تحليل اتجاهات الطبقة الأولى والطبقة الثانية من البيتكوين والطبقة الثانية من الإيثريوم

المؤلفة: ستيلا إل ([email protected])  < /p>

مصدر البيانات: صفحة أبحاث السلسلة العامة لتحليلات البصمة

في أغسطس، كان سوق العملات المشفرة متقلبًا للغاية، حيث عانت كل من Bitcoin وEthereum من انخفاضات كبيرة. لقد عانت سلاسل الكتل من الطبقة الأولى عمومًا من انخفاض السوق، ومع ذلك، فقد خالفت ترون الاتجاه ونمت بقوة. في مجال Bitcoin Layer 2، كان زخم التطوير مثيرًا للإعجاب، وزاد حجم القيمة الإجمالية لحلول القياس المختلفة بشكل ملحوظ. وفي الوقت نفسه، تواجه شبكة Ethereum Layer 2 ضغوطًا أكبر، ولكنها أيضًا مستمرة في التطور. وقد أصبحت إضافة لاعبين ذوي وزن ثقيل مثل Sony من أبرز معالم النظام البيئي. على الرغم من تقلص القيمة السوقية، يظل ابتكار الطبقة الثانية في Bitcoin وEthereum أساسيًا للنمو المستقبلي.

البيانات الواردة في هذا التقرير تأتي من صفحة أبحاث السلسلة العامة لـ Footprint Analytics. توفر هذه الصفحة لوحة تحكم سهلة الاستخدام تحتوي على أهم الإحصائيات والمؤشرات لفهم مجال السلسلة العامة، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.

نظرة عامة على السوق

شهدت كل من Bitcoin وEthereum انخفاضات كبيرة في أغسطس. أعلن بنك اليابان بشكل غير متوقع عن رفع سعر الفائدة في أواخر يوليو، وهي خطوة أحدثت تأثيرات في الأسواق. شهدت الاستراتيجيات مثل استراتيجيات التقلب قصيرة المدى ومراجحة العملات الأجنبية انخفاضًا ملحوظًا في العائدات، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيم العملات المشفرة في الأسبوع الأول من أغسطس. وصل كل من Bitcoin و Ethereum إلى أدنى مستوياتهما خلال الشهر في 7 أغسطس.

مصدر البيانات: اتجاهات أسعار البيتكوين والإيثريوم

أعلن بنك اليابان بشكل غير متوقع عن رفع سعر الفائدة في نهاية شهر يوليو وقد أثارت هذه الخطوة سلسلة من ردود الفعل في مختلف الأسواق. شهدت استراتيجيات مثل استراتيجيات التقلب قصيرة المدى ومراجحة العملات الأجنبية انخفاضًا ملحوظًا في العائدات، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيم العملات المشفرة في الأسبوع الأول من أغسطس. وصل كل من Bitcoin و Ethereum إلى أدنى مستوياتهما خلال الشهر في 7 أغسطس.

استمرت ضغوط البيع المستمرة على مدار الشهر، وهو الاتجاه الذي تفاقم بسبب عوامل مثل الإجراءات الحكومية المتعددة وإرث Mt. Gox، على الرغم من أن تأثير هذه العوامل كان تضعف تدريجيا.

في هذه الأثناء، تشهد عملة الإيثريوم تحولًا مهمًا يسبب حالة من عدم اليقين لدى بعض المستثمرين. تخطط blockchain للتوسع عن طريق نقل المزيد من المعاملات إلى شبكات الطبقة الثانية. شهد هذا العام زيادة كبيرة في النشاط على شبكة Ethereum Layer 2، حيث أطلق عمالقة مثل Sony مشاريع مثل Soneium في النظام البيئي. ومع ذلك، أدى تحول النشاط إلى الطبقة الثانية إلى انخفاض دخل رسوم إيثريوم، مما قد يؤثر على قيمة إيثريوم.

في نهاية الشهر، بعد إلقاء القبض على مؤسس Telegram Pavel Durov في فرنسا، تحول تركيز السوق بشكل متزايد إلى العلاقة بين تقنية blockchain وعلاقة الخصوصية الرقمية . على الرغم من أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول "ألمح" بوضوح في نهاية الشهر إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة، إلا أن معنويات السوق ظلت سلبية بشكل عام طوال الشهر.

الطبقة 1

اعتبارًا من نهاية أغسطس، إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة blockchain مقارنة مع تراجع 12.1% في نهاية يوليو واستقر عند 1.74 تريليون دولار. لا تزال Bitcoin وEthereum وBNB وSolana تقود السوق، حيث تبلغ حصصها السوقية 67.2% و17.4% و4.5% و3.6% على التوالي. ومما يثير الاهتمام بشكل خاص حقيقة أن حصة بيتكوين في السوق زادت بنسبة ٢,٤٪ من حيث القيمة المطلقة، في حين انخفضت حصة إيثريوم في السوق بنسبة ٢,٣٪.

