المؤلف: ChainCatcher, Tesa
في عام 2024، أصبحت Memecoin أكبر نقطة ساخنة في عالم العملات المشفرة. ارتفعت القيمة السوقية لـ Memecoin بسرعة من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في عام 2024. لم تقم Memecoin بتعزيز مكانتها في سوق التشفير فحسب، بل تجاوز أدائها بكثير المؤشر المعياري للعملات المشفرة السائدة مثل Bitcoin و أصبحت Ethereum فئة الأصول الأكثر إبهارًا هذا العام.
في ظل جنون التداول هذا، ظهر عدد كبير من لاعبي "ذهب الكريبتون". لقد دفعوا رسومًا ضخمة في معاملات Memecoin، مما عزز بشكل مباشر ازدهار وتطوير السلاسل العامة مثل Solana، كما جعل منصات البنية التحتية Memecoin مثل Raydium وJito وPump.fun تجني الكثير من المال.
في الآونة الأخيرة، أصدرت ChainCatcher، بالتعاون مع منصة التداول الذكية Memecoin Tesa ومشروع Memecoin Evan the Hobo، بشكل مشترك "تقرير استهلاك Memecoin السنوي لعام 2024". يحلل هذا التقرير بعمق بيانات الاستهلاك الخاصة بمشغلي Memecoin بمبالغ معاملات تتجاوز 1000 دولار أمريكي من بين ما يقرب من 4 ملايين عنوان مستخدم على سلسلة Solana في عام 2024. بدءًا من توزيع رسوم المناولة، فإنه يعرض بشكل شامل سلوك الاستهلاك لمستخدمي Memecoin والأداء حالة الاستفادة من كل منصة هذا العام.
نظرة عامة سريعة على البيانات الأساسية
1. إجمالي رسوم معاملات سلسلة Solana Memecoin: أكثر من 3.093 مليار دولار أمريكي.
2. دخل المنصات الأساسية الرئيسية:
Raydium وغيره من منصات التداول اللامركزية: احصل على رسوم معالجة بقيمة 1.7 مليار الدولار الأمريكي بنسبة 56%.
معاملة BOT: تبلغ رسوم المعالجة التراكمية 750 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 24%، حيث تتصدر شركة Photon حصة 33% منها.
MEV Infrastructure Jito: ربحت 340 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 11%.
Pump.fun: كسبت 240 مليون دولار، أي 8%.
3. تركيز المستخدمين: يساهم أعلى 10% من المستخدمين بنسبة 90% من رسوم المناولة، ويصل متوسط استهلاك مستخدمي الحيتان إلى 13000 دولار أمريكي.
4. المستخدمون الرئيسيون: ينفق أكبر "مشغل ذهب كريبتون" على Raydium ما يقرب من 130 مليون دولار أمريكي سنويًا.
باعتبارها سلسلة Memecoin العامة الأكثر شهرة في عام 2024، أصبحت بيانات رسوم Solana على السلسلة تقريبًا نموذجًا مصغرًا لحالة الاستهلاك في سوق Memecoin بأكمله. من خلال حساب ما يقرب من 4 ملايين عنوان مستخدم لـ Solana بمبالغ معاملات تتجاوز 1000 دولار أمريكي في عام 2024، وجد أنه في سلسلة Solana وحدها، وصل إجمالي رسوم المعالجة الناتجة عن معاملات Memecoin إلى 3.093 مليار دولار أمريكي، مما يدل على مكانة Solana المهيمنة في معاملات Memecoin .
أكثر من 3 مليار دولار أمريكي من رسوم المناولة التي ساهم بها مستخدمو Memecoin. تتدفق بشكل أساسي إلى أربع منصات رئيسية: بورصة اللامركزية (DEX) Raydium، وما إلى ذلك، وتداول BOT (مثل Photon)، والبنية التحتية MEV Jito، ومنصة إصدار العملة بنقرة واحدة Pump.fun.
من بينها، تحتل Raydium وغيرها من بورصات DEX المرتبة الأولى بأكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي من دخل الرسوم، وهو ما يمثل 56% من الإجمالي، ومن بينها، يمثل دخل رسوم Raydium 80% من جميع Dexes. واحتلت صفقة BOT المرتبة الثانية بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 24%.
حققت شركة Jito، التي تقدم خدمات المعاملات ذات الأولوية (المضادة للقرصنة)، 340 مليون دولار أمريكي بفضل قدراتها الحصرية، وهو ما يمثل 11%. ومن خلال تبسيط عملية إصدار العملة، حققت Pump.fun ربحًا قدره 240 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 8%.
