تم إدراج Bitcoin ETF أخيرًا في يناير، وتتطور السلسلة العامة بشكل مطرد

المؤلف: [email protected]؛ مصدر البيانات: Public Chain Research - تحليلات البصمة

يناير 2024، مع مع إطلاق صندوق Bitcoin ETF الأمريكي، شهد مجال العملات المشفرة طفرة كبيرة. على هذه الخلفية، وعلى الرغم من حماسة السوق، أظهرت أسعار البيتكوين والإيثريوم استقرارًا كبيرًا. لا يقتصر تطوير مجال السلسلة العامة هذا العام على هذين العملاقين، فهناك أيضًا أحداث رئيسية مثل تنصيف Bitcoin وترقية Ethereum Dencun، وفي الوقت نفسه، مشاريع السلسلة العامة المحتملة مثل Sui وRonin وManta Pacific كما جذبت الكثير من الاهتمام.

تأتي البيانات الواردة في هذا التقرير من صفحة أبحاث السلسلة العامة الخاصة بـ Footprint Analytics. توفر هذه الصفحة لوحة تحكم سهلة الاستخدام تحتوي على أهم الإحصائيات والمؤشرات لفهم مجال السلسلة العامة، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.

نظرة عامة على النقاط الرئيسية

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة

• أوسع تحول تركيز سوق التشفير إلى استكشاف التآزر بين صناعة التشفير والذكاء الاصطناعي. على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، زادت القيمة السوقية للعملات المستقرة بشكل مطرد.  

نظرة عامة على السلسلة العامة

• بت ظلت أسعار البيتكوين والإيثريوم مستقرة نسبيًا خلال الشهر، في حين كان أداء العملات البديلة الأخرى أقل جودة.

• في نهاية شهر يناير، بلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في مجال السلسلة العامة 75.1 مليار دولار أمريكي.

• في يناير 2024، شهدت SUI نموًا كبيرًا في القيمة، حيث قفزت من 0.78 دولارًا أمريكيًا إلى 1.52 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 94.9%. وفي الوقت نفسه، حقق قطاع التمويل اللامركزي في Sui أيضًا نموًا كبيرًا، حيث وصلت قيمة TVL إلى أكثر من 500 مليون دولار.

الطبقة الثانية

• تحقيق TVL في مانتا باسيفيك وبنمو مذهل بلغ 164.3%، سرعان ما برز كثالث أكبر حل للطبقة الثانية من إيثريوم.

• شهدت شركة Blast’s TVL أيضًا نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت بنسبة 20.5% من 1.1 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار.

ألعاب Blockchain

• 2024 في يناير، ارتفع متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين (عدد المحافظ) في قطاع ألعاب بلوكتشين بنسبة ٥٤,٧٪ مقارنة بمتوسط ​​عام ٢٠٢٣ بأكمله.

• من حيث حجم المعاملات، تحتل BNB Chain وRonin وEthereum القمة، حيث تمثل 32.8% و15.9% و15.8% من إجمالي حجم المعاملات البالغ 377 مليونًا على التوالي. . .

NFT

• في يناير، تصدرت عملة Ethereum سوق NFT بحجم تداول يبلغ 900 مليون دولار أمريكي، وتبلغ حصة السوق 89.1٪، لكن هذا هو أدنى مستوى منذ عام 2021.

• شهدت شركة Polygon زيادة كبيرة في نشاط التداول في شهر يناير، حيث وصل حجم تداولها إلى 110 ملايين دولار، بزيادة قدرها 97.2% عن الشهر السابق.

وضع الاستثمار والتمويل  

• في يناير، وقع إجمالي ستة أحداث تمويل في مجال السلسلة العامة، مما أدى إلى جمع إجمالي 34 مليون دولار أمريكي من الأموال.

• نجحت شركة Polymer Labs مؤخرًا في جمع 23 مليون دولار أمريكي من تمويل السلسلة أ.

الأخبار الرئيسية

• يدعم Etherscan zkSync الاستعلام عن المعاملات وغيرها من الخدمات.

• وصل حجم التداول الشهري لـ Solana إلى أعلى مستوى له خلال العام أو العامين الماضيين.

• تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة أن شبكة Starknet دعمت استخدام STRK لدفع رسوم الغاز.

• اقترح مشروع Klaytn، وهو مشروع سلسلة عامة كورية، وFinschia، وهي شركة تابعة لشركة LINE، بشكل مشترك عملية اندماج على السلسلة.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة

يمثل شهر يناير 2024 لحظة محورية لسوق العملات المشفرة مع ظهور صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة لأول مرة، والتي يصل سعرها إلى وسرعان ما اجتذب حجم التداول اليومي البالغ 210 مليون دولار انتباه المستثمرين ويعكس التكامل الأعمق للعملات المشفرة في النظام المالي التقليدي. على الرغم من الإثارة المتزايدة، ظلت أسعار بيتكوين وإيثريوم مستقرة نسبيًا، مما يشير إلى أن المتداولين يظلون حذرين بعد موافقة مؤسسة التدريب الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، تحول تركيز سوق العملات المشفرة الأوسع إلى استكشاف أوجه التآزر بين صناعة العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، زادت القيمة السوقية للعملات المستقرة بشكل مطرد.

يشهد مجال العملات المشفرة تطورًا دقيقًا، سواء من حيث التبني المؤسسي من خلال الموافقة على صندوق Bitcoin ETF أو في موازنة الاعتبارات مع التوقعات المستمرة للتطورات الاقتصادية الكلية والتكنولوجية.

نظرة عامة على السلسلة العامة

بحلول نهاية شهر يناير، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة للسلسلة العامة 1.32 تريليون دولار أمريكي، من بينها السلاسل العامة الرئيسية مثل Bitcoin وEthereum وسلسلة BNB و سولانا تحتل مركزًا مهيمنًا، حيث بلغت حصص السوق 63.3%، 20.8%، 3.5% و3.1% على التوالي.

مصدر البيانات: حصة القيمة السوقية لرموز السلسلة العامة - تحليلات البصمة

البيتكوين والإيثيريوم واستمر النمو في شهر يناير، وإن كان بوتيرة أبطأ. ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1.65٪، حيث بدأت الشهر عند 42303 دولارًا أمريكيًا وانتهت عند 43001 دولارًا أمريكيًا. ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر إيثريوم بنسبة 2.77%، من 2283 دولارًا إلى 2346 دولارًا. أصبح شهر يناير هو الشهر الأعلى سعرًا للبيتكوين والإيثريوم منذ عام 2023، حيث أطلقت الولايات المتحدة صندوق Bitcoin ETF الفوري.

مصدر البيانات: أسعار عملات Bitcoin وEthereum - تحليلات البصمة

أسعار Bitcoin وEthereum ظلت مستقرة نسبيًا خلال الشهر، في حين كان أداء العملات الأخرى أقل من المتوقع. من بين العملات العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية، كانت TRX استثناءً، حيث ارتفع سعرها بنسبة 4.0٪، في حين شهدت العملات الرمزية مثل BNB وSOL وADA وAVAX انخفاضًا في الأسعار في يناير. شهدت أسعار العملات المشفرة سابقًا ارتفاعًا في ديسمبر، مدفوعة بتوقعات اعتماد صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، لكن السوق تراجعت لاحقًا.

مصدر البيانات: سعر الرمز المميز للسلسلة العامة والقيمة السوقية - تحليلات البصمة

نهاية يناير، بلغت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في مجال السلسلة العامة 75.1 مليار دولار أمريكي. من بينها، تتصدر Ethereum بحصة سوقية تبلغ 73.2٪ وقيمة TVL تبلغ 54.9 مليار دولار. تليها سلاسل Tron وBNB، حيث تمثل 10.0% و4.46% من السوق على التوالي، أي ما يعادل 7.5 مليار دولار أمريكي و3.4 مليار دولار أمريكي من TVL.

