글: 비샬 칸카니, 멀티코인 캐피탈 투자팀장; 번역: 골든 파이낸스 샤오저우
2024년 5월 9일멀티코인은 비트코인 네이티브 애플리케이션 플랫폼인 아치를 위한 700만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 주도했다고 발표했습니다.Arch는 세계 최대 가치 블록체인인 비트코인을 기반으로 합니다. 코인에 기반하여 브리지리스 탈중앙화 금융(DeFi)의 잠재력을 실현하고자 합니다. 이번 라운드에는 OKX 벤처스, 빅 브레인 홀딩스, 포털 벤처스, CMS 홀딩스, 탄젠트 등이 참여했습니다.
10년 가까이 비트코인은 디지털 금과 같은 역할을 해왔습니다. 10년 전 스마트 컨트랙트 기능 강화에 대한 논의가 있었지만, 비트코인 커뮤니티의 상당수가 그에 따른 트레이드오프가 최대 비주권 통화가 되려는 비트코인의 궁극적인 사명을 위태롭게 할 수 있다고 생각했기 때문에 이러한 노력은 실패로 돌아갔습니다.
당시 비트코인 커뮤니티의 지배적인 견해는 다른 체인 확장의 모든 프로그래밍 가능성과 관련 혁신을 포기하고 비주권 통화라는 궁극적인 비전을 희생하지 않으면서 잠재력을 극대화하는 것이었습니다. 이더리움과 다른 스마트 콘트랙트 플랫폼의 등장은 이러한 기회에 대한 낙관적인 전망이었습니다.
스마트 콘트랙트 플랫폼은 10년 전부터 존재해 왔습니다. 탈중앙화 거래소, 대출 시장, 스테이블코인 등 스마트 콘트랙트 기본 요소 중 일부는 자체적으로 시장에 적합한 상품에 도달했습니다. 이들은 잘 작동하는 블록체인 생태계의 필수 구성 요소로 여겨지고 있습니다.
비트코인의 스마트 컨트랙트 기능은 2021년 11월 탭루트가 업그레이드되기 전까지 매우 제한적이었는데, 탭루트는 감시 필드 공간을 약 4MB로 늘려 개발자가 복잡한 기능을 쉽게 스크립트화할 수 있도록 했습니다. 이를 통해 개발자는 다음과 같은 스크립트를 작성할 수 있습니다.
이후 2022년 7월, 케이시 로다모어는 개별 사토시를 추적하고 전송할 수 있는 사토시 번호 체계인 '서수 이론'을 발표했습니다. 사용자가 이미지, 텍스트, 게임 등 임의의 데이터를 비트코인 거래에 직접 "새겨 넣을 수 있는" 기능을 잠금 해제하여 비트코인에서 체인 전체에 걸친 NFT를 잠금 해제할 수 있게 되었으며, 이는 jpeg나 노래가 아니어도 다른 체인의 상태 증명이 될 수 있습니다.
탭루트 업그레이드와 서수 이론의 영향이 워낙 컸기 때문에 오랜 시간이 지난 지금, 개발자들은 비트코인을 대규모로 실험하고 있습니다.
1, 비트코인 개발 현황
이 글을 쓰는 현재 50개 이상의 팀이 롤업, 드라이버 체인, 사이드체인 등 다양한 작업을 통해 비트코인을 확장하고 더 프로그래밍할 수 있도록 만들고 있습니다. 이러한 프로젝트의 대부분은 스스로를 '비트코인 레이어 2'라고 부르며, 경우에 따라 더 넓은 의미로 사용하기도 합니다. 이러한 프로젝트 중 일부는 현재 사용 가능한 반면, BitVM, OP_CAT 등과 같이 아직 획기적인 발전을 이루지 못한 프로젝트도 있습니다.
이 분야의 팀에게는 명확한 디자인 트레이드오프가 있습니다. 설계와 관련된 몇 가지 중요한 변수는 다음과 같습니다.
단기적으로는 앞의 두 가지가 올바른 절충안이라고 생각합니다.
