تقرير بحثي عن السلسلة العامة في مارس: وصلت BTC إلى مستويات قياسية جديدة، وأصبحت Meme جنونية، وظهور قطاع الذكاء الاصطناعي

المؤلف: [email protected]، مصدر البيانات: صفحة أبحاث السلسلة العامة لتحليلات البصمة 

مارس، التشفير السوق أداء قوي، حيث وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. ارتفعت أسعار الإيثيريوم بشكل مطرد، في حين أدت ترقية كانكون إلى خفض تكاليف المعاملات بشكل كبير. لقد اجتاح جنون الميمات سلسلة سولانا، وأدى تأثيرها القوي في خلق الثروة إلى إشعال حماس السوق، وامتد تأثيرها أيضًا إلى سلاسل عامة أخرى، مثل Base.

تعد الذكاء الاصطناعي وMeme وTON القوى الرئيسية الحديثة التي تقود التبني الجماعي لتقنية blockchain. وفي الوقت نفسه، لا تدخر السلاسل العامة أي جهد لتوسيع النظام البيئي لألعاب Web3، والذي يحظى باهتمام السوق بشكل متزايد، باعتباره قوة دافعة رئيسية لاعتماد تقنية blockchain على نطاق واسع.

تأتي البيانات الواردة في هذا التقرير من صفحة أبحاث السلسلة العامة الخاصة بـ Footprint Analytics. توفر هذه الصفحة لوحة تحكم سهلة الاستخدام تحتوي على أهم الإحصائيات والمؤشرات لفهم مجال السلسلة العامة، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة

كان أداء أسواق العملات المشفرة قويًا في شهر مارس، مدفوعًا بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة على الرغم من الأداء الاقتصادي العام القوي. ويضيف هذا الاحتمال إلى مخاوف التضخم، مما يجعل الأصول مثل البيتكوين والذهب أكثر جاذبية.

أصبحت صناعة الذكاء الاصطناعي محط أنظار السوق، حيث أصدرت Nvidia وحدة معالجة الرسوميات Blackwell وشريحة GB200 الفائقة في حدث الذكاء الاصطناعي GTC 2024، الأمر الذي لم يشعل حماس أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية فحسب. ، ولكنها أثارت أيضًا اهتمامًا واسع النطاق في سوق العملات المشفرة وعززت صعود قطاع الذكاء الاصطناعي المشفر.

في أواخر شهر مارس، حُكم على سام بانكمان فرايد (SBF) بالسجن الفيدرالي لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال المتعلق بانهيار بورصة FTX وشركة Alameda Research في نوفمبر 2022. في حين أن قصة SBF وFTX ربما تكون قد وصلت إلى نهايتها، إلا أن مجال العملات المشفرة لا يزال يواجه تحديات تنظيمية خطيرة. ومن الجدير بالذكر أنه في نهاية الشهر، ظهرت أخبار تفيد بأن KuCoin تواجه إجراءات قانونية من وزارة العدل الأمريكية وإدارات أخرى. وفي وقت لاحق، واجهت KuCoin تدفقات مالية ضخمة إلى الخارج.

نظرة عامة على السلسلة العامة

مع اقتراب نهاية شهر مارس، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة للسلسلة العامة إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي، وهي زيادة مقارنة بـ فبراير 15.8%. في هذه الموجة من النمو، كان أداء Bitcoin وEthereum وسلسلة BNB وSolana جيدًا بشكل خاص، حيث بلغت حصص السوق 63.2% و19.7% و4.2% و4.1% على التوالي.

مصدر البيانات: حصة القيمة السوقية لرموز السلسلة العامة - تحليلات البصمة

Bitcoin It شهد صعودًا وهبوطًا كبيرًا بين "الاختراقات" و"الموجات". بدءًا من الشهر عند 61,213 دولارًا، تجاوز بسرعة أعلى مستوى سابق له وهو 69,000 دولار، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73,068 دولارًا في 14 مارس. وعلى الرغم من تراجعه بما يصل إلى 15.1% إلى 62,047 دولارًا أمريكيًا في منتصف الشهر، إلا أنه استعاد قوته في نهاية الشهر ليغلق عند 69,656 دولارًا أمريكيًا.

ترتبط تحركات أسعار البيتكوين ارتباطًا وثيقًا بأداء صندوق Bitcoin Spot ETF الأمريكي. كان تراجع الأسعار في منتصف الشهر مدفوعًا إلى حد كبير بتباطؤ التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية وانخفاض الرافعة المالية من قبل المتداولين التقليديين. ومع ذلك، حافظت التوقعات الخاصة بحدث تنصيف بيتكوين في أبريل على زخمها التصاعدي.

