비트레이어 생태계와 성장에 대한 깊은 이해

저자: 아발론 파이낸스, 펠 네트워크, 비트카우, 기타 출처: 레벨로 인텔 굿오바, 골든 파이낸스 번역

최근 몇 주와 몇 달 동안 자산으로서의 비트코인의 위상은 하락했습니다. 시장 참여자들은 비트코인이 사상 최고치(ATH)를 경신하기를 기다려왔지만, 2024년 2분기 현재로서는 아직 달성하지 못했습니다. 스타크넷이 자체 비트코인 L2인 캣넷을 출시할 것이라고 발표하면서 비트코인 L2 분야의 경쟁이 가열되고 있습니다. 이 계획에는 맞춤형 OP_CAT 지원 테스트넷을 만드는 것이 포함되며, BTC 개발 초기에 제거되지 않았다면 비트코인이 처음부터 스마트 계약을 지원할 수 있었을 옵코드가 포함될 것입니다. 이제 비트코인 서약 및 담보 서비스를 제공하는 프로젝트인 바빌론이 더 많은 관심을 받고 있습니다. 이 프로토콜은 현재 테스트넷 단계에 있으며 최근 패러다임과 같은 투자자로부터 약 7천만 달러를 모금했습니다.

비트레이어는 독특한 BitVM 구현을 통해 많은 유동성과 사용자를 끌어모으고 있습니다. 비트코인의 가격 움직임과 관계없이 비트코인 생태계의 성장은 계속 확장되고 있으며, 그 과정에서 Bitlayer는 선도적인 역할을 해왔습니다. 몇 주 전 이 새로운 프로토콜에 대해 처음 보도한 이후 Bitlayer는 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 팀은 최근 GM 베트남 블록체인 위크에 참석했으며, 다음 달 EthCC에 참가하여 그들의 작업과 BitVM 이론을 적극적으로 홍보할 예정입니다.Bitlayer의 평균 가스 수수료는 현재 0.40달러이며, 프로토콜의 총 고정 가치(TVL)는 거의 세 배로 증가하여 현재 약 3억 5,400만 달러에 이르렀습니다. 이는 TVL 기준 비트코인 체인 중 2위를 차지한 것으로, 지난달 하루 만에 TVL을 두 배 이상 늘린 멀린 체인에 이어 두 번째로 높은 수치입니다.

비트플레이어 생태계는 이미 100개 이상의 디앱으로 성장했습니다.

비트플레이어는 출시된 지 몇 주밖에 되지 않았지만 이미 인상적인 성장을 보여주었습니다! . 비트플레이어 체인의 트랜잭션은 100만 건을 돌파했으며, BTC 가격과 보조를 맞춰 활동량이 급증하고 있습니다. 지난 호에서는 리더보드 경쟁을 위해 2천만 달러가 투입된 5천만 달러 규모의 개발자 및 프로토콜 팀 캠페인인 레디 플레이어 원 에어드랍에 대해 알려드렸습니다. 이후 비트레이어는 2,300만 달러 규모의 새로운 마이닝 갈라 캠페인을 진행했으며, 이번 주 초에 종료되었습니다. 이번 글에서는 Bitlayer의 전체 TVL, 사용자 기반 및 활동의 대부분을 차지하는 캠페인에 참여한 주요 파트너십에 대해 자세히 알아보겠습니다.

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아발론 파이낸스

아발론은 최초의 "CeDeFi" 대출 시장이라고 주장합니다. 이 프로토콜은 Bitlayer에서 1억 2천만 달러 이상의 TVL을 보유하고 있으며, 네이티브 토큰인 AVAF와 esAVAF를 프로토콜 수익과 esAVAF 보상을 위해 담보로 제공할 수 있습니다.

