Một bài báo của Bloomberg sáng nay, "Lịch sử thăng trầm của ba mũi tên vốn", đã được trình chiếu rộng rãi trong giới tiền tệ, quỹ phòng hộ từng là quan trọng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử giờ đã phải phá sản và thanh lý. Sự tin tưởng thái quá từng gây ra bởi giá tài sản tăng cao giờ đang phải đối mặt với hậu quả của sự sụp đổ niềm tin.
Hôm nay, chúng ta sẽ không thảo luận về lịch sử thăng trầm của Three Arrows Capital (thường được gọi là 3AC), nhưng có một đoạn trong bài báo đã thu hút sự chú ý của tôi. Người ta nói rằng 3AC đã ra mắt hai quỹ phụ đầu tư mạo hiểm: DeFiance Capital phụ trách đầu tư DeFi và Starry Night Capital phụ trách nghệ thuật kỹ thuật số, nhưng vì hai quỹ này mà việc thanh lý phá sản trở nên phức tạp hơn.
Điều chúng ta sẽ thảo luận hôm nay là liệu StarryNight Capital, vốn tập trung vào đầu tư NFT, cũng sẽ bị buộc phải thanh lý hay không, liệu những NFT nổi tiếng trong quỹ cũng gặp phải vấn đề này? Và liệu những sự kiện như vậy có tác động nhẹ đến lĩnh vực NFT hay không?
3AC đối mặt
Chúng ta đều biết rằng cách đây không lâu, tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh đã ra lệnh thanh lý Three Arrows Capital (3AC), nhưng đừng quên rằng họ cũng nắm giữ NFT trị giá hàng triệu đô la.
3AC lần đầu tiên thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử vào đầu tháng 6 sau khi có tin đồn rằng nó đã không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ đối với một số khoản vay của mình. Vào ngày 17 tháng 6, các đối tác của 3AC tiết lộ rằng họ đang xem xét bán tài sản và các khoản cứu trợ tiềm năng để trả nợ, đồng thời tuyên bố rằng trong sự sụp đổ của Terra và sự sụp đổ của thị trường sau đó, thiệt hại trực tiếp đã vượt quá 200 triệu đô la Mỹ.
Sau đó, 3AC đã thực sự đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và không còn cách nào khác ngoài phá sản và tổ chức lại. Vào ngày 27 tháng 6, VoyagerDigital đã đưa ra thông báo 665 triệu đô la về việc không trả được nợ cho 3AC. Vào thời điểm này, 3AC không có khả năng trả nợ đã bị tòa án quần đảo Virgin thuộc Anh ra lệnh thanh lý tài sản, đồng thời 3AC nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại New York vào thứ Sáu tuần trước. Tòa án Phá sản York, đã đóng băng tài sản 3AC.
Teneo Tái cấu trúc, công ty chịu trách nhiệm thanh lý 3AC, đang điều tra tài sản kém thanh khoản của công ty với nhiều sự phô trương. Tuần trước, theo các phương tiện truyền thông có liên quan đưa tin, Zhusu đã niêm yết riêng bất động sản ở Singapore mà vợ chồng ông đã mua với giá 35 triệu USD và tặng cho con trai ba tuổi vào tháng 12 năm 2021. Khi thanh lý tài sản của 3AC, những người thanh lý này đã nhắm mục tiêu StarryNight Capital, một quỹ NFT được thành lập bởi người sáng lập zhusu và các ông lớn khác vào năm ngoái, để kiểm tra giá trị của nó.
Nguồn gốc của thủ đô đêm đầy sao
Starry Night Capital được khởi xướng bởi Zhu su và Davies với sự hợp tác của nhà sưu tập NFT có bút danh là VincentVanDough. Quỹ sẽ ra mắt công chúng vào tháng 8 năm 2021 vào thời điểm sáng sủa nhất của NFT, nhằm mục đích huy động 100 triệu đô la để đầu tư vào các tác phẩm quý hiếm trong các bộ sưu tập nổi tiếng và được săn đón, cũng như các tác phẩm độc đáo, có ý nghĩa văn hóa và độc nhất vô nhị. loại tác phẩm từ các nghệ sĩ NFT nổi tiếng.của các tác phẩm tương tự.
