التقرير الربع سنوي لشركة OKX Ventures للربع الثالث: لا يزال التركيز على Bitcoin وEthereum وAI

1. حول رؤى الصناعة

فيما يتعلق بالكلي- السيطرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي يجلب خفض سعر الفائدة فوائد على المستوى الكلي، وتستفيد بروتوكولات التمويل اللامركزي الرئيسية من ذلك. أدى التخفيض الهائل لسعر الفائدة الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، والذي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.75% إلى 5%، إلى حدوث تقلبات على المدى القصير، لكن توقعات بيتكوين على المدى الطويل لا تزال قوية. نظرًا لأن النظام المالي العالمي أصبح أكثر اعتمادًا على التوسع النقدي، فإن جاذبية بيتكوين كأصل عالمي مستقل عن سياسات البنك المركزي تستمر في الزيادة، مع صافي تدفق تراكمي لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية بقيمة 21.3 مليار دولار أمريكي.

لا تزال بيانات شبكة Ethereum الرئيسية مستقرة، ومن المتوقع أن تؤدي ترقية Pectra إلى توفير وظائف الشبكة وتحسينها. السلامة والكفاءة. يبلغ متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين يوميًا على السلسلة 480,000، وهناك 1.2 مليون معاملة يومية. وقد ارتفع معدل الاستخدام الشامل لـ USDC وUSDT وDAI على منصات الإقراض الرئيسية إلى 87%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ وقت متأخر. يونيو 2024. مع ارتفاع عوائد التمويل اللامركزي، من المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى إعادة تشغيل سوق الائتمان المشفر وتحقيق طفرة في النشاط عبر السلسلة.

على المستوى البيئي للسلسلة العامة، بيانات السلاسل العامة الرئيسية التي يمثلها Sui أداء جيد يا عيون، هناك حاجة إلى اكتشاف المزيد من الابتكارات. تجاوزت قيمة TVL 1.4 مليار دولار أمريكي، ووصل حجم التداول اليومي في DEX إلى 180 مليون دولار أمريكي، ووصل حجم التداول اليومي وعدد العناوين النشطة إلى مستويات قياسية جديدة. يتجاوز حجم TVL لبروتوكول السيولة الذي يرأسه NAVI Protocol 500 مليون دولار أمريكي، وتُصنف DEX Cetus الرائدة ضمن أكبر 10 أحجام تداول DEX في السلسلة بأكملها، حيث يتجاوز حجم التداول في أسبوع واحد مليار دولار أمريكي. لقد نما حجم معاملات الأصول الرئيسية في النظام البيئي SUI بشكل مطرد، كما ارتفع حجم معاملات Memecoin وأصول المجتمع بشكل ملحوظ. لذلك، نحن أيضًا متفائلون بشأن blockchain الموازي الذي تمثله Monad ومشروعها البيئي aPriori.

Meme "Super Cycle" المفهوم يجلب المزيد الاهتمام المتعدد، يجلب متغيرات جديدة إلى الذكاء الاصطناعي التطوير، strong>الترفيه IPجذب المزيد من الاهتمام. تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية الحالية لـ AI Memecoin 2 مليار دولار أمريكي، وزاد متوسط ​​حجم معاملات Memecoin بأكثر من 5 مرات مقارنة بالعام الماضي. جلب جنون Terminals of Truth وGOAT حالات استخدام جديدة للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وثقافة الميم، وسلوك السوق المضاربي، كما دفع Solana إلى تجاوز 4.5 مليون معاملة على السلسلة في يوم واحد وبلغت ذروتها 6.9. مليون مستخدم نشط يوميًا، وهو أمر قوي مع Meme ذات الصلة التي حققت رسومًا قياسية.

II OKX Ventures Q3 قائمة المشاريع الاستثمارية

OKX Ventures في الربع الثالث يغطي المسار الاستثماري للربع النظام البيئي للبيتكوين، تشارك إيثريوم وشبكات الطبقة الأولى الأخرى بالإضافة إلىالذكاء الاصطناعي ومنصات بيانات blockchain والاتجاهات الأخرى في الاستثمارzkLink، موناد، مسبقًا، المكان والزمان ، Prodiaومشاريع أخرى. فيما يلي المعلومات المتعلقة بالمشروع.

