Hoạt động đầu tư mạo hiểm vào quý 1 năm 2022 trong tiền điện tử sẽ vượt xa năm 2021

Quý đầu tiên của năm 2022 chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có về hoạt động đầu tư mạo hiểm trong các lĩnh vực blockchain khác nhau. Năm 2021,các nhà đầu tư mạo hiểm đã rót hơn 30 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng, mã thông báo không thể thay thế (NFT), tài chính phi tập trung (DeFi), tài chính tập trung (CeFi) và Web3. Điều đó đặt ra tiêu chuẩn khá cao nếu năm 2022 sẽ đánh bại nó. Trong quý đầu tiên của năm 2022, dòng vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm là hơn 14,6 tỷ USD, tương đương khoảng 48% tổng vốn đầu tư vào năm ngoái. 

Hơn 500 giao dịch cá nhân đã được thực hiện trong ba tháng đầu năm 2022 trong năm lĩnh vực chính được liệt kê ở trên. Cointelegraph Research đã nghiên cứu và phân tích cơ sở dữ liệu về các giao dịch, hoạt động sáp nhập và mua lại, các nhà đầu tư và các công ty tiền điện tử để tạo ra một báo cáo dài 12 trang về các hoạt động VC chính trong lĩnh vực tiền điện tử.

Bỏ lại năm 2021 phía sau

Bất kỳ ai quan tâm đến tiền điện tử, chuỗi khối và tương lai của ngành này nên chú ý đến nội dung của báo cáo này. Bằng cách nghiên cứu những gì các nhà đầu tư mạo hiểm đang làm và biết những người chơi đang đầu tư vào các dự án cũng như nền tảng nào đang được đầu tư vào, các cá nhân có thể giúp luôn dẫn đầu và đưa ra quyết định sáng suốt.

Mọi người cần nhiều hơn là công nghệ tuyệt vời để sử dụng một sản phẩm. Lịch sử chứa đầy những sản phẩm tuyệt vời không có sự kết hợp phù hợp giữa tiếp thị, quản lý hoặc vốn để đưa chúng ra thị trường thành công.

Các nhà đầu tư mạo hiểm nhằm mục đích giải quyết những vấn đề này bằng cách đầu tư nhiều hơn không chỉ số vốn cần thiết để khởi động dự án mà còn cung cấp một mạng lưới liên hệ có thể cung cấp giải pháp cho sự kết hợp quản lý chiến lược và tiếp thị chính xác.

Tải xuống báo cáo đầy đủ tại đây, hoàn chỉnh với các biểu đồ và đồ họa thông tin.

Cointelegraph Research Terminal, cùng với Keychain Ventures, mang đến cho bạn một báo cáo đi sâu vào ba tháng đầu năm 2022. Báo cáo dài 12 trang của Cointelegraph Research phân tích các nhà đầu tư tích cực nhất, M&A, các giao dịch lớn nhất và quỹ mới trong Quý 1 năm 2022 .

Kỷ lục về số lượng và giá trị thương vụ

Quý đầu tiên của năm 2022 chứng kiến một lượng vốn chưa từng có vào ngành công nghiệp blockchain. Kể từ đầu năm 2021, mỗi quý đã liên tục tăng tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực này, đỉnh điểm là vào Quý 1 năm 2022, thu về hơn 14,6 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm. Giá trị đô la Mỹ trung bình của mỗi giao dịch cũng tăng lên và hiện ở mức khoảng 32,3 triệu đô la Mỹ trong ba tháng qua.

Số lượng giao dịch cá nhân cũng tăng và phá vỡ kỷ lục trước đó, đạt hơn 500 giao dịch vào quý 1 năm 2022. Mức tăng có thể sẽ tiếp tục có xu hướng cao hơn, vì không gian đang thu hút vốn mới từ Bain Capital và Sequoia Capital, các công ty đầu tư mạo hiểm lâu năm tại các chợ truyền thống. Ngành này cũng chứng kiến sự hợp nhất thông qua việc mua lại của những người chơi tiền điện tử lâu năm như OpenSea, Coinbase, Fireblocks, FTX và Blockchain.com. Trong mọi trường hợp, những giao dịch mua chiến lược này mở rộng phạm vi tiếp cận của từng dịch vụ kinh doanh cốt lõi của công ty.