مصدر البيانات: أسعار البيتكوين والإيثيريوم - تحليلات البصمة

أسفل المقارنة، مكاسب الإيثيريوم كانت قوية نسبيًا، حيث بدأت عند 3,344 دولارًا أمريكيًا وأغلقت عند 3,648 دولارًا أمريكيًا. حافظت إيثريوم، على الرغم من تخلفها قليلاً عن بيتكوين، على نمو مطرد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن احتمالات الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة تبدو غير واضحة. تم تصميم ترقية إيثريوم كانكون في 13 مارس لتقليل تكاليف معاملات إيثريوم، وبالتالي تعزيز النشاط داخل نظامها البيئي.

شهد كل من BNB وSolana نموًا كبيرًا في أسعار العملات الرمزية، مع زيادات قدرها 48.8% و56.0% على التوالي، مما أدى إلى زيادة أسهمهما من القيمة السوقية للرموز بنسبة 1% تقريبًا خلال الشهر.

مصدر البيانات: أسعار الرموز المميزة للسلسلة العامة والقيمة السوقية - تحليلات البصمة

مارس , حققت الرموز المميزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا. كان للأخبار التي تفيد بعودة Sam Altman إلى مجلس إدارة OpenAI بعد حادثة الفصل وإعادة التعيين تأثيرًا إيجابيًا على الرموز المميزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت توقعات السوق لمؤتمر Nvidia GTC في تعزيز أجواء الضجيج بشكل أكبر، مما جلب فوائد للمشاريع المعلن عنها للمشاركة في المؤتمر. ومن الجدير بالذكر أن سعر الرمز المميز لسلسلة NEAR والقيمة السوقية ارتفعا بنسبة 84٪.

لم تؤدي الشعبية الواسعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى تعميق فهم الجمهور للذكاء الاصطناعي فحسب، بل جعلت أيضًا مفهوم "تشفير الذكاء الاصطناعي +" أكثر شيوعًا وأسهل في الفهم والقبول. يؤدي الاهتمام المتزايد برموز مفهوم الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الاعتماد على نطاق واسع للعملات المشفرة.

لعبت Meme أيضًا دورًا مهمًا في تحفيز التبني الجماعي في عالم العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة، اجتذبت Solana الاهتمام بسبب الزيادة الكبيرة في الأنشطة المتعلقة بـ Meme، مع ارتفاع أسعار الرموز المميزة مثل $BOME و$SLERF بسرعة، مما اجتذب مشاركة نشطة من عدد كبير من أفراد المجتمع. أظهرت هذه الظاهرة بشكل كامل إمكانات Meme في تكوين الثروة بسرعة وأثارت مشاعر FOMO واسعة النطاق في السوق. باعتبارها نقطة دخول يسهل الوصول إليها وفهمها، تساعد Meme على خفض العتبة وجذب المزيد من الأشخاص لاستكشاف مجال Web3.

الميمات

TON (الشبكة المفتوحة) والتطبيقات الاجتماعية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بها Telegram كان له تأثير كبير في دفع التبني الجماعي. والجدير بالذكر أن Telegram أعلنت في شهر مارس عن توسيع منصتها الإعلانية لتشمل ما يقرب من مائة دولة جديدة. تسمح هذه الخطوة، وهي عنصر رئيسي في استراتيجية تحقيق الدخل في Telegram، لأصحاب القنوات العامة بكسب ما يصل إلى 50% من إيرادات الإعلانات، مع إجراء جميع المعاملات من خلال TON. وقد ساهمت هذه الخطوة في تعزيز أنشطة TON عبر السلسلة بشكل كبير. وفي شهر مارس، تضاعف سعر عملة Toncoin وقيمتها السوقية، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. من خلال الاستفادة من قاعدة مستخدمي Telegram الضخمة والتكامل السلس للتطبيقات اللامركزية، يعمل TON على تبسيط الوصول إلى Web3. إلى جانب القدرات التسويقية القوية التي تتمتع بها Telegram، من المتوقع أن يكون نظام TON البيئي قوة رئيسية في دفع الاعتماد الشامل لتقنية blockchain.

