비트코인의 기술 르네상스: 수조 달러의 가치 실현

저자: Leeor Shimron, 블록 유니콘 편집

이번 암호화폐 상승 사이클에서 점점 더 중요한 테마는 비트코인 레이어 2 네트워크의 등장입니다. 비트코인 L2) 상승입니다. 가장 크고 탈중앙화되어 있으며 가장 안전한 암호화폐 자산으로 여겨지는 비트코인은 전 세계 1억 명 이상의 보유자를 보유하고 있으며 시가총액은 1조 2,000억 달러에 달합니다.

하지만 기술 플랫폼으로서 느린 거래 속도(블록 확인에 약 10~30분 소요), 낮은 확장성(초당 약 7건의 거래만 처리 가능), 제한된 프로그래밍 가능성(스크립팅 언어 및 스마트 계약 기능 제한) 등 몇 가지 한계가 있습니다.

역사적으로 가장 성공적인 기술 네트워크는 일반적으로 계층적으로 구축되고 확장되어 왔으며, 이는 특히 인터넷의 발전에서 잘 드러납니다. 인터넷에 대한 계층적 접근 방식은 개방형 시스템 상호 연결 모델(OSI 모델)로 알려져 있으며 물리 계층, 데이터 링크 계층, 네트워크 계층, 전송 계층, 세션 계층, 표현 계층, 애플리케이션 계층의 7가지 계층으로 구성됩니다. 이러한 기술은 최종 사용자가 이메일에 액세스하거나 소셜 플랫폼에 댓글을 게시할 때마다 백그라운드에서 실행되며 사용자가 전혀 알지 못하는 사이에 서로 상호 작용합니다.

인터넷 스택의 계층을 설명하는 OSI 모델< /p>

비슷하게, 비트코인의 한계에 대응하면서도 가치 있는 네트워크 보안과 탈중앙화 특성을 계승하기 위해 비트코인 생태계는 비트코인 레이어 2 네트워크를 공격적으로 개발하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 개발과 프로그래밍의 르네상스를 불러일으키며 탈중앙화 금융(DeFi), 대체 불가능한 토큰, 게임 및 경쟁 블록체인 생태계에서 번성하고 있는 기타 애플리케이션 시나리오를 비트코인으로 가져왔습니다.

이 계층화된 접근 방식은 블록체인의 모든 핵심 기능(합의, 데이터 가용성, 실행)을 기본 계층에서 제공하려는 통합 블록체인과 대조됩니다. 솔라나, 니어, 알고랜드와 같은 블록체인은 비트코인이나 이더리움의 '모듈형' 접근 방식과 달리 데이터 가용성이나 실행을 다른 네트워크로 옮길 필요 없이 고성능 컴퓨팅을 확장하고 제공하도록 설계되었습니다.

잠긴 포지션의 총 가치(TVL)는 특정 생태계에서 탈중앙 금융의 성장을 측정하는 주요 지표입니다. 이는 수익 창출을 위한 자산 대출, 자금 풀에 유동성 제공, 온체인 신용을 위한 담보 역할 등 다양한 방식으로 배치된 자본을 나타냅니다. 비트코인 레이어 2 네트워크의 발전으로 비트코인에서 디파이 앱이 번성할 수 있었지만, 이더와 같은 보다 성숙한 생태계가 주도하는 가운데 그 성장은 여전히 제한적입니다.

현재 선도적인 비트코인 레이어 2 네트워크는 De. 중앙화된 금융(DeFi)의 총 락인 가치(TVL)는 약 15억 달러입니다. 이 숫자가 커 보일 수 있지만 현재 이더리움의 고정 가치인 813억 달러의 2%에 불과합니다. 또한 네트워크 시가총액 대비 TVL의 비율을 살펴보면 비트코인은 0.13%에 불과하지만 이더리움은 무려 27%에 달합니다.

