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데이터로 설명하는 DEX: 주간 거래량 100% 증가, 170억 달러 달성

JinseFinance

2024/10/01 18:58

따르다

저자: OurNetwork; 편집: 딥타이드 테크플로우

DEX

유니스왑 | 팬케이크스왑 | 레이디움 | 렛츠에프조 (트레이더 조)

엘 바르토 | 대시보드

DEX 거래량 전년 대비 100% 증가, 주간 거래량 170억 달러 기록

탈중앙화 거래소(DEX)는 2024년 정점 이후 거래량 감소에도 불구하고 여전히 주당 약 200억~250억 달러를 기록하며 작년 대비 100% 증가했습니다. 솔라나와 베이스가 거래량에 큰 기여를 하고 있습니다. 솔라나와 베이스가 거래량에 크게 기여했으며, 솔라나의 거래량은 1억 7천만 달러에서 40억 달러로 20배 이상 증가했습니다. 유일하게 감소세를 보인 블록체인은 이더리움으로 주간 거래량이 약 20% 감소했습니다.

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Artemis

이더리움이 시장 거래량의 거의 60%를 차지했던 1년 전보다 훨씬 더 활발하게 거래되고 있습니다. 현재 시장 거래량의 10% 이상을 차지하는 블록체인은 5개입니다. 이더리움은 여전히 29%로 가장 큰 블록체인입니다. 베이스는 2024년 동안 상당한 시장 점유율 성장을 보였으며, 현재 모든 체인에서 DEX 거래량의 12% 이상을 차지하고 있습니다.

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Artemis

거래 장소도 크게 변화하여 이전 53%였던 유니스왑의 거래 점유율이 33%로 떨어졌습니다. 이와 동시에 솔라나에 본사를 둔 Orca와 같은 기존 거래소의 시장 점유율이 증가했으며, 신규 거래소인 Aerodrome의 인기가 높아졌습니다.

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DeFiLlama

유니스왑

마티아스 안드라데 카비세스 | 웹사이트 | 대시보드

유니스왑은 지난 한 해 동안 264억 달러의 수수료를 창출했습니다

유니스왑의 가장 매력적인 특징 중 하나는 유동성 공급자(트레이더에게 자산을 제공하는 사용자)가 수익을 얻을 수 있다는 것입니다. 아래 차트는 지난 12개월 동안 V3 풀에서 발생한 수수료를 보여줍니다. 유동성 공급자(LP)에게 40억 달러 이상의 수익을 창출한 최고 실적은 usdc-WETH였습니다. uniswap V3는 LP와 트레이더에게 0.01%, 0.05%, 0.3%, 1% 등 다양한 비율의 수수료를 제공합니다. -LP와 트레이더에게 유연성 제공 - 스테이블코인과 같은 유사 자산은 일반적으로 더 낮은 수수료를 부과합니다. 이러한 단계별 수수료를 통해 LP는 자산 변동성과 거래 활동에 따라 수익을 최적화할 수 있습니다.

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코인 지표

유니스왑 V2 유동성 풀 중 수수료 수금 측면에서 가장 우수한 성과를 보인 풀은 WETH-USDT 풀로 10억 달러 이상을 기록했으며, USDC-USDT가 그 뒤를 바짝 뒤쫓고 있습니다. WETH 및 PEPE-WETH 쌍. V2의 단순성에도 불구하고 V3의 중앙화된 유동성 기능은 더 큰 자본 효율성과 낮은 수수료로 인해 더 많은 거래량을 끌어모으고 있습니다.

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코인 지표

유니스왑은 유동성 공급자(LP)에게 상당한 수익을 창출하지만, $UNI는 거버넌스 토큰일 뿐이며 토큰 파기와 같은 메커니즘이 부족하여 이를 개선할 수 있는 메커니즘이 없습니다. UNI의 60%는 2021년에 커뮤니티에 배포되었습니다. 이 $UNI 홀드 웨이브 차트는 몇 가지 흥미로운 추세를 보여줍니다.

