소설 불 스토리라인 전망: 디핀

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출처:Web3 Insights

DePIN은 토큰 보상을 통해 상호 연결된 실제 물리적 인프라를 구축하는 개인들의 협업 노력을 장려하기 위해 설계된 탈중앙화 애플리케이션으로, DePIN의 약자는 '분산형 물리적 인프라 네트워크'입니다. "탈중앙화된 물리적 인프라 네트워크"라는 뜻으로, 블록체인 기술을 사용하여 수백만 명의 참여자를 통합하여 신뢰와 권한이 필요 없는 프로그램 중심의 인프라를 만들고 감독합니다.

통합 생태계는 VPN, CDN, 파일 스토리지, 데이터베이스와 같은 클라우드 네트워크와 5G, 사물 인터넷, 센서 네트워크, 에너지 네트워크와 같은 무선 기술을 포함한 다양한 영역을 포괄합니다.

DePIN은 간단하고 매력적인 판매 포인트를 가지고 있습니다. 이러한 네트워크는 Web3 인센티브를 제공함으로써 중요 인프라의 공동 개발 및 관리를 효과적으로 촉진합니다. 그 결과 효율성, 복원력, 성능 면에서 중앙화된 인프라를 능가할 수 있습니다. 본질적으로 DePIN은 실제 인프라 환경에 중요하고 긍정적인 변화를 가져올 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

디핀 시장의 다양한 프로젝트 포트폴리오

포괄적인 디핀 생태계를 체계적으로 구성하기 위해 전체 시장을 6개의 세그먼트로 나눌 것을 제안합니다.

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<그림캡션 스타일 ="text-align: center;">DePIN 세그먼트 비교

이 시장에는 675개 이상의 DePIN이 있으며, 총 시가총액은 350억 달러가 넘습니다. 체인의 연간 반복 수익(ARR)에 따르면 총 수익은 1,900만 달러가 넘습니다.

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<그림캡션 스타일 ="text-align: center;">디핀 시가총액 기준 상위 블록체인 순위

디핀의 대부분은 이더 블록체인을 기반으로 하며, 이는 대부분을 차지합니다. 전체 이더 생태계의 빠른 성장을 고려할 때, 2024년에는 새로운 DePIN 프로젝트가 등장할 것으로 예상됩니다. 이러한 맥락에서 예상대로 비텐서, IOTA, 시아 등의 플랫폼을 포함한 독점 네이티브 플랫폼이 두 번째로 큰 시가총액을 차지하고 있습니다.

컴퓨팅 시장:

물리적 인프라 네트워크에는 노드가 포함되며, 이러한 노드를 관리하는 개인은 스토리지나 처리 능력과 같은 컴퓨팅 자원을 제공하고 그 기여에 대한 보상을 받습니다.

컴퓨팅 시장은 가장 성숙하고 성공적인 DePIN 비즈니스 모델을 나타냅니다. 스토리지 네트워크는 수요를 늘려야 하고, 컴퓨팅 네트워크는 추가 공급이 필요하며, 검색 네트워크는 웹2.0과 효과적으로 경쟁하기 위해 밀도를 높여야 합니다.

파일코인

파일코인은 초기에 잘 알려진 탈중앙화 P2P 인프라 네트워크(DePIN) 프로토콜로, 2017년 ICO가 시작되면서 개척되었습니다. 탈중앙화 파일 스토리지 네트워크로서, 사용자가 사용하지 않는 컴퓨터 스토리지를 공유하고 $FIL을 벌 수 있도록 합니다. 스토리지 제공자는 사용 가능한 공간에 파일을 저장하는 사용자로부터 $FIL을 받습니다. 탈중앙화된 특성으로 인해 시장 중심의 가격 책정이 보장됩니다.

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Filecoin은 인터넷 아카이브의 데이터 백업과 Audius 및 Huddle01과 같은 애플리케이션에서 여러 포맷을 지원하는 등의 사용 사례를 발견했습니다. 주요 탈중앙화 거래소인 스시스왑이 파일코인과 통합되어 탈중앙화 거래소의 데이터 관리에 영향을 미칠 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

운영 지표로는 TVL - 102만 달러, 핵심 개발자(30일 평균) - 44명, 수익(30일) - 228,450달러가 있습니다.