Trước khi ra mắt chính thức Starry Night, 3AC đã sử dụng quỹ riêng của mình để thu thập ArtBlocks NFT từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, cũng như một số bộ sưu tập NFT phổ biến, chẳng hạn như CryptoPunks, v.v. Tất nhiên, do sự mua lại mạnh mẽ của 3AC, nhiều sê-ri NFT Giá sàn đẩy lên mức cao mới. Theo dữ liệu trên chuỗi, 3AC đã mua nhiều bộ sưu tập nghệ thuật hàng đầu của NFT, chẳng hạn như Ringers và Fidenza, khiến các nhà sưu tập khác sao chép và bắt chước giao dịch, đồng thời đẩy giá của những bộ sưu tập NFT hàng đầu này tăng cao.
Sau đó, vào ngày 27 tháng 8 cùng năm, quỹ đã mua Ringers #879 từ Peter Molick, một nhà sưu tập trong lĩnh vực NFT, với giá 1.800 ETH (trị giá khoảng 5,9 triệu USD vào thời điểm đó). rằng hôm nay, anh vẫn sẽ ngông cuồng như vậy. Sau khi mua, zhusu đã tweet một bức ảnh của NFT, với dòng tweet "Chủ đề: Chúng tôi yêu ngỗng."
Bất kể bạn có hiểu điều này hay không, doanh số bán hàng tại thời điểm đó đã phá vỡ kỷ lục trong lịch sử bán hàng của OpenSea NFT, bạn có nghĩ rằng điều này đã kết thúc, nhưng không phải vậy. Thay vào đó, dưới quỹ StarryNight Capital, một số nhà sáng lập đã tăng cường nỗ lực đầu tư mạnh vào nghệ thuật NFT. Chúng bao gồm “Pepethe Frog NFT Genesis” với giá 1.000 ETH, “DANKRUPT” với giá 469 ETH và “Chân dung khỏa thân do AI tạo ra #7 Khung hình #184” với giá 300 ETH.
Theo tính toán của một số cư dân mạng, quỹ này đã chi hơn 21 triệu đô la Mỹ cho nền tảng NFT SuperRare, đồng thời mua hàng nghìn EHT trên các nền tảng khác như OpenSea với tổng giá trị 100 triệu đô la.
Những cư dân mạng cẩn thận cũng phát hiện ra rằng, mặc dù bằng chứng trên chuỗi cho thấy các giao dịch mua NFT lớn của Starry Night Capital trị giá hàng triệu đô la, nhưng chỉ có một công ty công khai khoản đầu tư vào quỹ như một phần của khoản tài trợ 100 triệu đô la. Với suy nghĩ này, không biết bao nhiêu thanh khoản của StarryNightCapital đến từ 3AC và những người sáng lập, và bao nhiêu được cung cấp bởi các nhà đầu tư bên ngoài.Phần dữ liệu này không thể biết được, giống như một số dữ liệu của 3AC, không rõ ràng.
Đêm đầy sao vốn nguy hiểm!
Với vấn đề thanh khoản của 3AC và việc thanh lý sau đó cùng các tin tức khác, nhiều cư dân mạng đang chú ý xem 3AC sẽ làm gì tiếp theo, đồng thời, cư dân mạng cũng nhắm đến các công ty con của 3AC.
Vào ngày 15 tháng 6, nhà nghiên cứu KyleWaters đã chỉ ra trên Twitter rằng StarryNight Club đã chuyển tất cả các NFT mà họ có được thông qua Super Rare sang địa chỉ mới. Đồng thời, những địa chỉ ví mới này dường như có một số kết nối với ví 3AC, nhưng tác giả suy đoán , những chuyển nhượng này có thể là để đáp ứng việc thanh lý, hoặc chúng có thể là chuyển nhượng tài sản.