Các quỹ được thành lập gần đây như Bain Capital và Haun Ventures chủ yếu tập trung vào các dự án Web3, điều thú vị là dự án này có mức độ tham gia nhiều nhất vào quý đầu tiên của năm 2022 và vượt qua lĩnh vực DeFi — lĩnh vực dẫn đầu thông thường. CeFi tiếp tục kém tích cực nhất xét về số lượng giao dịch và dòng vốn vào của tất cả các lĩnh vực khác nhau.

Các nhà đầu tư tích cực nhất đang phân bổ đồng đều hơn các khoản đầu tư của họ trên hai hoặc ba lĩnh vực khác nhau, điều này đã thay đổi so với mô hình được thấy vào năm 2021. Điều này có khả năng cho thấy sự trưởng thành của chiến lược VC; tuy nhiên, các khoản phân bổ bằng nhau này vẫn nằm trên DeFi, Web3, NFT và cơ sở hạ tầng, với số tiền đầu tư vào CeFi ít hơn nhiều.

Các vòng hạt giống đang hoạt động, nhưng các vòng mở rộng có lãi vốn cao nhất 

Các vòng tiền hạt giống và hạt giống có hoạt động đầu tư mạo hiểm nhiều nhất với 288 giao dịch riêng lẻ với hơn 2,1 tỷ đô la. Theo dõi sự phát triển trong các vòng này là điều hứa hẹn cho toàn ngành, vì mỗi công ty khởi nghiệp đều mang đến các ứng dụng mới cho chuỗi khối và sự cạnh tranh mới cho các tổ chức đã thành lập trước đó.

Các vòng mở rộng không có nhiều hoạt động nhưng đã ghi nhận dòng vốn vào hơn 2,5 lần với gần 5,8 tỷ đô la. Các vòng này giúp gói gọn tiềm năng tăng trưởng tổng thể và khả năng tiếp cận của các dự án chuỗi khối hiện tại, mà hầu hết các VC sẵn sàng rót tiền vào vì chúng ít rủi ro hơn so với các khoản đầu tư ở giai đoạn trước, như các vòng Series A.

Blockchain cần đúng người

Một vấn đề được tăng cường bởi tất cả khoản đầu tư vốn này là nhu cầu về con người và tài năng trong không gian blockchain. Khi nhiều công ty có kế hoạch mở rộng, tạo ra sản phẩm mới và đa dạng hóa tổ chức của họ, nhân viên có kỹ năng phù hợp ngày càng khó tìm hơn. Nghiên cứu Cointelegraph gần đâyđã phỏng vấn Keychain Ventures và Dragonfly Capital . Trong cuộc trò chuyện đó, nhiều chủ đề đã được thảo luận, bao gồm cả nút cổ chai về nguồn nhân lực, vốn sẽ chỉ trở nên căng thẳng hơn khi có nhiều khoản đầu tư đổ vào ngành.

Báo cáo VC hàng quý từ Cointelegraph Research Terminal và Keychain Ventures

Báo cáo lấy từ cơ sở dữ liệu mở rộng của Cointelegraph Research Terminals cùng với phân tích từ Michael Tabone, một nhà kinh tế từ Cointelegraph Research. Michael có kiến thức sâu rộng về kinh tế, kinh doanh, tài chính, tiền điện tử, công nghệ chuỗi khối và làm việc với các công nghệ mới nổi. Bên cạnh việc làm việc cho Cointelegraph Research, Michael còn là tiến sĩ. ứng cử viên làm luận án của mình, tập trung vào lý thuyết và ứng dụng của DAO.

Keychain Ventures là một công ty đầu tư tiền điện tử tham gia đầu tư các quỹ khác nhau vào không gian chuỗi khối. Keychain Ventures, cùng với Cointelegraph Research, sẽ trình bày các cuộc phỏng vấn hàng quý với các công ty VC cũng như các dự án tiền điện tử/chuỗi khối gần đây đã trải qua vòng cấp vốn. Những cuộc phỏng vấn này sẽ mở ra những quan điểm khác nhau về thực tiễn đầu tư từ tất cả các bên.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đại diện cho lời khuyên đầu tư cũng như phân tích đầu tư hay lời mời mua hoặc bán các công cụ tài chính. Cụ thể, tài liệu không thay thế cho đầu tư cá nhân hoặc lời khuyên khác.