Vai trò ngày càng tăng của AI trong tiền điện tử — định hình lại bối cảnh

Thế giới đang phải đối mặt với cuộc chạy đua công nghệ mới và phát triển trí tuệ nhân tạo đã trở thành ưu tiên quốc gia. Dự án "Stargate" mới ra mắt tại Hoa Kỳ là minh chứng rõ ràng cho xu hướng này.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về nhiệm kỳ tổng thống của Trump, nhưng chúng ta có thể thấy xu hướng tập trung vào công nghệ đang hình thành, với kế hoạch đầu tư 500 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng AI của ông.

Đồng thời, sự bùng nổ công nghệ này cũng sẽ định hình lại một ngành công nghiệp khác - tiền điện tử.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã thâm nhập vào lĩnh vực tiền điện tử dưới dạng các tác nhân AI, robot giao dịch, phân tích rủi ro tự động, v.v.

Câu hỏi không phải là liệu AI có thay đổi tiền điện tử hay không — vì nó đã và đang làm điều đó.

Câu hỏi thực sự là – điều này có ý nghĩa gì đối với tiền điện tử và blockchain trong thời gian dài?

Liệu sự tham gia của AI có củng cố lĩnh vực này hay làm suy yếu các nguyên tắc phi tập trung được cộng đồng tiền điện tử coi trọng?

Sau đây là suy nghĩ của tôi.

Tình trạng hiện tại của AI và tiền điện tử – Sự chuyển đổi đã bắt đầu

Theo tình hình hiện tại, tôi không nghĩ AI trong tiền điện tử đã tiến xa được – có thể nói là vẫn còn trong giai đoạn "sơ khai".

Nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu – tiến trình đang diễn ra nhanh chóng.

Ngành công nghiệp này đang phát triển vượt ra ngoài các bot giao dịch đơn giản. Trí tuệ nhân tạo hiện đang được sử dụng để thúc đẩy các chiến lược tạo lập thị trường và đánh giá rủi ro.

Chúng ta thậm chí còn thấy những trường hợp vốn đầu tư mạo hiểm phi tập trung được thúc đẩy bởi AI.

Các dự án như Moby AI, Griffain AI và HeyAnonAI đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn - và mặc dù đây chỉ là những phiên bản đầu tiên của trí thông minh tài chính tiền điện tử dựa trên AI, nhưng chúng đã vượt qua các nhà giao dịch con người về tốc độ và hiệu quả.

Khi các mô hình AI ngày càng phức tạp hơn và có nhiều quyền tự chủ hơn, tôi tin rằng chúng sẽ sớm không chỉ chạy theo xu hướng thị trường nữa mà sẽ định hình chúng.

Tương lai sẽ ra sao

Những năm tới sẽ định nghĩa lại ý nghĩa của việc tham gia vào tiền điện tử và AI sẽ là trọng tâm của sự chuyển đổi này, mang đến những thay đổi cho mọi lĩnh vực.

Các tác nhân giao dịch AI tự động hiện đang tối ưu hóa các chiến lược thị trường theo thời gian thực, với tốc độ và độ chính xác vượt xa khả năng của con người.

Những robot này càng tiên tiến thì lợi thế cạnh tranh mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch đạt được khi sử dụng chúng càng lớn.

Trong lĩnh vực tuân thủ DeFi, các công cụ do AI điều khiển sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì bảo mật.

Giao dịch gian lận và bất hợp pháp luôn là mối lo ngại, nhưng các hệ thống giám sát do AI điều khiển có thể phân tích hoạt động trong mạng blockchain và phát hiện các mô hình đáng ngờ theo thời gian thực.

Điều này sẽ cho phép họ đánh dấu các rủi ro tiềm ẩn trước khi chúng leo thang, giúp ngành an toàn hơn.

Đồng thời, các dịch vụ DeFi tích hợp AI sẽ đơn giản hóa hoạt động cho vay bằng cách loại bỏ các trung gian là con người.

Các mô hình AI có thể được sử dụng để tự động kết nối người đi vay và người cho vay, đồng thời điều chỉnh lãi suất một cách linh hoạt dựa trên các điều kiện thị trường.

Tất cả những điều này có thể được thực hiện mà không cần sự tham gia của con người.

Tôi cũng có thể thấy các tác nhân AI trên chuỗi đóng vai trò quan trọng trong quản trị.

Họ có thể cung cấp thông tin chi tiết về thị trường theo thời gian thực, quản lý danh mục đầu tư và thậm chí tham gia vào quá trình ra quyết định của DAO bằng cách cho phép đưa ra nhiều lựa chọn quản trị dựa trên dữ liệu hơn.

