판테라: 다음 100배의 기회가 생길 암호화폐 채택으로 가는 길

판테라 캐피털 파트너 프랭클린 비 글, 0xjs@GoldenFinance 정리

암호화폐가 주류로 가는 길은 어떤 모습일까요?

잡음과 추측을 제쳐두면 이것이 가장 중요한 질문입니다. 투자자로서 우리의 임무는 채택으로 가는 길을 탐구하는 것이며, 그 길에서 다음 100배의 기회를 찾을 수 있기 때문입니다.

그러나 최고의 벤처 캐피털리스트는 미래를 예측하지 않습니다. 그들은 현재를 매우 명확하게 바라봅니다. 내년 한 가지 분명한 것은 2025년이 암호화폐 산업의 전환점이 될 것이라는 점입니다.

제프 베조스가 온라인에서 책을 판매한 혐의로 감옥에 간다면 인터넷이 어떤 모습일지 상상해 보세요. 스티브 잡스가 앱 스토어를 출시했다는 이유로 제재를 받았다면 인터넷은 어떻게 되었을까요? 또는 초크 포인트 작전으로 인해 젠슨 황이 은행 계좌가 폐쇄되어 미국 밖에서 엔비디아를 설립해야만 했다면 인터넷은 어떤 모습일까요? 지금이 바로 우리 업계가 겪고 있는 혼란의 시기입니다.

2025년은 블록체인 역사상 처음으로 기업가, 규제 당국, 정책 입안자들이 마침내 채택의 길을 열 수 있는 해가 될 것입니다.

앞으로 열린 길을 마주한 지금, 우리는 다시 원래의 질문으로 돌아갑니다: 도입의 길에 무엇이 놓여 있을까요? 다음 100배, 심지어 1,000배의 투자를 이끌어낼 수 있는 가장 큰 기회는 어디에서 발생할까요?

2010년대 "SoLoMo"(소셜/로컬/모바일)가 인터넷의 잠재력을 열었던 것처럼, 2025년부터는 세 가지 트렌드의 융합이 암호화폐 채택을 열 것입니다: :::::::::

• 게이트웨이 - 기존 금융 시스템을 블록체인 궤도로 끌어올리기;

• 개발자 - 인터넷의 기본 경제 레이어 위에 쉽게 구축할 수 있습니다.

• 애플리케이션 - 다음을 수행합니다. -일상 생활에 의미 있는 애플리케이션을 구축합니다.

게이트웨이

1970년대 전자 거래의 도입부터 오늘날 결제의 디지털화까지 월스트리트는 50년 동안 소프트웨어 업그레이드를 거쳤습니다. 금융의 소프트웨어화라는 지속적이고 필연적인 과정을 통해 우리는 한 가지 교훈을 얻었습니다. 모든 금융 자산은 궁극적으로 가장 자유롭게 이동하고 효율적으로 거래되며 가치가 있는 곳으로 이동한다는 것입니다.

오늘날 블록체인 네트워크는 3조 달러의 암호화 자산(비트코인, 이더리움 등)과 작지만 강력한 자산 지원 토큰(토큰화된 미국 달러와 미국 국채)을 확보했습니다. 전 세계 가계, 정부, 기업이 보유한 금융 자산은 총 1,000조 달러(1조 달러!)가 넘습니다. 이는 아직 그 300배에 달하는 금액을 보유하고 있다는 뜻입니다. 이는 여전히 300배 이상의 잠재적 성장 가능성이 있다는 뜻입니다.

우리는 어디까지 왔나요? 플레이어들은 아직 버스에서 내리지도 않았습니다. 글로벌 대차대조표는 이제 블록체인 궤도로 이동하기 시작했습니다. 성공하려면 기존 금융 시스템과 우리를 연결해줄 게이트웨이가 필요합니다.

새로운 사용자와 기존 자산을 효과적으로 흡수할 수 있는 플랫폼을 확장해야 합니다. 중남미의 Bitso와 같은 지역 송금 플랫폼은 미국-멕시코 송금의 10% 이상을 처리하는 데 블록체인을 사용하고 있습니다. Ondo와 같은 토큰화된 플랫폼은 프랭클린 템플턴, 블랙록과 함께 20조 달러가 넘는 미국 재무부 채권을 체인에 올려놓기 위해 경쟁하고 있습니다. 억 달러의 미국 국채를 체인에 담았습니다.

암호화폐는 실시간 결제와 국경 없는 유동성 덕분에 최초의 진정한 글로벌 자본 시장을 탄생시키고 있습니다. 하지만 글로벌 시장에는 글로벌 거래소가 필요합니다. 피규어와 아반티스 같은 거래소는 글로벌 공급과 수요를 통합하는 동시에 외환, 신용, 증권 시장을 변화시키고 있습니다.

