توقعات سوق Galaxy 2024 NFT: سيقود Solana انتعاش NFT

المؤلف: غابي باركر، جالاكسي؛ المترجم: Songxue، Golden Finance

الملخص:

• تم استئناف نشاط تداول NFT على Solana بمعدل 2.6 مرة أسرع من Ethereum.

• في عام 2023، ساهمت Ethereum بأكثر من 90% من حجم تداول NFT الأسبوعي بنسبة 67% من الوقت.

• اعتبارًا من 8 يناير 2024، بلغ حجم تداول NFT الأسبوعي لـ Solana 25% من إجمالي حجم تداول NFT.

• في عام 2023، انخفض عدد مستخدمي Ethereum NFT النشطين بنسبة 73%، بينما زاد عدد مستخدمي NFT النشطين في Solana بأكثر من 80%. مستخدمو NFT عبارة عن عناوين فريدة تعمل على سك أو شراء أو بيع أو نقل NFTs خلال يوم واحد.

• لقد تغير تركيز سوق NFT بشكل كبير في عام 2023 مع تزايد شعبية منصة التداول NFT المتقدمة Blur. على عكس الشركات القائمة مثل OpenSea، تعتمد Blur بشكل كبير على برامج الحوافز مثل الإسقاط الجوي الرمزي لجذب المستخدمين.

• في عام 2023، استحوذت Blur على 67% من إجمالي حجم معاملات Ethereum NFT. قبل إطلاق Blur، كانت OpenSea تمتلك أكثر من 80% من حجم معاملات NFT، ولكنها تمثل 29% فقط من إجمالي حجم معاملات Ethereum NFT في نفس العام.

مقدمة

في الربع الرابع من عام 2023 ، شهد سوق NFT انتعاشًا واضحًا. اعتبارًا من 16 يناير 2024، زاد حجم تداول Ethereum NFT بمقدار 4 أضعاف، بينما زاد حجم تداول Solana NFT بأكثر من 10 أضعاف منذ أدنى مستوياته في عام 2023. مع تعافي حجم تداول NFT من أدنى مستوياته على الإطلاق، ترتفع أيضًا الأسعار الأساسية لأفضل مشاريع NFT على Ethereum وSolana. سيسلط هذا التقرير البحثي الضوء على عودة ظهور NFTs في Solana والنظام البيئي Ethereum ويقدم تنبؤات لنموها حتى عام 2024. وسيقوم هذا التقرير أيضًا بتحليل خصائص أسواق NFT التي تعتمد على الحوافز مثل Blur وTensor، والتي استحوذت على حصة سوقية كبيرة من أسواق NFT التقليدية مثل OpenSea.

سوق Ethereum NFT

بلغ حجم تداول Ethereum NFT أدنى مستوياته في سبتمبر 2023، حيث بلغ أدنى حجم تداول في ذلك الشهر 143 مليون دولار. كان الوضع خطيرًا بشكل خاص في الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر 2023، عندما انخفض حجم تداول Ethereum NFT إلى 40 مليون دولار فقط. ومع ذلك، منذ 9 أكتوبر 2023، حدث انعكاس كبير، وارتفع حجم التداول الأسبوعي لـ Ethereum NFT بنسبة مذهلة بلغت 380٪. يُعزى هذا الارتفاع الحاد بشكل أساسي إلى الإنزال الجوي للموسم الثاني لـ Blur في 20 نوفمبر 2023. تستخدم Blur رموز $BLUR لتحفيز المستخدمين على تقديم العطاءات وتقديم الطلبات وإقراض NFTs على منصتها. تجدر الإشارة إلى أن متداولي NFT يشاركون بنشاط في أسابيع التداول قبل حدوث مثل هذه عمليات الإنزال الجوي، وهو الاتجاه الذي انعكس أيضًا في الإنزال الجوي للربع الأول من Blur في 14 فبراير 2023. بالإضافة إلى ذلك، أحدثت عمليات الإسقاط الجوي تأثيرًا ثريًا، مما دفع متداولي NFT إلى إعادة استثمار أموال الإسقاط الجوي في NFTs للحفاظ على أنشطتهم لكسب النقاط.

على الرغم من NFT الأسبوعي لـ Ethereum ارتفع حجم التداول بنسبة 380% من أدنى نقطة في عام 2023، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 89% مقارنة بالذروة (التي شوهدت آخر مرة في مارس 2022). لا يزال سوق NFT الخاص بـ Ethereum يواجه طريقًا طويلًا للتعافي. مع دخول عام 2024، قد تكون الجولة التالية من تعافي نظام Ethereum NFT البيئي مدفوعة بمنصات تداول NFT المتقدمة مثل Blur وBlast. تحفيز نشاط التداول من خلال الإنزال الجوي.