Ngoài các ứng dụng tài chính, AI còn có thể giải quyết tình trạng kém hiệu quả lâu nay của blockchain.

Ví dụ, một trong những vấn đề chính của mạng PoW (Bằng chứng công việc) là mức tiêu thụ năng lượng cao.

AI có thể giải quyết vấn đề này bằng cách phân tích và dự đoán nhu cầu mạng, điều chỉnh mức tiêu thụ năng lượng một cách linh hoạt để giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa hiệu suất.

Ngoài ra, AI có thể tạo điều kiện cho "phân mảnh", trong đó dữ liệu blockchain được phân phối trên nhiều nút, cho phép xử lý song song và thời gian giao dịch nhanh hơn.

Điều này có thể giúp mở rộng quy mô mạng lưới blockchain một cách hiệu quả, một bước quan trọng để tiền điện tử được áp dụng rộng rãi hơn.

Mặc dù AI ngày nay vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ và chưa thể thực sự thay thế con người trong việc đưa ra quyết định hiệu quả, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Theo tôi, hoàn toàn có khả năng AI sẽ phát triển thành một thế lực thống trị, định hình tích cực tương lai của DeFi.

Rủi ro - Liệu AI có phá hủy sự phân quyền không?

Mặc dù AI hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu quả đáng kể, nhưng không thể phủ nhận rằng nó không phải là không có rủi ro. Một trong những mối đe dọa lớn nhất mà tôi có thể thấy trước ngay lúc này là sự thao túng thị trường do AI thúc đẩy.

<span leaf=""  para",{"tagName":"p","attributes":{"style":"margin-right: 8px; margin-bottom: 0px; margin-left: 8px; letter-spacing: 0.578px;"},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"}]'>Hãy tưởng tượng một kịch bản mà:Các công ty giao dịch do AI điều khiển nắm quyền kiểm soát DeFi, khiến các nhà đầu tư bán lẻ khó cạnh tranh hơn.

Chúng ta đã thấy điều này trong TradFi (tài chính truyền thống) khi các công ty giao dịch tần suất cao sử dụng AI để khai thác tình trạng kém hiệu quả của thị trường.

Mặc dù vậy, DeFi có một số lợi thế về mặt này. Mức chênh lệch giá và phí giao dịch cao của nó đóng vai trò là rào cản tự nhiên ngăn AI tiếp quản ngay lập tức.

Vì các bot giao dịch trong DeFi phải xử lý rất nhiều chi phí nên nó tạo ra tình huống con gà và quả trứng.

Miễn là phí và chênh lệch giá vẫn ở mức cao, giao dịch do AI điều khiển không thể dễ dàng mở rộng quy mô. Mặt khác, nếu khối lượng giao dịch thấp, những chi phí này sẽ vẫn ở mức cao.

Điều này thực sự có thể ngăn chặn sự thao túng thị trường do AI thúc đẩy vì mọi người trong DeFi phải hoạt động theo các điều khoản bình đẳng.

Ngoài ra, vấn đề về hợp đồng thông minh do AI tạo ra cần phải được xem xét. AI có thể viết hợp đồng hoàn chỉnh, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những hợp đồng đó chứa lỗ hổng tiềm ẩn?

Tin tặc có thể khai thác mã do AI tạo ra để vượt qua các cuộc kiểm tra bảo mật bằng cách sử dụng dữ liệu đầu vào đối nghịch.

Một hợp đồng do AI tạo ra bị xâm phạm có thể dẫn đến mất hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử.

Các nhà phát triển DeFi phải hết sức nghiêm túc với mối đe dọa này - bạn không bao giờ nên dựa vào AI để viết mã cho mình.

Tương lai của trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử

Cuộc đua AI không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia để giành quyền thống trị — trận chiến thực sự là giữa AI nguồn mở và AI nguồn đóng.

Việc ra mắt DeepSeek R1 đã trở thành nền tảng cho sự thay đổi lớn về mặt này.

Nó phá vỡ những giả định truyền thống về sự phát triển của AI, chứng minh rằng ngân sách hàng tỷ đô la của các công ty công nghệ lớn không phải lúc nào cũng cần thiết để đạt được những đổi mới đột phá.

Sự phát triển của AI không còn tập trung nữa và tôi nghĩ rằng mô hình nguồn mở có thể phù hợp với các giá trị của tiền điện tử hơn là một cách tiếp cận tập trung hơn.

Ý tưởng cho rằng AI sẽ tiếp quản lĩnh vực tiền điện tử không còn là vấn đề gây tranh cãi nữa. Câu hỏi duy nhất bây giờ là điều đó sẽ xảy ra nhanh đến mức nào.