تشيناليسيس: يتصدر وسط وجنوب آسيا العالم في اعتماد العملات المشفرة

المصدر: تشيناليسيس؛ المترجم: دينغ تونغ، جولدن فاينانس

طريقة مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمية

يتكون مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي من أربعة مؤشرات فرعية، يعتمد كل منها على استخدام أنواع مختلفة من خدمات العملة المشفرة حسب البلد. قمنا بتصنيف جميع البلدان البالغ عددها 151 دولة والتي لديها بيانات كافية لكل مؤشر فرعي، وقمنا بترجيح التصنيفات وفقًا لخصائص مثل حجم السكان والقوة الشرائية، وأخذنا المتوسط ​​الهندسي لتصنيفات كل دولة في هذه الأبعاد الأربعة، ثم قمنا بقياس التصنيفات على مقياس من 0 إلى 1. يتم توحيد الأرقام النهائية ضمن النطاق، مما يمنح كل دولة درجة تحدد تصنيفها الإجمالي. كلما اقتربت النتيجة النهائية لدولة ما من 1، كلما ارتفع تصنيفها.

لحساب المؤشر الفرعي الخاص بنا، نقوم بتقدير حجم المعاملات لأنواع مختلفة من خدمات وبروتوكولات العملات المشفرة في كل بلد بناءً على أنماط حركة المرور على الويب لمواقع الويب الخاصة بهذه الخدمات والبروتوكولات. نحن نقر بأن بيانات حركة مرور الشبكة غير كاملة، حيث قد يستخدم بعض مستخدمي العملات المشفرة شبكات VPN وأدوات أخرى مماثلة لإخفاء موقعهم الفعلي الحقيقي. ومع ذلك، نظرًا لأن فهرسنا يغطي مئات الملايين من معاملات العملات المشفرة وأكثر من 13 مليار زيارة للشبكة، فمن المرجح أن يكون حجم المعاملات المنسوبة بشكل خاطئ بسبب الشبكات الافتراضية الخاصة غير مهم نظرًا لحجم مجموعة البيانات. وقمنا أيضًا بمقارنة النتائج التي توصلنا إليها مع رؤى خبراء ومشغلي التشفير المحليين حول العالم، مما منحنا ثقة أكبر في هذا النهج.

فيما يلي وصف للمؤشرات الفرعية وكيفية حسابها، بالإضافة إلى التحسينات التي أدخلت على منهجيتنا منذ العام الماضي.

فئة الفهرس الفرعي 1 : قيمة العملات المشفرة الموجودة على السلسلة التي تتلقاها الخدمات المركزية، مرجحة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية

نقوم بتضمين هذا المؤشر الفرعي لتصنيف البلدان بناءً على القيمة الإجمالية للعملات المشفرة التي تتلقاها الخدمات المركزية و يتم ترجيح التصنيف لصالح البلدان التي يكون فيها المبلغ أكبر مقارنة بدخل الفرد في البلاد. لحساب هذا الرقم، قمنا بتقدير القيمة الإجمالية التي يتلقاها مستخدمو الخدمات المركزية على السلسلة في كل دولة وقمنا بترجيحها حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية، وهو مقياس يقيس دخل الفرد في الدولة. بعد تعديل تعادل القوة الشرائية، كلما ارتفعت نسبة القيمة المتلقاة على السلسلة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع الترتيب. بمعنى آخر، إذا حصل بلدان على كمية متساوية من العملة المشفرة على الخدمات المركزية، فإن الدولة ذات الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية للفرد سيتم تصنيفها في مرتبة أعلى.

فئة المؤشر الفرعي 2: قيمة العملة المشفرة للبيع بالتجزئة عبر السلسلة التي تتلقاها الخدمات المركزية، مرجحة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية

نحن نعتمد أيضًا على المستخدمين الفرديين غير المحترفين للعملات المشفرة تتم مقارنة قيم المعاملات على الخدمات المركزية مع القوة الشرائية للأشخاص العاديين، وتقدير نشاطهم على الخدمات المركزية. نقوم بذلك عن طريق تقدير كمية العملة المشفرة التي يتلقاها المستخدمون على الخدمات المركزية في كل بلد (على غرار فئة المؤشر الفرعي 1)، ولكن فقط نحسب القيمة المستلمة من خلال المعاملات على مستوى التجزئة، والتي نحددها كقيمة تداول للعملات المشفرة أقل من 10000 دولار. ثم نقوم بتصنيف كل دولة على أساس هذا المقياس ولكننا نرجحه لصالح البلدان ذات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية.

فئة المؤشر الفرعي 3: قيمة العملات المشفرة الموجودة على السلسلة التي تتلقاها بروتوكولات DeFi، مرجحة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية

نقوم بتصنيف البلدان بناءً على حجم معاملات DeFi الخاصة بها و يتم ترجيح التصنيف لصالح البلدان ذات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية.

فئة المؤشر الفرعي 4: قيمة العملة المشفرة للبيع بالتجزئة عبر السلسلة التي تتلقاها بروتوكولات DeFi، مرجحة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية

نحن نبني التحويلات على حجم البيع بالتجزئة (مرة أخرى، القيمة أدناه 10,000 يتم تصنيف كل دولة حسب حجم معاملات DeFi التي تتم بواسطة العملات المشفرة (USD) ويتم ترجيحها لصالح البلدان ذات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية (PPP).