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코인 지표
거래 하이라이트: 이 거래는 유통 메커니즘인 유니스왑의 시간 고정 계약에서 $500,000 $UNI(~350만 달러)가 이체된 것을 보여줍니다. 일부입니다. 이 시스템은 토큰이 장기적인 이익에 맞춰 점진적으로 분배되도록 보장하며 투명성을 제공합니다. 이러한 전송을 분석하면 분배 진행 상황, 잠재적 시장 영향, 내부 행동, 거버넌스 권한의 변화 가능성, 계약의 건전성에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 
팬케이크스왑
Seb | 웹사이트 | 대시보드
팬케이크스왑의 공급량 1년 후 780만 달러 감소
팬케이크스왑은 BSC에서 시작된 탈중앙화 거래 플랫폼으로 현재 여러 블록체인에서 운영되고 있습니다. 블록체인을 기반으로 운영되는 탈중앙화 거래 플랫폼으로, 유동성 공급자(LP)에 대한 보상으로 $CAKE 토큰을 발행합니다. 2023년에 팬케이크스왑은 토큰 경제를 최적화하기 위해 디플레이션 모델을 채택했습니다. 이는 발행량을 줄이고 시장에서 $CAKE를 회수하는 메커니즘을 통해 달성되었습니다. 이러한 노력은 2023년 8월에 3억 9,130만 개로 정점을 찍으며 빠르게 성과를 거두었습니다. 그 이후로 공급량은 꾸준히 감소하여 작년에 780만 토큰이 감소했습니다. 
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X - 세바베세
팬케이크스왑은 디플레이션 목표를 달성하기 위해 매주 CAKE를 BNB 체인에 있는 파괴 지갑으로 전송하여 토큰 파괴를 수행합니다. 토큰 이코노미 모델에 따르면 매주 평균 9백만 개의 CAKE가 소멸되며, 발행량 감소와 시장 회복으로 발행량이 상쇄됩니다. 
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X - @Sebabesse
디플레이션은 거래량 및 CAKE 가격과 같은 시장 요인의 영향을 받습니다. 시간이 지남에 따라 디플레이션 비율은 블록당 1.4케이크에서 0.2케이크 사이에서 변동합니다. 현재 토큰 경제학에 따르면 매주 공급량이 감소하면 275,000케이크가 시장에서 회수되어야 하며, 이 목표는 거의 매주 달성됩니다. 
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X - @Sebabesse
거래 하이라이트: 팀 월렛은 매주 월요일 토큰 파기를 수행합니다. 이러한 거래를 모니터링하는 것은 CAKE 공급을 추적하는 데 필요한 모든 정보입니다. 
레이디움
0xINFRA | 웹사이트 | 대시보드
1월 1일 이후 레이디움 환매 총액 3,500만 달러 돌파
레이디움은 시장 점유율 및 유동성 풀 생성 기준 솔라나의 선도적인 탈중앙화 거래소( DEX) 시장 점유율 및 유동성 풀 생성 기준. 2024년 1월 1일 이후 3,500만 달러 이상의 합의된 수수료가 $RAY 토큰 자동 환매에 할당되었으며, 레이디움은 한 해 동안 솔라나 누적 현물 시장 거래량의 평균 30%에서 50%를 차지했습니다. 레이디움은 설립 이후 약 2,700억 달러의 거래량을 달성했으며 유동성 공급자(LP)들은 6억 3,000만 달러 이상의 거래 수수료를 받았습니다. 
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원장이
거래 봇을 제거한 후 레이디움의 거래소 라우팅 프로세스는 실제 거래량을 고려할 때 뛰어난 성능을 발휘하며 현재 전체 실제 거래 흐름의 30% 이상을 차지하여 
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Dune - @ilemi
솔라나에서 밈 토큰 거래량 급증의 혜택을 받는 주요 플랫폼 중 하나이지만, 현재 레이디움의 총 거래량 중 11.4%만이 밈 토큰에서 발생합니다. 
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원장에
거래 하이라이트: 레이디움은 핵심 유동성 풀과 거래 인프라를 사용하는 풍부한 타사 애플리케이션 및 프로토콜 생태계의 혜택을 누리고 있습니다. 가장 유익한 것은 초기 바인딩 곡선이 완료된 후 유동성 풀을 레이디움으로 마이그레이션하는 Pump.Fun입니다. 레이디움의 인프라를 활용하는 다른 팀으로는 Dexscreen의 MoonShot, 트로이, 바나나건, 플럭스봇, 봉크봇, 포토톤 및 다음과 같은 것들이 있지만 이에 국한되지 않습니다. 
LFJ
파란색 | 웹사이트
LFJ, 누적 거래량 1,300억 달러 달성 및 2024년 수익 500만 달러 돌파
LFJ(구 트레이더 조스)는 2021년 7월에 출시된 블록체인 토큰 마켓플레이스입니다. 2021년 7월에 출시된 이 플랫폼은 이후 1,300억 달러 이상의 누적 거래량을 기록했습니다. 2024년에는 작년의 두 배에 달하는 300억 달러 이상의 거래량을 기록했습니다. 이러한 성장은 LFJ가 지배하고 있는 Avalanche 네트워크의 거래 활동 증가에 힘입은 결과입니다. 
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DeFiLlama
거래 수수료의 5-25%를 $JOE 토큰 서약자에게 할당하는 LFJ는 2024년에 월 평균 55만 달러를 스테이블코인으로 지급할 예정이며, 이는 작년보다 109% 증가한 수치입니다. 수익의 80%가 아발란체에서 발생하기 때문에, 온체인 활동의 증가는 JOE 서약자에게 상당한 가치를 가져다줍니다. 
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토큰 터미널
$JOE 토큰은 5억 개 발행 한도에 도달했으며, 현재 약 3억 8천만 개가 유통되고 있습니다. JOE는 고정된 보상 체계가 없기 때문에 유동성 보상으로 거의 사용되지 않습니다. 현재까지 수익 농부들에게 분배된 금액은 10만 달러 미만이었으며, 5백만 달러 이상의 수익률을 유지하고 있습니다. 
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토큰 및 터미널