아카시 네트워크

공급자와 고객을 연결하는 탈중앙화 클라우드 마켓플레이스인 아카시 네트워크를 소개합니다. 널리 알려져 있지만 종종 오해를 받는 클라우드 컴퓨팅은 구글과 아마존과 같은 주요 웹2.0 기업들의 과도한 컴퓨팅 리소스 문제를 해결합니다. 이 거대 기술 기업들은 초과 용량을 매각하고 클라우드 시장을 장악하기 시작했습니다.

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개발자 고정 호스팅 공간을 구매하면 많은 부분이 미사용 상태로 남습니다. 아카시는 새로운 인프라 없이도 비용 효율적인 클라우드 컴퓨팅을 제공하기 위해 활용도가 낮은 글로벌 데이터 센터를 활용합니다.

아카시의 효율성은 블록체인 검증자들을 끌어들였고, 오스모시스(Osmosis)와 애벌랜치(Avalanche) 같은 플랫폼이 아카시 서비스를 사용하고 있습니다. 사용자는 다양한 공급자를 선택할 수 있어 거대 기술 기업에 대한 의존도를 낮추고 단일 장애 지점의 위험을 줄일 수 있습니다.

운영 지표: 거래량 - 1,100만 달러 이상, 채권 토큰 - 60.7% / 1억 3,716만 달러, 아카시 커뮤니티 풀 - 950만 달러 이상.

무선 커버리지: 이 분야의 이니셔티브들은 5G, Wi-Fi, 블루투스 또는 로라와 같은 프로토콜을 사용하여 무선 네트워크 서비스를 제공합니다. 탈중앙화 무선(DeWi)의 각 부문은 서로 다른 경제 원칙에 따라 운영됩니다. 금전적 가치 측면에서는 모바일 부문이 우세하지만, 사용량(기가바이트 및 사용자 수로 측정) 측면에서는 고정 인터넷과 와이파이가 선두를 달리고 있습니다.

암호화된 모바일 가상 네트워크 사업자(MVNO)는 토큰을 사용하여 전통적인 무선 경제 모델을 혁신하고 있습니다.

MVNO는 고객 관계를 확보 및 관리하고, 기존 통신사(MNO)에 도매 네트워크 액세스에 대한 보상을 제공합니다.

헬륨

디핀 분야의 선도적인 프로토콜인 헬륨은 IoT 기기 연결에 특화되어 있으며, 원래 분산형 IoT 연결에 중점을 둔 헬륨은 2019년에 헬륨 핫스팟 셀룰러 네트워크의 도입으로 그 영역을 확장했습니다. 사용자는 집이나 사무실에 기기를 설치하여 도시 전역의 무선 연결에 기여하고 네이티브 토큰인 $HNT를 얻을 수 있습니다.

헬륨의 다양한 확장에는 IoT 기기 네트워크에서 셀룰러 네트워크로의 전환과 5G 네트워크 구축이 포함되었습니다. 이러한 확장을 통해 개인은 5G 노드를 운영하고 헬륨 5G 모바일 네트워크에 기여함으로써 $MOBILE 토큰을 채굴할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

운영 지표에는 활성 핫스팟 - 8,500개 이상, 온보딩 수수료 - $220,000 이상이 포함됩니다.

일일 활성 사용자(DAU)가 수십억 명에 달하는 전 세계적으로 인기 있는 연결 프로토콜인 WiFi는 2023년에 WiFi Map에서 $WIFI 토큰을 배포했습니다.

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<그림캡션 스타일 ="text-align: center;">국가/지역별 월간 WiFi 지도 다운로드 수(상단) 및 월간 활성 사용자/지갑 비교(하단)

이 플랫폼은 다음을 지원합니다. 이 플랫폼은 월간 활성 기여자 200만 명과 월간 활성 사용자 500만 명 이상을 보유하고 있으며, eSIM 패키지 및 VPN과 같은 상품에서 100만 달러의 온체인 연간 반복 수익(ARR)을 창출하고 있습니다.

