Bagaimana kerajaan NFT dari Boring Ape (BAYC) terbentuk?

Dalam artikel ini, kita akan menyelami dunia Kera Boring (BAYC), melihat semua tentang mereka, dan melihat data on-chain untuk melihat apakah hype itu nyata.

memperkenalkan

NFT telah mengambil alih dunia. Karakter kartun berpiksel yang sangat mahal, seni bertema anime, dan hewan kartun semakin menjadi avatar pilihan bagi investor crypto. Namun, di kebun binatang ini, Kera Bosan (BAYC) adalah yang paling ikonik.

The Bored Ape - Bored Ape Yacht Club (BAYC) - telah menjadi lini koleksi NFT termahal dan paling berpengaruh. Selain memiliki kapitalisasi pasar total lebih dari 1,69 juta ETH, serial ini berhasil mendapatkan dukungan dari bintang NBA seperti Stephen Curry, Steve Aoiki, dan Jimmy Fallon, hanya untuk beberapa nama saja.

Bagaimana koleksi kartun kera JPEG ini berubah menjadi merek multi-miliar dolar hanya dalam waktu satu tahun? Apakah BAYC benar-benar kuat, atau hanya kata kunci terbaru yang dilontarkan oleh "komunitas" untuk mendapatkan daya tarik?

Dalam angsuran pertama kami, Bukan Hanya JPEG, kami mempelajari dunia BAYC untuk melihat semua tentang mereka, dan melihat data on-chain untuk melihat apakah hype itu nyata.

latar cerita

Bagaimana BAYC dimulai

"Ape" dan "Apeing" memiliki makna budaya yang kuat dalam cryptocurrency. Kata-kata ini sering digunakan untuk menggambarkan investasi membabi buta pada sesuatu, biasanya saham, mata uang kripto, dan NFT. Karena minat ritel dalam berinvestasi meningkat selama pandemi COVID-19, demikian pula penggunaan istilah tersebut. Luangkan waktu di subreddits seperti WallStreetBets atau Crypto Twitter dan Anda akan melihat istilah tersebut muncul di setiap utas lainnya.

Menurut sebuah wawancara dengan CoinDesk, pendiri BAYC Gordan Goner dan Gargamel membayangkan sebuah bar yang hanya bisa dimasuki oleh anggota klub eksklusif. Kera adalah anggota pilihan klub ini, dan konsep Bored Ape Yacht Club (BAYC) lahir.

23 April 2021 adalah hari peluncuran BAYC. Dengan harga 0,08 ETH atau sekitar $200 pada saat itu, pencetakan sebenarnya gratis menurut standar saat ini, tetapi butuh waktu sekitar seminggu untuk seri koleksi 10.000 NFT akhirnya terjual habis. Tidak ada hype dan tidak ada banding. Tidak sampai seminggu kemudian Pranksy, salah satu kolektor NFT yang paling menguntungkan dan produktif (saat ini berada di luar 10 teratas di Papan Peringkat Profitabilitas NFT Nansen) mulai angkat bicara untuk barang koleksi.

Secara bertahap tumbuh

Seri BAYC adalah fondasi ekosistem yang telah dibangun Yuga Labs selama setahun terakhir, tetapi tidak mewakili keseluruhan ekosistem. Setelah merasa bahwa BYAC saja terlalu satu dimensi, tim Yuga memutuskan untuk membuat koleksi pendamping: sekitar 2 bulan setelah BAYC diluncurkan, tim Yuga membagikan 10.000 NFT Klub Kera Bored Ape secara gratis Didistribusikan kepada pemegang BAYC.

Seri ketiga, Mutant Ape Yacht Club (MAYC), akan menyusul pada Agustus 2021. Kali ini, total ukuran serinya adalah 20.000, dua kali lipat dari dua seri sebelumnya. 10.000 serum bermutasi diberikan kepada 10.000 pemegang BAYC, yang memungkinkan mereka membuat versi BAYC yang bermutasi. 10.000 lainnya dijual ke publik dengan harga pencetakan 3 ETH. Kali ini, koleksinya terjual habis dalam waktu satu jam, dan tim mengumpulkan total $96 juta.

Baru-baru ini, tim meluncurkan seri keempat: Otherside, serangkaian lahan virtual untuk metaverse BAYC yang akan datang. Ukuran total seri ini adalah 200.000 NFT, 100.000 di antaranya akan diluncurkan pada 30 April 2022, dan sisanya akan didistribusikan kepada pemegang NFT yang berkontribusi pada pengembangan Otherside. Mirip dengan koleksi sebelumnya, pemegang BAYC dan MAYC yang ada akan dapat mengklaim NFT Otherside mereka tanpa biaya tambahan. Publik dapat membeli NFT seharga 305 ApeCoins.