مصدر البيانات: السلسلة العامة TVL- Footprint Analytics

أكتوبر 2023، Sui A 50 دولارًا أمريكيًا تم إطلاق برنامج حوافز مليون دولار لجذب المطورين من خلال تقديم حوافز مالية (منح) وتحديد مكافآت للمستخدمين لجذب المستثمرين. عززت هذه الإستراتيجية بشكل كبير نشاط التمويل اللامركزي داخل نظام Sui البيئي. نتيجة لذلك، في يناير 2024، شهدت SUI زيادة كبيرة في القيمة، حيث قفزت من 0.78 دولار إلى 1.52 دولار، أي بزيادة قدرها 94.9%. وفي الوقت نفسه، حقق قطاع التمويل اللامركزي في Sui أيضًا نموًا كبيرًا، حيث وصلت قيمة TVL إلى أكثر من 500 مليون دولار.

الطبقة الثانية

حققت TVL التابعة لشركة Arbitrum نموًا بنسبة 10.3% في شهر واحد، حيث قفزت من 8.5 مليار دولار أمريكي إلى 9.3 مليار دولار أمريكي، مما عزز ريادتها في حالة سوق الطبقة الثانية. وفي الوقت نفسه، حققت TVL التابعة لشركة Manta Pacific أيضًا نموًا مذهلاً بنسبة 164.3%، وسرعان ما برزت كثالث أكبر حل للطبقة الثانية من Ethereum. من ناحية أخرى، شهدت Blast’s TVL أيضًا نموًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 20.5٪ من 1.1 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن شركة Linea TVL حققت زيادة بنسبة 41.8% من 180 مليون دولار أمريكي إلى 250 مليون دولار أمريكي.

في المقابل، انخفض إجمالي الدخل الإجمالي لشركة Optimism من 5.4 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 13.1%. كان أداء Base أيضًا ضعيفًا، حيث انخفض بنسبة 6.7%، في حين شهد zkSync Era أيضًا انخفاض TVL بنسبة 10.8%.

مصدر البيانات: نظرة عامة على الطبقة الثانية - تحليلات البصمة

(ملاحظة: " TVL" " يشير إلى الكمية التراكمية المخزنة والمقفلة في العقود الذكية من الطبقة الثانية.)

تلتزم حلول الطبقة الثانية بالتطوير المتنوع للتعامل مع المنافسة والتحديات داخل النظام البيئي لـ blockchain.

ساهم حدث النموذج الجديد الناجح الذي نظمته شبكة مانتا في تعزيز نمو أحداثها عبر الإنترنت بشكل كبير. ثم عززت الشبكة هذا الزخم من خلال إسقاط 50 مليون MANTA جوًا، مما أعطى زخمًا قويًا للنمو السريع لشركة Manta Pacific TVL. ويعتبر هذا الإنجاز ملحوظًا بشكل خاص بالنظر إلى أن شبكتها الرئيسية لن يتم إطلاقها رسميًا إلا في سبتمبر 2023.

في 17 يناير، أعلنت Blast عن إطلاق شبكة الاختبار الخاصة بها وأطلقت في الوقت نفسه مسابقة للمطورين تسمى "Blast BIG BANG" لتشجيع المزيد من التطبيقات اللامركزية على تسجيل الدخول إلى منصتها. . بالإضافة إلى ذلك، أعلن Blast أيضًا عن خطة توزيع Airdrop لتخصيص الأسهم لمطوري التطبيقات اللامركزية والمستخدمين الذين يشاركون في التوقيع الرمزي. على الرغم من الجدل الأخير حول "استخدام أساليب التسويق المتلاعبة لجمع أكثر من مليار دولار" و"السرقة الأدبية المزعومة لرمز التفاؤل"، إلا أن Blast's TVL لا تزال تحقق نموًا سريعًا.

من ناحية أخرى، أنشأت Starknet شراكة مع Celestia لتحسين توفر البيانات لسلاسل تطبيقات الطبقة الثالثة بشكل مشترك. سيستخدم الطرفان المكون الأساسي لشركة Celestia "Blobstream" لبناء طبقة توفر البيانات لتحقيق تخزين آمن للبيانات خارج السلسلة وتوفير دليل يمكن التحقق منه على الوجود لضمان سلامة البيانات وموثوقيتها.

ألعاب Blockchain

في يناير 2024، وفقًا لـ Footprint Analytics، ارتفع متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين (عدد المحافظ) في مجال ألعاب blockchain مقارنة بمتوسط ​​العام بأكمله في وشهد عام 2023 زيادة بنسبة 54.7%، وسيبدأ اتجاه النمو في الظهور اعتباراً من نوفمبر 2023. أصبحت سلاسل Ronin وNear وBNB بمثابة منصات blockchain التي تضم أكبر عدد من المستخدمين النشطين، وهو ما يمثل 29.9% و10.2% و9% من الإجمالي على التوالي.

