Nghiên cứu đầu tư chuyên sâu AI Agent (Phần 2): Cách tìm kiếm cơ hội sớm

Được viết bởi: Cộng tác viên cốt lõi của Biteye Viee

Từ câu chuyện AI Meme ban đầu cho đến các khuôn khổ công nghệ vô tận đang nổi lên ngày nay Các ứng dụng đổi mới và sự phát triển nhanh chóng của thị trường đã mang lại khả năng vô tận cho đường đua Tác nhân AI. Những người chơi mới liên tục nổi lên và những gã khổng lồ lâu đời cũng đang cạnh tranh để triển khai Xu hướng tường thuật trên chuỗi đang dần biến mất. Làm thế nào để nắm bắt cơ hội tiếp theo để bứt phá?

Nếu bạn tò mò về những vấn đề này hoặc muốn bắt đầu chú ý đến những dự án tiên tiến này trong chuỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thì đây bài viết sẽ cung cấp Hướng dẫn vận hành có hệ thống. Từ cách thu thập thông tin, cách đánh giá dự án, đến việc xây dựng chiến lược đầu tư, chúng tôi giúp mọi người tìm thấy nhịp điệu của riêng mình trong chặng đường AI Agent.

1. Làm cách nào để khai thác Tác nhân AI trong giai đoạn đầu?

Bước đầu tiên không nên giới hạn bản thân trong một hệ sinh thái cụ thể, chẳng hạn như Base, Solana hoặc các dự án nổi tiếng như Virtuals và ai16z, vì bản thân các nền tảng này không phải là Nó không xác định liệu dự án có thể được phát hành hay không. Giá trị thực sự của AI Agent đến từ tính độc đáo và tính thực tế của dự án chứ không chỉ từ hệ sinh thái nơi nó tồn tại.

Các dự án Tác nhân AI ban đầu thường được hiển thị thông qua các phương tiện truyền thông và cộng đồng. Ví dụ: mọi người thường sử dụng Twitter để có được thông tin trực tiếp và tìm các dự án tiềm năng chưa có. vẫn được cất cánh. Sau đây là một số kênh khác để thu thập thông tin hiệu quả:

1. Cryptohunt @cryptohunt_ai: một nền tảng nghiên cứu đầu tư thông minh, phổ biến nhất theo những người theo dõi. của các dự án Twitter KOL và các dự án ban đầu.

Như hình bên dưới, Cryptohunt có thể theo dõi và đẩy các dự án mới tạo trên Twitter. Người dùng có thể theo dõi và đẩy các dự án mới tạo trên Twitter theo số lượng. số ngày tạo, số lượng người theo dõi, khu vực tiếng Anh/khu vực tiếng Trung Sàng lọc dựa trên sự chú ý của KOL và các chỉ số khác, đồng thời tiến hành nghiên cứu về các dự án liên quan. Ngoài ra, thông qua xếp hạng KOL về khả năng sinh lời của Cryptohunt, hãy tìm những KOL thường xuyên khai thác AI Agent và xem họ đã đề cập đến những dự án mới nào trên Twitter.

→ Truy cập liên kết:

https://www.cryptohunt.ai/zh- CN

https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/tokenMention

< mạnh>2. Biteye AI Daily @BiteyeCN: Biteye tweet tóm tắt hàng ngày về AI Các dự án mới và các dự án tiền tệ chưa phát hành đang được theo dõi, mức tăng trưởng của ngành và xếp hạng khối lượng giao dịch, cũng như thông tin quan trọng của ngành.

→ Liên kết truy cập: https://x.com/BiteyeCN

3. aixbt @aixbt_agent: Tác nhân AI dựa trên trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu từ mạng xã hội, xu hướng thị trường và các chỉ báo kỹ thuật để xác định các đồng tiền đầy hứa hẹn.