인공지능 도매 데이터:

인공지능과 암호화폐의 융합은 DePIN 센서/데이터 네트워크에 또 다른 출구 전략을 제공합니다. 이러한 네트워크는 이제 업스트림에서 직접 경쟁하는 대신 인텔리전스 마이닝이나 데이터 컴퓨팅 시장 참여를 통해 가치 있는 데이터 세트를 활용할 수 있습니다.

Council:https://www.chainml.net/

Council 은 Python(그리고 곧 Rust)의 에이전트 팀을 사용해 맞춤형 생성 AI 애플리케이션을 빠르게 개발할 수 있는 오픈 소스 프레임워크입니다. 대규모 언어 모델링(LLM) 도구 생태계를 확장하여 AI 에이전트에 대한 높은 수준의 제어 기능을 제공합니다. 사용자는 카운슬 컨트롤러, 필터, 평가자 및 예산과 같은 기능을 통해 예측 가능한 동작을 가진 복잡한 에이전트를 만들 수 있습니다.

이 프레임워크는 다양한 LLM(대규모 언어 모델)에 원활하게 연결되며 LangChain 및 LlamaIndex와 같은 인기 라이브러리와 통합됩니다. Council의 목표는 여러 플랫폼에서 에이전트의 대규모 패키징 및 배포를 간소화하는 것이며, 향후 릴리스에서는 엔터프라이즈 수준의 모니터링과 고급 품질 관리에 중점을 둘 것입니다.

비텐서:https://bittensor.com/

비텐서는 전 세계 머신러닝 모델을 연결하는 탈중앙화 네트워크입니다. 각 "뉴런"은 전 세계 개인이 소유한 모델을 나타내며, 인간 두뇌의 뉴런의 협력적 특성과 유사하게 정보를 처리하기 위해 협력합니다.

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네트워크 은 폴카닷을 구동하는 것과 동일한 기술인 서브스트레이트 프레임워크에 기반한 고유한 블록체인 아키텍처를 사용하여 구축되었습니다.서브스트레이트의 모듈식 설계를 통해 비텐서는 탈중앙화된 머신러닝을 위해 블록체인을 맞춤화할 수 있습니다.

비트센서는 비트코인과 같은 기존의 작업 증명(PoW) 네트워크와 달리 지분 증명(PoS) 합의 메커니즘을 활용하며, PoS는 검증자가 보유한 토큰과 담보로 사용된 토큰을 기반으로 검증자를 선정하여 보다 에너지 효율적인 대안을 제공합니다.

운영 지표: 총 계정 - 82,000개 이상, 담보 공급량 - 89.52%, 활성 검증자 - 45명 이상, 활성 채굴자 - 1,000명 이상.

서비스 시장

후방 서비스 시장은 암호화폐 인센티브를 활용해 글로벌 우수 인재를 확보합니다. 이러한 시장은 인적 서비스든 에이전트 기반 서비스든 1) 우수한 인재 유치 및 유지, 2) 수요와 공급의 효과적인 조율이라는 두 가지 핵심 영역에서 탁월합니다.

수직 서비스 마켓플레이스는 Uber와 Doordash와 같은 웹2.0 플랫폼이 구축한 특이한 일자리의 경제를 재편하고 있습니다. 지역 경제에서 경제적 가치를 영구적으로 포착했던 이전 플랫폼과 달리 웹3 플랫폼은 소유권과 통제권을 회복함으로써 지역 사업자에게 힘을 실어줍니다.

24~25년에는 온체인 보안 서비스가 확실한 승자가 될 것으로 예상됩니다. 지난 암호화폐 사이클에서 Certik은 100억 달러 이상의 온체인 보안 서비스 시장에서 달성할 수 있는 것에 대한 선례를 남겼습니다.

센서 네트워크는 데이터에 대한 사용자 소유권과 통제권을 회복하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 우리는 끊임없이 데이터를 생성하는 기기에 둘러싸여 있습니다. 센서 네트워크는 정보를 수집하고 처리할 수 있는 기계인 노드에서 교통 상황부터 날씨, 지역 거리 이미지에 이르기까지 모든 종류의 데이터를 수집합니다.

dimo:https://dimo.zone/

DIMO는 차량에 연결된 하드웨어 장치에서 원격 측정 데이터를 수집하는 프로젝트입니다. 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 갖춘 모든 노드는 네트워크에 참여하여 연료 소비량, 차량 속도 등의 정보를 수집할 수 있습니다. 이렇게 수집된 데이터는 자동차 제조사나 보험사 등 업계에서 구매할 수 있습니다. 예를 들어, 모바일 데이터는 차량 진단, 배터리 상태 및 유지보수에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 데이터를 전송하는 운전자에게는 네트워크의 기본 토큰인 $DIMO가 보상으로 지급됩니다.