Vì mối quan hệ giữa StarryNight Club và 3AC là rõ ràng, nhưng một số chi tiết vẫn chưa được hiểu rõ, nên chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán liệu quỹ này có độc lập với 3AC hay không. Nhưng như CFA John Hartery tuyên bố rằng tài sản của StarryNight Capital là độc lập, điều này tương đương với việc nói với chúng tôi rằng tài sản của quỹ không có khả năng được sử dụng để trả các khoản nợ của 3AC, bởi vì nói một cách logic, tiền thu được từ việc bán NFT trong quỹ là được phân phối cho các nhà cung cấp thanh khoản của quỹ, không phải cho các chủ nợ của 3AC.
Giả sử rằng chúng ta tuân theo logic trên, nếu 3AC đóng góp một lượng lớn thanh khoản cho StarryNight Capital, thì người thanh lý có thể buộc bán một số NFT của quỹ để làm cho vốn chủ sở hữu của quỹ có tính thanh khoản. Trong hoàn cảnh hiện tại, có vẻ như NFT của StarryNight Capital sẽ không được thanh lý. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, độ mờ đục của nền tảng, cùng với các chuyển động của ví, không loại trừ khả năng bị bán phá giá.
Có một tình huống khác, nếu Starry NightCapital bán NFT của mình, theo thị trường hiện tại và điều kiện thị trường NFT, mặc dù NFT có xu hướng phục hồi, nhưng nó đã không theo xu hướng của chiếc bánh lớn, đặc biệt là sau khi CPI của Mỹ được công bố vào đêm qua , NFT chất lượng tương đối cao đã thoát khỏi xu hướng tăng khi chiếc bánh giảm giá, nhưng vẫn còn một số cách để đạt được giá trị của các giao dịch mua trước đó. Nhiều NFT của quỹ có ý nghĩa lịch sử nhất định hoặc có giá trị bộ sưu tập duy nhất. Tôi nghĩ StarryNightCapital không nên bán những thứ này và có thể kiếm được nhiều tiền từ chúng. Xét cho cùng, 3AC rất giỏi đầu tư dài hạn và lạc quan về lĩnh vực tiền điện tử. Logo của 3AC là sự giải thích tốt nhất về triết lý đầu tư, ba mũi tên hướng lên.
Starry NightCapital tham gia thị trường vào thời điểm NFT tươi sáng nhất (vào tháng 8 năm ngoái, 1EHT vượt quá 3.000 đô la và vào tháng 11, nó đã tăng lên 4.800 đô la cho 1ETH), theo thị trường hiện tại, hầu hết các bộ sưu tập NFT mà nó đầu tư vào đã giảm mạnh (như của ngày hôm nay , 1ETH gần như tăng lên khoảng 1.000 đô la), điều đó có nghĩa là các NFT trước đây đã đạt được mức định giá đáng kinh ngạc hiện đang giao dịch ở một phần nhỏ so với mức cao nhất mọi thời đại của chúng. Trong sự suy thoái của môi trường chung, nó đã mang lại tổn thất nghiêm trọng cho StarryNight Capital và dẫn đến sự kết thúc chiến lược đầu tư tiên phong của quỹ.
Tất nhiên, mặc dù chúng tôi không biết liệu StarryNightCapital có được thanh lý hay không, nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi tưởng tượng rằng nếu nó được thanh lý, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể gặp phải cơ hội chỉ có một lần trong đời để mua một số thứ thú vị nhất. cổ phiếu trên thị trường với giá chiết khấu. Nếu điều này thực sự xảy ra, nó cũng sẽ là một cú sốc lớn đối với lĩnh vực NFT, bởi nó có thể làm giảm giá sàn của hầu hết các mặt hàng sưu tầm có giá trị trên thị trường. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ phải chờ xem liệu quỹ, một trong những bộ sưu tập NFT uy tín nhất thế giới, có trở thành nạn nhân của thị trường gấu khắc nghiệt nhất hay không.
Tính đến thời điểm báo chí, cả Starry Night Capital và Zhu Su đều không trả lời tư vấn và trả lời các câu hỏi từ PRO.
Các quan điểm trên chỉ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của nền tảng. Đầu tư là rủi ro, hãy đầu tư cẩn thận!
Anais