마지막으로, 우리는 평행 암호화폐 세계뿐만 아니라 기존 시스템과 호환되는 제품이 필요합니다. 포데파이의 기관용 고급 지갑처럼 보일 수도 있습니다. 또는 할머니도 쉽게 송금할 수 있는 TipLink의 간편하고 친숙한 솔루션처럼 보일 수도 있습니다.

그날이 오면 어떤 모습일까요? 언젠가는 여러분의 순자산 가치가 오프체인보다 온체인의 가치가 더 높아질 것이라고 믿습니다. 체인으로 마이그레이션되면 여러분의 자산은 즉시 전 세계로 이동할 수 있습니다. 중개 수수료 없이 저렴한 비용으로 거래할 수 있으며, 전 세계 수요에 접근하여 최고의 가치를 실현할 수 있습니다. 이것이 바로 돌이킬 수 없는 지점입니다.

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개발자

현재 약 10만 명의 개발자가 블록체인에서 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 이는 실리콘밸리에 있는 거대 기술 기업의 절반에 해당합니다. 블록체인이 주류로 채택되기 위해서는 그 수를 100배로 늘려 천만 명의 개발자를 확보해야 합니다.

블록체인 기술의 창의적 잠재력을 실현하는 것이 중요합니다. 모바일 개발자를 위한 더 나은 도구가 애플 앱스토어의 잠재력을 발휘한 것처럼, 우리에게는 온체인 앱 구축과 유용한 신제품 제작을 간소화하는 도구가 필요합니다.

2025년까지 블록체인 개발 스택은 큰 도약을 이룰 것입니다. 핵심 단계는 블록체인 자체를 보다 개발자 친화적으로 만드는 것이며, Arbitrum의 낙관적인 롤업 기술과 같은 확장 솔루션은 암호화폐의 첫 번째 '광대역 순간'을 만들어냈습니다. 그러나 아비트럼 스타일러스와 같은 업그레이드는 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 스타일러스를 통해 개발자들은 C, C++, 러스트 등 주요 프로그래밍 언어로 스마트 컨트랙트를 작성할 수 있으며, 전 세계 천만 명 이상의 개발자들이 스타일러스를 사용할 수 있게 되었습니다.

영지식 기술은 한때 실제 개발에 적용하기에는 너무 무서운 기술로 여겨졌습니다. 하지만 StarkWare 개발 키트와 같은 새로운 도구 덕분에 영지식 구현이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 오늘날 영지식 증명은 러시아, 조지아, 이란에서 민주적 참여를 높이기 위해 배포된 라리모의 블록체인 투표 도구인 자유 도구와 같은 제품에 힘을 실어주고 있습니다.

블록체인 개발을 지원하는 도구와 인프라는 블록체인 발전을 촉진하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 알케미와 같은 플랫폼은 개발자들이 온체인 애플리케이션을 대규모로 구축하고 배포하는 데 도움을 주고 있습니다. 개발 프로세스를 간소화하여 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜부터 게임 앱에 이르기까지 많은 프로젝트의 성공을 도왔습니다. 블록체인 생태계가 계속 진화함에 따라 이러한 개발자 플랫폼이 이에 발맞춰 개발자들이 온체인에서 가능한 것의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

2025년에도 멀티체인의 세계는 계속 성장할 것이며, 그 속도는 더욱 빨라질 것입니다. 개발자들이 점점 더 복잡한 문제에 직면함에 따라 이러한 문제를 해결하기 위해 계산, 실행 또는 탈중앙화 측면에서 각각 고유한 장단점을 지닌 새로운 체인이 계속 등장하고 있습니다. 게임이나 트레이딩과 같은 특정 사용 사례를 충족하기 위해 B3와 같은 애플리케이션별 인프라가 구체화되고 있습니다. 체인, L2, 애플리케이션 체인의 폭발적인 증가로 인해 원활한 연결이 필요하며, 개발자는 새로운 애플리케이션 구축에 집중할 수 있도록 Everclear와 같은 크로스체인 모빌리티 솔루션과 Omni와 같은 상호운용성 프로토콜이 중요한 역할을 합니다.

웹 개발은 원시적인 코딩에서 이제는 AI에 의해 제어되는 직관적이고 코드 없는 솔루션으로 진화했습니다. 블록체인 개발도 이와 유사한 진화를 보일 것으로 예상합니다. 기술 발전과 개발자 중심의 도구가 등장할 때마다 새로운 인재가 등장할 것입니다. 결국, 온체인 앱을 구축하는 것은 ChatGPT를 사용하여 대화하는 것만큼이나 쉬워질 것입니다.

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응용 프로그램

오늘날 온체인 사용자는 몇 명인가요?

대부분의 추정에 따르면, 온체인 사용자 수는 약 8천만 명입니다. 이러한 성장의 대부분은 자금을 모으고, 투기하고, 송금할 수 있는 새로운 장소인 "월스트리트 2.0"으로서의 암호화폐의 매력에서 비롯된 것입니다. 그러나 사용자 수를 80억 명으로 100배 늘리려면 암호화폐가 월스트리트에서 메인 스트리트로 전환하는 데 달려 있습니다.