من بين جميع أنواع BOTs للتداول، يحقق Photon أفضل أداء. ومن المقرر أن يتم تحصيل ما مجموعه 250 مليون دولار أمريكي كرسوم مناولة في عام 2024، وهو ما يمثل 33.3% من إجمالي رسوم المناولة لجميع معاملات BOT. تليها شركتا Trojan وBullx اللتان حصلتا على رسوم بقيمة 123 مليون دولار أمريكي وأكثر من 9400 دولار أمريكي على التوالي، وهو ما يمثل 16.2% و12.4%.
بالإضافة إلى ذلك، فإن دخل BOTs الأخرى كبير أيضًا: حصل PepeBoost على 65.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 8.6%؛ وكسب BonkBot 63.17 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 8.3%، وكسب كل من GMGM وBananaGun 23.76 مليون دولار أمريكي 20.53 مليون دولار أمريكي بنسبة 3.1% و2.70%.
في عام 2024، سيبلغ متوسط رسوم التعامل مع Memecoin يظهر إنفاق اللاعبين على المنصات الرئيسية اختلافات كبيرة:
Raydium: 445.45 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم
BOT للمعاملة: 193.89 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم
Pump.fun: 63.13 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم
يتم تقسيم المستخدمين إلى ثلاث فئات وفقًا لمقدار التعامل الرسوم:
مستخدمو الحيتان (أعلى 5% من حيث الرسوم): يصل نصيب الفرد من الإنفاق السنوي إلى 13000 دولار أمريكي.
المستخدمون العاديون (تتراوح رسوم المناولة بين 20% و30%): يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق 171.28 دولارًا أمريكيًا.
المستخدمون المبتدئون (25% بأقل الرسوم): يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق 17.67 دولارًا أمريكيًا فقط.
في عام 2024، ولدت سوق Memecoin للاعب "كريبتون جولد" الحقيقي". من بينها، دفع عنوان المستخدم MfDuWeq على منصات مثل Raydium رسوم مناولة تصل إلى 129 مليون دولار أمريكي في عام واحد، متقدمًا بفارق كبير عن المنصات الأخرى.
بالمقارنة، يعتبر الحد الأقصى لرسوم المناولة على الأنظمة الأساسية الأخرى "متوسطًا" نسبيًا:
معاملة BOT: 1.43 مليون دولار أمريكي
Jito: 6.1399 مليون دولار أمريكي
يسلط هذا الاختلاف الكبير الضوء على مكانة Raydium المهيمنة في سوق تداول Memecoin.
يُظهر سلوك الاستهلاك لمستخدمي Memecoin قاعدة "28/20" الواضحة. ": يساهم عدد قليل من كبار المستخدمين بمبلغ كبير في رسوم المناولة. البيانات المحددة هي كما يلي:
ساهم أعلى 1% من المستخدمين بنسبة 67.46% من رسوم المناولة، ووصل مبلغ رسوم المناولة للفرد إلى 53000 دولار أمريكي؛
ساهم أعلى 10% من المستخدمين بنسبة 90.97%، وكان نصيب الفرد من مبلغ رسوم المناولة حوالي 7,182 دولارًا أمريكيًا؛
ساهم أفضل 20% من المستخدمين بنسبة 95.24%. تبلغ رسوم المناولة للفرد حوالي 3760 دولارًا أمريكيًا.
يُظهر نمط الاستهلاك عالي التركيز هذا أن دخل رسوم سوق Memecoin يعتمد بشكل أساسي على عدد صغير من المستخدمين ذوي الإنفاق المرتفع، في حين أن معظم المستخدمين العاديين لديهم نسبة أقل من نفقات الرسوم .
في الفئات الأربع من Memecoins: Raydium وTrading BOT. و Jito و Pump.fun من بين المنصات، تتمتع Raydium بأعلى تركيز للاستهلاك. تشير البيانات إلى أن أعلى 1٪ من المستخدمين ساهموا بمبلغ 1.358 مليار دولار أمريكي في رسوم المناولة، وهو ما يمثل 79.88٪ من إجمالي رسوم المناولة البالغة 1.7 مليار دولار أمريكي، ووصلت رسوم المناولة للفرد إلى 34.700 دولارًا أمريكيًا في حين تم تصنيف رسوم المناولة للفرد من المستخدمين ما بين 2 إلى 20% كان أقل من 800 دولار أمريكي، ورسوم المناولة للفرد من المستخدمين ذوي الذيل الطويل الذين يصنفون بعد 20% أقل من 100 دولار أمريكي. يعكس هذا أيضًا اعتماد Raydium الكبير على المستخدمين الرئيسيين.
