Danh sách 20 dự án tìm kiếm nóng hàng đầu của RootData, trong đó có 12 dự án Token được phát hành. được hiển thị trong tìm kiếm RootData Có mối tương quan cao giữa mức độ phổ biến và điều kiện thị trường thứ cấp.

Trong Q1, các mục tiêu đầu tư như "Sam Altman Concept" đã xuất hiện trên thị trường và nhận được sự chú ý lớn hơn từ thị trường. Các manh mối giao dịch dựa trên các số liệu phổ biến đang được nhiều nhà đầu tư chú ý hơn. trở nên trưởng thành và hấp dẫn hơn. Khi có nhiều nhà đầu tư/doanh nhân chính thống tham gia, cơ hội giao dịch cho mọi người/sự kiện sẽ tiếp tục xuất hiện.

1. Tổng số tiền tài trợ trong quý 1 năm 2024 sẽ vượt 2,6 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng số tiền tài trợ trong lĩnh vực DeFi sẽ tăng hơn 150 % so với tháng trước.

1.1. Xu hướng giá của BTC trong quý 1 năm 2024 và tổng tài trợ cho Web3

Nguồn: RootData

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt vào ngày 10 tháng 1 Việc giao dịch và niêm yết 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay Tính đến ngày 31 tháng 3, tổng dòng vốn ETF Bitcoin giao ngay đã vượt quá Hoa Kỳ. 12,1 tỷ USD và quy mô quản lý tài sản đạt 58,341 tỷ USD. Bị ảnh hưởng chủ yếu bởi lực mua mạnh vào các quỹ ETF giao ngay BTC, giá Bitcoin đã tăng lên hơn 72.000 đô la Mỹ, tăng hơn 60%, đạt mức cao kỷ lục và giá trị thị trường đạt 1,40 nghìn tỷ đô la Mỹ.

1.2. 3 xu hướng hàng đầu về số tiền đầu tư và tài trợ trong quý 1 năm 2024

Nguồn: RootData

Với hiệu suất vượt trội của thị trường thứ cấp Web3, số liệu thống kê của RootData cho thấy có tổng cộng 459 sự kiện tài trợ trên thị trường sơ cấp Web3 trong Q1, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước và tổng nguồn tài trợ số tiền đạt 2,545 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, cơ sở hạ tầng, DeFi và CeFi là ba lĩnh vực hoàn thành số tiền đầu tư và tài trợ lớn nhất trong Q1.

Số tiền tài trợ cho đường đua DeFi đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước. Mặc dù vậy, mức tăng trưởng hàng năm của đường đua CeFi đã đạt 217,71%. mức tăng trưởng hàng tháng chỉ là 1,67%. Lý do tại sao lộ trình DeFi có thể phát triển liên quan đến mức độ phổ biến của RWA, LSD và các dự án trong lĩnh vực khác kể từ khi bước vào Quý 1, trong khi lộ trình cơ sở hạ tầng đã trải qua mức giảm gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và theo tháng (-24,31% và - tương ứng là 5,05%), phù hợp với Q1. Thiếu các báo cáo mới trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và một số nhà quản lý quỹ đã phân bổ một số vốn cho thị trường thứ cấp nhằm mục đích cải thiện việc sử dụng vốn trong ngắn hạn.

2. Số lượng dự án tài trợ giai đoạn đầu trong Quý 1 tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái và trên thị trường vẫn còn nhiều công nghệ và giải pháp chưa được chứng minh

2.1. Phân bổ số tiền tài trợ dự án trong Quý 1 năm 2024

p>

Nguồn: RootData

Nhìn vào giữa - đến đầu tư và tài trợ giai đoạn cuối trong Q1 xét từ góc độ phạm vi số tiền tài trợ (>$10M ) Số lượng dự án vẫn ổn định hàng năm trong Q1 năm 2023 và đầu tư giai đoạn đầu ($5M＜) tăng lên bởi 16 dự án hàng năm, cho thấy thị trường vốn có thể vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh định giá và vẫn còn nhiều công nghệ và giải pháp chưa được chứng minh trên thị trường.

Theo dữ liệu RootData, năm dự án hàng đầu trong quý 1 năm 2024 đã nhận được tổng tài trợ hơn 400 triệu USD. EigenLayer đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ do a16z Crypto dẫn đầu. Con đường đặt cược lại cũng là một trong những xu hướng nóng nhất trong quý 1 năm 2024. TVL của nó đã tăng 1100% trong quý 1, từ 1 tỷ đô la Mỹ lên 12 tỷ đô la Mỹ. Sau khi sự đồng thuận Ethereum 2.0 chuyển sang PoS (Bằng chứng cổ phần), việc đặt cược lại, như một biến thể của Đặt cược, đã thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư và dự án.