Peluncuran tersebut menghasilkan banyak minat pada ruang cryptocurrency, dengan 112 alamat mata uang pintar berinteraksi dengannya dalam kontrak penjualan. Harga gas jaringan Ethereum terbang dari 40-70 Gwei pada hari sebelumnya ke puncak 8100 Gwei selama periode pencetakan. Lonjakan tersebut menyebabkan kegemparan di Twitter, dengan banyak pengguna kecewa dengan salah urus rilis dan kualitas kontrak pintar yang digunakan. Namun, Vitalik sendiri telah menanggapi dan menyimpulkan bahwa optimalisasi kontrak berdampak kecil pada biaya gas.

Penjualan tanah menarik perhatian dunia

Pada bulan September 2021, rumah lelang Sotheby's yang terkenal di dunia menjual satu set 101 Bored Apes (BAYC) dan 101 Kennels (BAKC) dengan total US$26,2 juta, lebih dari 30% di atas perkiraan tertinggi. Di bulan yang sama, rumah lelang ternama lainnya, Christie's, juga mengadakan lelang BAYC NFT sendiri. Secara total, empat Boring Apes dilelang dan dijual dengan total sekitar $2,8 juta.

Sumber: Sotheby's

Kedua rumah lelang tersebut adalah pemimpin dalam seni dan dunia lelang mewah. Mencari karya Vincent van Gogh, Raphael, Leonardo da Vinci, dan lainnya? Sotheby's dan Christie's mungkin adalah tempat Anda dapat membelinya. Di mata dunia seni tradisional, kehadiran BAYC di lelang rumah lelang menambah legitimasi pada barang koleksi dan NFT tersebut.

Duduk dulu

Persaingan antara BAYC dan CryptoPunks telah berkembang sejak menjadi terkenal. Selama bertahun-tahun, Punks telah dikenal sebagai aset NFT "blue chip" yang unggul karena sejarahnya yang panjang dan komunitasnya yang berdedikasi. Meskipun harga dasar BAYC melampaui harga dasar CryptoPunks berkali-kali, dan akhirnya menembus 100 ETH, status OG CryptoPunks memungkinkan seri ini mempertahankan mahkotanya di bidang NFT.

Namun, ketika Yuga Labs memperoleh kekayaan intelektual CryptoPunks dan Meebits dari Larva Labs, perdebatan tentang mana yang lebih berpengaruh akhirnya mereda. CryptoPunks masih mempertahankan status OG dan relevansi historisnya, tetapi hingga hari ini, raja NFT tidak diragukan lagi adalah BAYC.

Analisis mendalam tentang rantai

Untuk memahami kesuksesan BAYC dan dunianya, mari selami data on-chain yang disediakan oleh Nansen untuk menilai apakah serial tersebut benar-benar seperti yang terlihat.

ringkasan

Berikut ikhtisar tingkat tinggi dari seri ini:

- Penjualan sekunder lebih dari 528.000 ETH (data disaring melalui wash trading) (per 27 April)

- Volume perdagangan tertinggi dalam satu hari adalah 15.415 ETH

- Volume perdagangan harian rata-rata 30 hari adalah sekitar 1800 ETH

- ~6200 pemegang

- 257 Boring Apes telah ditahan sejak casting

Yuga Labs menerima royalti 2,5% untuk penjualan sekunder dan telah menerima sekitar 14.100 ETH (sekitar $33,8 juta) dalam bentuk royalti. ‍

Sumber: Model Dewa NFT Nansen

Distribusi Senioritas

Seperti disebutkan sebelumnya, pemegangnya lebih dari 6,2 K. Butuh waktu sekitar satu minggu untuk seri ini mencapai 200 alamat unik, tetapi menjadi parabola dari Mei hingga Juli, mencapai lebih dari 4.400 alamat unik. Sekitar 80% NFT telah diadakan setidaknya selama 60 hari, dan sekitar 63% telah diadakan setidaknya selama 90 hari. Ini menunjukkan bahwa rata-rata 63% NFT dibeli seharga 93 ETH atau kurang. Harga dasar memuncak pada 150 ETH pada akhir April dan sejak itu turun menjadi harga dasar sekitar 100 ETH. Pembeli rata-rata bergabung dengan klub relatif lebih awal, tetapi mereka masih mencapai titik impas atau menghasilkan keuntungan kecil selama sebagian besar tren penurunan pasar.

Sumber: Model Dewa NFT Nansen

Seberapa kaku harga dasar?

Selain memeriksa persentase dompet dengan keuntungan yang layak, mari kita lihat persentase dompet yang hanya memiliki 1 BAYC NFT dan saldo tangan berlian untuk menilai keberlanjutan harga dasar saat ini.

Proporsi dompet dengan hanya 1 BAYC di dompetnya tinggi. Dalam 81% kasus, itu lebih tinggi daripada baris tertagih serupa di Nansen Blue Chip - 10 Index, seperti CloneX (71%), Azuki (76%), dan CryptoPunks (72%). Hal ini membuat pemegang cenderung tidak menjual Boring Ape mereka, karena ini adalah satu-satunya BAYC yang mereka miliki, sehingga menciptakan harga dasar yang lebih tangguh. Juga, tidak banyak pemegang "paus" yang dapat melikuidasi koleksi mereka untuk menurunkan harga.