운영 지표는 다음과 같습니다: 커넥티드 차량 - 39,000대 이상, DIMO의 모든 차량 가치 - 10억 달러 이상.

Hivemapper는 탈중앙화된 Google 지도와 유사한 탈중앙화된 매핑 네트워크를 만드는 것을 목표로 합니다. 사용자는 카로그를 구매하여 운전 중 도로를 매핑하고, 업로드된 이미지는 솔라나 블록체인의 지도 데이터로 변환됩니다. 운전자에게는 $HONEY 토큰이 보상으로 지급됩니다. 솔라나의 성능을 고려할 때 $HONEY의 가치는 상승할 가능성이 있지만, 카로그의 299달러라는 가격은 특히 개발도상국에서 글로벌 채택을 제한할 수 있습니다.

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<그림캡션 스타일 ="text-align: center;">글로벌 Hivemapper 노드 배포 맵

운영 메트릭에는 총 매핑된 킬로미터 수 - 이상 116백만, 총 트랜잭션 - 1,300만 이상, 총 기여자 - 41,000명 이상, 지역 - 2,100개 이상.

에너지 네트워크

DePIN은 과점적 시장 구조가 특징인 통신 및 에너지와 같은 전통 산업에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 에너지 분야의 경우 화석 연료에 의존하는 중앙집중식 발전소가 지배적인 모델입니다. 에너지 디핀은 에너지 생산 과정을 탈중앙화하여 개인이 네트워크에 자원을 기여하도록 인센티브를 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. 스마트 컨트랙트를 네트워크 거버넌스에 통합하면 중개자를 없애고 에너지 시장에서 생산자와 소비자 간의 직접적인 연결 고리를 만들 수 있습니다.

엔테오스:https://www.entheos.network/

엔테오스는 태양광 및 풍력 사업자가 미개발 배터리 용량을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다. 독점적인 배터리 관리 시스템은 시장 진출 전략의 핵심 요소로, 개별 셀을 효율적으로 활용하여 배터리 수명을 두 배 이상 크게 연장합니다.

글로우그린:https://glowlabs.org/

글로우그린은 친환경 에너지 생산을 장려하기 위해 설계된 온체인 영구 자본 상품입니다. 태양광 발전소는 전기 수익의 100%를 글로우 재무부에 분배함으로써 $GLW 채굴에 적극적으로 참여합니다. 채굴자들은 산술적 전력과 탄소배출권 생성의 상관관계가 있는 고정된 GLW 배출량을 놓고 경쟁합니다. 이러한 구조는 태양광 프로젝트가 실용적이지 않을 수 있는 곳에서 탄소배출권을 생성할 수 있는 자기 강화적 인센티브를 창출합니다.

딥핀 투자 환경

벤처 자본과 투자는 대부분의 시장에서 핵심 동인으로, 기존 스타트업의 기하급수적인 성장과 시장 내 혁신적인 아이디어 및 개발의 출현을 촉진합니다.

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<그림캡션 스타일 ="text-align: center;">모집 자금 기준 최고 순위 DePIN

디핀 벤처 마켓플레이스를 조사한 결과, 가장 규모가 큰 프로젝트는 약 10억 달러의 자금을 모금한 것으로 나타났습니다. 10억 달러의 자금을 모았습니다. 해당 데이터 세트에서 단일 프로젝트의 평균 총 투자 규모는 8,160만 달러였습니다. 이에 비해 디파이에 초점을 맞춘 지난 시장 사이클의 해당 지표는 1억 7,470만 달러였습니다. 이러한 차이는 현재 투자자들에게 디파이가 덜 매력적인 이야기로 여겨지거나 아직 그 시기가 오지 않았다는 것을 의미할 수 있습니다.