1، zkLink

zkLink عبارة عن بنية تحتية مالية لامركزية متعددة السلاسل (DeFi) تعتمد على تقنية إثبات المعرفة الصفرية (ZKP)، وتهدف إلى حل مشكلة تشتت السيولة والسلسلة المتقاطعة في النظام البيئي الحالي لـ blockchain مشكلة ارتفاع تكاليف المعاملات . إنه يحقق اتصالًا سلسًا وتجميعًا للسيولة بين Ethereum وشبكة الطبقة الثانية الخاصة به من خلال بناء شبكة مجمعة من الطبقة الثالثة zkEVM (zkLink Nova).

باعتبارها أول شبكة zkEVM مجمعة من الطبقة 3، تحل zkLink Nova مشكلة تجزئة السيولة على Ethereum L2 وتسمح للتطبيقات اللامركزية بالعمل على نشر L2 سلس متعدد. يوفر محرك تمديد مخصصًا لتطبيقات ZK عالية الأداء، ويدعم مجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيقات، بما في ذلك التداول الفوري وتداول المشتقات وتداول NFT.

المشكلات الرئيسية التي تم حلها بواسطة هذا المشروع:

• تجميع السيولة عبر السلسلة، والتفاعل السلس متعدد السلاسل: يربط zkLink شبكات L1 وL2 المختلفة من خلال بروتوكوله، مما يبسط عملية المعاملات عبر السلسلة ويمكّن يمكن للمستخدمين التداول بحرية على سلاسل الكتل المختلفة دون تبديل الشبكات أو المحافظ بشكل متكرر.

• مشاريع بيئية غنية: تعاونت zkLink مع مشاريع متعددة لتشكيل شبكة بيئية غنية، وجذب عدد كبير من المستخدمين للمشاركة فيها أنشطة التمويل اللامركزي.

• حل تقني مبتكر: من خلال الجمع بين ZK-Rollup وشبكة Oracle، يوفر zkLink آلية تفاعل فعالة وآمنة عبر السلسلة، والتي يحسن بشكل كبير كفاءة التكامل البيئي.

• تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز تطوير النظام البيئي المالي اللامركزي، وتصبح جسرًا مهمًا يربط بين سلاسل الكتل المختلفة.

2، موناد< /p>

Monad عبارة عن طبقة 1 من blockchain مصممة لتوفير أداء عالي للغاية وقابلية للتوسع. وهو يدعم 10,000 معاملة في الثانية، مع أوقات كتلة مدتها ثانية واحدة ونهائية تأكيد واحدة. تتوافق Monads مع جهاز Ethereum Virtual Machine (EVM)، مما يسمح للمطورين بالترحيل بسهولة واستخدام التطبيقات والمكتبات الموجودة.

تسمح متطلبات الأجهزة المنخفضة لـ Monad للأجهزة العادية من فئة المستهلك بتشغيل العقد، مما يوفر مسارًا ممكنًا لتحقيق اللامركزية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم MonadDB بحيث يتم تخزين معظم الحالة على SSD بدلاً من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يقلل تكاليف تشغيل العقدة ويحسن قابلية التوسع.

ميزات المشروع:

• أداء عالي: يوفر Monad 10000 معاملة في الثانية لضمان تجربة مستخدم سلسة.

• رسوم منخفضة: تتيح رسوم المعاملات الصفرية تقريبًا للتطبيقات التوسع بشكل كبير.

• تأكيد سريع: يعمل وقت الحظر لمدة ثانية واحدة وآلية تأكيد واحدة على تحسين كفاءة المعاملة.

• متوافق مع EVM: متوافق بنسبة 100% مع EVM، ويدعم التطبيقات في النظام البيئي الحالي لـ Ethereum.

• لامركزية قابلة للتطوير: تتيح متطلبات الأجهزة المنخفضة لعدد أكبر من المستخدمين المشاركة في الشبكة وتعزيز عملية اللامركزية.