모듈형 프로토콜의 주요 서비스는 사용자가 분리된 풀에 예치하여 대출을 위한 담보로 사용할 수 있는 과담보 대출 마켓플레이스로, Bitlayer의 주요 서비스입니다. 기본 토큰과 보조 토큰을 모두 예치할 수 있지만, 현재는 BTC만 대출 담보로 사용할 수 있습니다. 현재 8,600만 달러에 가까운 WBTC가 대출되었으며, 총 예치금은 약 1억 8,000만 달러에 달합니다. 예치금에는 2배의 포인트 배율이 적용되며, 대출에는 6배의 포인트가 적용됩니다. 그 결과 최대 대출 한도인 1,300 WBTC가 거의 모두 소진되었으며, 사용한 자금의 활용률은 약 43%에 달합니다. 대출자는 최대 60%의 담보인정비율(LTV), 85%의 청산율, 10%의 청산 위약금을 이용할 수 있습니다. 사용자는 프로그램의 종합 순위표에서 자신의 포인트 적립을 추적할 수 있습니다.

펠 네트워크

비트플레이어에서 펠 네트워크의 TVL은 약 9,500만 달러이며, 펠 네트워크는 사이버 보안 기능, 블록체인 운영 인프라, 수익 향상 등 신흥 BTC L2 시장을 위한 다양한 서비스를 제공합니다. 비트코인 L2 수익을 다각화하고 그 과정에서 이러한 체인의 보안을 강화하기 위해 설계된 BTC 리플레깅을 포함합니다.

온 Bitlayer에서 사용자는 다양한 자산을 "리플레지"하여 15%의 펠 포인트를 추가로 적립할 수 있습니다. 이 프로토콜은 WBTC 외에도 다양한 BTC LSD를 예치할 수 있으며, stBTC가 Bitlayer TVL의 대부분을 차지합니다. 사용자는 프로토콜을 처음 사용하거나, 입금 기간을 연장하거나, 기본적인 소셜 상호작용 작업을 수행하면 추가 포인트를 얻을 수 있습니다.

백엔드에서 펠 네트워크는 기본적으로 비트코인의 기본 서약 수익금과 LSD 수익금을 통합하여 서약자가 생태계에서 새로 구축된 모듈을 검증할 수 있는 네트워크를 생성합니다.

비트카우

비트카우는 약 3,500만 달러로 TVL 기준 Bitlayer에서 세 번째로 높은 순위의 프로토콜로, 안정적인 교환과 중앙화된 유동성 서비스를 제공하는 AMM 역할을 합니다. 이 프로토콜은 특히 확장 중인 비트코인 L2 생태계에 도움이 됩니다. 비트카우는 v1 버전에서 스테이블코인 및 LSD 자산에 대한 안정적인 교환 서비스를 제공하는 동시에 최소한의 가스 사용량을 유지하고 자본 효율성을 극대화합니다. 균형 가격 또한 시간이 지남에 따라 LSD 자산의 점진적인 가치 상승에 맞춰 조정됩니다.

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비트카우 버전 2는 변동성 페어 거래를 위한 중앙집중식 유동성에 중점을 둡니다. 자동 호가, 0 IL, 투명한 손익 정보 등이 특징입니다. 자동 가격 설정은 외부 예측기를 사용하여 이루어지므로 가격 밴드를 관리하기 위해 중앙화된 유동성을 사용할 필요가 없습니다. 특정 자산에 대한 모든 유동성은 예후 예측기에 의해 결정된 가격에 자동으로 집중됩니다. 이러한 절충안을 통해 LP는 LP 관리 계약의 필요성과 중앙 집중식 유동성과 관련된 복잡성을 제거하면서 더 높은 수익을 달성할 수 있습니다.

비트카우는 버전 2에서도 이중 토큰 LP 솔루션을 사용하는데, 한 쌍은 쌍의 변동성 자산을, 다른 쌍은 쌍의 스테이블코인을 나타냅니다. 이를 통해 변동성 토큰 LP 보유자는 자산의 가치 상승 또는 하락에 따라 이자를 받을 수 있습니다. 반대로 스테이블코인 LP 보유자는 시장 중립을 유지하며 해당 쌍으로부터 거래 수익을 받게 됩니다. 또한, 프로토콜의 트럼메 기능을 통해 사용자는 자신만의 밈 코인을 생성하고 테스트 네트워크에 초기 유동성을 제공할 수 있습니다.