NFT 가격 추정 기계 학습 모델

TLDR:

• Nansen은 가격 추정 범위를 15개 컬렉션에서 800개 이상의 컬렉션으로 확장했으며 주조 후 몇 시간 내에 새로운 컬렉션이 추가되었습니다.
• 기존 15개 컬렉션의 추정치가 추가로 개선되어 오류율이 최대 약 50% 감소했습니다.
• NFT 가격 추정치 v2.0은 가격을 추정할 때 컬렉션의 유동성, 판매 내역, NFT의 특성 및 희소성의 영향을 고려합니다.
• NFT Price Estimates v2.0 모델의 통찰력은 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다. 어떤 특성 유형이 가장 가치 있는지 찾기, 컬렉션의 상위 NFT 순위표인 '최고' 찾기, 저평가된 NFT 조각 평가.
• Price Estimator v2.0도 강력합니다.NFT 스나이퍼 , 지난 주에 VIP 및 Alpha 고객에게 출시한 완전히 새로운 대시보드입니다. 블로그에서 출시에 대해 자세히 알아보세요.여기 .

소개
2022년 2월 Nansen은 가격 추정치 v1.0 모델을 출시했습니다. 이 모델은 판매 내역과 특성을 고려하여 주어진 NFT에 사용할 수 있는 가장 정확한 가격을 추정합니다. Price Estimates 모델은 세 가지 컬렉션(BAYC, MAYC 및 Doodles)에 대해 처음 출시되었으며 나중에 총 15개 컬렉션으로 확장되었습니다. 그러나 v1.0의 모델이 모든 NFT 컬렉션에 항상 적용되는 것은 아닙니다. v1.0 모드의 경우 각 NFT 컬렉션에는 예측을 위해 훈련된 고유한 사용자 지정 모델이 있습니다. 즉, 모델이 정확할 가능성이 적고(제한된 데이터 제공) NFT 시장에서 확장성이 적습니다. 따라서 Price Estimates v2.0의 주요 개선 사항 중 하나는 이제 예측을 위해 모든 컬렉션의 과거 데이터에 걸쳐 훈련된 단일 기계 학습 모델을 보유하여 다양한 시장 조건에서 과거 거래 행동에서 학습할 수 있다는 것입니다. 따라서 Nansen은 NFT 시장의 폭을 수용하기 위해 v2.0의 모델을 도출했습니다.

NFT 가격 견적 v2.0 개요 표 v1.0 파일럿에서 학습한 Nansen은 이제 NFT 가격 추정에 대한 개선된 접근 방식으로 가격 추정 v2.0을 출시했습니다. Price Estimates v2.0은 다음과 같은 모델을 만드는 것을 목표로 합니다.

• 예상 가격어느 특성과 충분한 판매 이력이 있는 한 NFT
• 실시간으로 가격을 추정하며, 위의 요구 사항이 충족된 후 1-3시간 이내에 새로운 컬렉션의 첫 번째 추정 및 추정이 가능합니다.

특성이 드러난 후 가격 추정 모델은 NFT의 특성을 사용하여 컬렉션의 각 토큰에 대한 기능 벡터('고유한' 지문)를 계산합니다. 특성 외에도 NFT가 판매된 '시간'에 대한 상태 벡터를 생성하기 위해 시장 조건과 같은 다른 변수를 사용합니다.

기능 및 상태 벡터는 함께 독립 변수와 모델에 대한 입력을 형성합니다. 판매 가격은 종속 변수입니다. 우리는 기계 학습 모델을 사용하여 종속 변수를 시장에서 가져온 가격에 매핑합니다. 시장 가격에서 학습함으로써 우리 모델은 시장 상태에 맞게 조정될 때 일상적으로 더 높은 가격을 가져오는 특성을 학습합니다.

이를 통해 Price Estimates v2.0 모델은 '현재' 컬렉션 내의 모든 NFT를 평가할 수 있습니다.
기본 핵심 ML 모델은 또한 Nansen의 Listings 및 Rarity 데이터와 같은 다른 현재 기능의 영향을 촉진합니다. 업데이트된 현재 목록 테이블에는 이제 가격 추정치를 보여주는 새로운 열이 있어 사용자가 NFT 컬렉션 내에서 저평가된 항목을 한 눈에 필터링할 수 있습니다.