TON Blockchain

في نهاية شهر مارس، وصلت السلسلة العامة TVL إلى 8.13 مليار الدولار الأمريكي، وسلاسل إيثريوم، وترون، وBNB تأتي ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

مصدر البيانات: تصنيف TVL للسلسلة العامة - تحليلات البصمة

تنفيذ Solana's TVL نمو كبير لتصل إلى 3.59 مليار دولار، وهو رقم يعادل ضعف ما كان عليه في فبراير. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بجنون الميم، الذي عزز النشاط عبر الإنترنت بشكل كبير واجتذب تدفقات كبيرة من رأس المال. لقد حظيت تطبيقات DeFi dApps على Solana، مثل مجمع DEX Jupiter، بمستويات عالية للغاية من الاهتمام ومشاركة المستخدمين.

الطبقة الثانية

بفضل سوق العملات المشفرة المزدهر ومساعدة ترقية كانكون، وصل نشاط الطبقة الثانية من Ethereum على السلسلة وTVL إلى آفاق جديدة . من بينها، كان أداء Arbitrum One وOptimism جيدًا بشكل خاص، مع زيادة TVL بنسبة 26.4% و7.2% على التوالي، ويمثلان معًا حوالي 70% من حصة السوق.

نما TVL للقاعدة بنسبة 87.3%، في حين نما المستخدمون النشطون (المحافظ) أيضًا بنسبة 29.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى جذب العملات المعدنية مثل $DEGEN. بالإضافة إلى ذلك، أدى إطلاق Coinbase للمحافظ الذكية إلى تعزيز نشاط نظامها البيئي. تستفيد هذه المحفظة الذكية من تقنية تجريد الحساب (AA) لتعزيز قدرات اكتساب المستخدمين في Base بشكل كبير من خلال تبسيط عملية تسجيل المستخدم من خلال Touch ID أو تكامل حساب Google.

مصدر البيانات: نظرة عامة على الطبقة الثانية من Ethereum - تحليلات البصمة

اكتملت على Ethereum بعد بعد الترقية، شهدت مدينة كانكون انخفاضًا كبيرًا في متوسط ​​رسوم المعاملات على شبكة الطبقة الثانية الخاصة بها. من بينها، تم تخفيض تكاليف المعاملات عبر السلسلة Arbitrum وStarknet بأكثر من 95%. تمثل هذه الرسوم المخفضة بشكل كبير الدخول الرسمي لنظام إيثريوم البيئي في "عصر العملات المعدنية".

مصدر البيانات: متوسط ​​عدد المعاملات اليومي من Arbitrum ومتوسط ​​رسوم المعاملة الفردية اليومية - تحليلات البصمة

أصبحت المناقشة حول الطبقة الثالثة شرسة بشكل متزايد، وقد عبر الناس من جميع مناحي الحياة عن آرائهم. شكك مارك بويرون، الرئيس التنفيذي لشركة Polygon Labs، مؤخرًا في الحاجة إلى الطبقة الثالثة وأوضح سبب قرار Polygon بعدم تطوير الطبقة الثالثة. وفي الوقت نفسه، أعرب فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لشركة إيثريوم، عن رأيه أيضًا، حيث أشار إلى أن شبكات الطبقة الثالثة لا تُستخدم بشكل أساسي للتوسع؛ وبدلاً من ذلك، فإن غرضها الرئيسي هو توفير "وظائف مخصصة" للطبقة الثانية تعزيز أدائها.

ألعاب Blockchain

في شهر مارس، أظهرت تصنيفات لاعبي اللعبة أن سلاسل Ronin وPolygon وBNB كانت المنصات التي تضم أكبر عدد من اللاعبين النشطين، وهو ما يمثل 35.4% على التوالي، 20.9% و10.8% من الحصة السوقية. ومن الجدير بالذكر أن شركتي Ronin وPolygon عززتا مكانتهما الرائدة بشكل أكبر، حيث ارتفعت حصتهما في السوق بنسبة 6.3% و7.8% على التوالي مقارنة بشهر فبراير.

مصدر البيانات: نسبة لاعبي الألعاب النشطين في السلاسل العامة - تحليلات البصمة

من حيث تصنيف حجم المعاملات، تهيمن سلاسل Ethereum وRonin وBNB. في مارس، وصل حجم تداول رونين إلى 81.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 35.1٪ على أساس شهري، في حين شهدت سلسلة BNB انخفاضًا بنسبة 13٪. مع وجود أقل من 10 ألعاب في جعبتها، تعمل شركة Ronin على زيادة حصتها في السوق بقوة. ومع استمرار رونين في إضافة ألعاب جديدة، فمن المتوقع أن تزداد إمكانات نموها بشكل أكبر.

أصبحت المنافسة في مجال السلسلة العامة شرسة بشكل متزايد، وزادت السلاسل العامة الكبرى من الاستثمار وهي ملتزمة بتعزيز ازدهار النظام البيئي لألعاب Web3.