비트코인에 저장된 잠재 가치가 1조 달러 이상이라는 점을 고려하면, 선도적인 비트코인 레이어 2 네트워크는 다양한 금융 사용 사례에서 이 가치를 실현할 수 있는 엄청난 시장 기회를 가지고 있습니다. 비트코인의 탈중앙 금융이 이더와 비슷한 비율로 성장한다면, 이는 현재 시장 가격 기준으로 3,000억 달러의 자본이 활용될 수 있음을 의미합니다.

기본 프로토콜과 레이어 2 솔루션

오디널과 룬은 비트코인의 기본 프로토콜로, 2023년 1월에 출시되었습니다. 2023년 1월과 2024년 4월에 각각 출시되었습니다. 특히 오디널스 프로토콜은 비트코인 개발에 대한 더 큰 관심을 불러일으켰으며 '비트코인 시즌 2'의 시작을 알리는 촉매제로 여겨지기도 합니다.

오디널과 룬과 같은 기본 프로토콜은 핵심 프로토콜을 변경하지 않고 비트코인 기본 계층 위에서 직접 실행됩니다. 이들은 비트코인의 기존 스크립팅 프레임워크로 직접 구축할 수 있는 애플리케이션(예: 단일 사토시에서 발행된 NFT 및 밈 코인)을 위한 추가 기능을 비트코인 트랜잭션에 내장합니다.

비트코인 레이어 2 솔루션은 이와 대조적으로 비트코인에 고정된 별도의 블록체인에서 실행됩니다. 일반적으로 비트코인 보안을 사용해 최종성을 보장하지만, 자체 합의 메커니즘을 통해 더 정교한 기능을 제공합니다.

2계층 솔루션은 스마트 콘트랙트, 탈중앙화 애플리케이션(dApp), 크로스체인 상호작용을 지원하며, 종종 자체 토큰(예: DeFi, 게임, 소셜 미디어 및 더 복잡한 로직이 필요한 기타 애플리케이션)을 사용합니다.

기본 프로토콜이든 보조 솔루션이든, 두 접근 방식 모두 새로운 사용 사례와 애플리케이션을 활성화해 비트코인 블록 공간에 대한 수요를 증가시킴으로써 비트코인의 유용성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 수요 증가는 비트코인 기본 계층의 거래 수수료를 인상할 것이며, 특히 블록 보조금이 4년마다 절반으로 줄어드는 상황에서 비트코인의 보안 모델을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

서수 및 비문에 의해 생성되는 네트워크 수수료

< p style="text-align: 왼쪽;">오디날(서수 프로토콜)로 인해 지난 2년 동안 비트코인 거래 수수료가 여러 차례 급등했지만, 현재까지 오디날은 비트코인 채굴자에게 지속 가능한 수수료 수익원이 되지는 못했습니다. 가장 최근에 수수료가 급등한 2024년 4월 반감기 이후, 오디날 채굴의 일일 평균 거래 수수료는 약 200만 달러에서 현재 약 25,000달러로 98.8% 하락했습니다. 장기적으로 건전한 거래 수수료를 유지하려면 다른 비트코인 레이어 2 프로젝트가 더 많은 발전을 이루어야 할 것입니다.

소액 결제, 게임, 탈중앙 금융과 같은 저가치 거래는 낮은 거래 수수료가 필요합니다. 레이어 2 솔루션만이 이러한 경제 활동을 실행할 수 있을 만큼 거래 수수료를 낮게 유지하면서도 채굴자에게 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다. 반면, 메타 프로토콜은 비트코인의 상태를 부풀려 기본 계층의 거래 수수료를 높여 이러한 거래를 배제합니다.