예상 가격이 포함된 현재 목록 표

예상 가격이 포함된 희귀도 표 또한 상위 1000 Rarity Rank 테이블에는 NFT Rarity Profiler의 상위 NFT 조각에 대한 예상 가격이 포함됩니다. 이 업데이트는 특성 희귀도 표에도 적용되며 이제 가격 추정치를 보여줍니다.

NFT의 정확한 가격 책정이 중요한 이유

Bored Ape Yacht Club NFT의 가격 하한선 극단적인 가격 및 거래량 변동은 NFT 시장에서 흔히 발생합니다. 예를 들어 Bored Ape Yacht Club의 최저 가격은 2022년 4월 1일 102.3 ETH에서 30일이라는 짧은 기간 동안 139 ETH로 떨어졌습니다. 35.9% 증가했습니다. 그러나 2022년 5월 말까지 이 하한 가격은 83.6 ETH로 급락했습니다. 39.9% 하락. 비슷한 기간 동안 BAYC #8537은 25일 동안 70.7 ETH의 수익을 올렸으며 이는 소유자의 구매 가격이 45.7% 증가한 것입니다.

NFT 아이템 프로파일러: Bored Ape Yacht Club #8537 위의 예에서 보듯이 "현재"를 추정할 때 마지막 거래 가격을 사용하는 데 제한이 있을 수 있습니다. NFT 가격. 그런 다음 NFT 가격 하한선을 NFT 가격을 추정하기 위한 프록시로 언급할 수도 있지만, 우리는 희귀 NFT 조각과 비희귀 NFT 조각 사이에 상당한 가격 차이가 있음을 관찰했습니다. 예를 들어, 남성 유형의 Cryptopunks는 최소 67.5 ETH에 나열됩니다. 반면 좀비형은 1295 ETH에 상장되어 있습니다. 즉, NFT의 특성을 고려하지 않고 모든 현재 시장 가격의 하한선을 통해 항목 자체의 가격을 추정하는 것은 위험합니다.

따라서 신뢰할 수 있는 NFT 가격 추정 모델에 대한 장벽으로 작용하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

• 낮은 거래량,
• 극심한 가격 변동,
• 실시간 데이터에 따라 조정되는 추정치,
• 대부분의 컬렉션에서 사용되는 표준 스키마를 따르지 않는 트레이트 메타데이터를 고려합니다.

BAYC로 업그레이드 테스트
Nansen의 투명성 가치에 따라 지난 30일 동안 판매에 대한 가격 견적 모델의 성능 보기를 제공합니다. 우리는 다음 지표를 따릅니다.

• 확신: 추정 및 보정 오류를 기반으로 한 전반적인 신뢰 수준을 기반으로,
• 평균 오류: 지난 30일 동안의 판매에 대한 예상 판매 가격과 다음 판매 가격 간의 차이입니다.
• 평균 보정 오류: 지난 30일 동안 최고점(가치의 경우 90번째 백분위수 이상) 및 최저점(가치의 경우 10번째 백분위수 미만) 판매에 대한 평균 오류입니다.
• 시가 총액: 컬렉션에 있는 모든 NFT의 총 현재 추정치입니다.
• 지난 30일 동안의 거래량 변화.
• 지난 3일 동안 가격 하한선 변경.

NFT 가격 견적 v2.0 모델 개요 테이블은 사용자에게 가격 견적을 생성하는 데 사용되는 메타데이터에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 표를 해석하는 한 가지 가능한 방법은 Generative Art NFT와 같은 일부 NFT 컬렉션에는 가격에 매핑되는 특성이 없거나 이러한 컬렉션의 경우 특성이 가격에 영향을 미치지 않을 수 있다는 것입니다. 따라서 이러한 NFT의 경우 귀속 특성이 가격 추정치에 영향을 미치는 데 제한적이라는 신호를 보내는 높은 오류를 예상할 수 있습니다. 이러한 NFT 컬렉션 중 하나는 Art Blocks Curated의 Fidenza입니다.

개요 테이블에서 사용자는 특정 NFT 컬렉션을 직관적으로 클릭하여 특정 컬렉션 및 각 NFT 조각에 대한 보다 세분화된 통찰력을 얻을 수 있습니다. 다음은 NFT 가격 견적 v2.0 모델을 활용하는 방법을 보여주는 세 가지 사례 연구입니다.

