كوينجيكو: من هي أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم وما هي الدول التي تمتلك صناديق استثمار متداولة في إيثريوم؟

المؤلف: ليم يو تشيان، كوينجيكو؛ المترجم: دينغ تونغ، جولدن فاينانس

ما هي أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم في العالم؟

يعد XBT Ethereum Tracker One (COINETH) أكبر صندوق متداول في بورصة Ethereum (ETF) في العالم، وهو أكبر صندوق تداول في العالم. ويبلغ حجم الأصول حتى الآن 3.34 مليار دولار أمريكي. عرض آخر من نفس المزود، XBT Ethereum Tracker Euro (COINETHE)، هو ثاني أكبر صندوق استثمار متداول في Ethereum بإجمالي أصول يبلغ 510.93 مليون دولار. COINETH وCOINETH كلاهما عبارة عن صناديق استثمار متداولة للعقود الآجلة لـ Ethereum يتم تداولها في أوروبا.

تم إطلاق COINETH وCOINETH معًا في أكتوبر 2017 كأول صندوق استثمار متداول للإيثريوم في العالم، تلا ذلك إطلاق Grayscale لصندوق Ethereum Trust في ديسمبر.

إن صندوق ETF رقم واحد في Ethereum هو صندوق CI Galaxy Ethereum ETF الكندي (ETHX) بإجمالي أصول يبلغ 478.35 مليون دولار. يعد صندوق 21Shares Ethereum Colatory ETP (AETH) في أوروبا ثاني أكبر صندوق استثمار متداول في Ethereum. يبلغ إجمالي أصول AETH 329.42 مليون دولار وتم إطلاقها في عام 2019 كأول صندوق استثماري متداول للإيثريوم في العالم.

يتم تداول أكبر عشرة صناديق استثمار متداولة لإيثريوم على مستوى العالم في كندا أو أوروبا. وبالمقارنة، تحتل مؤسسة Ethereum ETF الأمريكية المرتبة 14 أو أقل. وفي الوقت نفسه، تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تأجيل قرارها بشأن الطلب الفوري لصندوق ETF، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على اللحاق بكندا وأوروبا.

كم عدد صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم؟

يوجد حاليًا 27 صندوقًا نشطًا لصناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم في العالم، بإجمالي أصول تبلغ 5.7 مليار دولار أمريكي. ولا يزال إجمالي حجم أصولها أصغر من حجم أصول Grayscale Ethereum Trust (ETHE)، التي يبلغ إجمالي أصولها 6.76 مليار دولار.

من الجدير بالذكر أن أكبر 10 أصول لصناديق Ethereum ETF تصل قيمتها إلى 5.49 مليار دولار، وهو ما يمثل 96.4% من إجمالي الأصول. ويشير هذا إلى أن حفنة من اللاعبين يهيمنون على سوق صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم، على الرغم من دخول المزيد من المنتجات ومقدمي الخدمات إلى السوق.

من بين 27 صندوقًا متداولًا للإيثريوم في العالم، هناك 20 منها عبارة عن صناديق متداولة متداولة فورية لإيثريوم و7 فقط هي صناديق متداولة لعقود إيثريوم الآجلة . ومع ذلك، يبلغ إجمالي أصول ETF الآجلة لـ Ethereum 3.91 مليار دولار (68.5٪)، أي أكثر من ضعف أصول ETF الفورية البالغة 1.8 مليار دولار (31.5٪). إذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على تحويل Ethereum ETF الفوري وتحويل Ethereum Trust الخاص بـ Grayscale، فيمكن لصندوق Ethereum ETF الفوري أن يقلب صندوق ETF الآجل.

يعد عامي 2021 و2022 من أكثر الأعوام شعبية لإطلاق صندوق Ethereum ETF

بعد إطلاق صندوق Ethereum ETF Ethereum ETF في عام 2017، بعد مجموعة من صناديق Ethereum ETFs، لم يتم إطلاق المزيد من صناديق Ethereum ETFs في عام 2018 حيث بلغ سوق العملات المشفرة بشكل عام ذروته ثم انخفض. في عامي 2019 و2020، أطلقت كل من أوروبا وكندا صندوق ETF المتداول في البورصة.

اكتسبت صناديق ETFs المتداولة في Ethereum شعبية خلال الاتجاه الصعودي للعملات المشفرة لعام 2021، مع إطلاق 12 صندوق ETFs في أوروبا وكندا والبرازيل. يستمر زخم اعتماد TradFi، ولكن بوتيرة أبطأ، مع وجود 6 صناديق استثمار متداولة للإيثريوم في عام 2022 و4 في عام 2023.

منذ عام 2024، أطلقت ماليزيا صندوقًا واحدًا من صناديق Ethereum ETF، وهو صندوق Halogen Shariah Ethereum Fund (HALSETH).

ما هي الدول التي لديها إيثرنت إتف؟

تم تأسيس صندوق Ethereum ETF في 13 دولة حول العالم ويتم تداوله في 7 أسواق إقليمية. على وجه التحديد، فإن صندوق ETF الفوري للإيثريوم مسجل في 10 دول ويتداول في 5 أسواق، في حين أن صندوق ETF للعقود الآجلة للإيثريوم مسجل في 4 دول فقط ويتداول في 3 أسواق.

تتصدر أوروبا وكندا سوق صناديق الاستثمار المتداولة لإيثريوم: تمتلك أوروبا 3 صناديق استثمار متداولة للعقود الآجلة لإيثريوم، كما تمتلك 10 صناديق استثمار متداولة لإيثريوم. ويبلغ إجمالي حجم الأصول 4.65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 81.45% من حصة السوق العالمية. تمتلك كندا 6 صناديق استثمار متداولة للإيثريوم بإجمالي أصول تبلغ 949.25 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 16.64% من حصة السوق العالمية.

تعد البرازيل ثالث أكبر سوق لصناديق الاستثمار المتداولة لإيثريوم، حيث يمتلك صندوقان متداولان فوريان لإيثريوم أصولًا بقيمة 47.3 مليون دولار (0.83%)، يليهما 3 صناديق استثمار متداولة لعقود إيثريوم الآجلة في الولايات المتحدة، بإجمالي أصول تبلغ 43.04 مليون دولار (0.75%) ) .

الأسواق الأصغر لصندوق ETF هي هونغ كونغ (0.21%) وأستراليا (0.10%) وماليزيا (0.01%).

من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وهونج كونج لديها فقط صناديق استثمار متداولة للعقود الآجلة للإيثريوم، في حين أن كندا والبرازيل أستراليا وماليزيا فقط Ethereum Spot ETF. أوروبا هي السوق الوحيدة التي تقدم كلا من العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة الفورية.

الدول التي تعتمد ETF

عقود إيثريوم الآجلة العالمية وتصنيفات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية

اعتبارًا من 2 فبراير 2024، جميع عقود إيثريوم الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة الفورية بالدولار الأمريكي إجمالي تصنيف الأصول:< /p>