기반 프로토콜 중 다수는 비트코인에 처음 등장한 것이 아니며, 역사적으로 비트코인 네트워크에는 이러한 프로토콜이 여러 개 있었습니다. 옴니 레이어(이전의 마스터코인)는 2013년에 출시되어 테더와 같은 새로운 토큰과 스테이블코인을 발행할 수 있도록 허용했습니다. 카운터파티는 2014년에 출시되었으며 마찬가지로 새로운 토큰과 탈중앙화 애플리케이션의 발행을 허용하며, 루트스톡은 2018년에 출시되었으며 채굴과 비트코인을 통합하는 스마트 컨트랙트 플랫폼입니다.

비트코인 2단계 네트워크의 다음 시대

최근 몇 년간 수십 개의 새로운 프로젝트가 '비트코인 시즌 2'에 합류하는 것을 목격했습니다. "라는 이야기와 어떤 식으로든 비트코인을 통합하겠다고 주장하는 수십 개의 새로운 프로젝트가 등장했습니다. 최근의 예로는 빌드 온 비트코인(BOB), 비트레이어, 코어다오, 바빌론, 보타닉스, 멀린, BEVM, 시트레아 등이 있습니다. 이러한 신규 진입자들은 스택스, 라이트닝 네트워크, 루트스탁과 같은 기존 선구자들과 함께 이 분야의 성장을 주도하고 있습니다.

이 프로젝트의 궁극적인 목표는 개방형 및 비라이선스 앱이 신뢰를 최소화하는 방식으로 보유자의 비트코인 가치를 활용할 수 있도록 하는 것입니다. 예를 들어, 비트코인을 빌려주어 고유한 비트코인 수익을 얻거나, 비트코인을 담보로 신용을 이용하거나, 크로스체인 위험이나 제2의 네트워크에 의한 비트코인 손실에 대한 걱정 없이 비트코인의 가치로 뒷받침되는 스테이블코인을 발행할 수 있다고 상상해 보십시오.

비트코인 레이어가 '진정한 L2 네트워크'인지 여부를 판단하는 핵심은 사용자가 앱을 사용하는 동안 일방적으로 옵트아웃할 수 있는지 여부입니다. 즉, 사용자는 어떠한 권한 없이도 비트코인 레이어 2 네트워크에서 비트코인 베이스레이어로 비트코인을 다시 연결할 수 있습니다. 또한 진정한 비트코인 레이어 2 네트워크는 비트코인의 완전한 보안을 이어받아 네트워크의 채굴자가 생성하는 산술 연산 능력의 이점을 누릴 수 있습니다.

현재 일방적 옵트아웃이 가능한 프로토콜은 라이트닝 네트워크와 스테이트체인뿐입니다. 사이드체인과 어그리게이션(롤업)과 같은 다른 프로토콜은 현재 브리징에 제한이 있어 아직 이 기준을 충족하지 못합니다. 그러나 제안된 브리징 프로토콜은 현재 상태보다 개선된 것으로, 보다 유연한 레이어 2 설계를 위한 길을 열어줍니다.

비트코인 레이어 2 프로젝트는 사이드체인, 상태 채널, ZK 집계 또는 낙관적 집계(BitVM)를 주요 구조로 하는 다양한 신뢰 가정을 가진 여러 프레임워크를 따릅니다. 다음은 각 프레임워크의 개요와 신뢰 가정 및 제한 사항입니다.

• 사이드체인: 대개 자체 토큰, 합의 메커니즘, 검증인 세트가 연결된 독립형 블록체인입니다. 및 검증자 세트를 갖춘 독립형 블록체인으로, 메인 블록체인에 연결하여 두 블록체인 간에 자산을 전송하는 동시에 추가 기능과 확장성을 구현할 수 있습니다.

신뢰 가정: 비트코인 베이스레이어와 레이어 2 솔루션 사이의 중앙 집중식 관리로 연결된 핵심 팀이 관리하는 다중 서명 계약에 의존하며, 비트코인 베이스레이어의 상태와 거래 최종성은 비트코인 베이스레이어가 아닌 사이드체인에서 확인됩니다.

