거래소 라이벌의 솔라나 에코 트레이딩 애그리게이터인 주피터가 특별한 이유

저자: 클라이머, 골든 파이낸스

지난 1월 31일 바이낸스, OKX, 비트젯 등 여러 주류 거래소가 솔라나 생태 거래 애그리게이터 주피터(JUP)를 출시했다고 발표했고, 같은 날 오전에는 '역사상 최대 규모의 에어드랍'으로 불리는 JUP가 출시됐다. "시장에서 논의 중인 프로젝트가 풀로 풀리는 시기"에 JUP도 공식 오픈했습니다.

최근 인기 프로젝트인 주피터의 2023년 월 거래량은 1월 6억 5,000만 달러에서 12월 71억 달러로 약 10배 증가했습니다. 이 프로젝트는 올해 들어 일일 거래량에서 유니스왑 V3를 여러 차례 넘어섰으며, 앞서 500달러의 프로젝트 펀딩을 받기도 했습니다.

이것은 주피터가 많은 성장 잠재력을 가지고 있음을 보여 주지만, 많은 유명 거래소가 주시하고 있다는 사실은 탐구 할 가치가있는 더 많은 인화점이 있다는 것을 의미하며, 오늘 Golden Finance에서 자세히 분석 할 것입니다.

주피터란 무엇인가요?

주피터는 솔라나의 탈중앙화 거래 유동성 애그리게이터로, 모든 탈중앙화 거래소 시장을 AMM 풀과 연결하여 다양한 탈중앙화 거래소를 아우르고 최상의 토큰 가격을 제공할 수 있는 탈중앙화 거래 유동성 애그리게이터입니다.

주피터 스마트 라우팅 프로세스는 중개 토큰을 통한 가격 라우팅을 동시에 비교하여 가격 비효율성과 시장 변동성을 발견합니다. 이 프로젝트는 거래를 여러 개의 작은 거래로 동적으로 분할하여 더 큰 거래에서 더 나은 가격을 얻고, 거래에 여러 거래소에서 유동성이 적은 토큰을 사용합니다.

업계에서 가장 진보된 탈중앙 거래소 통합 엔진 중 하나인 주피터는 솔라나 생태계에 필요한 유동성을 제공하는 것 외에도 지정가 주문, DCA/TWAP, 브리지 비교기, 무기한 거래, 그리고 가장 최근에는 런치패드까지 포괄적인 디파이 제품 라인을 확장하고 있습니다.

기타 주피터의 주요 기능으로는 솔라나에서 새로운 시장이 출시되면 빠르게 자동 쉘빙하고, 거래 한도를 초과하거나 높은 슬리피지를 일으키지 않고 한 번의 거래로 토큰을 교환할 수 있는 기능이 있습니다. 사용자는 토큰과 거래 금액을 입력하기만 하면 플랫폼이 토큰 거래에 사용할 수 있는 모든 경로를 자동으로 계산합니다.

또한 API를 통해 개발자는 솔라나에서 유동성에 접근할 수 있습니다. 이 유동성은 랩드 토큰으로 제공되어 다른 프로토콜 토큰의 랩드 버전을 포함한 모든 토큰 간의 유동성 교환을 지원합니다.

주피터는 2021년 10월에 출시되었으며, 주피터 거래소는 2022년 5월 화이트 힐트 캐피털이 주도하는 500만 달러 규모의 시드 라운드를 마감했습니다.

주피터의 월간 거래량은 2023년 한 해 동안 약 10배 증가했습니다. 1월에 6억 5천만 달러였던 거래량은 12월에 71억 달러로 증가했습니다. 플랫폼이 JUP 토큰 발행을 발표한 후 11월에는 거래량이 160억 달러 이상으로 최고치를 기록했습니다.

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또한 주피터는 720억 달러 이상의 거래량과 156만 건 이상의 거래를 처리하여 솔라나 생태계의 핵심 계층으로 자리 잡았습니다. 동시에 모든 솔라나 탈중앙 거래소의 활성 거래량의 70% 이상을 차지하며 솔라나 거래자들이 가장 선호하는 플랫폼이 되었습니다.

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이 프로젝트의 토큰 가격은 주요 거래소에 상장된 이후 꾸준히 상승하여 0.60달러에 근접하고 있습니다. 이 프로젝트는 이전에 사용자를 위한 '역대 최대' 에어드랍을 발표했는데, 총 100억 JUP 중 40%가 커뮤니티 성장에 사용되며, 네 차례에 걸쳐 에어드랍이 진행될 예정입니다.

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그러나 1월 31일 에어드랍이 시작된 이후 JUP는 큰 폭의 매도를 보이지 않고 있습니다. 이 글을 쓰는 현재 약 66%인 6억 6,000만 JUP가 소유권을 주장했으며, 현재 토큰의 총 시장 유통량은 13억 5,000만 개로 거의 절반에 가까운 토큰이 에어드랍 사용자들의 손에 들어갔습니다.

그러나 한 명의 사용자가 드롭하는 토큰의 수가 200개로 비교적 적고 현재 가격으로는 120달러에 불과하다는 점을 고려할 때, 사용자가 투기 목적으로 토큰을 판매할 가능성을 배제할 수 없습니다.