Selain itu, saat ini ada 5.200 BAYC yang belum dijual oleh dompet yang memegang NFT tersebut. Meskipun jumlah ini sedikit turun dari rekor tertinggi sepanjang masa hampir 6.000 NFT, ini adalah salah satu dari sedikit seri yang meningkat secara bertahap.

Sumber: Model Dewa NFT Nansen

Kami juga dapat melihat aktivitas pencatatan untuk memahami psikologi pemegang.

Hanya sekitar 6,5% dari BAYC yang terdaftar, dengan 0,10% dalam 15% dari harga dasar, sebagian besar terdaftar dalam kisaran harga 180 - 360 ETH. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemegang tidak berpikir untuk menjual, sementara sebagian kecil mencari harga jauh di atas cadangan saat ini.

Sumber: Model Dewa NFT Nansen

Akankah uang pintar masuk dengan harga ini?

Harga tinggi dan tampaknya hanya degen yang membeli barang koleksi dengan harga tinggi sepanjang masa. Sulit membayangkan uang pintar tidak menguntungkan dengan harga ini, apalagi kera.

Melihat tren di kalangan pemegang uang pintar, ada dua hal yang menonjol.

- Jumlah pengadopsi awal NFT yang cerdas dan pedagang NFT yang cerdas secara bertahap menurun.

- Jumlah pemegang NFT yang cerdas dan pembeli NFT yang cerdas secara bertahap meningkat.

Sumber: Mode Dewa NFT Nansen

Secara keseluruhan, pengadopsi awal telah mulai secara bertahap mengurangi kepemilikan mereka, dan pedagang mengambil untung dan keluar saat harga naik. Pengadopsi awal mungkin melihat keuntungan tingkat "kebebasan finansial". Salah satu dompet teratas di BAYC Profit Leaderboard adalah pengadopsi awal NFT yang cerdas, yang memperoleh total laba 1.404 ETH, margin laba 41.326%.

Sumber: Mode Dewa NFT Nansen

Pedagang biasanya meningkat saat harga naik, dan karena BAYC terus mendorong ke level tertinggi baru, sulit bagi mereka untuk mempertahankan posisi mereka. Namun, alamat uang pintar yang condong ke cakrawala jangka panjang telah meningkat. Itu menunjukkan bahwa mereka optimis tentang prospek jangka panjang serial tersebut.

Selama 30 hari terakhir, kami melihat bahwa uang pintar memang masih melakukan pembelian, menurut dasbor transaksi pribadi. Beberapa dari mereka bahkan membeli dengan harga jauh di atas simple moving average 12 jam.

Masa depan BAYC

BAYC siap untuk menjadi merek yang sangat berpengaruh dengan jangkauan budaya yang mirip dengan Supreme tetapi dengan sinyal sosial yang sebanding dengan merek fesyen kelas atas seperti Gucci dan Louis Vuitton (LV). Ketika ekosistem mereka tumbuh dan berkembang, begitu pula pengaruh dan signifikansi mereka. Peluncuran ApeCoin, ApeCoin DAO, dan koleksi tanah virtual semakin memperkuat posisi mereka di dunia Web3. Kemitraan arus utama lainnya seperti kemitraan adidas dan trilogi film BAYC akan membantu menyebarkan mindshare BAYC di antara massa.

Dengan pemegang yang diberi hak komersial penuh dan kendali atas NFT mereka, kita bisa melihat masa depan di mana BAYC individu menjadi selebritas dengan hak mereka sendiri. Merek dan film dapat menggunakan gambar BAYC yang mencolok atau BAYC dengan karakter tertentu dapat muncul di iklan atau film mereka.

Di antara batu ujian media massa ini dan dunia virtual "Otherside" yang akan datang, Bored Ape Yacht Club (BAYC) kini memelopori makna koleksi NFT yang signifikan secara budaya.

Kesimpulannya

BAYC telah berevolusi dari JPEG NFT sederhana menjadi ekosistem yang lebih luas yang menjadi berpengaruh secara budaya seperti merek seperti Supreme. Kebangkitan mereka yang meroket hampir tidak pernah terdengar dan tidak tertandingi oleh merek fashion arus utama dan proyek berbasis crypto.

Meskipun semua yang telah mereka capai sejauh ini sangat mengesankan, ini mungkin saja merupakan awal dari alam semesta yang lebih besar yang akan mereka ciptakan, untuk sedikitnya. Aktivitas pemegang menunjukkan bahwa degen dan uang pintar sama-sama optimis tentang masa depan BAYC. Impian tim tentang dunia yang diperintah oleh BAYC mungkin tidak dibuat-buat, dan BAYC bisa menjadi penguasa Metaverse.