• 상태 채널: 참여자가 여러 작업을 비공개적으로 즉시 수행할 수 있는 오프체인 거래 방법론으로, 최종 상태만 메인 블록체인에 브로드캐스트하여 확장성과 비용을 절감할 수 있지만, 참여자 간의 협력과 사기 방지에 대한 신뢰가 필요합니다. 일반적으로 자체 토큰이나 합의 메커니즘이 없습니다.

신뢰 가정: 참여자들이 체인에서 협력하고, 블록체인의 사기를 지속적으로 모니터링하며, 충분한 유동성과 정직한 노드 운영자에 의존하고, 효과적인 분쟁 해결 메커니즘을 신뢰하여 채널을 닫는다고 가정합니다.

• ZK 집계: 여러 트랜잭션을 오프체인에서 일괄 처리하고 간결한 암호화 증명을 생성한 다음 온체인에서 검증하여 정확성과 보안을 보장하는 동시에 메인 블록체인의 데이터 및 계산 부담을 크게 줄여줍니다.

신뢰 가정: 중앙화된 시퀀서가 포함된 비트코인에서 ZK 검증을 수행할 수 없고, 증명자가 검사한 트랜잭션을 정확하게 검증하기 위해 분산화된 검증자 네트워크에 의존하며, 데이터를 비트코인에 다시 게시해야 하기 때문에 거래 처리 능력 측면에서 집계가 제한적입니다.

• BitVM: 이더리움의 낙관적 집계와 마찬가지로, BitVM은 계약을 논리적 게이트로 분해하고 허위 증명을 사용해 신뢰할 수 없는 실행을 수행하는 개념적 프레임워크입니다. 신뢰 없는 실행을 위한 개념적 프레임워크입니다. 새로운 개념적 프레임워크인 BitVM은 아직 어떤 블록체인도 프로덕션 환경에서 채택하지 않았으며, 2025년 초에 첫 번째 솔루션이 출시될 예정입니다.

신뢰 가정: 무신뢰 브리징 메커니즘을 가정하면 부정 증명자가 부정확성을 감지할 수 있는 기본 계산 단위를 사용하여 효과적으로 작동하지만, 운영자가 브리징된 유동성과 동일한 양의 담보를 매칭해야 하므로 확장성이 어렵다는 경제적 문제에 직면하게 됩니다.

L2의 분류:

향후 촉매제

몇 가지 주요 비트코인 레이어 2 네트워크와 향후 개발될 몇 가지를 살펴보겠습니다.

스택스는 2021년 1월에 메인 네트워크를 처음 출시한 선도적인 비트코인 레이어 2 네트워크로, 비트코인에 고정된 스마트 콘트랙트를 생성할 수 있으며, 성장하는 dApp, DeFi 플랫폼, NFT 및 기타 블록체인 기반 애플리케이션의 생태계를 지원합니다. 모두 비트코인의 기본 네트워크에 의해 보호됩니다.

스택의 DeFi 생태계는 꾸준히 성장해왔으며, 스태킹 DAO, 대출 시장(제스트 프로토콜), 탈중앙화 거래소(비트플로우, 벨라), 암호화 자산으로 뒷받침되는 스테이블코인(아카디코, 헤르메티카, BSD).

스택스는 독특한 전송 증명(PoX) 합의 메커니즘을 통해 스택스 채굴자들이 비트코인을 소비하고 STX 보상을 받아 새로운 스택스 블록을 채굴할 권리를 놓고 경쟁합니다. STX 보유자는 자신의 STX 토큰을 잠그고 BTC 보상을 받는 방식으로도 참여할 수 있습니다. 를 받아 참여할 수도 있습니다. 역사적으로 컨센서스에 참여한 STX 토큰 보유자는 연간 약 8%의 수익률을 보였습니다.