일반적인 비트코인 사용자라면 보안에 관심이 많을 것입니다. 비트코인 사용자는 키가 아니라 코인이라는 측면에서 보면 지구상에서 가장 편집증적인 사용자 중 일부입니다. 비트코인 보유자들은 자신의 BTC를 새로운 다중 서명으로 옮기거나, 자기 관리 권한을 조금이라도 포기하거나, 더 나아가 브릿징 리스크를 감수할 것을 요구해서는 안 됩니다. WBTC와 tBTC는 수년 동안 존재해 왔지만, 전체 비트코인에서 차지하는 누적 비중은 1% 미만이기 때문에 저희는 이에 대해 의심의 여지가 없습니다. 프로그래밍 가능한 수익을 달성하기 위해 브릿징/중앙화 위험을 감수할 만큼의 시장 수요가 충분하지 않습니다.
또한 이더리움의 TVL 대부분이 베이스, 아비트럼, 옵티미즘과 같은 L2가 아닌 L1에 존재한다는 사실을 확인했습니다.
개발자들이 비트코인에서 진정한 디파이를 실현하기 위해서는 사용자들의 홈베이스인 비트코인 L1으로 와야 합니다.
확장성보다 BTC 프로그래밍 가능성에 더 중점을 두는 이유는 무엇인가요?
개발자로서 빠른 블록체인을 만드는 것이 목표라면, 솔라나처럼 번성하는 개발자 생태계와 성숙한 시장 인프라를 갖춘 대안은 얼마든지 있습니다. 현재 비트코인 기술 상태를 가장 관대하게 바라보더라도, 위에서 언급한 것처럼 대부분의 비트코인 사용자에게는 불가능한 에스크로를 희생하지 않고 높은 처리량의 체인을 구현할 준비가 되어 있지 않습니다. 이와 관련하여 비트코인을 기반으로 구축하는 대부분의 개발자는 "비트코인에 부합하는" 개발자로, L2를 가장한 다중 서명이 아닌 세계에서 가장 안전한 블록체인을 구축하고자 합니다. 비트코인의 현재 기술 역량 내에서, 저희는 프로그래밍 가능성을 우선시하고 로드맵에 따라 속도와 확장성을 더 발전시키는 것이 올바른 운영 순서라고 생각합니다.
2, 아치의 비트코인 네이티브 앱
아치는 비트코인 네이티브 앱을 위한 최초의 플랫폼을 구축하고 있습니다. 아치 네트워크는 현재 베타 버전이며 몇 주 안에 메인 네트워크에서 가동될 예정입니다.
아치는 비트코인의 프로그래밍 가능성을 향상시키는 데 초점을 맞춘 탈중앙화 실행 계층이며, 비트코인 표현의 디자인 측면에서 몇 가지 흥미로운 절충안을 제시합니다:
대부분의 비트코인 보유자가 다중 서명으로 이동하기 위해 에스크로를 포기하지 않을 것임을 인정합니다(거의 모든 비트코인 L2는 신뢰할 수 있는 다중 서명입니다).
핵심 아키텍처는 현물 거래 참여자가 새로운 신뢰 가정을 가정하지 않고 애플리케이션과 상호작용할 수 있게 하지만, 메이커는 추가적인 신뢰 가정에 직면하게 됩니다(메이커는 일반적으로 자기 주권을 위해 비트코인을 보유하는 원칙적인 사용자보다는 명시적으로 위험을 감수하는 전문적인 이윤 추구자).
기술적으로 아치는 탈중앙화된 검증자 노드 네트워크와 특수 목적의 영지식 네트워크를 활용하는 복잡한 아키텍처를 통해 비트코인 레이어 1에 스마트 콘트랙트와 유사한 기능을 도입합니다. 다음은 아치 네트워크에서 트랜잭션(기술 관련)의 일반적인 수명 주기입니다:
ZKVM: Arch 네트워크의 핵심은 트랜잭션을 검증하고 애플리케이션 실행의 안전성을 보장하는 영지식 증명(ZK Proof)입니다.ZKVM은 애플리케이션을 실행하고 실행의 정확성을 증명하는 암호화 증명을 생성하는 전용 가상 머신입니다. Risc0에 의해 구동됩니다.
탈중앙화된 검증자 네트워크: 생성된 ZK 증명은 이후 Arch의 탈중앙화된 검증자 노드 네트워크에 의해 검증됩니다. 이 네트워크는 플랫폼의 무결성과 보안을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 탈중앙화된 아키텍처에 의존함으로써, Arch는 검증 프로세스가 안전할 뿐만 아니라 검열과 중심점 장애에 대한 저항력을 갖출 수 있도록 노력합니다.