2025년은 암호화폐가 주류로 채택되는 전환점이 될 것입니다. 블록체인 기술의 '팜빌 모멘트'가 될 것입니다. FarmVille은 Facebook의 첫 번째 소셜 게임 히트작입니다. 이 게임은 사진 공유 앱에서 글로벌 플랫폼으로 변모하면서 네트워크의 첫 번째 기하급수적 성장을 촉진했습니다.

암호화폐는 자체적인 "팜빌의 순간"을 향해 가속화하고 있으며, 온체인 기능은 새로운 게임과 소셜 앱에 통합되고 있습니다. 엔피니갓즈와 같은 게임 스튜디오는 온체인 첫 사용자를 창출하고 있습니다. 이들의 캐주얼 모바일 게임인 킹 오브 데스티니>는 지난 한 해 동안 2백만 건 이상의 앱 다운로드를 기록했으며, 코인베이스보다 캔디 크러쉬에서 더 많은 시간을 보내는 사람들을 끌어모으고 있습니다.

온체인 게임, 소셜 및 수집품 활동은 오늘날 독립적으로 활성화된 지갑의 약 50%를 차지합니다. 다양한 사용자층이 온체인 상거래에 참여하고 있는 만큼 블록체인은 월스트리트뿐만 아니라 그 이상의 혁신을 가져올 것이 분명합니다.

새로운 종류의 '생산적인' 애플리케이션이 새로운 산업 혁명을 이끌고 있습니다. 기업의 부상은 산업 네트워크의 부상으로 이어졌습니다. 디핀이라고도 하는 이러한 애플리케이션은 무선 연결, 하이퍼로컬 데이터, 인적 자본과 같은 소외된 시장에 초점을 맞추고 있습니다. 이들은 온체인 조정과 시장 중심 메커니즘을 통해 이를 수행합니다. 하이브매퍼는 15만 명 이상의 기여자 덕분에 전 세계 도로의 30% 이상을 매핑한 탈중앙화 매핑 네트워크로, 구글 지도보다 더 시의적절하고 정확한 데이터를 제공할 수 있습니다.

중요한 것은 이러한 '생산적인' 앱이 실제 수익원으로 활용되고 있다는 점입니다. 2025년까지 DePIN 산업은 2024년 연간 매출 5억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이러한 산업 수준의 현금 흐름은 실제 유용성을 기반으로 수익성을 창출하는 경로를 제공하며, 온체인 경제에 새로운 자본이 유입될 수 있는 강력한 비즈니스 엔진을 만들어냅니다.

그렇다면 어떻게 이러한 앱을 80억 명의 사람들에게 제공할 수 있을까요? 2025년에는 수억 명의 소비자에게 대규모로 도달할 수 있는 새로운 유통 모델이 등장할 것입니다. <코인베이스, 크라켄, 바이낸스 같은 암호화폐 거래소는 자체적인 체인을 만들어 고객들을 체인으로 끌어들이고 있습니다. <텔레그램과 소니는 막강한 영향력을 가진 플랫폼에 웹3.0 기능을 통합하고 있습니다. 게임 회사들은 수백만 명의 플레이어를 끌어들일 수 있는 메이플스토리와 같은 인기 게임을 온체인 기능으로 재출시하고 있습니다. 페이팔과 블랙록과 같은 기업들은 온체인 금융 및 결제 솔루션을 출시하고 있습니다.

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2025년에는 이러한 트렌드의 융합이 중요한 전환점이 될 것입니다. 일반인이 일주일에 60분을 체인에 소비할 이유가 생기면 '온체인'이 새로운 '온라인'이 될 것입니다. "킬러 앱"은 잊어버리세요. 인터넷에서 앱을 전환하듯, 사람들은 체인에서 시간을 보낼 많은 이유를 갖게 될 것입니다. 오락을 위해, 연결을 위해, 또는 돈을 벌기 위해 그렇게 할 수도 있습니다. 시간이 지나면 온체인 경제는 빠르게 우리 일상의 일부가 될 것입니다.

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미래 전망

내년은 블록체인 기술이 인터넷처럼 일상 생활에 통합되기 시작하는 새로운 시대가 열릴 것입니다. 월스트리트에서 일반 대중으로의 전환은 우연이 아니며 엔터테인먼트, 비즈니스 및 실용적인 애플리케이션에 의해 가속화되고 있습니다.

이를 실현하기 위해서는 더 접근하기 쉬운 게이트웨이, 향상된 기술 및 개발자 도구, 실제 문제를 해결하는 앱에 투자해야 합니다.

암호화폐의 주류 채택이 현실로 다가온 2025년의 길은 여전히 100배의 기회로 가득 차 있습니다.

"미래를 예측하는 가장 좋은 방법은 미래를 창조하는 것이다"라는 현자의 말이 있습니다.