• نموذج تنفيذ مبتكر: استخدام التنفيذ المتوازي المتفائل والتنفيذ غير المتزامن لتحسين قدرات معالجة المعاملات بشكل فعال.

3، أولاً< /p>

aPriori عبارة عن بنية تحتية لـ MEV وبروتوكول تعهد سائل مصمم خصيصًا لعصر التنفيذ الموازي، ويتم تنفيذه أصلاً على منصة Monad. يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة معالجة معاملات blockchain من خلال آلية مزاد مبتكرة لمساحة الكتلة، وبالتالي تقليل سلوك المعاملات غير المرغوب فيها الناجم عن MEV. تعمل aPriori على تحسين تجربة المستخدم والكفاءة الشاملة للشبكة من خلال ضمان توافق منتجي الكتل مع أهداف الشبكة.

المشكلات الرئيسية التي تم حلها بواسطة هذا المشروع:

• مزاد مساحة الكتلة: نظرًا لمحدودية مساحة الكتلة واحتكار منتجي الكتلة في طلب المعاملات، قدمت aPriori آلية مزاد مساحة الكتلة. وتجعل هذه الآلية القيمة الاقتصادية الحقيقية للمعاملات شفافة من خلال العطاءات التنافسية، وبالتالي تحسين كفاءة تخصيص الموارد.

• تقليل معاملات البريد العشوائي إلى الحد الأدنى: تقلل آلية مزاد aPriori من ظاهرة معاملات البريد العشوائي التي تسببها MEV عن طريق تغيير الإستراتيجية المهيمنة للباحث. يضمن هذا التصميم الانتظام وإمكانية التنبؤ بتنفيذ المعاملات ويحسن تجربة المستخدم.

• توافق الحوافز: في حقبة ما بعد MEV، تضمن آلية مزادات aPriori توافق الحوافز، مما يجعل رسوم المعاملات تعتمد على القيمة الاقتصادية التقييم من قبل المنتجين خارج الكتلة لتحسين تجربة المستخدم.

• الشفافية والعدالة: من خلال تقديم العطاءات التنافسية، تضمن aPriori الشفافية في عملية معالجة المعاملات وتقلل من الظلم واحتمال حدوث سلوك مثل التشغيل الأمامي.

4، المكان والزمان

Space and Time عبارة عن مستودع بيانات لا مركزي مصمم خصيصًا لتطبيقات blockchain. تم إنشاء المشروع في عام 2022 لتوفير منصة بيانات من الجيل التالي لتلبية احتياجات التطبيقات اللامركزية (dApps) والتمويل اللامركزي (DeFi) وغيرها من المشاريع التي تتطلب قدرات تحليلية قوية. يجمع Space and Time بين SQL وواجهات برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسات لتمكين المستخدمين من دمج وتحليل البيانات الموجودة على السلسلة وخارجها بسلاسة في استعلام واحد.

يدعم عمليات متعددة السلاسل، مما يسمح للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى البيانات وتحليلها عبر سلاسل كتل متعددة. من خلال تقديم تقنية تصديق SQL، يضمن المكان والزمان أمان البيانات وسلامتها وشفافيتها دون المساس بالأداء.

الميزات الرئيسية للمشروع:

• الهندسة اللامركزية: المكان والزمان هو أول مستودع بيانات أصلي لـ Web3، لامركزي تمامًا، مما يضمن أمان بيانات المستخدم والأمن والخصوصية .

• SQL وAPI على مستوى المؤسسة: يمكن للمستخدمين استخدام أوامر وأدوات SQL المألوفة للاستعلام عن البيانات وتحميلها، مما يبسط عملية معالجة البيانات .

• دعم متعدد السلاسل: تتيح المنصة للمستخدمين الوصول بسهولة إلى البيانات وتحليلها بين سلاسل الكتل المتعددة، مما يعزز المرونة وقابلية التوسع.

• تقنية تصديق SQL: لا تضمن هذه التقنية أمان البيانات فحسب، بل تحافظ أيضًا على سلامتها وشفافيتها، مما يوفر للمستخدمين إمكانية توفير ثقة.