→ Truy cập liên kết: https://x.com/aixbt_agent

4. Memetics có giá trị sâu sắc @DV_Memetics: Nghiên cứu về tiền điện tử x trí tuệ nhân tạo cấp tổ chức, cung cấp nghiên cứu chuyên sâu và hiểu biết nhanh chóng.

→ Liên kết truy cập: https://x.com/DV_Memetics

2. Làm thế nào để đánh giá tiềm năng của Tác nhân AI?

Nếu một dự án chỉ chạy theo xu hướng và thiếu tính thực tế thì token của nó, giống như hầu hết các đồng Meme, sẽ dựa vào đầu cơ thị trường để kiếm lợi nhuận ngắn hạn và cuối cùng Cái nóng giảm dần không dấu vết. Hầu hết các lõi Tác nhân AI có thể chạy ra khỏi vòng tròn đều dựa trên việc giải quyết các vấn đề thực tế và cung cấp giá trị tương ứng, chẳng hạn như $ai16z, $zerebro, $swarms, v.v.

Ngoài ra, tư duy "thu hút sự chú ý" của nhóm dự án cũng là chìa khóa để đánh giá sự thành công của nó, chẳng hạn như liệu nó có thể ra mắt nhanh chóng thông qua những câu chuyện mới hấp dẫn hay không. các tính năng và phản ứng nhanh chóng với nhu cầu của cộng đồng, giữ cho nó trở nên phổ biến và hoạt động. Chỉ bằng cách này, dự án mới có thể có được chỗ đứng vững chắc trong cuộc cạnh tranh trên thị trường, dần dần tích lũy lòng trung thành và sự tin tưởng của người dùng, đồng thời đạt được tình hình đôi bên cùng có lợi giữa sản phẩm và thị trường.

Sau đây là một số khía cạnh có thể tham khảo khi đánh giá tiềm năng của Tác nhân AI:

1. Cường độ thảo luận trên mạng xã hội

Lượng thảo luận trên mạng xã hội thường có thể phản ánh trực tiếp mức độ chú ý của thị trường. Thông qua các công cụ như Cookie.fun, bạn có thể theo dõi mức độ phổ biến của Tác nhân AI trong thời gian thực và biết dự án nào có lượng thảo luận tăng đáng kể trong khoảng thời gian qua. Điều này không chỉ có thể giúp đánh giá mức độ hấp dẫn thị trường của dự án mà còn trở thành cơ sở quan trọng để đánh giá xu hướng giá của các token của dự án. Ví dụ: giá mã thông báo của dự án Đại lý ứng dụng được thảo luận nhiều nhất thường cho thấy mối tương quan tích cực với tâm lý thị trường.

Ngoài ra, hoạt động của cộng đồng chính là biểu hiện cốt lõi cho sức sống của dự án. Một dự án có sự hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ có thể thu hút người dùng và giữ chân các nhà phát triển nhanh hơn. Do đó, bạn cũng có thể chú ý đến tần suất tương tác, độ sâu thảo luận và sự tham gia của các thành viên trong cộng đồng dự án làm chỉ số để đánh giá liệu dự án có tiềm năng thị trường hay không.

Các bảng dữ liệu tùy chọn khác như sau:

• Cookie @cookiedotfun: https://www.cookie.fun/

Bao gồm các chỉ số quan trọng như khối lượng giao dịch của Đại lý AI, giá cả, định giá, số liệu thống kê về người nắm giữ, v.v., giúp người dùng nhanh chóng có được tổng quan về thị trường mỗi ngày.

• Cryptohunt @cryptohunt_ai：https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/ Dashboard/memeSearch

Chức năng tìm kiếm token Meme, nhập CA để xem giới thiệu token, giới thiệu dự án, KOL tiếng Trung và tiếng Anh Sự chú ý, phân tích tình cảm và mức độ phổ biến.

• Thị trường có tri giác @Decentralisedco: https://sentient.market/

  < /li>

Một nền tảng dữ liệu thị trường tập trung vào Đại lý AI, cung cấp phân tích chi tiết về các dự án cụ thể, bao gồm cảm tính trên tweet, lợi nhuận trung bình và khối lượng giao dịch. Nó cũng cung cấp bảng điều khiển độc quyền cho Virtuals, ai16z và các dự án khác.