مصدر البيانات: حصة القيمة السوقية لرموز السلسلة العامة في أغسطس 2024

أغلقت عملة البيتكوين عند 59,017 دولارًا، بانخفاض قدره 8.7% . كان الاتجاه الهبوطي لإيثريوم أكثر وضوحًا، حيث أنهى اليوم عند 2516 دولارًا، بانخفاض قدره 21.4٪.

من بين أفضل 15 سلسلة من حيث القيمة السوقية، تعد Tron هي السلسلة الوحيدة التي حققت نموًا في سعر الرمز المميز والقيمة السوقية هذا الشهر، مع ارتفاع سعر TRON بمقدار 23.1 %، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 22.7%. وفي المقابل، أظهرت سلاسل أخرى اتجاها هبوطيا.

مصدر البيانات: السعر والقيمة السوقية لرموز السلسلة العامة في نهاية أغسطس 2024

تتميز ترون عن تقلبات السوق واستفاد يو من جنون الميمات، مما أدى إلى زيادة في النشاط على السلسلة. أدى إطلاق SunPump، أول منصة إطلاق لمعرض Meme على Tron، إلى زيادة تفاعل المستخدمين بشكل كبير.

أطلقت سلسلة BNB أيضًا سياسات وحوافز جديدة للترويج للأنشطة المتعلقة بـ Meme على السلسلة، ومن بينها تداول Simon's Cat وTOkenFi وFLOKI في الثلاثين الماضية أيام الرائدة في الكمية.

مصدر البيانات: BNB Chain Popular Memecoins

بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من المؤسسات المالية الكبرى بتوسيع محفظة blockchain الخاصة بها هذا الشهر. قام مدير الأصول الأعلى فرانكلين تمبلتون بتوسيع صندوق blockchain الخاص به ليشمل Avalanche. وفي الوقت نفسه، أطلقت Grayscale Investments صندوق Avalanche Trust بالإضافة إلى صندوق Sui الجديد.

اعتبارًا من نهاية أغسطس، بلغ إجمالي إجمالي القيمة المضافة في مجال التمويل اللامركزي 64 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16.8% عن نهاية يوليو.

مصدر البيانات: سلسلة TVL العامة في نهاية أغسطس 2024

من بين أفضل 15 سلسلة في TVL، Sui هي السلسلة الوحيدة التي تنفذ السلسلة المتنامية لديها معدل نمو شهري قدره 41.8٪. يوفر NAVI Protocol، وهو أكبر مشروع DeFi على Sui، منتجات الإقراض والتعهدات السائلة. وارتفعت قيمة TVL بنسبة 72.0%، من 140 مليون دولار في الأول من أغسطس إلى 230 مليون دولار في نهاية أغسطس.

لقد اجتذب سوق التنبؤ Polymarket اهتمامًا كبيرًا، على الرغم من انخفاض TVL الخاص بشركة Polygon بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يوليو. متأثرًا بالدورة الانتخابية الأمريكية، ارتفع حجم التداول الشهري لشركة Polymarket بنسبة 22.2% على أساس شهري ليصل إلى 470 مليون دولار، كما ارتفع عدد المتداولين بنسبة 46.1% ليصل إلى 83000. نمت TVL لشركة Polymarket بنسبة 19.6% في أغسطس لتصل إلى 110 مليون دولار، لتحتل المرتبة الثالثة في سلسلة Polygon خلف AAVE وUniswap. ومع ذلك، كان 78.0% من إجمالي حجم تداول Polymarket مرتبطًا بالانتخابات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على هذا النمو بعد الانتخابات الأمريكية.

مصدر البيانات: لوحة بيانات Polymarket

في الوقت نفسه، تم اعتقال مؤسس Telegram Pavel Durov في فرنسا، مما أثار مخاوف بشأن كان لأداء TON تأثير مباشر. في أغسطس، انخفض TVL لـ TON بنسبة 53.1٪، مع خروج المستثمرين المؤسسيين لتجنب المخاطر المحتملة.

طبقة البيتكوين 2

اعتبارًا من 31 أغسطس، طبقة البيتكوين 2 (بما في ذلك TVL لـ وصلت قيمة Sidechains إلى 1.09 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.8 مرة منذ 1 يناير 2024، وزيادة مذهلة 18.7 مرة منذ 1 يناير 2023.

يتصدر Bitlayer في هذا المجال، ويمثل 32.7% من إجمالي TVL، يليه Core، ويمثل 16.3%، وRootstock يمثل 14.6%، وMerlin. بنسبة 12.0%.

