強気のカタリストを見つける：暗号コンシューマー・アプリケーション

Author: IGNAS | DEFI RESEARCH; Source: Substack; Compiled by Lynn, Mars Finance

私は、また別のL2が50億ドルのFDVで市場に出てくるのを見るのはうんざりだ。

私は、これらの新しいL2に別のユニスワップ、エイベ、リキティフォークが搭載されるのを見るのはもっとうんざりしている。

そして、私はもう別のインフラプロトコル（Data Availability、Oracle、Blockchain-as-a-Serviceなど）を高い評価額で買うことには乗り気ではありません。

私はイノベーションが欲しい！イノベーションはどこにある？

ブルの内部触媒を探している

前回のブログ投稿では、市場のさえない状態を説明し、市場を上昇させる潜在的な外部触媒を共有した。

ETHのETFと暗号通貨に対する米国政府のスタンスの変化がその役割を果たすだろうが、金利引き下げなどのより外部的なカタリストが後の段階で強気を後押しするだろう。

市場の退屈な現状と次の展開 #2

イグナティウス｜DEFIリサーチ - 5月15日 続きを読む

しかし、私は2020-21年の強気相場のポジショニングがとても好きだ。

それは完璧な嵐です：政府はコビッド（外部触媒）のためにお金を印刷する必要があり、人々はNFTへの投機、1000％のDeFi収率農場、メタバース、Axie Infinityや他のP2Eゲームで遊んで家にいる退屈しています！ゲームに取り組むように。

私たちを夢中にさせてくれる暗号空間には、いくつかのイノベーションがあります。

しかし今のところ、この強気相場はかなり面白くない。

私は、この強気相場がスーパーサイクルに変わるためには、個人投資家を惹きつけ、私たち全員が帳簿利益が膨らむのを見る間、彼らの興味を引き続けるために、（マクロの上に）強力な内部革新が必要だと考えています。

内部の暗号カジノに活力を与えることができなければ、暗号ネイティブでさえ、PvP市場での取引にはリスクとリターンの比率が無意味であるため、単にBTC、ETH、SOLを保有することを選ぶでしょう。

今のところ、私たちはポイントを養殖するか、memecoinに投機しているだけです。

Memecoinは興味深いもので、いくつかの新しい小売ユーザーが市場に参加している兆候があります。

しかし、特別な優位性がなければ、memecoinで儲けるチャンスは少ない。インフルエンサー、マーケットメーカー、価格つり上げグループは、素朴なトレーダーを利用しています。

ポイントは、通常1）入金された資金と2）取引量に報酬が左右されるため、富める者はますます富み、エアドロップは減少傾向にあります。少なくとも、複数のウォレットを作成し、手動取引を実行することで、より多くのエアドロップを獲得することができます。

しかし現在、ほとんどのエアドロップは直線的なものであり、LayerZeroのアンチウィッチへの取り組みはゲームチェンジャーになるかもしれない。ああ、そしてルスラン......

では、どのようなイノベーションがこのサイクルで小売の熱狂を再燃させる可能性があるのだろうか？

私がリプレッディングの話に強気なのは、それが新しいトークンを印刷するための遊び場であり、リプレッディングがETHの利回りと需要を高めることができるからです。

しかし、リプレッジはリテールにとって魅力的な話ではありません。普遍的な主体間ワークトークン」が何であるかを本当に理解し、気にしている人はほとんどいません。

いや、リプレッジは鯨飲ゲームなのだ。革新的なAVSは、より技術に精通した個人投資家を惹きつけるかもしれないが。

リプレッジングのナビゲーション：Eigenlayerのアクティブ検証サービスのガイド

イグナセ｜DEFIリサーチ - 1月30日 記事全文を読む

BTC は、BTCの取引所である。align: left;">オーディナルとルーンを使ったBTCFiは、このサイクルで2番目に好きなイノベーション／物語です。

ルーン・プロトコル・リリースガイド：最初の誇大宣伝を超えて

イグナス｜DEFIリサーチ - 4月16日

しかし、技術に精通したEther/Solanaの支援者でさえ、技術的な複雑さと明確な価値提案の欠如のために、あまり興味を示していません。中国のおばあちゃんがBRC20を取引している面白い動画もありますが。

ありません。

私たちは、自分たち自身の動物劣化の精神を再活性化させ、多くの新しい小売ユーザーを引きつけ、（ほとんどのmemecoinsとは異なり）実際に彼らのためにお金を稼ぐ何かが必要です。

