近几个月来,$OM 经历了显著的看涨势头。本周,该代币的价值增长了 65.7%,交易量也随之大幅增加。
在 $OM 价值上涨之前,MANTRA DAO 提出了一项增加 MANTRA 金融(MANTRA DAO 支持的去中心化金融(DeFi)生态系统)赌注奖励的提案。该提案获得了压倒性的支持,99.6% 的投票者支持该提案,导致 $OM 代币的赌注大幅增加。
甲骨文领域市值最大的代币 Chainlink($LINK)上周突破阻力位,交易价格超过 18 美元。自 2023 年 11 月以来,它一直在 13 美元至 16.5 美元的区间内交易,在大量空头头寸被清仓后,它终于突破了上方阻力位,飙升至 19 美元以上。目前,其交易价格高于 18 美元。
Terra Luna Classic($LUNC)在周末的交易时段波动较大。两天内上涨 18%,随后回调 8%,给交易者和投资者带来了巨大的价格风险。
整体市场
上图显示了从 2024 年开始的 BTC 价格走势。
如红色区域所示,我们的研究人员在 43300 美元至 44000 美元区间发现了一个强大的阻力位。上周,BTC 价格曾多次试图挑战该阻力位,但都遭到了拒绝。价格反弹通常发生在美国时段开始之前,并在美国时段结束后逐渐消失。这种时间模式表明,最近的 BTC 买入流主要是由 BTC 现货 ETF 的流入推动的。
同时,我们的服务台注意到,随着 2024 年 2 月 10 日(本周六)农历新年的临近,交易所的交易量有所下降。农历新年在许多国家和文化中都是一个重要的节日,预计节日期间的交易量会有所下降。尽管如此,在市场找到方向之前,我们预计未来几天 BTC 价格将出现盘整。
谷歌最近批准了一些加密货币产品的广告,如比特币现货 ETF。Facebook 和 Instagram 这两个美国最受欢迎的社交媒体平台正计划允许企业为现货比特币 ETF 做广告。这一变化标志着加密货币朝着更被主流接受的方向迈出了重要一步。
上图显示了从 2024 年开始的 ETH 价格走势。
最近几天,以太坊的表现优于比特币,ETH价格回升到2300美元以上。不过,如红色区域所示,ETH 在 2350 美元至 2390 美元之间也遇到了阻力。
正如市场预期的那样,美国证券交易委员会上周推迟了对几项以太坊现货 ETF 申请的决定。分析师预测,美国证券交易委员会将在 5 月份批准以太坊现货 ETF。
最近 ETH 价格的上涨可能是由于基于以太坊的重定向协议 EigenLayer 上的赌注。在开发者取消了各种流动盯盘代币的所有池上限后,EigenLayer 的总价值锁定(TVL)增加了 18 亿美元。EigenLayer 的 TVL 大幅增加主要是由于来自 Lido 的 sETH 的存款。ETH 持有者可以通过在 EigenLayer 上重新押注 ETH 来获得更高的奖励。
重押功能鼓励 ETH 持有者以更高的奖励重押他们的 ETH,同时也通过减少流通中的 ETH 数量来降低市场供应。
期权市场
上表显示了不同到期日的 BTC 和 ETH 期权的平价隐含波动率。
随着近期 BTC 和 ETH 价格的盘整,前端的隐含波动率已跌破 40%。BTC 和 ETH 七天到期期权的 IV 分别为 35.16% 和 37.88%。
长期期权的 IV 值约为 50%,低于一个月前的 60%。
BTC 和 ETH 期权 IV 的回调符合我们的预期。我们预计,在接下来的一周左右的时间里,在庆祝农历新年期间,交易流动会比较缓慢。我们相信,随着比特币减半日期的临近(预计在 4 月 17 日左右),交易流量将会恢复,IVs 也将走高。
宏观一览
上周四(2024-02-01)
欧元区 2024 年 1 月 CPI 年增长率预计为 2.8%,核心 CPI 增长率预计为 3.3%。两个读数分别超过预期的 2.7% 和 3.2%。
英国央行将利率维持在 5.25% 不变。英国央行行长安德鲁-贝利(Andrew Bailey)表示,央行已准备好开始放松政策,但只有在有更多证据表明通胀正朝着正确方向发展之后。
美国上周初请失业金人数增至 22.4 万人,超出预期的 21.3 万人和前一周的 21.5 万人。
美国 1 月份 ISM 制造业采购经理人指数为 49.1,高于预期的 47.2 和前一个月的 47.1。ISM制造业价格从12月的45.2上升至1月的52.9。好于预期的制造业数据表明,随着边境经济的增强,美国制造业商业活动正在改善。
上周五 (2024-02-02)
美国 1 月非农就业人数增加 35.3 万人,远超预期的 18.7 万人。1 月平均时薪月率增长 0.6%,超出预期的 0.3%。
1 月份美国失业率为 3.7%,低于预期的 3.8%。
超预期的非农就业增长和平均时薪增长支持了美联储上周三维持利率不变的决定。
周一(2024-02-05)
美国 1 月 ISM 非制造业采购经理人指数(PMI)为 53.4,高于预期的 52.0 和上月的 50.5。ISM非制造业价格从12月的57.4上升至1月的64.0。好于预期的数据表明美国经济正处于扩张模式。
澳大利亚储备银行将利率维持在 4.35% 不变。然而,澳大利亚储备银行行长米歇尔-布洛克(Michele Bullock)为进一步加息敞开了大门,以解决高通胀率问题。
转换门户 成交量变化
上表显示了各地区转换门户的交易量变化。
DeFi 区域上周的总体交易量增幅最大。最近上市的 Jupiter ($JUP) 的交易量占该区域交易量增长的大部分。
在 Launchpad 区域,交易量增幅最大的两种代币是 Tokocrypto ($TKO) 和 TROY ($TROY)。我们的服务台观察到,在过去两周里,Tokocrypto 的交易需求强劲,其价格在此期间上涨了 14% 以上。
在第 1 层/第 2 层区域,交易量下降的主要原因是大市值币的交易活动放缓。我们的服务台观察到,Nervos Network ($CKB) 和 Oasis Network ($ROSE) 的交易需求强劲;然而,其他币种交易量的减少抵消了交易量的增长。
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