أطلقت OpenSea منصة التداول الاحترافية الخاصة بها في أبريل 2023 للتنافس مع Blur، ومع ذلك، منذ سبتمبر 2023، استحوذت OpenSea Pro على 9% فقط من حجم تداول Ethereum NFT. في مجال تداول NFT الاحترافي، تظل هيمنة Blur قائمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ميزة المحرك الأول وتجربة المستخدم/تصميم واجهة المستخدم. على سبيل المثال، يسمح نظام دفتر الطلبات الذي تستخدمه Blur لمتداولي NFT بتقييم عمق الحد الأدنى لسعر المشروع بشكل أفضل من أي سوق أخرى. إلى جانب منصة إقراض NFT الأصلية الخاصة بـ Blur Blend، فإنها توفر لمتداولي NFT الأدوات اللازمة لبناء استراتيجيات تداول معقدة.

بالتطلع إلى عام 2024، سيتم تعزيز مكانة Blur من خلال الإنزال الجوي للربع الثالث المخطط له في مايو 2024. من المتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى تحفيز متداولي NFT الذين استخدموا Blur من قبل، حيث سيتم توزيع 50٪ من عملية الإسقاط الجوي التالية على حاملي رمز BLUR الحاليين. تمتد المزايا الإستراتيجية لـ Blur إلى ما هو أبعد من كونها المحرك الأول إلى النظام البيئي الشامل الذي أنشأته.

ينعكس موقف Blur الإيجابي تجاه الاقتصاد الرمزي في مقترحات الحوكمة الأخيرة. يدعو الاقتراح إلى قيام المجتمع بتنشيط تبديل الرسوم لتقديم رسوم سوق بنسبة 1٪ يتم تكبدها في وقت الشراء، ويقترح استخدام العائدات لإعادة شراء وتدمير رموز $BLUR، وبالتالي تقليل المعروض من $BLUR. وبينما ينتظر اقتراح الحوكمة هذا الموافقة حاليًا، فإنه يوضح تركيز Blur المستمر على تحسين الرموز المميزة للمنصة لتحتل مكانة مهمة في مساحة سوق NFT المتنامية.

على الرغم من أن الارتفاع الأخير في حجم تداول NFT يُعزى إلى عودة مستخدمي العملات المشفرة الأصليين إلى أسواق NFT مثل Blur، هناك عدد كبير من متداولي NFT يظلون على الهامش. والجدير بالذكر أن ارتفع عدد المتداولين الأسبوعي في OpenSea من أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير 2022، حيث انخفض بمقدار 86 %، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك عدد كبير من المستثمرين الأفراد الذين لم يدخلوا السوق مرة أخرى بعد. على الرغم من أن Blur هو سوق NFT الأكثر شهرة بين مجتمع العملات المشفرة، إلا أنه يقدم خدماته في المقام الأول لمجموعة أكثر رسوخًا وثراءً من متداولي NFT. على هذه الخلفية، تعد مراقبة حصة حجم OpenSea أمرًا بالغ الأهمية لقياس عودة اهتمام التجزئة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

سوق Solana NFT

بلغ حجم تداول NFT الخاص بـ Solana أيضًا أدنى مستوياته في سبتمبر 2023، مع المعاملات في ذلك الشهر. المبلغ 30 مليون دولار أمريكي. من 9 أكتوبر إلى 16 أكتوبر 2023، كان لدى Solana NFT أدنى حجم تداول، حيث حقق حجم تداول 4.3 مليون دولار فقط. منذ 16 أكتوبر 2023، زاد حجم التداول الأسبوعي لـ Solana على NFT أكثر من 10 مرات. يمكن أن تعزى الزيادة الكبيرة في حجم التداول الأسبوعي لـ Solana NFT إلى عاملين رئيسيين:

• < p >تعلن Tensor، منصة تداول NFT المتقدمة التابعة لشركة Solana، عن عملية إسقاط جوي قادمة.

• بسبب الزيادة الكبيرة في SOL الرموز المميزة وإعادة التسعير والاهتمام الإضافي لجميع Solana NFTs.