現在のNFT/P2Eのサイクルがどうなるかを予測するのは難しいが、私は新世代の消費者向けアプリに賭けている。

その兆候はすでにあります。

コンシューマー向けアプリのトップ

5月7日に経費で発生した案件のトップ15に、4つの新しいソーシャルアプリが一時的にランクインしました

• ファンタジートップス

• AUO

• Pump Spot Fun

• YOLO Games

「ユーザー数はまだ非常に少ないが（DAUが20,000を超えるものはない）、収益性の観点から見ると、彼らの成功は、暗号ネイティブからの転換を意味する。は、暗号ネイティブのビジネスモデルから、アプリケーション層で独自のディストリビューションを構築することへのシフトを表している。" - Our Networkニュースレターのコンシューマー・エコシステム・レポートより抜粋。

正直なところ、（パラダイムが支援する）ブラストL2については非常に懐疑的です。

しかしFantasy Topは私をBlastに参加させた。

ファンタジートップは、Twitterのインフルエンサーのエンゲージメントを測定することができます。ブラストゴールド＋FANポイントを獲得することも、ヒーローカードを交換することもできます。

ファンタジートップを試してみたい方は、私の紹介リンク：DefiIgnas

投機と暗号を組み合わせたニッチなプロトコルです。Twitterはニッチなプロトコルと組み合わされている。しかし、フェイスブックがハーバード大学の学生のためのコミュニケーションプラットフォームとして始まり、その後他のアイビーリーグの学校にも拡大したように、ファンタジートップは、著名なツイッターやインスタグラムのインフルエンサーにもその範囲を広げるかもしれません。

イーロン・マスクのカードは需要が高いだろう。

暗号圏以外での成長がこのサイクルで期待されることだ。これを達成する可能性が最も高いのはどのアプリでしょうか？

フレンドテックは、一時的にこれを行うことができました：ファンの女の子だけを引き付ける？

フレンドテックは一時、オンリーファンの女の子を集めることに成功しましたが、長くは続きませんでした。

パンプドットファンは素晴らしいプラットフォームだ。

YOLOゲームも大部分が推測に基づくものだが、推測とソーシャル要素を融合させるという点で、他のものより優れたコンシューマー向けアプリがある。

Polymarket予測市場

Polymarketは、決済価格が1ドルまたは0ドルのバイナリー・イベントドリブン・オプションで取引ができる予測市場です。イベントドリブンオプション。

満期前にポジションを終了することもできます。

例えば、米国大統領選挙で誰が勝つか、または2025年にETHがBTCに取って代わるかどうかに賭けることができます。

リアルタイムのセンチメント分析にグループの集合知を利用しているので気に入っています。世界の出来事をより明確に把握することができる。

ヴィタリックはPolymarketを繰り返し称賛している：

投機的なETH ETF承認ブームの間、Polymarketは1日に約2,000人のユーザーを獲得していました。まだ少なすぎるが、成長の可能性は高い。

ポリマーケット（Polymarket）は70ドルを調達した。PolymarketはVitalik ButerinとFounders Fund（ピーター・ティールのVC）から7000万ドルを調達したばかりだ。

PolymarketはVitalik ButerinとFounders Fund（ピーター・ティールのVC）から7000万ドルを調達したばかりだ。

私がもっと強気な消費者向けアプリは1つしかない：Farcaster

Farcaster-分散型ツイッター

Farcasterは10億ドルの評価額で1億5000万ドルを調達したと報じられている！

2024年の他の資金調達と比較すると、Eigenlayerは1億ドル、Optimismは8900万ドル、Berachainは6900万ドルを調達した。

Farcasterは、ソーシャルメディア（ツイッター）が提供する機能と暗号通貨の最高の機能を組み合わせた、このサイクルの0対1のイノベーションだ。ソーシャルメディア（ツイッター）が提供する機能と暗号通貨の優れた機能を組み合わせたもので、ソーシャル・インタラクションを支払いや取引などの金融取引と組み合わせた、スーパー暗号通貨アプリになる可能性がある。

Xが突然消えても、すべての暗号ツイッターユーザーはすぐにFarcasterに移動できるほど優れている。

私の招待を通してFarcasterに参加しよう。リンクからFarcasterに参加し、50 WARPトークンを無料で手に入れよう。

Farcasterのユーザーベースは、$DEGENコミュニティトークンがアーリーアダプターにエアドロップされた2月に劇的に成長した。