• Kaito @_kaitoai: https://kaito.ai/

Theo dõi hiệu suất của các dự án Tác nhân AI thông qua chia sẻ sự chú ý, hiển thị các dự án có sự thay đổi chú ý lớn nhất trong ba tháng qua và cũng hỗ trợ chủ đề Twitter phân tích dữ liệu thảo luận

• Chỉ số dê AI @GoatIndexAI: https://www.goatindex.ai/

Tập trung vào hệ sinh thái Solana, cung cấp bảng điều khiển về thị phần dự án, giá và xếp hạng GitHub, sàng lọc mã thông báo, giai đoạn khởi động và các thông tin khác các chỉ số. Ngoài ra còn có kế hoạch bổ sung tín hiệu giao dịch và chức năng chỉ số AI trong tương lai.

• Alphanomics @Alphanomics_io: http://bubblescanner.io

Một công cụ phân tích trên chuỗi theo thời gian thực sử dụng máy quét bong bóng để nhanh chóng xác định dự án nào đang thu hút hoặc mất sự chú ý, hiện trên nhiều chuỗi Theo dõi 50+ Mã thông báo đại lý AI.

• Bộ công cụ tác nhân AI @chandan1_: https://www.aiagenttoolkit.xyz/

Bộ công cụ được quản lý bởi @chandan1_, tích hợp khung AI Agent, các công cụ khởi động, hướng dẫn và tài nguyên, rất phù hợp cho các nhà phát triển và được các nhà đầu tư sử dụng.

• kwantxbt @kwantxbt：https://x.com/kwantxbt

  < /li>

Một Tác nhân AI tập trung vào phân tích kỹ thuật có thể cung cấp phân tích kỹ thuật chi tiết bằng cách đánh dấu mục này trong nhóm X hoặc Telegram, bao gồm Điểm, mục tiêu và điểm dừng.

2. Các chỉ báo trên chuỗi

Tiền thông minh thường là cánh tay đắc lực của các dự án tiềm năng. Thông qua các công cụ như GMGN, các dự án mục tiêu có dòng vốn vào lớn có thể được theo dõi và có cơ hội có được cơ hội bố trí trước khi các dự án tiềm năng được công nhận rộng rãi.

Các công cụ khác để bạn lựa chọn như sau:

• GMGN @gmgnai: https://gmgn.ai/

Meme Coin Việc nắm giữ địa chỉ bắn tỉa ở hàng trước, bao gồm tiền thông minh, ví mới, nắm giữ KOL/VC, vị trí chuột và dữ liệu khác.

• Dune @Dune: https://dune.com/

Một nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi cung cấp các chức năng truy vấn mở. Người dùng có thể tạo hoặc sửa đổi trang tổng quan để trích xuất thông tin chính. Ví dụ: tìm kiếm "ai16z" để xem phân bổ vị trí, hiệu suất mã thông báo và thông tin thống kê khác.

• Arkham @arkham: https://www.arkhamintelligence.com/

Cung cấp dữ liệu chi tiết về địa chỉ ví, chẳng hạn như lịch sử giao dịch, báo cáo lãi lỗ, biểu đồ xu hướng tài sản, tỷ lệ thành phần tài sản, v.v.

• Debank @DeBankDeFi: https://debank.com/

Hỗ trợ tài sản đa chuỗi, theo dõi danh mục đầu tư được mã hóa ví cá voi, v.v.

• Zerion @zerion: https://app.zerion.io/

Kiểm tra xu hướng vốn của tiền thông minh, xem chi tiết giao dịch lịch sử theo ngày và cũng có chức năng Hoán đổi và Cầu nối.

