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OurNetwork: 온체인 데이터로 폴리곤 생태계의 현재 상태를 분석합니다.

2024/09/11 16:26

따르다

출처: OurNetwork, 굿오바 번역, 골든파이낸스

이 기사에서는 암호화폐 업계에서 널리 알려진 네트워크인 폴리곤에 대해 살펴볼 텐데, 온체인 데이터의 명확성에 대해 잘 모르는 분들도 많을 것입니다. 폴리곤 프로토콜은 2017년에 메인 네트워크에서 출시되었으며, 세 번의 엄청난 성장 사이클을 거치며 이 분야의 기술 선구자로 남아있습니다. 폴리곤 스택에는 성숙한 디파이, 게임, 디핀 및 주류 소비자 생태계와 웹3 공간의 고착화된 파편화를 해결하기 위해 설계된 핵심 기술을 지원하는 여러 계층이 있습니다:

Polygon PoS: 폴리곤 생태계의 dApp 빌더와 사용자들의 주요 체인인 EVM 호환 지분 증명 레이어 2.
Polygon zkEVM: 낮은 비용, 높은 처리량, 안전한 거래를 촉진하도록 설계된 EVM 호환 영지식 레이어 2입니다.
Polygon CDK: 체인 개발 키트(CDK)를 통해 개발자는 자신만의 맞춤형 영지식 기반 레이어 2를 구축할 수 있습니다.
AggLayer: 모든 소버린 L1/L2가 네트워크에 연결하고 유동성, 사용자, 상태를 안전하게 공유할 수 있도록 하여 블록체인 조각화를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.

이 모든 것을 고려하여 Polygon과 그 생태계의 데이터 중심 스토리를 소개합니다!

사용자 동향

폴리곤의 지속적인 성장: MATIC의 3분의 2가 POL로 업그레이드되고 스테이블코인 시가총액이 3억 8,900만 달러 증가

9월 첫 10일 동안 폴리곤은 평균 일일 활성 주소(DAA) 66만 개와 일일 거래량 300만 건을 기록했습니다. 9월 4일 MATIC ➡ POL 전환이 시작되었고 6일 만에 전체 MATIC ➡ POL 사용자의 1/3 이상이 참여하게 됩니다. 9월 4일, MATIC ➡ POL 마이그레이션이 시작되어 6일 만에 사용자들이 MATIC의 66% 이상을 POL로 업그레이드했습니다. POL은 MATIC을 대체하고 AggLayer를 포함한 폴리곤 네트워크의 모든 체인에 가치 있는 서비스를 제공하는 데 사용할 수 있는 '초고수익 토큰'이라는 개념을 도입했습니다.

폴리곤의 스테이블코인 시가총액은 10개월 만에 11%에서 15%로 거의 2배로 늘었습니다. 폴리곤의 스테이블코인 시가총액은 10개월 만에 11억 달러에서 21억 달러로 두 배 가까이 증가했습니다. 이는 주로 USDC와 USDT 시가총액의 성장 덕분이었습니다. 특히 폴리곤의 USDT 시가총액은 10개월 만에 4억 7,300만 달러에서 9억 4,500만 달러로 두 배로 증가했습니다.

폴리곤은 2800만 건의 거래를 통해 78억 달러 이상의 NFT를 촉진했습니다. 폴리곤은 2,800만 건의 거래를 통해 78억 달러 이상의 NFT 매출을 올렸습니다. 7월과 8월 NFT 매출은 각각 13억 달러와 12억 달러였으며, 지난 두 달간 NFT 매출은 2024년 사상 최고치를 기록했습니다.

폴리곤은 올해 현재까지 28억 달러의 자금이 블록체인으로 유입되었으며, 이중 92%(257만 달러)가 메인 이더 네트워크에서, 1.77%(4934만 달러)가 Arbitrum에서, 1.36%(3779만 달러)가 Solana에서 유입되었습니다. 폴리곤의 순유입은 +3억 달러로 증가했습니다. 이러한 장기적인 순 플러스 유입은 Polygon 생태계의 서비스에 대한 실제 수요를 강력하게 나타냅니다.

인프라

폴리곤

폴리곤 인프라는 22개의 DePIN 프로젝트, Fox(60만 개 이상의 콘텐츠), Immutable zkEVM(7400만 건 이상의 트랜잭션)

폴리곤은 DePIN 및 AI와 같은 인프라 프로젝트의 주요 집결지입니다. 시가총액 4억 3,200만 달러에 달하는 19개의 다양한 카테고리의 프로젝트를 다루고 있으며, 특히 센서 분야 7개, 무선 분야 3개, 에너지 분야 3개 등 상당한 다양성을 보여주고 있는 Polygon의 DePIN 도메인은 상당한 다양성을 보여줍니다. 2023년 5월부터 2024년 5월까지 DePIN 거래량도 500% 이상 증가했습니다.