2.2. 5 khoản tài trợ hàng đầu trong quý 1 năm 2024

Nguồn: RootData

< h3> 3. Tổng khối lượng đầu tư của 10 tổ chức hàng đầu trong Quý 1 tăng 120% so với tháng trước. OKX Ventures đã thực hiện 30 giao dịch và trở thành tổ chức đầu tư tích cực nhất trong Quý 1

Nguồn: RootData

Theo dữ liệu của RootData, 10 tổ chức đầu tư hàng đầu có nhiều khoản đầu tư nhất trong quý 1 năm 2024 đã tham gia vào tổng cộng 198 khoản đầu tư, một mức tăng hàng năm là 85% và mức tăng hàng tháng là 120%. Trong số các khoản đầu tư này, cơ sở hạ tầng là lĩnh vực phổ biến nhất, với 10 tổ chức hàng đầu thực hiện 96 khoản đầu tư vào lĩnh vực này, chiếm 48% tổng số khoản đầu tư trong Quý 1 của họ. Dữ liệu này tăng 300% so với tháng trước và 153% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng nói là 10 tổ chức đầu tư hàng đầu trong Quý 1 đã thực hiện tổng cộng 40 khoản đầu tư vào lĩnh vực DeFi, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái và 10 tổ chức hàng tháng; các tổ chức trong Q1 đã thực hiện tổng cộng 31 khoản đầu tư vào đường đua GameFi, tăng 210% so với cùng kỳ năm ngoái và so với tháng trước. Ngược lại, các nhóm CeFi và DAO hầu như không nhận được sự ưu ái từ mười tổ chức đầu tư đang hoạt động hàng đầu trong quý 1 năm 2024. Điều này có thể liên quan đến các thách thức về tuân thủ, thương mại hóa và khả năng tiếp cận vốn của hai nhóm này.

4. Đặc điểm và phân tích xu hướng của các tìm kiếm phổ biến trên Web3

4.1 Các dự án sinh thái Bitcoin, Solana và Blast đang phát triển nhanh chóng, bầu không khí của nhà phát triển và hiệu ứng giàu có vẫn là những yếu tố quan trọng cần thu hút nhà phát triển< /p>

Hầu hết L1 Số lượng dự án /L2 có xu hướng hình chữ “V” Trong tháng 2, có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân ở Đông Á, số lượng dự án mới giảm mạnh và đến tháng 3 đạt đỉnh. quý đầu tiên.

Ethereum vẫn là hệ sinh thái được ưa thích cho các dự án Web3 và hệ sinh thái Bitcoin, Solana và Blast đang phát triển nhanh chóng. Hệ sinh thái Bitcoin đã phát triển từ chữ khắc đến rune và câu chuyện vẫn đang gia tăng. SOL đã tăng hơn 129% trong quý đầu tiên, khiến Solana trở thành một trong những chuỗi công cộng bắt mắt nhất. 20 dự án gốc trong hệ sinh thái Blast đã hoàn thành cấp vốn, vượt xa các dự án Lớp 2 khác.

Số lượng dự án sinh thái L1/L2 phổ biến không được đưa vào chỉ ở mức một con số, chẳng hạn như ZkSync, StarkNet, Aptos, Sui, Near, v.v. Điều này là do sự phù hợp của các ngôn ngữ kỹ thuật ​​và thiếu nền tảng hiệu quả. Nó liên quan đến chu kỳ khởi động hoặc vận hành mạng chính ngắn.

4.2 Sự phân bổ sự chú ý của nhà đầu tư Web3 bị ảnh hưởng đáng kể bởi các sự kiện tài chính, luân chuyển khu vực thứ cấp và các sự kiện TGE của dự án

Xếp hạng danh sách tìm kiếm nóng RootData xem xét toàn diện số lần nhấp vào dự án trong phạm vi chu kỳ, lượng tìm kiếm và lượng thu thập, từ đó phản ánh xu hướng phổ biến của dự án trên thị trường. Hiện tại, danh sách này đã trở thành một trong những tài liệu tham khảo quan trọng về mức độ phổ biến của các dự án tiền điện tử.

