지난달, Lumoz는 메가 펀드 IDG 및 기타 자본 참여의 익숙한 전통인 새로운 전략적 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, Pre-A 라운드 자금 조달이 완료된 지 약 한 달 만에 새로운 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. 올해 초 Lumoz는 가까운 시일 내에 노드를 판매할 것이라고 밝혔으며, 시장의 좋은 반응과 함께 거의 절반에 가까운 노드를 판매했습니다. 지난 몇 달 동안에도 많은 양질의 프로젝트들이 노드 판매를 진행했습니다. 그렇다면 요즘 기술적인 배경을 갖춘 많은 프로젝트들이 노드 판매에 관심을 갖는 이유는 무엇일까요?

노드 세일 인기, 이제 곧 전쟁이 시작된다

노드 세일은 많은 당사자에게 혜택을 줄 수 있는 새로운 토큰 발행 방식으로, 유연성 때문에 프로젝트 소유자와 투자자들이 선호하고 있습니다. 노드 세일은 여러 당사자에게 혜택을 줄 수 있는 새로운 토큰 발행 모델로, 유연성 때문에 많은 프로젝트 소유자와 투자자들이 선호하며 점차 시장에서 인기 있는 자금 조달 방법 중 하나로 자리 잡았습니다. 모든 탈중앙화 네트워크는 이를 지원하기 위해 많은 수의 노드가 필요합니다. 따라서 프로젝트 소유자는 토큰 메트릭에 노드 판매에 대한 일정 비율의 노드 보상을 설정할 수 있으며, 투자자는 채굴을 위해 노드를 구매하여 노드 보상을 받을 수 있습니다.

그렇다면 노드 판매를 어떻게 이해할 수 있을까요? 먼저 우리에게 더 익숙한 1차 시장과 2차 시장부터 살펴보겠습니다. 1차 시장은 프로젝트 당사자가 자금을 조달하는 주요 채널이며, 일반 투자자는 양질의 프로젝트에 대한 1차 시장 자금 조달에 참여할 수 있는 기회가 거의 없습니다. 2차 시장에는 문턱 제한이 없지만, 2차 시장의 프로젝트는 더 높은 평가를 받는 경향이 있어 투자자의 비전과 투자 조사 능력을 테스트할 수 있는 좋은 기회입니다. 노드 판매는 1차 시장과 2차 시장 사이의 1.5단계 시장으로 간단히 이해할 수 있습니다. 프로젝트 입장에서는 노드세일 자금 조달 방식이 1차 시장에 비해 유연하고, 개인 투자자 입장에서는 프로젝트가 상장되기 전 낮은 밸류에이션으로 초기 투자에 참여해 더 높은 투자 수익을 얻을 수 있다는 장점이 있습니다.

노드 세일에 영향을 미치는 요소는 일반 토큰 판매와 유사합니다. 따라서 프로젝트의 노드 세일에 참여할 가치가 있는지 평가할 때는 프로젝트 자체에 대한 기본적인 연구 외에도 1. 노드 토큰 보상 비율 2. 노드 토큰의 릴리스/상환 규칙 3. 에코 인센티브, 마케팅에 사용되는 토큰과 같은 기타 토큰의 릴리스 규칙, 가장 중요한 것은 팀과 투자 기관의 지분 공개도 고려해야 합니다.

데이터로 말하기: Lumoz에 대한 몇 가지 데이터 참조

아래에서 현재 시장의 주요 노드 판매량을 데이터로 비교해 보겠습니다. Lumoz, Aethir, CARV, Sophon, 그리고 현재 노드 판매 전쟁에서 Lumoz가 눈에 띄는 이유는 주로 예상 수익의 관점에서 살펴볼 수 있습니다.

프로젝트 개요

• Lumoz. Lumoz: 모듈형 산술 레이어 및 ZK-RaaS 플랫폼 구축과 기술 혁신에 중점을 둔 Lumoz는 ZK-Rollup의 사용을 단순화하고 보편성을 강화하여 zkEVM 기반 애플리케이션 체인의 대규모 배포를 촉진하는 것을 목표로 합니다. 개발자는 여러 체인에 ZK-Rollup(zkEVM)을 쉽게 배포할 수 있습니다. 채굴자를 위해 Lumoz는 다양한 퍼블릭 체인에서 채굴을 지원하고 ZK 롤업에 대한 영지식 증명을 생성하는 멀티체인 PoW 프로토콜입니다. 모듈식 산술 계층의 혁신은 시장에서 사용되지 않는 산술을 효율적으로 인수하여 ZK-Rollups에 모듈식 산술 지원을 제공하는 데 사용될 수 있습니다.