Tensor هي نسخة Solana من Blur، والتي تم إطلاقها في عام 2022، وتسمح لمتداولي NFT بتطوير استراتيجيات تداول معقدة. ينتهي الإنزال الجوي الثاني لـ Tensor في أغسطس 2023، ومن المتوقع أن يحدث الإنزال الجوي التالي في يناير 2024 تقريبًا، لذا يعمل جامعو Solana NFT على زيادة نشاط التداول لكسب النقاط. التأثير الأكثر أهمية الذي يدفع النظام البيئي NFT الخاص بـ Solana هو تأثير الثروة الذي يعاني منه حاملو Solana. مع ارتفاع SOL بنسبة 615% في عام 2023 وتوزيع التوزيعات السخية من تطبيقات Solana الأخرى على المجتمع، زاد نشاط Solana عبر أنواع التطبيقات المختلفة، بما في ذلك NFTs.

على الرغم من تعافي النظام البيئي NFT الخاص بـ Solana بشكل أسرع من Ethereum، إلا أن حجم معاملات Solana NFT الأسبوعية لا يزال منخفضًا بأكثر من 60٪ عن ذروته في مايو 2022. على غرار Ethereum، تمتلك Solana نظامًا بيئيًا قويًا لـ NFT يوفر تجربة فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام لتداول NFTs. بالإضافة إلى ذلك، تنضج البنية التحتية لـ NFT الخاصة بـ Solana بسرعة، وتقدم المحافظ وتطبيقات NFT الأخرى القدرة على عرض NFTs جنبًا إلى جنب مع مقتنيات الرموز المميزة القابلة للتبديل لدعم نمو النظام البيئي للمقتنيات الرقمية بشكل أفضل. بشكل عام، من المرجح أن تكون دورة سوق NFT القادمة لـ Solana، مثل دورة Ethereum، مدفوعة بنشاط التداول على منصات التداول المتقدمة مثل Tensor.

تركيز السوق

h2>

لقد نمت منصات التداول المتقدمة مثل Blur وTensor بسرعة، حيث سيطرت على نسبة كبيرة من حجم تداول NFT في سلاسلها الخاصة. يعد التركيز في سوق NFT نتيجة مفيدة للطرفين لمتداولي NFT النشطين الذين يعتمدون على سيولة وافرة للدخول والخروج من الأصول شديدة التقلب. تعمل Blur و Tensor على تحفيز المستخدمين على توفير السيولة لأسواقهم من خلال مكافأة المستخدمين على تقديم العطاءات في أسواقهم، ويمكن للبائعين استخدام هذه المزادات لفهم عمق السوق لـ NFT محدد. قبل Blur وTensor، كانت أسواق NFT التقليدية مثل OpenSea تستخدم نظام تسعير بدون حوافز. أدى عدم وجود حوافز للمشترين لتقديم عروض منافسة إلى ظهور عروض متفرقة أقل بكثير من السعر المطلوب لـ NFT.

في عام 2023، استحوذت Blur على 67% من إجمالي حجم معاملات NFT على Ethereum. OpenSea، التي سيطرت على أكثر من 80% من حجم تداول NFT قبل إطلاق Blur، لا تمثل سوى 29% من إجمالي حجم تداول Ethereum NFT.

في عام 2023، السحر يهيمن Eden على سوق تداول NFT الخاص بـ Solana، حيث يمثل نسبة مذهلة تبلغ 51% من إجمالي حجم التداول. ومع ذلك، احتل Tensor المركز الثاني، حيث استحوذ على 41% من حجم تداول Solana NFT خلال نفس العام.

على الرغم من أن عدن السحرية هي قبل Tensor في عام 2023، ولكن في بعض أيام هذا العام، خاصة أثناء انتعاش سوق NFT في أكتوبر 2023، تجاوز حجم معاملات Tensor Magic Eden. من 1 أكتوبر 2023 إلى 1 يناير 2024، تتقدم Tensor بشكل ملحوظ، مع حجم معاملات أكبر بنسبة 50% من Magic Eden.

من المتوقع أن يكون الموتر سيتم إطلاقها في عام 2024 لتصبح شركة Overtake Magic Eden الشركة الرائدة في حصة سوق NFT، حيث تستعد منصة التداول المتقدمة للإسقاط الجوي للربع الثالث بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي تعتمد على الحوافز لجذب السيولة.

يُظهر تأثير Blur وTensor على تركيز سوق NFT أن منصات التداول المتقدمة تجد توافقًا واضحًا مع سوق المنتجات. على الرغم من أن Blur وTensor تم إطلاقهما خلال سوق هابطة، إلا أن هذه المنصات نجحت في اكتساب حصة سوقية من الأسواق التقليدية المعروفة مثل OpenSea وMagic Eden.