코인 가격 대비 성능의 관점에서 볼 때, JUP는 아직 가격이 급등하지는 않았지만 심각하게 하락하지도 않았습니다. 그러나 코인게코 데이터에 따르면 코인에 대한 거래소의 집중은 며칠 동안 24시간 거래량 차트에서 유니스왑 V3를 제치고 1위를 차지한 주피터에 계속 열기를 불어넣고 있습니다.

주피터에 주목해야 할 점

많은 유명 거래소가 동시에 주피터에 집중하고 있다는 사실은 프로젝트의 가치 잠재력을 입증합니다.

우선, 프로젝트 측이 충성도가 높은 유저들을 배신하지 않았고, 거래소에서 급하게 상장을 서두르거나 물량을 끌어올리기 위한 비밀 작전을 펼치지 않았기 때문이죠.

주피터의 공동 창업자인 야옹은 JUP의 에어드랍 정보를 상세히 발표했는데, JUP의 초기 유통량은 13억 5천만 개이며, 이 중 10억 개는 에어드랍에, 2억 5천만 개는 런치풀에, 5천만 개는 CEX가 시장을 만드는 데, 5천만 개는 체인 내 LP의 수요에 사용될 예정이라고 밝혔다.

또한 이전 정보에 따르면 총 JUP 코인의 수는 100억 개이며, 이 중 40%는 커뮤니티 성장을 위한 것으로 매년 1월에 진행되는 4번의 에어드랍을 통해 분배됩니다. 이는 유명 브랜드의 에어드랍으로, 의심할 여지없이 저크와 사용자들에게 큰 혜택이 될 것입니다.

"역대 최대 규모"의 에어드랍으로 많은 사용자가 몰렸고 초기 유동성이 낮았음에도 불구하고 주피터 팀은 JUP 가격의 상승과 하락을 지배하지 않았고, 칩을 낮출 기회를 잡지 않았다고 야옹은 말했습니다. 야옹은 주피터의 런치 풀은 에어드랍과 구매자의 압력을 흡수하기 위해 7일 동안 설정되어 있으며, 7일 이후에는 토큰을 판매하지 않고 런치 풀의 모든 토큰(USDC/JUP 포함)은 팀의 금고에 들어가거나 LP에 사용된다고 말했습니다.

또한 주피터는 커뮤니티 문서에 모든 JUP 토큰의 유입과 유출에 대한 자세한 기록을 보관하고 있으며, 주피터는 가격을 밀어올리지 않았다고 말했습니다.

둘째, 이 프로젝트는 적극적으로 무언가를 하고 있으며 제품과 서비스에서 끊임없이 한계를 뛰어넘고 있습니다.

주피터는 다음과 같은 다양한 디파이 도구를 제공합니다: 스왑: 정확한 출력 토큰 금액을 지정할 수 있는 결제 API 제공, 지정가 주문: 사용자가 특정 가격에 주문을 설정할 수 있는 기능, DCA(달러 비용 평균화): 정기적인 투자 전략을 위한 도구, 주피터 런치패드: 새로운 프로젝트를 위한 배포 플랫폼 등입니다.

1월 23일에는 위의 도구 외에도 주피터 LFG 런치패드 베타 버전을 발표했습니다. 2월 1일부터 주피터 DAO는 런치패드에 추가될 새로운 프로젝트를 승인하고, 프로젝트가 최대한 성공할 수 있도록 모든 주피터 사용자에게 홍보할 가치가 있는지 확인할 책임이 있습니다.

지난 7월, 주피터는 모든 거래 쌍에 대한 주피터의 경로 검색을 개선하고, 대규모 거래의 슬리피지를 줄이며, 곧 출시될 솔라나 업그레이드와 더 많은 신규 DEX를 위한 확장성을 제공하기 위해 라우팅 알고리즘 Metis를 도입한 버전 V3를 출시했습니다.

동시에 이 프로젝트는 커뮤니티 구축에도 매우 집중하고 있습니다. 지난 12월 주피터는 브레이크포인트 발표 당시 주피터에 긍정적인 기여를 해준 커뮤니티 회원들에게 감사의 마음을 전하기 위해 "굿 캣츠" 에어드랍 보상 프로그램을 시작했습니다. 또한, 공식 에어드랍에서 JUP 토큰의 40%를 커뮤니티에 할당했으며, 프로젝트는 할당에 대한 세부 사항을 커뮤니티와 협의하고 임의로 토큰을 에어드랍하지 않겠다고 밝혔습니다.

결론

최근 주피터가 시장에 내보내고 있는 정보를 보면 프로젝트가 보다 장기적인 발전 계획을 가지고 있으며, 동시에 제품과 서비스가 단일 사업에 머물러 있지 않고 커뮤니티의 의견을 적극적으로 수렴하여 혁신하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 프로젝트의 건설에서만 프로젝트 개발자의 패턴을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 솔라나 체인은 "이더 킬러"로 알려져 있으며, 향후 이더를 실제로 능가한다면 체인의 에이스 프로젝트인 주피터도 수익이 치솟을 가능성이 높습니다.