비트코인 레이어 1과의 통합: ZK 증명이 확인되면 검증자 네트워크는 서명되지 않은 트랜잭션에 서명할 수 있습니다. 애플리케이션 로직에 의해 결정된 상태 업데이트와 자산 전송을 포함한 이러한 트랜잭션은 결국 비트코인으로 다시 전달됩니다. 이 마지막 단계로 실행 프로세스가 완료되고 모든 트랜잭션과 상태 업데이트가 비트코인 블록체인에서 직접 마무리됩니다.
다른 프로젝트들이 레이어 2로 포지셔닝한 반면, 저희는 Arch가 비트코인 네이티브라는 점을 분명히 생각합니다. 아치는 비트코인 레이어 1에서 직접 실행되는 비트코인 네이티브 애플리케이션 플랫폼으로서 독특한 방식으로 자리매김하고 있습니다. 아치는 비트코인의 메인 레이어를 직접 조작함으로써 일반적으로 L2 솔루션이 직면하는 복잡성과 비효율성을 제거하여 사용자가 비트코인의 보안과 유동성의 직접적인 혜택을 누리면서 아치가 제공하는 확장성을 탐색할 수 있도록 합니다.
3, 아치 개발 및 구축
단기적으로는 대출 및 차용, 탈중앙화 거래소, 오디널 마켓플레이스와 같은 디파이 앱이 아치에서 구축할 수 있는 가능성이 매우 높습니다. 신뢰 없이도 자산 교환, 담보 대출, 비트코인 수익 창출이 가능해지면 얼마나 좋을까요?
또한, 고급 수집품이 인류에게 알려진 가장 가치 있는 블록체인(비트코인)에만 존재할 수 있다면 정말 좋을 것입니다. 세계에서 가장 큰 가치를 지닌 디지털 컬렉션이 비트코인에 보관될 것으로 예상하며, 이는 그 자체로 인터넷 네이티브 금융 시대를 여는 거대한 기술적 혁신이 될 것입니다. 많은 오르디날 수집가들이 이 점을 높이 평가하고 있습니다.
이미 비트코인 생태계의 여러 프로젝트가 아치로 마이그레이션하기 시작했습니다. 가장 최근에는 비트코인 대출 마켓플레이스인 Liquidum이 유동성 풀을 통합하기 시작했으며, 아치를 사용해 비트코인이나 심지어 이산 로그 콘트랙트(DLC: 분산형 로그 콘트랙트)가 기본적으로 지원하지 못하는 즉각적인 유동성 대출과 동질화된 토큰 풀을 지원하기 시작했습니다. 이 글을 쓰는 현재, 스테이블코인, 탈중앙화 거래소, 대출 시장 등을 포함하는 20개 이상의 프로젝트가 아치의 데브넷에서 개발되고 있습니다. 비트코인에 대한 관심이 높아짐에 따라, 아치 재단은 향후 해커톤을 통해 생태계 발전을 지원하고 다양한 프로젝트에 자금을 지원할 계획입니다.
4, 비트코인의 다음 장
탑루트 업그레이드와 서수 이론을 통해 비트코인 생태계에 대한 전례 없는 관심을 목격할 수 있었습니다. 15년 만에 처음으로 비주권 화폐라는 비트코인의 비전을 훼손하지 않으면서도 더 많은 프로그래밍이 가능하도록 만들기 위한 적극적이고 가시적인 노력이 이루어지고 있습니다.
아치는 세계에서 가장 가치 있는 블록체인인 비트코인에서 브리지리스 디파이를 실현하는 최초의 비트코인 네이티브 애플리케이션 플랫폼입니다. 아치의 등장은 이더와 솔라나 같은 다른 프로그래밍 가능한 체인에서 볼 수 있듯이 비트코인의 기본 보안과 유동성을 활용해 더 복잡한 애플리케이션을 구현하려는 비트코인 커뮤니티의 요구에 대한 직접적인 응답입니다. 아치는 비트코인 프로그래밍 가능성을 위한 플랫폼을 제공함으로써 비트코인 커뮤니티의 비전과 원칙에 부합하고, 비트코인의 무결성을 유지하면서 비트코인의 유용성을 향상시키는 혁신적인 접근 방식을 제공합니다.
아치는 다른 블록체인의 발전과 혁신을 비트코인으로 가져와 세계에서 가장 크고 안전한 블록체인을 새롭게 바라보도록 사람들을 초대합니다.
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