• Nansen @nansen_ai：https://app.nansen.ai/smart-money< /p>

Phân tích, truy vấn và theo dõi dữ liệu trên chuỗi Danh mục mã thông báo của ví mục tiêu, đồng thời theo dõi các tương tác hợp đồng gần đây.

• 0xScope @ScopeProtocol: https://ai.0xscope.com/home

Công cụ địa chỉ theo dõi giao dịch trực quan để theo dõi dòng tiền vào và ra.

• Zapper @zapper_fi：https://zapper.xyz/zh

  < /li>

Tương tự như Zerion, bạn có thể xem các xu hướng hot trên chuỗi trong thời gian thực, bao gồm mức độ phổ biến của dự án, giao dịch, v.v.

• Phân tích dấu chân @Footprint_Data: https://www.footprint.network/

Theo dõi việc xây dựng vị thế, điều chỉnh vị thế và trạng thái nắm giữ của tiền thông minh, cũng như tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, các mối quan hệ tương tác, v.v.

• Coinstats @CoinStats: https://coinstats.app/

Xem các loại tiền tệ được nắm giữ bởi tiền thông minh và giá mua của chúng.

• Bản đồ bong bóng @bubblemaps: https://bubblemaps.io/

Phân tích trực quan về số lượng token được nắm giữ bởi các địa chỉ ví và mối quan hệ giữa các khoản tiền

3. Khả năng tăng trưởng doanh thu

AI Mô hình kinh doanh của dự án Đại lý có trưởng thành hay không là một chỉ báo quan trọng để đánh giá tiềm năng của nó. Ví dụ: Virtual và Clanker đã chứng minh khả năng sinh lời mạnh mẽ thông qua các mô hình doanh thu trên chuỗi được thúc đẩy bởi nền kinh tế mã thông báo. Sử dụng các công cụ như Dune để phân tích mức tăng trưởng doanh thu hàng ngày, số lượng người dùng đang hoạt động và mức tiêu thụ token của dự án. Những dữ liệu này có thể phản ánh những thay đổi trong hoạt động nền tảng và nhu cầu của người dùng. Ví dụ, Clanker đã dần củng cố vị thế của mình trên thị trường thông qua doanh thu và khối lượng giao dịch của người dùng ngày càng tăng.

4 , Chứng thực hiệu ứng người nổi tiếng

Chứng thực hiệu ứng người nổi tiếng thường có thể tạo thêm động lực để các dự án thoát ra khỏi vòng tròn. Sự hỗ trợ của các ông lớn không chỉ thể hiện việc bơm vốn và nguồn lực mà còn mang lại sự chú ý cao hơn cho dự án. Ví dụ: sự hỗ trợ của Marc Andreessen và Sam Altman cho dự án AI Agent có thể nâng cao độ tin cậy của dự án một cách hiệu quả và thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức và nhà phát triển tham gia hơn. Hãy chú ý đến xu hướng của các KOL nổi tiếng hoặc những người khổng lồ trong ngành, chẳng hạn như người sáng lập ai16z Shaw (@shawmakesmagic), người sáng lập Solana Anatoly (@aeykovenko), v.v., để lần đầu tiên nắm bắt được động lực của các dự án tiềm năng cao. Bạn có thể kiểm tra trạng thái người theo dõi thông qua Cryptohunt để xem liệu dự án có được những nhân vật nổi tiếng này công nhận hay không và liệu họ có đầu tư hoặc hợp tác phù hợp hay không. Điều đó cũng có thể đánh giá hiệu quả tiềm năng của dự án.

5. Quảng bá bởi các sàn giao dịch hàng đầu

Niêm yết trên các sàn giao dịch chính thống thường có nghĩa là Dự án đã được thông qua được xem xét chặt chẽ hơn và đã được thị trường thừa nhận ở một mức độ nhất định. Ảnh hưởng của việc trao đổi không chỉ có thể làm tăng mức độ tiếp xúc của dự án mà còn thu hút nhiều giao dịch hơn. Bằng cách theo dõi trong thời gian thực xem dự án có thể được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu hay không và liệu nó có được giao dịch trên nhiều nền tảng hay không, chẳng hạn như Coinbase, Bybit, Bitget, Upbit, v.v., những điều này có thể phản ánh trạng thái thị trường của dự án.

