アーク・インベスト創業者のキャシー・ウッドは最近、次期大統領選挙でドナルド・トランプを支持すると述べ、トランプが大統領在任中に経済に与えた好影響に言及した。ウッド氏はラスベガスでの会議で次のように語った:
quot;私は経済に最も貢献してくれる人に投票する。それに基づいて、私はトランプを支持する;
キャシー・ウッドは、トランプ大統領の2016年選挙キャンペーン経済アドバイザーであったアーサー・ラッファーについて触れ、トランプ政権が誕生する前の数年間をアメリカ経済史上最高であったと評した。ウッド氏はその評価に同意し、その時期の好調な経済パフォーマンスを強調した。
キャシー・ウッドとは?
1955年、キャサリン・ドゥーディ・ウッドとして生まれたキャシー・ウッドは、影響力のあるアメリカの投資家である。アイルランド系移民の娘としてカリフォルニア州ロサンゼルスで育つ。父親はレーダー・システム・エンジニアで、テクノロジーの変革力に深い尊敬の念を抱きながら育った。
カトリック系の女子校であるノートルダム・カレッジを経て、南カリフォルニア大学(USC)で学んだ。1981年にファイナンスと経済学を優等で卒業。南カリフォルニア大学マーシャル・スクール・オブ・ビジネスの大学院に進み、ファイナンスのMBAを取得。経済学者のアーサー・ラッファーから指導を受け、彼女の経済観に大きな影響を与えた。
キャティー・ウッド 経歴
ウォール街でキャリアをスタートさせ、ジェニソン・アソシエイツやキャピタル・グループなどの著名企業で要職を歴任。アライアンス・バーンスタインでグローバル・テーマティック・ストラテジーのチーフ・インベストメント・オフィサーを務めながら、長期的な成長トレンドを見極め投資する能力に磨きをかけた。2008年の金融危機は彼女の投資手法を試したが、破壊的イノベーションを固く信じ続けた。
2014年、ウッドは投資家が革新的な企業に自由にアクセスできるようにすることを目的に、ニューヨークでARK Investを設立した。アクティブ運用の投資戦略を、当時としては新しい概念であった上場投資信託(ETF)に移行させたパイオニアである。
キャティー・ウッド投資哲学
アーク・インベストは、破壊的イノベーションに焦点を当てていることで知られている。ウッドは、未来を形成する5つの主要なプラットフォームとして、ロボティクス、オートメーション、ビッグデータ、人工知能(AI)、ゲノミクスを挙げている。これらの分野を総称して「アーク・ディスラプション」と呼び、アークの投資アプローチの中核を成している。
アーク・イノベーションETF(ARKK)は、CRISPRセラピューティクス、ズーム、テスラなど、ハイリスクで高成長の企業への投資を特徴とし、ウッドのビジョンを体現している。同ファンドは、ウッド'の大胆な投資選択を反映し、2020年の強気相場において顕著な人気を博した。
ARK Invest'の戦略は、従来の投資アプローチとは異なり、短期的な利益よりも長期的な複利的成長を重視します。これには、金融データ、科学的ブレークスルー、技術的進歩、社会的トレンドを深く掘り下げることが含まれる。
ARKKのテスラへの初期投資は特筆すべき成功を収め、当初の懐疑的な見方にもかかわらずファンドのパフォーマンスを大幅に押し上げた。しかし、急拡大している事業に注目することはリスクも伴う。2022年の市場低迷がARKKに与えた影響が証明している。
ウォーレン・バフェットとキャシー・ウッドの投資戦略の違い
キャシー・ウッドといえば、ウォーレン・バフェットを思い浮かべるだろう。キャシー・ウッドとウォーレン・バフェットは、投資の世界で象徴的な人物であり、それぞれが富の蓄積に対するユニークなアプローチを持っている。もしあなたが投資の世界に少しでも詳しいなら、ウォーレン・バフェットとキャシー・ウッドの名前はあなたにとって大きな意味を持つだろう。何しろ、この2人の投資の巨人は信じられないような実績を築いてきたのだから。
バフェットのバリュー投資へのアプローチ
93歳のウォーレン・バフェットは、バリュー投資の極意を会得している。彼の焦点は、コカ・コーラやアメリカン・エキスプレスのような割安な優良株を見つけることだ。バフェットの戦略は忍耐に基づいており、短期的な価格変動よりも安定した配当と長期的な成長を優先し、何十年も株を保有する。
バフェットは、安定した老舗企業の分散ポートフォリオを好む。彼は、強いファンダメンタルズを持ちながら、本質的価値より割安で取引されている企業を評価する。
キャティー・ウッドの成長投資計画
対照的に、キャシー・ウッドは成長投資に重点を置いている。テスラ、ズーム、コインベースなど、ハイリスク・ハイリターンの銘柄を好む。Wood'のアプローチはよりダイナミックで、投資先が期待に沿わない場合はポートフォリオを素早く調整することも厭わない。
ウッドは、爆発的な成長が期待できる革新的な業界に焦点を当てることを好む。彼女の投資先には、まだ利益は出ていないものの、将来有望な企業が含まれることが多い。
ウォーレン・バフェットとキャシー・ウッドの相補的アプローチ
バフェットのアプローチがリスクを最小限に抑え、長期的な安定性を利用することに重点を置いているのに対し、ウッドのアプローチは新興テクノロジーから魅力的な利益を引き出すことに重点を置いている。どちらの戦略も貴重な教訓を与えてくれるものであり、バランスの取れたポートフォリオにはバリュー投資とグロース投資の両方の要素が含まれているかもしれない。
アプローチは違えど、バフェットもウッドも、徹底したリサーチ、投資原則の遵守、そして市場変動の中での忍耐を強調している。彼らのサクセスストーリーは、自分の投資選択を理解し、信じることの重要性を強調し、あらゆるレベルの投資家に時代を超越した指針を提供している。