• Aethir: 확장 가능한 탈중앙화 클라우드 인프라로, 하드웨어 장벽을 허물어 AI와 게이밍을 강화하는 GPU 기반 분산 컴퓨팅 인프라를 구축합니다.

• 소폰: zkSync를 기반으로 엔터테인먼트 회로에 초점을 맞춘 모듈형 블록체인입니다. ZK 스택을 활용하는 zkSync 하이퍼체인인 Sophon은 처리량이 많은 모든 애플리케이션에 맞게 맞춤화할 수 있도록 설계되었습니다.

• CARV: CARV 프로토콜은 게임과 AI 공간 간의 데이터 교환과 가치 분배를 용이하게 하는 모듈식 데이터 레이어입니다. CARV 프로토콜을 사용하면 누구나 자신의 데이터를 소유, 제어, 검증, 수익화할 수 있어 개인정보 보호, 소유권, 통제권이 개인에게 확고히 보장됩니다.

기본 데이터 비교

위 노드 판매 데이터 패널에서 네 가지 주요 프로젝트를 비교해보면 Lumoz와 CARV는 노드 토큰 점유율 측면에서 매우 관대하며, 둘 다 점유율의 25%를 노드 판매에 할당하는 반면, Aethir와. Sophon의 노드 토큰 점유율은 각각 15%와 20%에 불과합니다. 토큰 출시 시 가격 안정에 가장 큰 영향을 미치는 부분은 프로젝트 팀과 1차 시장 자금 조달을 통한 투자자 지분의 출시입니다.

토큰 릴리스 규칙을 보면 Lumoz의 노드 토큰은 36개월 선형 릴리스로 나뉘며, 두 차례 펀딩의 투자자 몫은 6개월 락업 기간이 있고 36개월 후에 해제되고, 팀 몫은 12개월 락업 기간이 있고 48개월 후에 해제됩니다.CARV의 투자자 몫은 6개월 락업 후 해제되기 시작하고 팀 몫은 9개월 동안 락업됩니다. CARV의 투자자 지분은 6개월, 팀 지분은 9개월 동안 잠겨 있습니다. 노드 토큰의 상환 기간은 5개월이므로 노드 토큰이 투자자 지분보다 먼저 유통되기 시작합니다.

Aethir의 팀 지분과 투자자 지분은 12개월 동안 락업되지만, 전체 GPU 토큰의 35%가 노드 토큰과 함께 발행되기 때문에 노드 토큰보다 2배 많은 칩이 발행되면 인플레이션 압력을 피할 수 없게 됩니다. 반면, 더 넉넉한 노드 토큰 할당량과 더 우호적인 릴리스 규칙을 가진 Lumoz와 CARV는 토큰 잠금 해제 시 인플레이션이 다소 덜 발생할 가능성이 높습니다.

예상 수익률 및 회수 주기 분석

Lumoz의 판매 계획< /p>

• 노드 토큰 보상 분배 방식: 총 MOZ 노드 토큰 보상 금액의 25%는 Lumoz zkVerifier 노드 채굴 구매를 통해 획득할 수 있습니다

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• 판매 방법:

• 판매 방법:

• 판매 방법:

  ETH 결제, Arbitrum 네트워크에서 지원

• BTC 결제, Merlin 체인에서 지원

• BNB/BTCB 결제, Merlin 체인에서 지원

• BNB/BTCB 결제, Merlin 체인에서 지원

• li BNB/BTCB 결제, BSC 네트워크 지원

• USDT/USDC/ZKF(10% 할인) 결제, Arbitrum, BSC 및 ZKFair 네트워크 지원

• 루모즈 노드 판매를 위한 초대 메커니즘: 노드 구매자는 구매 시 초대 코드를 입력하여 할인을 받을 수 있으며, 이는 즉시 적용되지는 않지만 향후 노드 구매자에게 환급됩니다. 또한 초대를 받은 사람은 최대 10%의 수수료를 받을 수 있습니다.

• 환불 메커니즘: Lumoz TGE 6개월 후 환불 창이 열리고 사용자는 생성된 모든 토큰과 NFT를 반환하고 결제 금액의 80%를 무조건 환불받을 수 있습니다.