مصدر البيانات: اللاعبون النشطون الذين تشاركهم السلسلة - تحليلات البصمة

فيما يتعلق بالمعاملة من حيث الحجم، من حيث مؤشر واحد، تحتل BNB Chain وRonin وEthereum القمة، حيث تمثل 32.8% و15.9% و15.8% من إجمالي حجم المعاملات البالغ 377 مليونًا على التوالي.

في شهر يناير، زاد حجم تداول Ronin وعدد المستخدمين النشطين بشكل كبير، مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 213.41% مقارنة بشهر ديسمبر. ويعود هذا النمو إلى التحسينات المستمرة للمنصة وتوسيع نظامها البيئي. أضافت محفظة ألعاب Ronin دعمًا لسلاسل الكتل الرئيسية مثل سلاسل Ethereum وPolygon وBNB، كما قامت هذا الشهر بتنشيط أنشطة المنصة من خلال الإسقاط الجوي لمشاريع مثل Pixels وApeiron.

يمكنك قراءة التقرير الشهري لألعاب Blockchain من Footprint Analytics للحصول على المزيد من رؤى البيانات: "نظرة عامة على صناعة ألعاب Web3 في يناير: السوق يحقق نموًا غير مسبوق".

NFT

في يناير، قادت Ethereum سوق NFT بحجم تداول قدره 900 مليون دولار وحصة سوقية تبلغ 89.1%، لكن هذا هو أدنى مستوى لها منذ عام 2021. على العكس من ذلك، شهدت Polygon زيادة كبيرة في نشاط التداول في يناير، حيث وصل حجم تداولها إلى 110 مليون دولار، بزيادة قدرها 97.2٪ عن الشهر السابق. أدى هذا النمو الكبير إلى تعزيز حصة Polygon في السوق إلى 10.4%، أي ما يقرب من ضعف حصة ديسمبر البالغة 6.0%.

مصدر البيانات: الحجم الشهري حسب السلسلة - تحليلات البصمة

المستخدمون الفريدون لـ Ethereum واستمر العدد في النمو، ليصل إلى 163.000، بزيادة قدرها 4.9% عن شهر ديسمبر، لكن حصته من إجمالي المستخدمين انخفضت من 49.0% إلى 42.7%. في المقابل، نمت قاعدة مستخدمي Polygon بشكل ملحوظ، من 50.5% إلى 170.000، كما زادت حصتها أيضًا من 35.5% إلى 44.5%، لتتربع بنجاح على أكبر قاعدة مستخدمين في يناير. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة مستخدمي BNB بشكل طفيف، من 7.5% إلى 8.6%.

مصدر البيانات: المستخدمون الفريدون شهريًا حسب السلسلة - تحليلات البصمة

المزيد حول 1 لـ تفسيرًا لصناعة NFT الشهرية، يمكنك قراءة تقرير NFT الشهري من Footprint Analytics: "اتجاهات سوق NFT لشهر يناير: نمو المضلع، وMooar Rise، وTinFun يطلقان موجة ثقافية."

وضع الاستثمار والتمويل

في يناير، وقع إجمالي ستة أحداث تمويل في مجال السلسلة العامة، مما أدى إلى جمع إجمالي 34 مليون دولار أمريكي من الأموال. ومبالغ التمويل لثلاثة أحداث أخرى ولم يتم الكشف عن الأحداث بعد.

وضع التمويل في مجال السلسلة العامة في نوفمبر 2024

تم رفع Polymer Labs مؤخرًا بنجاح تمت قيادة الجولة الأولى بقيمة 23 مليون دولار من قبل Blockchain Capital وMaven 11 Capital وDistributed Global. تخطط Polymer Labs لاستخدام الأموال للتركيز على شبكة Ethereum Layer 2 من خلال استخدام بروتوكول الاتصال بين السلاسل (IBC) لزيادة تحسين الأمان وقابلية التشغيل البيني داخل النظام البيئي Ethereum.