비트코인 채굴업체 IREN, 4억 달러 규모의 전환사채 발행

나스닥에 상장된 비트코인 채굴업체 IREN은 이전에 발표한 총 원금 3억 달러에서 발행 규모가 늘어난 4억 달러의 전환 선순위 채권(쿠폰 이자율 3.25%, 전환 프리미엄 30%)을 발행한다고 발표했습니다. 이 채권의 발행 및 판매는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 12월 6일에 정산될 예정이며, IREN은 또한 채권의 최초 구매자에게 채권의 최초 발행일로부터 13일 이내에 정산을 위해 최대 4천만 달러의 원금을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. IREN은 초기 구매자의 할인 및 수수료와 IREN의 예상 공모 비용을 공제한 후 공모를 통한 순 수익금이 약 3억 8,650만 달러(또는 초기 구매자가 추가 매입 옵션을 전액 행사하는 경우 약 4억 2,540만 달러)가 될 것으로 추정합니다. 또한 IREN은 2025년 상반기까지 비트코인 채굴 용량을 50 EH/s로 확장할 계획이라고 밝혔습니다(글로브뉴스와이어).