스택 지분 증명 전송(PoX) 합의 메커니즘 예시

Stacks는 곧 사토시 나카모토 업그레이드라는 대규모 업그레이드를 진행할 예정이며, 프로토콜에 몇 가지 개선 사항이 적용될 예정입니다. 8월 28일에 진행될 예정인 이번 업그레이드는 스택스 트랜잭션에 진정한 비트코인 완결성을 제공하는 것을 목표로 합니다. 즉, 스택 트랜잭션이 검증되고 비트코인 블록체인에 고정되면 비트코인 거래와 동일한 수준의 보안과 불변성을 확보할 수 있게 됩니다.

이번 업그레이드는 또한 스택과 비트코인 간의 통합을 강화하여 스택 블록을 재구성하려면 비트코인 블록을 재구성해야 하므로 스택 거래의 보안이 크게 강화될 것입니다.

또한, 이번 업그레이드를 통해 스택스 네트워크에 비트코인에 상응하는 토큰인 sBTC가 도입되어 일대일 방식으로 비트코인에 의해 뒷받침될 예정입니다. 이를 통해 사용자는 스택 생태계에서 비트코인을 직접 사용할 수 있으며, 비트코인 유동성과 더욱 원활하게 통합하고 스마트 컨트랙트 및 디앱에서 BTC의 유용성을 향상시킬 수 있습니다.

이러한 기능 덕분에 특히 사토시 나카모토의 업그레이드 이후 스택은 비트코인의 보안, 경제 모델, 탈중앙화 특성을 더욱 완벽하게 활용함으로써 다른 많은 프로젝트에 비해 더욱 순수한 비트코인 2계층 솔루션으로 거듭났습니다.

비트코인 기반 구축(BOB)과 보타닉스는 스택과는 다른 접근 방식을 취하는 다른 두 가지 주요 비트코인 레이어 2 프로젝트입니다.BOB는 비트코인과 이더를 모두 기반으로 하는 최초의 하이브리드 레이어 2 네트워크입니다.BOB의 통합된 에코시스템은 는 비트코인의 보안을 활용하는 동시에 인바운드 및 아웃바운드 채널, 스테이블코인, NFT, DeFi 등 이더리움 가상 머신(EVM)이 제공하는 모든 기능에 액세스할 수 있도록 설계되었습니다.

BOB는 로드맵의 첫 번째 단계를 완료했으며, 여기에는 옵티미즘(OP) 프레임워크를 사용한 낙관적 이더리움 어그리게이션 출시가 포함됩니다. 결제는 이더 레이어에서 이루어지며, BOB는 비트코인 라이트 클라이언트를 통해 비트코인 상태를 추적하여 이더와 비트코인 간에 크로스체인 교환 및 계약을 실행할 수 있도록 합니다.

첫 번째 단계는 5월 1일에 시작되어 소브린 탈중앙화 거래소, 레이어뱅크 대출 마켓플레이스, 벨로드롬 탈중앙화 거래소 등을 지원했습니다. 향후 단계에서는 이더리움 어그리게이션에 비트코인 작업 증명 보안을 도입할 예정이며, 궁극적으로 BOB의 로드맵은 자체적인 BitVM 어그리게이션 구현으로 마무리될 것입니다.

BOB의 공동 창립자인 알렉세이 자미야틴은 "BOB는 이미 메인넷에 출시되어 있고 생태계가 성장하고 있으며, 멋진 기술에 대해 이야기하거나 지속 불가능한 인센티브를 통해 총 락업을 높이는 것보다 제품 문제 해결을 우선시하기 위해 팀과 긴밀히 협력하고 있습니다."라고 말했습니다. 인센티브를 통해 총 락인(TVL)을 높이는 것보다 제품 문제를 해결하는 데 우선순위를 두고 있습니다."

"우리는 인텐트(BOB 게이트웨이, 원클릭 BTC 배포)와 스마트 계정(BOB 페이, 지갑 없이 이메일이나 텔레그램으로 BTC 전송) 등 이더에서 비트코인으로 새로운 기술을 도입하고 있습니다. BOB 게이트웨이를 통해 BOB는 BTC에서 BTC 소포, BTC 유동성 담보 토큰, 그리고 곧 BTC 수익 포지션으로 이동할 수 있는 가장 쉬운 방법입니다."