Ethereum vs Solana: حجم معاملات NFT الأسبوعية والمستخدمين النشطين

h2>

في عام 2023، هيمنت Ethereum على مساحة NFT، حيث استحوذت على أكثر من 90% من إجمالي حجم معاملات NFT الأسبوعية لمدة 60% على مدار العام. لا يشمل هذا المقياس حجم تداول Ordinals وBRC-20 على Bitcoin. والجدير بالذكر أن Ordinals وBRC-20 قد حققا 1.8 مليار دولار من حجم المعاملات في عام 2023، مما يجعل Bitcoin ثاني أكثر الشبكات شعبية للمقتنيات الرقمية خلال هذه الفترة.

تواجه Solana NFT منافسة شرسة من Ethereum NFT للسيطرة على السوق بين مايو وسبتمبر 2023. خلال هذه الفترة، شكل حجم تداول Solana NFT أقل من 10% من إجمالي حجم تداول NFT. ومع ذلك، وجدت Solana NFT أخيرًا فرصة للتطوير في نوفمبر 2023، واكتسبت بسرعة حصة سوقية من حجم معاملات NFT منذ ذلك الحين. بحلول ديسمبر 2023، سيشكل حجم تداول Solana NFT الأسبوعي ما لا يقل عن 22% إلى 37% من إجمالي حجم تداول NFT.

سيستمر حجم معاملات NFT الخاصة بـ Solana في التنافس مع حجم معاملات NFT الخاصة بـ Ethereum في عام 2024. منذ 1 ديسمبر 2023، تم تحويل 50.5 مليون دولار من الأموال إلى Solana من سلاسل بلوكتشين أخرى، بما في ذلك Avalanche وBNB Smart Chain وArbitrum وEthereum. في حين أن تدفق رأس المال الجديد إلى Solana قد يكون مدفوعًا بعمليات الإنزال الجوي والعوائد التي يوفرها تطبيق Solana للتمويل اللامركزي (DeFi)، والذي قد يخرج بسرعة من النظام البيئي عندما تتغير الحوافز، يمكننا أن نتوقع تدفق جزء من رأس المال الجديد إلى سوق Solana NFT. استنادًا إلى تدفقات رأس المال الجديدة حتى ديسمبر 2023، اعتمادًا على مدى سرعة تعافي Ethereum NFTs،يمكن أن يصل حجم تداول NFT الخاص بـ Solana إلى 2024 مقابل 30%-50% من إجمالي حجم معاملات NFT سنويًا.

من الواضح ملاحظة النشاط على السلسلة للمحافظ التي تشتري أو تبيع أو تسك NFTs في تاريخ واحدالإيثيريوم سوق NFT يفتقر إلى المستخدمين الجدد. في عام 2023، انخفض عدد مستخدمي Ethereum NFT النشطين بنسبة 73%، بينما في الوقت نفسه، ارتفع عدد مستخدمي NFT النشطين لدى Solana بأكثر من 200%. ارتفع عدد مستخدمي NFT النشطين لدى Solana بشكل حاد في 19 ديسمبر 2023، مما أدى إلى تجاوز عدد مستخدمي NFT النشطين على Ethereum. وبتطبيق عدد مستخدمي NFT النشطين لـ Ethereum وSolana على المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يومًا، يمكننا أن نرى أن Solana لديها الآن عدد أكبر من مستخدمي NFT النشطين يوميًا مقارنة بـ Ethereum.

كما في الصورة أعلاه، مع تحذير واحد للبيانات الموضحة، يتم تعريف مستخدمي NFT النشطين على أنهم عناوين فريدة قامت بصك NFTs أو شراؤها أو بيعها أو نقلها خلال تاريخ واحد. قد تكون العناوين الفريدة مملوكة لفرد أو كيان واحد، وقد يكون هناك المزيد على Solana نظرًا لأن تكلفة المعاملات على شبكة Solana أرخص من تكلفة المعاملات على Ethereum.

الملخص

من المتوقع أن يهيمن المتقدمون على دورة NFT القادمة منصة معاملات NFT، وحوافز جديدة للإسقاط الجوي لحاملي NFT، وتأثير الثروة الناجم عن انتعاش سوق العملات المشفرة الأوسع. عززت منصات تداول NFT المتقدمة مكانتها في السوق من خلال سوف تستمر هيمنة السوق في التقلب في نطاق 50% -60% حيث ستتركز السيولة على مثل هذه المنصات. بشكل عام، بينما يخضع النظام البيئي NFT الخاص بـ Solana لأول مرة لإعادة تسعيره، ستكون إحدى التطورات الواعدة لعام 2024 هي إعادة تسعير NFTs على Ethereum، خاصة إذا ارتفع سعر ETH أيضًا بشكل كبير.