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디핀 프로젝트에 다수의 투자를 통해 꾸준히 디핀 이니셔티브를 지지해온 벤처 캐피탈리스트는 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이는 분명한 추세를 보여줍니다. 이러한 활발한 펀드 중에는 해시키, 코인베이스 벤처스, a16z와 같은 업계 리더들이 있습니다.

활성화된 디핀 보조금 프로그램

보조금 프로그램은 신흥 프로젝트의 공동 설립자, 개발자 및 자금 제공자에게 기존 제품을 개선하거나 새로운 제품을 개발하는 데 큰 동기가 될 수 있으며, 디핀 시장에서는 디핀 제품 생태계의 성장을 촉진하기 위해 특별히 여러 가지 실질적인 프로그램을 마련했습니다.

1. IoTex 보조금

IoTeX는 디핀 인큐베이터를 위한 최대 20,000 USDT의 자금을 포함하여 다양한 개발 보조금을 제공합니다. 이 전문 계층은 실제 데이터를 활용하는 혁신적인 프로젝트를 지원하며, 디핀 프로젝트를 시작하거나 기존 제품에 데이터를 통합하는 기존 팀의 요구를 충족합니다. 인큐베이터는 획기적인 아이디어를 실현할 수 있도록 IoTeX의 재정 지원과 기술 전문 지식을 제공합니다. 또한 개인 개발자는 간단한 DePIN 개념 증명을 위해 2000 USDT의 자금을 이용할 수 있습니다.

2. 피크의 생태계 펀딩 프로그램

피크는 최근(2023년 11월) 피크 재단의 피크 생태계 펀딩 프로그램을 통해 dePIN 펀딩 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 사이퍼 캐피탈과 해시키 캐피탈과 같은 기관의 지원을 받으며 피크 생태계 내 연구 개발을 위한 재정적 지원을 제공합니다. 가까운 시일 내에 커뮤니티가 투표를 통해 보조금 수혜자를 선정하는 데 참여할 예정입니다. 대상 프로젝트에는 디핀, 디앱, 레이어-2 애플리케이션, 그리고 Peak 네트워크에서 디앱 빌더, 사용자, 레이어-2 애플리케이션을 지원하는 프로그램이 포함됩니다.

3. DIMO 보조금 프로그램

DIMO 이그나이트 보조금 프로그램은 DIMO 생태계를 위한 촉매제 역할을 하며 오픈 보조금 프로그램을 통해 디핀에 대한 연구를 촉진합니다. 평가 기준은 다음과 같습니다:

• 자금 사용의 투명성: 수혜자는 명확한 이행 계획과 종료 기준을 제공해야 합니다.

• 실행 능력: 수혜자는 자신의 자격과 프로젝트 완수를 위한 실행 가능한 계획을 입증해야 합니다.

• 영향력: 프로젝트는 DIMO 프로토콜과 생태계에 측정 가능한 영향을 미쳐 자금 지원 기간 이후에도 지속적인 가치를 제공해야 합니다.

디핀 시장 전망 및 틈새 기회

디핀 시장은 활발하게 진화하고 있으며 새로운 개발자, 프로젝트가 유입되고 틈새 시장이 생겨나는 것이 특징입니다. 디핀 시장을 주도할 수 있는 다양한 잠재적 틈새 시장을 연구해 보시기 바랍니다.

디핀과 프라이버시의 만남

$ATOR 토큰을 활용하는 아토르 네트워크는 2024년에 하드웨어 릴레이를 도입하고 노드 운영자에게 토큰 인센티브를 제공함으로써 토어를 포크할 계획입니다.네트워크의 노드 수가 계속 증가함에 따라 개발자들은 아토르 플랫폼에서 고성능 프라이버시 중심 애플리케이션을 만들 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 고성능 프라이버시 중심 애플리케이션(어니언 서비스)을 개발할 수 있습니다. ATOR 채굴은 디핀의 강력한 소비자 사용 사례가 될 수 있습니다. 사용자는 와이파이 라우터를 구매하여 가정 내 인터넷 트래픽을 보호하고 그 과정에서 토큰을 획득할 수 있습니다. 그 외 주목할 만한 성과를 거둔 프라이버시 디핀으로는 0 Knowledge Network, Hopr, Session, AeroNyx, NYM 등이 있습니다.