모즈 노드 토큰 보유자의 기대 수익률 및 회수 주기 분석



위는 루모즈 노드 판매의 구체적인 방식, 노드 캡 100,000, 총 10 티어입니다. zkVerifier 노드 가격은 라운드가 증가함에 따라 다음에서 지켜볼 수 있습니다. 첫 번째 라운드의 200USD에서 마지막 라운드의 704USD까지 노드 판매 가격이 약 2.5배 증가합니다. 10만 개의 노드가 판매되면 Lumoz는 노드 판매를 통해 4,000만 달러를 모금하게 됩니다. 그리고 zkVerifier 노드 구매자의 경우 채굴을 통해 얻을 수 있는 총 기대 수익은 4천만 Lumoz 포인트(TGE 이전), 25% Lumoz 토큰(TGE 이후), Lumoz 생태계를 위한 새로운 잠재적 레이어 체인의 에어드롭을 포함합니다.

수익 구성 요소 중 가장 중요한 부분인 루모즈 노드 토큰 보상을 통해 루모즈 노드 세일 참여에 따른 기대 수익을 추정해 보겠습니다. Lumoz는 세 차례의 펀딩을 완료했으며, 세 번째 라운드에서 3억 달러의 가치를 평가받았습니다. 일반적으로 TGE에서 프로젝트의 시장 가치는 이전 라운드 평가액의 10배에 달할 수 있으며, Lumoz의 경우 총 7억 5천만 달러 상당의 MOZ 토큰 25%와 함께 30억 달러가 될 것입니다. 그러나 시장 심리의 불확실성과 시장의 변동성, 기타 통제할 수 없는 요인들을 고려하여 보수적으로 추정하면 시가총액 10억 달러를 기준으로 MOZ 토큰의 25%의 총 가치는 2억 5천만 달러로 추산됩니다.

비용에 대한 추가 분석에 따르면 티어 1에서 티어 10까지 노드 판매 가격은 라운드당 15%씩 증가합니다. 티어 1 구매에 참여하는 경우 노드당 비용은 $200, 티어 3은 $265, 티어 6은 $402, 마지막으로 티어 10은 $704입니다. 여기에는 첫 12개월에 해당하는 잠금 해제된 노드 토큰 수만 표시되어 있으며, 실제로는 총 36개월 동안 잠금 해제됩니다.



모즈 토큰의 총 공급량은 100억

월별 예상 토큰 보상: 각 노드가 당월까지 받은 보상의 누적 가치

입니다. 왼쪽;">노드 판매가 완료된 후 실제 노드 채굴 수익은 동시에 온라인 상태인 노드의 수와 온라인 상태인 기간에 따라 달라집니다. 위 차트에서 볼 수 있듯이 10,000개의 노드가 동시에 온라인 상태일 경우 각 노드는 첫 달에 6,944개의 토큰 보상을 받을 수 있지만, 50,000개의 노드가 동시에 온라인 상태일 경우 첫 달의 채굴 보상은 1,388개로 줄어듭니다. 즉, 동시에 온라인 상태인 노드가 많을수록 각 노드가 받을 수 있는 토큰 보상은 줄어듭니다.



모든 노드 보상이 지급되는 총 시간은 36개월

다음으로 노드 채굴 수익률을 추가로 추정할 수 있습니다. 표는 10억 달러의 가치를 기준으로 노드 채굴에 참여한 첫 해에 얻을 수 있는 월별 예상 수익을 보여줍니다. 운이 좋은 리틀 A가 티어 1 구매에 성공적으로 참여하고 비용이 200U라고 가정하면, 위 그림의 녹색 사각형은 그가 자본으로 돌아갈 수 있는 시간입니다. 온라인 노드 수가 1만 개일 때 리틀 A의 수익률은 한 달 만에 300% 이상에 도달하고, 세 번째 달에는 수익률의 10배(2083달러)에 도달할 수 있습니다. 티어 6 노드 판매에 참여한 리틀 B는 402U의 비용으로 zkVerifier 노드를 구매했지만, 리틀 B도 첫 달에 원금을 상환하고 150% 이상의 수익을 얻게 됩니다. 동시에 6개월 후에는 리틀 B도 노드 채굴을 통해 10배(4167달러) 이상의 수익을 올릴 수 있습니다.

다른 프로젝트와 비교했을 때, 현재 노드 판매 라운드를 시작한 XAI의 투자 회수 주기는 약 4개월입니다. 루모즈와 가장 유사한 CARV는 첫 달에 출시된 노드 토큰의 가치도 티어1 사용자들이 원금을 상환할 수 있을 정도지만, 출시된 veCARV 토큰을 CARV로 상환해야 거래를 진행할 수 있고 1:1 상환을 원할 경우 150일의 상환 기간을 기다려야 하기 때문에 페이백 주기 역시 최소 4~5개월 정도는 되어야 한다는 점이 다릅니다.