폴리곤 PoS의 주요 인프라 중 하나는 의 핵심 인프라 중 하나는 사용자가 인터넷에서 콘텐츠의 소유권을 확인할 수 있도록 설계된 검색 엔진인 폭스 베리파이입니다. 폭스 프로토콜에는 현재 67만 개 이상의 콘텐츠가 저장되어 있으며, 현재까지 110만 건 이상의 URI(Uniform Resource Identifier) 업데이트를 수행했습니다.

불변 zkEVM은 Polygon Technology가 제공하는 전용 게임 블록체인으로, Web3 게임 생태계의 핵심 인프라입니다. 출시 이후 680만 개의 활성 지갑을 유치하고 7,300만 건의 트랜잭션을 수행했습니다. 총 잠긴 가치(TVL)는 지난 90일 동안 178% 증가한 1,430만 달러로 상승했습니다

폴리곤 POS 프로토콜 적용 범위

폴리곤 지분증명 개요

주당 2백만 개 이상의 활성 주소, 주당 2천만 건의 거래, 8억8700만 달러의 TVL을 보유한 폴리곤 지분증명(PoS) 체인은 여전히 Polygon 생태계에서 빌더와 사용자가 선호하는 대상입니다.

폴리곤 지분 증명은 또한 디핀(DIMO), 게임(Anichess), 엔터테인먼트(Fox Verify, Courtyard), 예측 시장(Polymarket) 등 업계에서 가장 많이 사용되는 앱의 본거지이기도 합니다, 아주로) - 올해 업계에서 몇 안 되는 주류의 획기적인 사용 사례 중 하나로, 아래에서 살펴볼 것입니다.

지난 주에는 폴리곤 PoS 네이티브 토큰이 MATIC에서 POL로 마이그레이션되었습니다. 9월 4일 마이그레이션 프로세스가 시작된 이후 66.8% 이상의 MATIC이 마이그레이션되었습니다.

폴리마켓

폴리마켓의 폭발적인 성장: 7~8월 거래액 8억 5,900만 달러, 2024년 8월까지 1억 달러 돌파

폴리마켓은 폴리곤의 첫 번째 실제 이벤트 플랫폼입니다. 폴리마켓은 실제 이벤트를 위한 폴리곤의 탈중앙화 베팅 플랫폼으로, 7월과 8월에 거래량이 8억 5900만 달러로 급증하여 2024년 이전 평균보다 44배나 증가했습니다. 정치적 긴장이 고조되고 암호화폐의 중요한 시점이 다가오면서 사용자들은 베팅 장소로 몰려들었고, 8월에 폴리마켓의 TVL은 1억 달러를 돌파하여 8월 22일까지 1억 390만 달러로 상승했습니다. 이는 단 12일 만에 3,200만 달러가 증가한 수치이며, 전체 예측 시장 TVL의 83%를 Polymarket의 TVL이 차지하고 있습니다.

"2024. '2024년 대통령 선거 당선자' 시장이 압도적인 인기를 끌며 8월에만 8,410만 달러가 모였고, 총 베팅 금액은 6억 610만 달러에 달했습니다. 2024년 예측 시장에서 정치 분야는 분명 게임의 이름이며, 최근 및 장기 데이터 모두 베터들 사이에서 이 분야가 인기가 높다는 것을 강조하고 있습니다.

2024년, Polymarket의 사용자 기반이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 1월 첫 주 646명이었던 신규 사용자 수는 8월 중순에 5,200명으로 급증했습니다. 7개월여 만에 총 사용자 수는 42,445명에서 128,393명으로 202% 증가했습니다. 가장 인기가 많은 폴리마켓은 폴리곤 PoS에서 실행되는 많은 신흥 예측 시장 중 하나에 불과합니다.

Courtyard

코트야드 NFT 급증: 일일 거래량 급증, 2024년 8월까지 116,000개 발행

Courtyard는 온체인 수집품인 거래 플랫폼입니다. 2024년 중반까지 하루 거래 건수는 3,000건 이상으로 급증했으며, 8월 7일에는 9,509건으로 최고치를 기록했습니다. 이러한 기하급수적인 성장은 2023년 12월 이후에도 계속되어, 발행된 NFT는 한 달에 약 2.7천 개에서 7월에는 3만 개 이상으로 증가했습니다. 포켓몬 덱은 8월에만 33,000개가 판매되어 160만 달러의 가치를 기록했으며, 누적 포켓몬 덱 판매액은 610만 달러가 넘었습니다.