التغييرات في المنهجية

تغيير المنهجية 1: قياس نشاط DeFi

هذا العام المنهجية تتضمن التغييرات الرئيسية كيفية قياس قيمة العملة المشفرة التي تتلقاها البروتوكولات اللامركزية. بالنسبة لخدمات DeFi، فإننا نقوم فقط بتضمين القيمة المستلمة من المحافظ الفردية المشبوهة ونستبعد القيمة المستلمة من محافظ DeFi المعروفة الأخرى. يضمن هذا النهج الجديد عدم تضخيم القيمة الإجمالية المستلمة من خلال الخطوات الوسيطة التي تتطلبها بعض العقود الذكية.

فيما يلي مثال لكيفية عمل نقل DeFi عادةً:

تبدأ المحفظة الشخصية عملية مبادلة في بروتوكول DeFi A، حيث تنقل Ether (ETH) من المحفظة الشخصية إلى بروتوكول DeFi A عنوان عقد جهاز التوجيه.

يتم إيداع ETH من عنوان عقد جهاز التوجيه إلى عنوان العقد المميز لرمز Ether (wETH) المغلف.

يتلقى عنوان عقد جهاز التوجيه wETH.

التحويل من جهاز التوجيه إلى عقد مجمع التبادل اللامركزي (DEX).

قم بتحويل الأموال من عقد مجمع DEX إلى جهاز التوجيه.

وأخيرًا، قم بالتحويل مرة أخرى إلى المحفظة الشخصية من جهاز التوجيه.

بموجب منهجيتنا الجديدة، نحسب فقط التحويل الأول في المثال أعلاه لتحديد القيمة الإجمالية التي يتلقاها بروتوكول DeFi. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا القضاء على التحويلات الوسيطة بين العقود التابعة لنفس مزود الخدمة. وقد أدت هذه العملية إلى تخفيض تقديرنا للقيمة المستلمة، ولكنه أصبح الآن تقديرًا أكثر دقة.

التغيير المنهجي 2: باستثناء المؤشر الفرعي لتبادل P2P

في السنوات السابقة، قمنا بتضمين حجم تداول تبادل العملات المشفرة P2P (مرجحًا حسب تعادل القوة الشرائية للفرد وعدد مستخدمي الإنترنت) لحساب الترتيب العام لمعدلات اعتماد العملات المشفرة العالمية. قررنا هذا العام استبعاد هذا المؤشر الفرعي بسبب الانخفاض الكبير في النشاط في بورصات P2P. كما ساهم إغلاق موقع LocalBitcoins.com، وهو أحد أكبر وأقدم بورصات P2P، في العام الماضي في هذا الانخفاض.

أفضل 20 مؤشرًا عالميًا لاعتماد العملات المشفرة لعام 2024

وسط وجنوب آسيا وأوقيانوسيا (CSAO) ) تهيمن على مؤشرنا لعام 2024، حيث توجد 7 من أفضل 20 دولة في المنطقة. كما نستكشف في تقريرنا الكامل، تمتلك CSAO مجموعة فريدة من أسواق العملات المشفرة، مع مستويات عالية من النشاط عبر بورصات العملات المشفرة المحلية والخدمات التجارية والتمويل اللامركزي.

يتزايد نشاط التشفير العالمي

زادت القيمة الإجمالية لنشاط العملات المشفرة العالمي بشكل ملحوظ بين الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، لتصل إلى مستويات أعلى مما كانت عليه خلال سوق العملات المشفرة الصاعدة في عام 2021. يمكننا أن نرى هذا النمط في الرسم البياني أدناه، حيث نطبق منهجية مؤشر التبني لدينا على مستوى العالم، ونجمع درجات المؤشر لجميع الدول البالغ عددها 151 دولة لكل ربع من الربع الثالث من عام 2021 إلى الربع الثاني من عام 2024، ثم نعيد فهرستها مرة أخرى لإظهار نمو التبني العالمي بمرور الوقت .

في العام الماضي، كان النمو في اعتماد العملات المشفرة مدفوعًا في المقام الأول بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومع ذلك، شهدت البلدان من جميع فئات الدخل هذا العام زيادة في نشاط العملات المشفرة، في حين شهدت البلدان ذات الدخل المرتفع تراجعًا منذ أوائل عام 2024.

أدى إطلاق صندوق Bitcoin ETF في الولايات المتحدة إلى زيادة القيمة الإجمالية لنشاط Bitcoin في جميع المناطق، مع ارتفاع التحويلات والإيرادات على المستوى المؤسسي وكان النمو على أساس سنوي قويا بشكل خاص في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. على العكس من ذلك، تشهد العملات المستقرة نموًا أعلى على أساس سنوي في تحويلات التجزئة والتحويلات على المستوى المهني، وتدعم حالات الاستخدام في العالم الحقيقي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية.

عندما ننظر إلى النمو على أساس سنوي حسب نوع الخدمة، نرى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية والشرق شهدت أوروبا زيادة كبيرة في نشاط التمويل اللامركزي. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، قد يؤدي هذا النمو إلى زيادة نشاط العملات البديلة في هذه المناطق.