مصدر البيانات: سلسلة Bitcoin العامة البيئية TVL

فيما يتعلق بمشاريع DeFi الفردية في سلسلة واحدة، أفضل 10 مشاريع تمثل 64.6% من إجمالي TVL، مع Avalon Finance (Bitlayer)، وPell Network (Core)، وMoneyOnChain (Rootstock) في الأعلى، وهو ما يمثل 16.7%، و7.2%، و6.6% على التوالي.

مصدر البيانات: سلسلة TVL العامة البيئية للبيتكوين

عند النظر في سلسلة TVL متعددة السلاسل للمشروع، فإن شبكة Pell لديها سبعة تعمل السلاسل على ثلاث سلاسل، رائدة بحصة سوقية تبلغ 22.9%، بينما تعمل Avalon Finance على ثلاث سلاسل، متخلفة بحصة سوقية تبلغ 22.8%. وتمثل المشاريع العشرة الأولى مجتمعة 77.5% من إجمالي حصة السوق.

مصدر البيانات: مشروع Bitcoin DeFi TVL (ملخص متعدد السلاسل)

احصل على تحليل أكثر تعمقًا لطبقة Bitcoin 2، يرجى الرجوع إلى أحدث تقرير بحثي أصدرناه بالاشتراك مع CoinMarketCap: "BTCFi: تحليل نظام Bitcoin DeFi البيئي استنادًا إلى البيانات الموجودة على السلسلة".

طبقة الإيثريوم 2

كما ذكرنا من قبل، واجهت إيثريوم العديد من التحديات، و شبكتها من الطبقة الثانية ليست استثناءً.

لا تزال Arbitrum One وOptimism وBase تهيمن على حصة TVL في السوق، حيث تمتلك 50.2% و20.0% و8.2% على التوالي، وهو نفس المستوى السابق الشهر لم يتغير كثيرا من TVL.

ارتفع TVL لـ DeGate بشكل ملحوظ بنسبة 20.6%، وزاد Scroll بنسبة 7.4%، وزاد Taiko بنسبة 7.1%. ومع ذلك، انخفض Blast بنسبة 18.8% وانخفض zkSync بنسبة 8.8%.

مصدر البيانات: نظرة عامة على الطبقة الثانية من الإيثريوم في أغسطس 2024 - القوائم المجمعة (المؤشرات ذات الصلة بالجسر)

بشكل عام، مستخدم الطبقة الثانية من الإيثريوم ولا يزال النشاط بطيئا، مما يشير إلى الحاجة إلى جولة جديدة من الابتكار وتطبيقات أكثر جاذبية لإعادة جذب المستخدمين. على خلفية أداء الطبقة الثانية القوي لبيتكوين هذا العام، قد يحتاج النظام البيئي للطبقة الثانية من إيثريوم إلى سرد جديد ومشاركة أقوى من قبل المستخدمين لاستعادة الزخم.

أصبح السونيوم موضوعًا ساخنًا هذا الشهر. في 23 أغسطس، أعلنت Sony Blockchain Solutions Labs، وهي مشروع مشترك بين Sony Group وStartale Labs، عن إطلاق Soneium، وهي شبكة جديدة من الطبقة الثانية تعتمد على Ethereum. ستستخدم الشبكة تقنية OP Stack من Optimism للجمع بين ابتكارات Web3 وتطبيقات المستهلك عبر الألعاب والترفيه والتمويل.

Soneium

في الأسبوع التالي للإعلان، حققت Soneium تقدمًا سريعًا، بما في ذلك إطلاق شبكة اختبار "Minato" وإطلاقها خطة "Soneium Spark" الخاصة بالمطور، والتعاون مع Transak لتقديم خدمات إيداع العملات الورقية العالمية. مع استمرار عمالقة الصناعة مثل سوني في تحقيق تقدم في مجال blockchain، هناك تفاؤل متزايد بشأن جلب المزيد من المستخدمين إلى نظام Web3 البيئي.

ألعاب Blockchain

في أغسطس، كان هناك 1492 لعبة في كتل مختلفة نشطة على السلسلة الشبكة، بانخفاض 5.45% عن شهر يوليو. تتصدر سلسلة BNB وPolygon وEthereum السوق بحصص سوقية تبلغ 20.2% و17.4% و17.0% على التوالي.

كان أداء Ronin وopBNB وNebula (شبكة SKALE الفرعية) وNEAR جيدًا من حيث وحدات DAU، بمتوسط ​​1.340 مليون و691000 و349000 و32.1 على التوالي خلال شهر العشرة آلاف . اعتبارًا من نهاية أغسطس، استحوذت هذه السلاسل على 28.0% و23.8% و8.8% و6.6% من حصة سوق DAU على التوالي.