في المقابل، ساهم أعلى 1% من المستخدمين في رسوم مناولة Jito بمبلغ 186 مليون دولار أمريكي في رسوم مناولة، وهو ما يمثل 54.55%، على الرغم من أن التركيز أقل من تركيز Raydium ، ولكن لا يزال أكثر من النصف. هناك أيضًا فرق كبير في رسوم المناولة للفرد بين أفضل مستخدمي Jito والمستخدمين ذوي الذيل الطويل، حيث تبلغ رسوم أعلى 1% من المستخدمين حوالي 4,759 دولارًا أمريكيًا، بينما ينخفض المستخدمون المصنفون بنسبة 2% إلى 10% إلى 300 دولار أمريكي، و تم تصنيف المستخدمين ذوي الذيل الطويل بعد 10٪. رسوم المناولة للفرد أقل من 50 دولارًا.
أعلى تركيز استهلاك لتداول BOT وPump.fun منخفض نسبيًا:
Pump.fun: ساهم أعلى 1% من المستخدمين بمبلغ 96.62 مليون دولار، وهو ما يمثل 39.07%.
يشير هذا الاختلاف إلى وجود اختلافات كبيرة في بنية المستخدم ونموذج الربح بين المنصات المختلفة.
من منظور رسوم المناولة للفرد، هناك أيضًا فرق كبير بين أفضل المستخدمين والمستخدمين على المدى الطويل على Trading BOT وPump.fun. يحصل أعلى 1% من المستخدمين على Trading BOT على رسوم معالجة للفرد تبلغ 7,990 دولارًا أمريكيًا، في حين تم تصنيف رسوم المناولة للفرد للمستخدمين. ما بين 2% و10% أقل من 1000 دولار أمريكي، أما نسبة 20% الأدنى من المستخدمين فهم أقل من 60 دولارًا أمريكيًا.
يحصل أعلى 1% من المستخدمين على Pump.fun على رسوم معالجة للفرد تبلغ 2,467 دولارًا أمريكيًا، والمستخدمون في 2% إلى 10% يحصلون على أقل من 300 دولار أمريكي، والمستخدمون في أدنى 20% لديهم أقل من 50 دولارًا أمريكيًا.
في Solana في نظام DEX البيئي، على الرغم من أن رسوم معاملات Raydium أعلى (0.25%) ورسوم Meteora أقل (0.16%)، إلا أن Raydium لا يزال يجذب الغالبية العظمى من المستخدمين بمزاياه القوية في السوق. تظهر الإحصائيات:
من بين ما يقرب من 4 ملايين عنوان Solana، استخدم ما يقرب من 89.27% (3.4968 مليون عنوان) مستخدمي Raydium.
بالمقارنة، يبلغ إجمالي استخدام Meteora وDEXs الأخرى 35.53% فقط (1.3917 مليون عنوان).
توضح هذه الظاهرة أنه عند اختيار منصة التداول، لا يستخدم مستخدمو Memecoin السعر كعامل محدد فحسب، بل يولون المزيد من الاهتمام للسيولة وتجربة المستخدم واستقرار المنصة. الجنس وعوامل أخرى شاملة.
بالإضافة إلى ذلك، التداول يعد استخدام BOT أيضًا شائعًا جدًا:
يستخدم أكثر من 2.11 مليون عنوان المعاملة BOT، بمعدل استخدام 53.83%.
في المقابل تبلغ معدلات استخدام Pump.fun وJito 46.43% و45.01% على التوالي، وهي لم تتجاوز النصف بعد.
تعكس هذه البيانات اعتماد المستخدمين الكبير على أدوات التداول الفعالة والمريحة، كما توضح أيضًا هيمنة Raydium المطلقة على السوق.
في سوق BOT التجاري، تظهر اختيارات المستخدم تركيزًا واضحًا. تظهر البيانات:
66% (1.3995 مليون) من عناوين مستخدمي BOT تستخدم فقط معاملة BOT واحدة.
يختار 34% (712,400) من المستخدمين استخدام معاملات BOT المتعددة.
تشير هذه النسبة إلى أن المستخدمين لديهم ولاء عالٍ لمنصة BOT المحددة، أو لأن الاختلافات بين المنصات ليست واضحة، بعد اختيار BOT، يفتقر المستخدمون إلى الحافز للتبديل أو التجارة عبر منصات متعددة.