보타닉스 랩스는 비트코인에 완전히 탈중앙화된 최초의 EVM과 동등한 레이어 2 네트워크를 구축하는 것을 목표로 합니다. 비트코인을 결제 및 탈중앙화를 위한 기본 레이어로 사용하는 보타닉스는 지분 증명 합의 모델을 사용하여 지분(비트코인으로 표현)을 무작위 참여자들에 의해 보호되는 탈중앙화된 다중 서명 계약 분산 네트워크인 스파이더체인에 안전하게 저장할 것입니다.

보타닉스 랩스의 설립자 윌렘은 "보타닉스는 전적으로 비트코인으로 운영되므로 다른 체인에 연결되지 않으며 가스 요금은 비트코인으로 지불됩니다. 어그리게이션은 중앙화된 단일 운영자 모델을 사용하는 반면, 보타닉스는 15개의 서로 다른 노드 운영자로 구성된 탈중앙화된 시퀀서가 있다는 점에서 차이가 있다"며 "보타닉스는 가스 수수료와 검열 저항성이 매우 낮을 것"이라고 설명했습니다.

보타닉스는 2023년 11월 테스트 네트워크를 출시했으며 현재 200,000개 이상의 활성 주소를 보유하고 있습니다. 아직 메인 네트워크가 가동되지는 않았지만, 사용자들은 보타닉스의 테스트 네트워크를 통해 지갑을 연결하고, 자금을 받고, 보타닉스 네트워크 안팎으로 이동할 수 있는 상호작용을 할 수 있습니다. 메인 네트워크는 9월에 가동될 예정이며 이미 발표된 파트너로는 프랙스, 버텍스, 킬른, 수프라 오라클 등이 있습니다.

BOB와 보타닉스 모두 스마트 컨트랙트 생성 및 실행을 위해 EVM을 사용합니다. 이를 통해 지갑, 블록 브라우저, 데이터 분석 도구, 소비자 애플리케이션 등 이미 이더를 기반으로 구축된 개발 도구 및 인프라와의 호환성을 보장합니다. 이를 통해 개발자, 도구, 앱을 각자의 에코시스템으로 쉽게 이식할 수 있습니다.

반면, 클래러티 가상 머신을 개발한 스택스는 개발자 커뮤니티를 성장시키기 위해 근본적인 접근 방식을 취했습니다. 이는 블록체인 개발자의 학습 곡선이 더 높지만, 이미 웹 2.0 친화적인 기술에 익숙한 개발자를 더 쉽게 끌어들일 수 있습니다. 장기적으로 어떤 접근 방식이 개발자들의 채택을 더 촉진할지는 아직 지켜봐야 할 것입니다.

미래는 비트코인의 시대

비트코인 레이어 2 네트워크의 등장은 블록체인 생태계의 중요한 진화를 의미합니다. 이러한 솔루션은 강력한 보안과 탈중앙화 특성을 활용하여 비트코인의 내재적 한계를 해결하는 동시에 다양한 애플리케이션과 향상된 기능을 가능하게 하는 것을 목표로 합니다.

비트코인 레이어 2 네트워크와 메타 프로토콜의 공동 진화는 비트코인에 내재된 막대한 가치를 실현하고 잠재적으로 더욱 다양하고 강력한 금융 플랫폼으로 전환할 수 있는 유망한 경로를 보여줍니다.

이러한 프로젝트가 계속 발전하고 비트코인과 원활하게 통합됨에 따라 비트코인의 확장성과 프로그래밍 가능성을 높이고 다양한 사용 사례를 지원할 수 있도록 암호화폐의 상당한 발전을 이끌 것으로 기대됩니다.