أعلنت مؤسسة Arbitrum عن اقتراح لتوزيع 200 مليون دولار من رموز ARB على مدى عامين لدعم مشاريع الألعاب على blockchain الخاصة بها. من هذا المبلغ، سيتم تخصيص 160 مليون دولار من ARB لناشري الألعاب ومطوريها، بينما من المقرر استخدام الأموال المتبقية لتحسين البنية التحتية. يتطلب هذا الاقتراح موافقة من Arbitrum DAO.

وفي الوقت نفسه، تتخذ مؤسسة Starknet أيضًا إجراءات نشطة وأنشأت لجنة ألعاب مخصصة لتعزيز تطوير النظام البيئي لألعاب Starknet. وتخطط اللجنة لتوزيع 50 مليون دولار من رموز STRK لدعم مشاريع الألعاب التي أقرتها اللجنة، وتحديدًا تلك التي تحفز تطوير اللعبة ومشاركة اللاعبين.

يمكنك قراءة التقرير الشهري لألعاب blockchain من Footprint Analytics لمعرفة المزيد حول ديناميكيات صناعة الألعاب: "تقرير ألعاب Web3 مارس 2024: اتجاهات السوق وديناميكيات الاستثمار".

وضع الاستثمار والتمويل في السلسلة العامة

في شهر مارس، شهد مجال السلسلة العامة زخمًا كبيرًا للنمو، بإجمالي 23 حدثًا تمويليًا، مع وبلغ إجمالي قيمة الاستثمار 380 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 160.2% مقارنة بشهر فبراير. في هذه الجولة من ازدهار الاستثمار، كان أداء كل من Optimism وBerachain وEclipse جيدًا بشكل خاص، حيث حصلوا على دعم تمويلي ضخم بقيمة 89 مليون دولار أمريكي و69 مليون دولار أمريكي و50 مليون دولار أمريكي على التوالي.

أحداث تمويل السلسلة العامة في مارس 2024 (مصدر البيانات: crypto-fundreach.info)

< p>من بين أحداث التمويل الـ 23، أظهر توزيع الأموال اتجاهًا "ثلاثي الأرجل": 8 منها تتعلق بالطبقة الأولى، و7 تركز على الطبقة الثانية من البيتكوين، و8 أخرى تركز بشكل أساسي على الطبقة الثانية من الإيثيريوم. على الرغم من أن أعلى مبلغ استثمار تم الكشف عنه في Bitcoin Layer 2 هو 10 ملايين دولار فقط، إلا أن نظام Bitcoin البيئي قد اكتسب المزيد والمزيد من الاهتمام.

أصبحت مبيعات الرموز وسيلة شائعة للحصول على الاستثمار والتمويل.

في الآونة الأخيرة، وصلت شركة Berachin، التي أكملت التمويل بنجاح من خلال بيع رمزي، إلى تقييم بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وانضمت بنجاح إلى صفوف شركات اليونيكورن. تركز هذه المنصة المستندة إلى Cosmos والمتوافقة مع EVM على معاملات DeFi وتخطط لإطلاق شبكتها الرئيسية في الربع الثاني من عام 2024.

كما أعلنت مؤسسة التفاؤل أيضًا عن بيع رمزي خاص، حيث تم بيع ما يقرب من 19.5 مليون رمز OP. تم الحصول على عملية البيع من مجموعة من رموز OP غير المخصصة، والتي يبلغ مجموعها حوالي 89 مليون دولار بالقيمة السوقية الحالية. تم الحصول على الرموز المميزة من قبل مشتر لم يكشف عنه، وسوف تخضع لفترة تأمين لمدة عامين.

الأخبار الرئيسية

• مع جنون عملات Meme، سولانا على بحث Google ارتفع الحجم ليصل إلى ذروة 100.

• تم إطلاق شبكة Blast الرئيسية رسميًا في الأول من مارس.

• أعلن مشروع Bitcoin Layer 2 BEVM عن خطة إصدار الشبكة الرئيسية.

• تعلن شركة CyberConnect عن إطلاق شبكة Cyber، وهي شبكة Ethereum Layer 2.

• تستخدم Mysten Labs النموذج الأولي التقني "Pilotfish" على Sui لإثبات جدوى القياس الخطي لـ blockchain.

• تدعم Google بالفعل البحث عن عناوين المحفظة المتصلة بـ Bitcoin وArbitrum وAvalanche وOptimism وPolygon وFantom.

• أطلقت سلسلة BNB حل "Rollup as a Service" (RaaS).