• معالجة البيانات في الوقت الفعلي: يدعم معالجة المعاملات كبيرة الحجم في الوقت الفعلي مع الاستفادة من تخزين الأعمدة وتسريع وحدة معالجة الرسومات لتحليل المعاملات الكبيرة -حجم مجموعات البيانات.

• لوحة معلومات قابلة للتخصيص: توفر المنصة وظائف تصور ديناميكية. يمكن للمستخدمين تخصيص لوحة المعلومات وفقًا لاحتياجات علامتهم التجارية وإنشاء المخططات تلقائيًا. والمحتوى المرئي.

5، Prodia< /p>

Prodia هي منصة مبتكرة تركز على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الموزعة، وتهدف إلى توفير خدمات إنشاء الصور والموسيقى من خلال واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها. تستخدم المنصة نماذج متقدمة للتعلم الآلي، وتحديدًا تقنية Stable Diffusion، لتحويل النص إلى صور عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، قامت Prodia أيضًا ببناء شبكة وحدة معالجة الرسومات الموزعة (GPU) لتوفير خدمات حوسبة سحابية فعالة بتكلفة أقل ودعم سيناريوهات التطبيقات المختلفة. لا توفر Prodia للمستخدمين أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة فحسب، بل تشجع أيضًا على ابتكار وتطوير خدمات الحوسبة السحابية.

الميزات الرئيسية للمشروع:

• إمكانيات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي: توفر Prodia مجموعة متنوعة من النماذج لتحقيق تحويل فعال من النص إلى الصورة من خلال واجهات برمجة التطبيقات لتلبية احتياجات المستخدمين الطلب على احتياجات توليد المحتوى عالية الجودة.

• الحوسبة السحابية الموزعة: باستخدام شبكات GPU الموزعة، يمكن لـ Prodia توفير إمكانات حوسبة قوية بتكلفة أقل والتكيف مع متطلبات المشروع المختلفة الحجم .

• سيناريوهات التطبيق المتنوعة: النظام الأساسي ليس مناسبًا لتوليد الصور فحسب، بل يمتد أيضًا إلى توليد الموسيقى والمجالات الأخرى، مما يوفر للمبدعين مع المزيد من المرونة والخيارات.

• واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام: تصميم واجهة برمجة تطبيقات Prodia بسيط وسهل الاستخدام، مما يسمح للمطورين بدمج وظائفه بسرعة وتحسين كفاءة التطوير .

• البنية التحتية لـ Web3: بالاشتراك مع تقنية Web3، توفر Prodia خدمات لا مركزية، مما يعزز أمان البيانات وحماية خصوصية المستخدم.

3.الخلاصة

انطلاقًا من هذه التغييرات في الربع الثالث، فإن OKX Ventures متفائلة للغاية بشأن آفاق السوق. على المستوى الكلي، تعد تخفيضات أسعار الفائدة فائدة كبيرة، ويستمر Ethereum في الابتكار، وقد وصلت بعض البيانات على السلسلة إلى مستويات قياسية جديدة، والسلسلة العامة النظام البيئي الذي تمثله SUI وMeme يجلب الابتكار الثقافي ويوفر زخم النمو المستدام لهذه الصناعة. في هذا الربع، نركز على المشاريع ذات الإمكانات الإستراتيجية التي لا تلبي فرص نمو السوق فحسب، بل تُظهر أيضًا مزايا تنافسية فريدة في مجالات تخصصها.

سواء كان ذلك في إعادة تخزين Bitcoin وتطبيقات DeFi، أو تكامل السيولة عبر السلسلة، أو في تحسين أداء blockchain وتحسين معالجة البيانات، فإن هذه المشاريع تعمل على تعزيز الاختراقات التكنولوجية وتوسيع سيناريوهات التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، ما زلنا متفائلين بشأن آفاق المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والحوسبة الموزعة، والتي ستوفر زخمًا جديدًا للتطوير المبتكر لهذه الصناعة في المستقبل.

إخلاء المسؤولية عن OKX Ventures، يرجى قراءة https://www.okx.com/zh-hans/learn/okx-disclaimer.