지루한 원숭이 요트 클럽 (BAYC)
이전 모델을 새 모델과 비교할 때 개선된 모델이 평균 예측 오류(24%에서 14%)와 평균 보정 오류(34%에서 15%)가 모두 감소했음을 관찰했습니다. 이 모든 것이 예측 확신의 전반적인 증가로 이어졌습니다(낮음에서 중간으로). 동일한 NFT 조각에 대해 예측 가격의 변화도 확인했습니다.

가격 견적 v1.0 모델(BAYC)

가격 견적기 v2.0(BAYC) 그렇다면 BAYC의 예상 가격을 정당화하는 특성은 무엇입니까? 사용자의 편의를 위해 Price Estimates v2.0 모델은 "추정 값별 상위 특성 유형"을 제공합니다. 테이블. 이 표는 특정 트레이트 특성 및 트레이트 유형과 관련된 평균 예상 가격을 간략하게 설명합니다. 또한 이 표는 컬렉션에서 관련 특성 특성을 가진 NFT의 수를 보고합니다. 예를 들어, "Solid Gold Fur '' 특성으로 BAYC의 중간 예상 가격은 478 ETH입니다. 현 시황에도 불구하고 이러한 특성을 지닌 BAYC #5383은 최근 777ETH(약 140만 달러)에 매각되었다.

예상 값별 상위 특성 유형

BAYC #5383 거래가격 ‍

Rarity Profiler - 순금 모피 특성 희귀 등급 사용자는 다음을 사용하여 특정 특성을 더 자세히 검토할 수 있습니다.희귀도 프로파일러 도구 . 예를 들어 "Solid Gold Fur" 특성을 사용하여 Rarity Profiler 도구는 특정 특성에 rantity 순위, 점수 및 예상 가격을 부여하여 순위를 매깁니다. 이 특정 특성의 경우 이 특성과 관련된 46개 NFT의 추정 가격 중앙값은 약 478 ETH입니다.

Rarity Profiler - 특성 희귀 등급 ‍

Rarity Profiler - 평균 가격 & 특성과 관련된 볼륨 특성과 희소성이 NFT의 추정 가격에 미치는 영향에 대한 심층적인 이해 외에도 사용자는 가격 추정 v2.0 모델을 사용하여 특정 NFT에 대한 추가 연구를 수행할 수 있습니다. BAYC #5383의 예를 다시 살펴보면 이 특정 NFT가 가진 최고의 특성과 추정 가격의 기록을 볼 수 있습니다.

NFT 신 모드 - 가격 추정기 v2.0 제한 및 결론

Price Estimates v2.0 모델은 800개가 넘는 NFT 컬렉션의 공정 가격을 식별하여 Nansen 사용자가 검증된 모델을 기반으로 저평가 및 부풀려진 NFT에 대한 심층적인 통찰력을 가질 수 있도록 합니다. 그래서 '어떻게 할까?
우리는 다음을 통해 가격 견적 v2.0 모델을 달성합니다.

• NFT 가격을 추정할 때 오류 가능성을 최소화하기 위해 기계 학습 접근 방식을 채택합니다.
• 모델을 교육할 때 체계적이고 강력한 방법론을 구현합니다.
• 실시간 NFT 가격 추정을 제공합니다.

그러나 Price Estimates v2.0 모델에는 제한 사항이 있습니다. 즉, 우리가 지속적으로 작업하고 있는 고려 사항과 격차입니다. 특성이 NFT를 적절하게 설명하지 않거나 생성 예술 이미지가 특성 설명과 다른 경우 v2.0 추정 모델이 가격 추정을 생성하기 어려울 수 있습니다. 카디널리티가 매우 높은 트레이트(예: 고유 유형)가 있는 경우 Price Estimates v2.0 모델은 데이터 참조가 제한적일 수 있으므로 정확한 가격 추정을 생성하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 마지막으로 다음과 같은 경우에매상 가격 하한선이 변동하는 경우 하한선 프리미엄이 때때로 부정확할 수 있으며 모델이 특정 트레이트에 대해 부정확한 값을 인식할 수 있습니다.

NFT 시장은 이제 NFT의 가격을 편리하게 추정할 수 있을 만큼 충분히 성숙했습니다. 예상 가격은 NFT를 사고 팔 때 유용합니다. Nansen의 NFT 스나이퍼를 사용하려면 여기를 클릭하세요. VIP 및 Alpha 구독자에게 제공됩니다.

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