Trên list Hầu hết các dự án đã nhận được khoản đầu tư lớn từ các tổ chức nổi tiếng. Ví dụ: EigenLayer đã hoàn thành khoản tài trợ Series B trị giá 100 triệu đô la Mỹ vào ngày 22 tháng 2, đây là khoản tài trợ lớn nhất trong quý đầu tiên. io.net đã hoàn thành vòng tài trợ Series A vào ngày 5 tháng 3 với mức định giá 1 tỷ USD.

Thành tích vượt trội trên thị trường thứ cấp đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư như Solana và Metis. Đồng thời, các chuỗi công khai cấp độ tiếp theo Aptos và Sui cũng đã nhận được giá trị tràn từ vòng quay của khu vực L1/L2.

Các sự kiện của Dự án TGE là một trong những yếu tố quan trọng thu hút sự chú ý của thị trường. Các dự án như StarkNet, Manta và ZetaChain đã công bố kế hoạch airdrop vào tháng 1.

Sự luân chuyển của AI, RWA, LSD, DePIN và các lĩnh vực khác đã làm tăng nhu cầu tìm kiếm mục tiêu đầu tư phổ biến của người dùng và số lượng dự án bùng nổ.

4.3 Các tìm kiếm nóng về dự án có tương quan với giá thứ cấp của dự án. Chuỗi công khai và các dự án DeFi vẫn là những loại được người dùng tìm kiếm nhiều nhất.

Các dự án phổ biến của RootData và hiệu suất thị trường thứ cấp của chúng (một phần)  Nguồn: RootData

RootData đã công bố tổng cộng 12 danh sách hàng tuần gồm 20 mặt hàng hàng đầu trong quý đầu tiên, với tổng số 113 mặt hàng được chọn vào danh sách. Nói chung, lượng tìm kiếm được liên kết chặt chẽ với thị trường và các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu bao gồm tường thuật, sự kiện TGE dự án, hiệu suất thị trường, v.v.

Tìm kiếm chuỗi công cộng và DeFi là loại tài sản lớn nhất. Các loại tài sản mới có nhiều khả năng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhất, chẳng hạn như Lớp 3, mạng mô-đun và giao thức cam kết lại...

Trong số 12 dự án đã có TGE, mức độ phổ biến của tìm kiếm RootData có liên quan đến Hiệu suất thị trường thứ cấp Nó thậm chí còn cho thấy hiệu quả hoạt động trong tương lai của hiệu suất thị trường thứ cấp của các dự án như Pyth Network, Manta Network và Jupiter.

4.4 Sam Altman đứng đầu danh sách các lượt tìm kiếm và nhấp chuột hấp dẫn, đồng thời các manh mối giao dịch dựa trên các số liệu phổ biến đang thu hút nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư hơn

Nguồn: RootData

Có 12 người luôn xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng trong quý 1 năm 2024. Người được tìm kiếm nhiều nhất tập là Sam Altman. Ông là người sáng lập và CEO của OpenAI và đồng sáng lập Worldcoin. Theo sát là Jack Lu, đối tác của NGC Ventures và là người đồng sáng lập của nhiều dự án blockchain phổ biến như BounceBit, Bitune, Bounce và Chainswap. Ngoài ra, Balaji Srinivasan, Jia Yaoqi và Anatoly Ykovenko vẫn rất được yêu thích.

Điều đáng chú ý là trong quý 1, các mục tiêu đầu tư như "Sam Altman Concept" đã xuất hiện trên thị trường và nhận được sự chú ý lớn hơn từ thị trường. Điều này phù hợp với đặc điểm cơ cấu giao dịch hiện tại của ngành Web3. , vốn bị chi phối bởi các nhà đầu tư bán lẻ, WLD, ArkM, FET Trở thành mục tiêu đầu tư phổ biến hàng quý. Khi ngành Web3 trở nên trưởng thành hơn và thu hút nhiều nhà đầu tư/doanh nhân chính thống hơn, cơ hội giao dịch cho mọi người/sự kiện sẽ tiếp tục xuất hiện.

Nguồn: RootData

Khi một dự án hoàn thành sự kiện TGE, nó thường đi kèm với nhiều nhân sự hơn những thay đổi. Irene Wu, cựu giám đốc chiến lược tại LayerZero, đã gia nhập Bain Capital Crypto với tư cách là đối tác liên doanh; Sebastien, cựu giám đốc zkSync  DeFi, đã rời bỏ vị trí của mình và trở thành người đồng sáng lập chuỗi khối mô-đun zkSync Sophon.