مصدر البيانات: عدد المستخدمين النشطين يوميًا لكل لعبة blockchain عامة

حصة Ronin's DAU في أغسطس استمر الانخفاض خلال الفترة من 38.1% في 1 أغسطس إلى 28.0% في 31 أغسطس. ومع ذلك، كان متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين النشطين (DAU) الخاص بـ Ronin في أغسطس حوالي ضعف متوسط ​​أقرب المنافسين التاليين، opBNB. يرجع هذا الاتجاه الهبوطي بشكل أساسي إلى أداء لعبة Lumiterra، التي انخفضت وحدات DAU الخاصة بها من 600000 في بداية الشهر عندما تم إطلاق اللعبة إلى 150000 في نهاية الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، في 6 أغسطس، تم تعليق جسر رونين عبر السلسلة بسبب هجوم قراصنة القبعة البيضاء، مما أدى إلى كشف مفتاح في الجسر عبر السلسلة ترقية اقتراح التكوين الخاطئ. تم تحويل ما يقرب من 12 مليون دولار من العملة المشفرة. على الرغم من أنه تم حل المشكلة بسرعة واستعادة جميع الأموال، إلا أن الحادث كان له بعض التأثير على النشاط في نظام Ronin البيئي.

على العكس من ذلك، ارتفعت حصة DAU لـ opBNB من 17.5% إلى 23.8% في أغسطس. وتضاعفت حصتها في السوق اعتبارًا من 31 أغسطس تقريبًا من 13.1٪ في 1 يوليو. SERAPH: In The Darkness، وهي لعبة تم إطلاقها على opBNB في منتصف يوليو، اكتسبت قوة جذب كبيرة، حيث ارتفعت من 187000 وحدة يومية يومية في 1 أغسطس إلى 515000 بحلول نهاية الشهر.

كما نمت حصة Nebula في السوق، حيث ارتفعت من 7.6% إلى 8.8%. وباعتبارها شبكة فرعية SKALE بنموذج "رسوم الغاز الصفرية"، كان نمو Nebula مدفوعًا بألعاب مثل Yomi Block Puzzle وmoteDEX وHaven’s Compass.

لمزيد من اتجاهات صناعة ألعاب blockchain، يمكنك قراءة "تقرير أبحاث ألعاب Blockchain لشهر أغسطس 2024: نمو المستخدم يتعايش مع تقلبات سوق العملات المشفرة".

وضع التمويل

في أغسطس، وقع إجمالي 12 حدث تمويل في السلسلة العامة وبلغ إجمالي المبلغ 118 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20.1% عن شهر يوليو. ومن الجدير بالذكر أن أربعة من أحداث التمويل لم تكشف عن المبلغ المحدد.

أحداث تمويل السلسلة العامة في أغسطس 2024 (مصدر البيانات: crypto-fundreach.info)

إجمالي التمويل هذا الشهر الزيادة كان ذلك بشكل رئيسي بسبب حدث تمويلي كبير. كانت أكبر جولة تمويل في شهر يوليو هي الجولة A من Caldera بقيمة 15 مليون دولار، في حين تم تعزيز جولة التمويل في شهر أغسطس من خلال الجولة B من Story Protocol البالغة 80 مليون دولار.

حصلت PIP Labs، وهي مساهم أساسي في Story Protocol، على هذا التمويل وبدعم من عملاق رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz (a16z). يهدف Story Protocol إلى إحداث ثورة في إدارة الملكية الفكرية (IP) من خلال تحويلها إلى وحدات IP Legos قابلة للبرمجة. يمكن ترخيص هذه الأصول وإدارتها واستثمارها من خلال العقود الذكية على blockchain. يمنح Story Protocol المبدعين القدرة على تضمين شروط الترخيص وحقوق الملكية مباشرة في ملكيتهم الفكرية، مما يتيح تحكمًا أكبر في بياناتهم. ومن المتوقع أن يتم تشغيل الشبكة الرئيسية للمشروع في وقت لاحق من هذا العام، مما أثار ترقبًا كبيرًا.

Story Protocol

بالإضافة إلى Story Protocol، هناك ثلاث سلاسل من الطبقة الأولى، بما في ذلك شبكة Quai وشبكة U2U وParticle الشبكة، والتي تلقت تمويلا جديدا في أغسطس. على جانب الطبقة الثانية، نجحت العديد من المشاريع أيضًا في جمع الأموال بنجاح، بما في ذلك Ark وNexio من Bitcoin Layer 2، وEthereum Layer 2’s Essential، وCorn and Reddio، وSolana Layer 2’soon، ومشاريع Layer 2 الأخرى مثل Rivalz Network وLync.

أحد الاتجاهات الناشئة التي يجب مراقبتها هو الأهمية المتزايدة لـ Move Stacks. أكملت Nexio وLync، وهما سلاسل بلوكتشين من الطبقة الثانية مدعومة من Move Stack، جولة جديدة من التمويل هذا الشهر.