المستخدمون الذين يستخدمون BOT: يبلغ متوسط حجم المعاملات 93,500 دولار أمريكي.
المستخدمون الذين لا يستخدمون BOT: يصل متوسط حجم المعاملات إلى 678,800 دولار أمريكي.
قد تعكس هذه البيانات أن المستخدمين العاديين والمستخدمين المبتدئين يمثلون نسبة كبيرة من مجموعة مستخدمي BOT، في حين أن مستخدمي الحيتان ذوي أحجام المعاملات الكبيرة هم أكثر ميلاً إلى العمل يدويًا أو استخدم أدوات فعالة للتحكم بشكل أكثر دقة.
يظهر المستخدمون ذوو مستويات الاستهلاك المختلفة اختلافات كبيرة في اختيار تداول BOT:< /p>
مستخدمو الحيتان (أعلى 5%)
يعد الفوتون أكثر أنظمة BOT التجارية شيوعًا، حيث يساهم بنسبة 38.9% من رسوم المناولة.
يتبعه حصان طروادة عن كثب، حيث يمثل 15.02%.
يوضح هذا الاختيار أن مستخدمي الحيتان يميلون أكثر لاستخدام جهاز Photon BOT القوي والمستقر.
المستخدمون العاديون (20%-30%)
أصبح حصان طروادة هو الخيار الأول للمستخدمين العاديين، وهو ما يمثل إجمالي رسوم المناولة 19.27%.
واحتل فوتون وBullx المركزين الثاني والثالث بنسبة 17.34% و14.71% على التوالي.
يتمتع المستخدمون العاديون بخيارات أكثر تنوعًا، مما يُظهر قبولًا واسعًا لميزات BOT المختلفة.
المستخدمون المبتدئون (الحد الأدنى 25%)
خيارات المستخدمين المبتدئين متناثرة نسبيًا، بما في ذلك برامج Trojan و تعتبر Photon وPepeBoost وBullx هي BOTs التجارية الرئيسية، حيث يساهم كل منها بأكثر من 10% من رسوم المناولة.
يعكس هذا التوزيع أن المستخدمين المبتدئين يميلون أكثر إلى تجربة أدوات متعددة عند استخدام BOT، بدلاً من التركيز على استخدام منصة واحدة.
في معاملات Memecoin في عام 2024، احتلت المراكز العشرة الأولى يتم عرض عناوين المستخدمين مع إجمالي رسوم المناولة هناك تركيز عالي جدًا للاستهلاك، حيث يتجاوز إجمالي رسوم المناولة لـ 5 عناوين 10 ملايين دولار أمريكي:
MfDuWe: 133 مليون دولار أمريكي (رسوم المناولة 0.3%، إجمالي مبلغ المعاملة 44.855 مليار دولار أمريكي).
kpqUj8: 19.86 مليون دولار أمريكي.
YubQzu: 18.2 مليون دولار.
HBGdum: 11.9 مليون دولار.
7vi5dy: 11.89 مليون دولار أمريكي.
الإجراءات يُظهر العنوان ذو أعلى رسوم، MfDuWe، حجمًا ضخمًا من المعاملات والنفقات، حيث تمثل رسومه 0.3% من إجمالي مبلغ المعاملة.
في المقابل فإن معدلات التعامل مع العناوين 13g21m و89VB5U هي 0.005% فقط وهو المستوى الأدنى.
تعكس هذه البيانات بشكل كامل فروق الاستهلاك بين مختلف المستخدمين في سوق Memecoin، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لكبار المستخدمين في إجمالي دخل الرسوم.
أظهرت أفضل 10 عناوين مستخدمين على منصة Raydium ارتفاعًا كبيرًا مساهمات رسوم المناولة لكل منها تتجاوز رسوم المناولة السنوية للعناوين 10 ملايين دولار أمريكي، ويركز هؤلاء المستخدمون جميع رسوم المناولة الخاصة بهم تقريبًا على منصة Raydium. تفاصيل العناوين العشرة الأولى:
يتراوح إجمالي رسوم المناولة لأفضل 10 عناوين في جيتو من 1.2 مليون إلى 6.2 مليون دولار أمريكي. تفاصيل العناوين العشرة الأولى:
مضخة. متعة يتراوح إجمالي رسوم المناولة للعناوين العشرة الأولى بين 500000 دولار أمريكي و2.4 مليون دولار أمريكي. تفاصيل العناوين العشرة الأولى:
< br>
حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من زيادة في "عمليات الاحتيال الاستثمارية الرومانسية"، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم شركاء رومانسيون. وتحث الهيئة التنظيمية على توخي الحذر، وخاصة خلال أسبوع المستثمر العالمي، حيث أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بخسارة 5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2023.
