Theo tin tức chính thức, MicroStrategy thông báo rằng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, công ty có kế hoạch chào bán riêng tổng cộng 700 triệu USD chứng khoán ưu đãi chuyển đổi đến hạn vào năm 2028 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện tuân thủ Mục 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. , như dự luật đã sửa đổi.
MicroStrategy cũng dự kiến sẽ cấp cho những người mua trái phiếu lần đầu một tùy chọn mua tổng số tiền gốc của trái phiếu lên tới 105 triệu USD trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành trái phiếu lần đầu. Việc chào bán tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác và không thể đảm bảo liệu việc chào bán sẽ được hoàn thành khi nào hoặc theo những điều khoản nào.
Trái phiếu này sẽ là khoản nợ cấp cao không có bảo đảm của MicroStrategy, lãi được trả nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2025. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó theo các điều khoản của chúng.
Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028 trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó theo các điều khoản của chúng. Trong một số điều kiện nhất định, vào hoặc sau ngày 20 tháng 12 năm 2027, MicroStrategy có thể đổi toàn bộ hoặc một phần Ghi chú thành tiền mặt. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó theo các điều khoản của chúng. MicroStrategy có thể đổi toàn bộ hoặc một phần Ghi chú thành tiền mặt vào hoặc sau ngày 20 tháng 12 năm 2027, tùy theo một số điều kiện nhất định. Nếu MicroStrategy mua lại ít hơn tất cả các trái phiếu đang lưu hành thì tổng số tiền gốc của các trái phiếu đang lưu hành tính đến ngày thông báo mua lại có liên quan phải ít nhất là 75,0 triệu USD. Người giữ trái phiếu sẽ có quyền yêu cầu MicroStrategy mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu để lấy tiền mặt vào ngày 15 tháng 9 năm 2027. Các ghi chú sẽ được chuyển đổi, theo lựa chọn của MicroStrategy, thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của MicroStrategy hoặc sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Loại A của MicroStrategy.