Courtyard의 누적 사용자 수는 이제 6,200. 특히, 가장 최근 데이터 기준으로 14,601명의 독립 민트(크리에이터)가 이 플랫폼에 참여했습니다. 전체 사용자와 콘텐츠 크리에이터가 이처럼 크게 성장한 것은 수집가와 아티스트 모두에게 Courtyard의 강력한 매력을 입증하는 것입니다.

거래된 자산의 71%를 포켓몬이 차지, 수집품이 차지하고 있습니다. "포켓몬은 코트야드 시장을 지배하고 있습니다. 포켓몬 카드가 주류를 이루고 있지만, 농구 수집품과 기타 스포츠 상품도 판매하고 있습니다. 2차 시장 활동은 8만 달러로 정점을 찍으며 유동성이 증가하고 있음을 나타냅니다.

아니치스

3분기 사용자 수가 283만 8,000명으로 크게 증가했습니다

Anichess는 체스 게임을 기반으로 한 전략 게임입니다. 전통적인 게임 플레이와 마법 요소를 결합한 전략 게임으로, 2,838,000명의 사용자를 보유하고 있으며 주기적인 성장 패턴을 보입니다. 이 플랫폼의 주간 활성 지갑 수는 2024년 3분기까지 700% 증가하여 12만 개를 넘었으며, 신규 사용자 비율은 5.6%, 일일 활성 사용자 비율은 3.2%를 기록했습니다. 동시에 거래량도 기준치의 5~8배로 급증했습니다. 이러한 변동성과 함께 일일 거래액이 50달러에서 14,000달러로 28배 증가한 것은 게임의 디자인이 주기적으로 높은 참여를 유도하고 있음을 시사합니다.

Anichess는 매우 다양한 사용자층을 보유하고 있습니다. 484,000명의 고유 보유자 중 22.7%의 지갑이 20개 이상, 5.9%가 11~20개, 5.4%가 7~10개의 NFT를 보유하고 있을 정도로 참여도도 높습니다. 흥미롭게도 보유자의 22%는 정확히 3개의 애니체스 NFT를 보유하고 있는데, 이는 고급 사용자와 초보 사용자가 모두 존재하며, 주기적인 촉매제가 대량 참여를 유도하고 있음을 시사하는 분포입니다.

변동하는 거래 비용에도 불구하고 계속 성장하는 애니스: 급등하는 수수료에도 불구하고 총 플랫폼 사용자 수는 283만 8,000명으로 증가했으며, 신규 사용자 비율은 5.59%, 일일 활성 사용자 비율은 3.189%를 기록했습니다. 이는 독특한 게임 메커니즘으로 인해 네트워크 비용보다 가치 제안이 더 강력하다는 것을 시사합니다.

DIMO

DIMO 딜리버리 107,000대: Tesla가 20.2%의 시장 점유율로 선두

데이터를 활용하여 운전자에게 혜택을 제공하는 개방형 커넥티드 카 플랫폼인 DIMO는 20개 이상의 자동차 브랜드를 유치했습니다. Tesla가 20.2%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 최근 자동차 제조업체 중 최초로 DIMO를 직접 통합하여 공식적으로 지원하고 있습니다. 테슬라에 이어 기아(15.6%), 쉐보레(10.0%), 포드(9.7%)가 그 뒤를 잇고 있습니다. 이처럼 자동차 업계에서 DIMO를 폭넓게 채택하고 있는 것은 브랜드 간 데이터 통합의 잠재력을 잘 보여줍니다.

제조업체별로 다양한 상승세를 보였습니다. 테슬라가 22,700대의 판매량과 1,760만 달러의 수익으로 전기차 시장을 주도했습니다. 포르쉐와 같은 럭셔리 브랜드는 낮은 판매량(210대/대)으로 더 높은 수익을 올린 반면, 기아(17.5만대, 115달러/대)와 같은 대중 시장 브랜드는 판매량보다 수익에 더 관심이 많았습니다.

DIMO의 보상은 Tesla의 우위를 보여줍니다: 매주 410,000명의 사용자에게 353,000토큰을 지급합니다. 기아, 쉐보레와 같은 저가 브랜드가 선전한 반면, 틈새 브랜드와 럭셔리 브랜드의 참여도 강세를 보였습니다. 이러한 패턴은 플랫폼 내에서 다양한 자동차 세그먼트의 생태계가 성장하고 있음을 시사합니다.

폴리곤 RWA

Polygon PoS, 5억3158만 달러 상당의 23개 RWA로 두 번째로 많은 토큰화된 자산을 확보

Polygon은 23개의 자산을 보유하며 이더리움의 62개에 이어 두 번째로 많은 토큰화된 RWA를 보유한 블록체인으로 부상했습니다. 이더리움의 62개에 이어 두 번째로 인기있는 블록체인으로 부상했습니다. 이로써 폴리곤은 이 분야에서 중요한 플레이어가 되었으며, 플랫폼의 총 RWA 시가총액은 5억 3158만 달러에 달합니다.