Catherineابتكرت شركة Burls Art جيتارًا كهربائيًا فريدًا من نوعه يعمل أيضًا كحوض أسماك، مستوحى من التصميمات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. واجه هذا المشروع المبتكر تحديات هندسية، لكن Burls Art نجحت في الجمع بين الفن والتكنولوجيا، مما أدى إلى إنشاء آلة موسيقية قابلة للعزف بالكامل وتحتوي أيضًا على حياة مائية.
Weatherlyتواجه شركة سامسونج للإلكترونيات أزمة كبيرة مع إعلان قسم أشباه الموصلات التابع لها عن نتائج مالية مخيبة للآمال وصراعه مع المنافسة، مما دفع الشركة الرائدة الجديدة إلى تقديم اعتذار علني نادر. وتتعامل الشركة مع تأخيرات في تسليم الرقائق الحيوية، وانخفاض أسعار الأسهم، وتخطط لخفض الوظائف لمعالجة التحديات التي تواجهها واستعادة قدرتها التنافسية في السوق.
Anaisمن المدهش أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يأمل فيها الناس أن تمر عطلة العيد الوطني بسرعة. فقد أدى وصول عطلة العيد الوطني إلى الضغط على زر "الإيقاف المؤقت" في السوق الصاعدة مؤخرًا، ويتطلع المستثمرون إلى إغلاق سوق الأسهم من الفئة أ.
Alexسيكشف أحدث مقطع دعائي لفيلم HBO الوثائقي عن الهوية الحقيقية لساتوشي ناكاموتو هذا الأسبوع. واعترف منتج الفيلم بمواجهة الشخص الحقيقي شخصيًا واعتقد أن ساتوشي ناكاموتو لا يزال على قيد الحياة. ووفقًا لبيانات سوق المراهنات، تتكهن السوق حاليًا بأن المرشح الأكثر ترجيحًا هو نيك زابو، وهو ما يتوافق مع نظرية ماسك المبكرة.
Miyukiهناك تقارير تفيد بأن USDT، أكبر عملة مستقرة بالدولار في العالم، قد يتم شطبها من بورصة Coinbase الأوروبية. تخطط Tether لتطوير حلول تقنية جديدة للسوق الأوروبية للامتثال للوائح MiCA التابعة للاتحاد الأوروبي.
Weiliangعادت شركة إكس التابعة لإيلون ماسك إلى البرازيل بعد دفع غرامة قدرها 5.5 مليون دولار والامتثال لأوامر المحكمة بشأن تعديل خطاب الكراهية، مما أنهى المواجهة مع القاضي ألكسندر دي مورايس بشأن الحسابات اليمينية المتطرفة والمعلومات المضللة. هل كان الامتثال أم الغرامة الباهظة هو ما أدى إلى إعادة تشغيلها؟
Catherineستقوم Notcoin وDOGS بحرق 4 ملايين دولار من رموز NOT وDOGS في 9 أكتوبر بعد تصويت المجتمع على رموز الإنزال الجوي غير المطالب بها. يهدف الحرق إلى تقليل العرض وتعزيز قيمة الرمز، مما يسلط الضوء على دور المجتمعات في قرارات المشروع.
Kikyoيستكشف الفيلم الوثائقي "Money Electric: The Bitcoin Mystery" من إنتاج HBO البحث عن مبتكر البيتكوين، ساتوشي ناكاموتو، مع التركيز على بيتر تود كمرشح محتمل. وفي حين يقدم الفيلم حججًا مقنعة، يظل العديد من أعضاء مجتمع التشفير متشككين، مؤكدين أن هوية ساتوشي أصبحت أقل أهمية الآن مع تطور البيتكوين إلى ما هو أبعد من مبتكره.
Anaisلقد قامت روسيا بحظر تطبيق المراسلة الفورية Discord بسبب انتهاكه لقوانينها. وفي السنوات الأخيرة، طالبت روسيا المنصات الأجنبية بإزالة المحتوى الذي تعتبره "غير قانوني" وفرضت غرامات على عدم الامتثال. فهل يشير هذا التنفيذ المتزايد إلى اتجاه نحو تشديد الرقابة على الاتصالات الرقمية؟
Catherine