ZK와 함께하는 디핀 탠덤

개발자들이 인기있는 웹2.0 애플리케이션의 사용자 맞춤형 버전을 만들면서 애플리케이션을 사용자 맞춤 버전으로 개발하는 개발자들에게 웹2에 대한 웹3 뱀파이어 공격은 수익성 높은 기회를 제공합니다. 이러한 공격에서 프로토콜은 경쟁사의 사용자 기반을 유치하기 위해 토큰 인센티브를 제공합니다. 온체인 데이터로 제한되는 기존 공격과 달리, ZK TLS는 고급 암호화를 지원하여 처음으로 검증 가능한 오프체인 데이터를 가능하게 합니다. 이는 자본과 노동 외에도 평판에 의해 부트스트랩될 수 있는 새로운 원형을 도입한 것입니다.

DePIN과 AI의 결합

ZK 검증 가능한 GPU 클라우드는 향후 1~2년 내에 제공될 예정이며, 중앙화된 공급자가 적응하기 어려운 온체인 추론 경제의 시대가 열릴 것으로 예상됩니다. 대규모 언어 모델(LLM)에 대한 높은 추론 비용으로 인해 호스팅 제공자는 더 작고 저렴한 모델을 선호하게 되었습니다. 이는 AI를 온체인 로직에 통합하려는 스마트 콘트랙트 개발자에게 어려움을 야기합니다. ZK 검증을 통해 특정 모델이 추론에 사용되고 있는지 확인할 수 있지만, 현재 구현은 트랜잭션 비용을 75배나 증가시킵니다. 이러한 오버헤드를 줄이는 것은 온체인 AI의 잠재력을 실현하는 데 매우 중요합니다.

머신러닝에서 제로 지식(ZK) 기술을 구현하는 방법에 대한 자세한 내용은 이전 게시물 "데이터 전송 및 검증의 혁명: ZK + ML"을 참조하세요."

결론

프로젝트, 개발자, 투자자 및 새로운 이니셔티브의 수가 계속 증가하면서 DePIN 시장은 유망합니다.

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<그림캡션 스타일 ="text-align: center;">2023년 DePIN 노드 추가

2023년에는 무선, 컴퓨팅, 센서 네트워크에 걸쳐 60만 개 이상의 노드가 추가될 것으로 예상됩니다. 무선, 컴퓨팅, 센서 네트워크에 걸쳐 600,000개 이상의 노드가 추가됩니다. 이 그래픽에 강조 표시된 노드 외에도 많은 신규 DePIN이 100~500개의 노드를 포함하고 있으며, 2024년으로 넘어가면서 빠른 확장을 보이고 있습니다.

그러나 시장 역동성을 측정하기 위해 2023년 DePIN 온체인 수익의 진행 상황을 살펴보면, 2023년 3월과 4월에 활동과 인기가 정점을 찍은 후 이후 수익이 감소한 것을 알 수 있습니다.

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<그림캡션 스타일 ="text-align: center;">디핀의 온체인 수익

온체인 수익은 사용자가 제품, 서비스 또는 상품과 교환하여 토큰을 구매하고 보호/소각하는 것을 말합니다. 수익 감소는 거래량 감소 또는 가격 하락으로 인해 발생할 수 있습니다. 그러나 이러한 감소는 시장 투기에 덜 의존한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 대부분의 디핀의 수익 창출 메커니즘은 디파이, L1/L2, 인프라 도메인의 수익 창출 메커니즘과 다르기 때문입니다.

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빨간색은 다음을 나타냅니다. 암호화폐 투기 사이클의 직접적인 영향을 받는 구성 요소, 노란색은 암호화폐 투기 사이클과 상관관계가 낮은 구성 요소, 검은색은 상관관계가 없는 구성 요소를 나타냅니다.

암호화폐 투기 사이클 동안 디핀의 수익 사이에 유의미한 상관관계가 없다고 가정하면, 디핀이 설명하는 주요 과제는 대량 채택과 시장 전체를 통합하여 주도하려는 새로운 획기적인 프로젝트의 출현이라고 가정할 수 있습니다.