RWA 생태계에는 명확한 산업 선호도가 존재합니다: 부동산이 토큰 가치의 56.9%를 차지하며 사모펀드(30%), 원자재(7.3%), 정부 증권(5.7%)이 그 뒤를 잇고 있습니다. 주목할 만한 토큰으로는 사모 주식의 HLEOVUS(600만 달러)와 정부 증권의 BENJI(214만 달러)가 있습니다.

계약 수준에서는 유형 RWA가 주목할 만한 영향을 미칩니다. 총 위험가치는 4,100만 달러, 토큰화된 자산은 218개로 Polygon의 총 RWA 가치의 43%를 차지합니다. 그 뒤를 이어 3,600만 달러의 가치를 지닌 스피코와 1,000만 달러의 가치를 지닌 클리마 다오가 그 뒤를 이어 폴리곤 블록체인에서 형성되고 있는 다양한 생태계를 보여주고 있습니다.

AggLayer 개요

폴리곤은 주권 체인을 통합된 유동성과 공유 상태의 네트워크로 연결하는 상호운용성 솔루션인 AggLayer를 통해 통합 블록체인 네트워크가 되고 있습니다. 이 솔루션은 영지식 보안으로 여러 체인을 연결하여 보다 확장 가능한 크로스 체인 상호운용성을 제공하도록 설계되었으며, 폴리곤의 지분 증명 체인은 AggLayer에 연결하여 TVL과 사용자가 연결된 다른 모든 체인과 직접 상호운용할 수 있습니다.

현재 AggLayer는 빌드 모드에 있으며, 최근 크로스 체인 데모에서 Polygon Labs 팀과 다른 핵심 AggLayer 기여자들이 앞으로 몇 달 안에 가속화할 계획인 체인 간 통신의 작동 버전을 보여주었습니다.

업계 전반의 팀들이 연결된 체인의 포지티브 합계 네트워크를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 여기에는 에스프레소 시스템즈, OKX, 아이리듀서블, 게이트웨이, 서스킨트 랩스, 노드킷, 무브먼트 랩스, 유니온 등의 기여가 포함됩니다.

아래에서는 폴리곤 아그 레이어에 구축된 인기 체인의 데이터 일부를 살펴봅니다.

로닌

1년 만에 100배 성장한 230만 개의 일일 활성 주소에 도달한 로닌

로닌(게임 산업 지원에 중점을 둔 EVM 호환 L1)은 Polygon CDK를 사용하여 zkEVM L2를 구축하고 있으며, 이는 AggLayer에 연결될 예정이며, 자세한 내용은 여기에서 확인하실 수 있습니다. 로닌은 웹 3.0 게임을 구축, 개발, 수익화할 수 있는 최고의 장소가 되도록 설계된 게임 전용 블록체인입니다. 레이어 1 카테고리에서 DAU 상위 5위 안에 꾸준히 랭크되어 있으며, 온체인 메커니즘의 창의적인 설계(예: 보너스 부스트를 위한 일일 체크인)로 인해 점유율이 0.6%에서 22%로 증가했습니다. 로닌은 온체인에서 돈을 쓰는 프리미엄 주소에 초점을 맞추고 있습니다. 2023년 이후 2~3배의 성장을 보였지만, 오프체인 지출은 문서화되지 않았으며, Pixels는 매월 10달러를 지출하는 활성 VIP가 10만 명이 넘는다고 보고하고 있습니다.

마비스 마켓은 1차 판매와 2차 P2P 거래를 촉진하는 로닌 최고의 NFT 마켓플레이스입니다. 마비스 마켓은 월 최대 거래량이 2023년 368,000달러에서 2024년 615만 달러로 증가하며 16배 성장했고, NFT 런치패드는 거의 즉각적인 매진을 5회 달성했습니다. 3백만 RON 이상을 모금했습니다.

Lumiterra는 멀티플레이 오픈 월드입니다. 루미테라는 커뮤니티를 위해 양질의 게임을 선별하고 홍보하여 대규모 성장을 이끌어내는 로닌의 검증된 방법인 로닌 효과의 최신 사례입니다.

무브먼트 랩스

무브먼트 랩스, 인센티브 테스트 네트워크 프로그램에서 1억 건 거래 돌파

무브먼트는 폴리곤의 AggreGate® 레이어 2 솔루션에 연결되는 병렬화된 Move-EVM 레이어 2 솔루션을 구축 중입니다. 이 솔루션은 폴리곤의 애그리레이어에 연결되며, 특히 이 통합은 애그리레이어 에코시스템에 연결하여 MoveVM 애그리게이트의 기능과 범위를 확장할 것입니다.