에어드랍 보상의 경우, zkVerifier 노드 구매자는 곧 출시될 새로운 Lumoz 지원 체인, 생태 파트너(예: Merlin Chain, ZKFair) 및 투자자로부터 에어드랍 보상을 받을 수 있는 기회도 있습니다. 토큰 잠금 해제로 인한 매도로 인해 MERL 토큰과 ZKF 토큰 모두 바닥에 가까운 가격이 예상되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 매도세가 진정되고 시장 심리가 반전되면서 기술, 배경, 내러티브가 결합된 양질의 프로젝트인 멀린과 ZKFair에 대한 에어드랍 보상이 기대되면서 Lumoz의 노드 세일에 대한 기대감이 더욱 높아졌습니다.

나와라, 나와라, 나와라

전 세계적으로 분산된 모듈식 컴퓨팅 네트워크인 Lumoz는 고급 영지식 증명( ZKP) 서비스를 제공하여 롤업 네트워크의 개발을 지원하고 인공 지능(AI)과 같은 첨단 기술을 위한 강력한 연산 서비스를 제공합니다. 영지식 컴퓨팅 분야의 높은 연산 비용이라는 현재의 과제를 해결하기 위해 Lumoz 네트워크는 다년간 쌓아온 ZKP에 대한 전문 지식을 활용하여 회로와 알고리즘의 혁신적인 최적화를 통해 연산 효율성을 크게 향상시킵니다. 이를 통해 롤업 프로젝트가 직면한 고비용 저효율 문제를 효과적으로 해결하고 일반 사용자가 ZKP 시장에 참여할 수 있는 문턱을 낮췄습니다. 한편, Lumoz는 모듈형 컴퓨팅 레이어를 출시하여 시장의 과잉 컴퓨팅 파워를 인수하고 ZK 롤업에 컴퓨팅 파워 지원을 제공합니다.

동시에 Lumoz는 사용자에게 전례 없는 편리함을 제공하기 위해 zkVerifier 노드를 도입했습니다. 사용자는 경량 노드를 실행하기만 하면 손쉽게 ZK 계산을 수행하고 네트워크에서 그에 따른 보상을 받을 수 있습니다. 이 혁신적인 이니셔티브는 제로 지식 컴퓨팅 기술의 광범위한 채택을 촉진하고 업계 전체에 더 광범위한 응용 가능성을 가져올 것입니다. 루모즈는 2022년부터 테스트 네트워크에서 16개 이상의 롤업 프로젝트를 지원했으며, 20,002,146건의 거래를 실현하고 커뮤니티 규모를 44만 명에 달했으며, 2024년부터는 멀린 체인(BTC L2), ZKFair(EVM L2), 오렌지 체인(BTC L2), 그리고 (BTC L2), 오렌지 체인(BTC L2) 및 향후 20개 이상의 새로운 체인을 지원할 예정입니다.

루모즈는 가장 뜨거운 이야기, 독특한 핵심 기술, 우수한 R&D 역량으로 자본 시장의 호평을 받고 있습니다. 4월에 Lumoz는 Polychain이 주도하는 1억 2,000만 달러 규모의 시리즈 A 투자 라운드를 완료했습니다. 다른 투자자로는 크립토 네이티브의 최고 기관인 OKX 벤처를 비롯해 최근 몇 년간 암호화폐 시장에서 활발하게 활동하는 전통적인 달러 펀드인 GGV와 IDG 캐피털 등이 있습니다. 그 직후인 5월 말, 루모즈는 IDG 블록체인, 게이트 벤처스, 블록체인 코인베스터, 어메이징 그레이스 캐피털이 주요 투자자로 참여한 3억 달러 규모의 전략적 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. 강력한 자금 조달 배경은 의심할 여지없이 Lumoz가 노드 판매 전쟁에서 돋보일 수 있는 경쟁 우위를 더합니다.

요약

여름이 코앞으로 다가왔고 우리는 두 달간의 약세장을 견뎌냈습니다. 여름이 다가오고 있고 우리는 두 달간의 약세장에서 살아남았습니다. 이제 이더리움 ETF의 승인과 트럼프의 강력한 암호화폐 메시지로 인해 상승장이 돌아올 것이라는 시장의 기대와 공감대가 다시 고점에 도달할 것으로 예상됩니다. 경험에 비추어 볼 때, 시장은 일반적으로 현재 강세장의 진정한 절정은 아직 오지 않았거나 적어도 3월 고점에 다시 한 번 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적인 분위기에 힘입어 주제, 강점, 배경을 모두 갖춘 루모즈가 어떻게 사람들이 기대하지 않을 수 있을까요?