6. Theo dõi vị trí và sự khác biệt

Theo dõi dự án Tác nhân AI vị trí rất quan trọng đối với triển vọng thị trường của nó là rất quan trọng. Việc định vị đường đi rõ ràng không chỉ giúp dự án xác định rõ hướng phát triển mà còn giảm sự cạnh tranh với các dự án khác. Ví dụ: Tác nhân AI có thể chọn tham gia vào đường đua Meme và thu hút một lượng lớn người dùng bằng hiệu ứng giao tiếp mạnh mẽ của nó; hoặc có thể chọn tham gia vào đường đua dự án khung và tiếp tục thu hút các tài năng kỹ thuật bằng cách xây dựng một hệ sinh thái nhà phát triển mở. Thứ hai, lợi thế cạnh tranh khác biệt có thể giúp dự án nổi bật trong cạnh tranh khốc liệt và chiếm lĩnh thị phần. Do đó, bạn có thể chú ý xem liệu dự án có thể làm rõ lộ trình của mình và có những lợi thế cạnh tranh khác biệt nhất định hay không.

3. Chiến lược đầu tư vào Đại lý AI

Trong Đại lý AI Khi đường đua trưởng thành, điều quan trọng nhất là tránh chỉ chạy theo xu hướng đầu tư mà phải linh hoạt điều chỉnh chiến lược đầu tư theo các giai đoạn khác nhau của thị trường. Hãy nhớ rằng đầu tư hợp lý, thận trọng và đa dạng là chìa khóa để đối phó với biến động của thị trường và giảm thiểu rủi ro.

1. Tránh tập trung đầu tư quá mức

Mặc dù tiềm năng của Tác nhân AI đường đua rất lớn, Khi thị trường dần trưởng thành, “khoảng cách thông tin” dần thu hẹp lại, việc giữ vị trí toàn diện là rất nguy hiểm. Tốt nhất là nên chuyển vị trí dần dần và tránh đặt cược mọi nguồn lực vào một dự án hoặc một phân khúc nhất định ngay từ đầu. Tham gia đều đặn vào việc xây dựng thị trường thay vì bốc đồng một cách mù quáng.

2. Chiến lược đầu tư đa dạng

Tức là vừa đảm bảo sự ổn định của vị thế chính , Nó cũng có thể nắm bắt các dự án tiềm năng có lợi nhuận cao.

Tập trung vào các dự án hàng đầu đã chứng minh được giá trị thị trường và năng lực kỹ thuật của chúng. Ví dụ: các dự án như $ai16z, $ZEREBRO, v.v. đã có sự đồng thuận và nhận thức cao. có xu hướng duy trì mức tăng trưởng tương đối ổn định.

Thứ hai, bố trí các dự án có tiềm năng tăng trưởng cao về đổi mới công nghệ hoặc ứng dụng. Ví dụ: một số dự án trong lĩnh vực DeFAI hiện có thể phải đối mặt với những biến động của thị trường, nhưng chúng đại diện cho giai đoạn tiếp theo của lộ trình Tác nhân AI. Đối với những dự án này, tốt nhất bạn nên chú ý thực hiện khuôn khổ kỹ thuật và phản hồi của thị trường, đồng thời điều chỉnh vị thế kịp thời.

Cuối cùng, hãy sử dụng các vị thế nhỏ để đầu tư vào một số dự án nhỏ chưa rõ tiềm năng và có thể có những biến động lớn trong ngắn hạn. Mặc dù các dự án này có thể thu hút được sự quan tâm của thị trường trong ngắn hạn nhưng các rào cản cơ bản và kỹ thuật thường thấp và rủi ro tương đối cao. Bạn nên cực kỳ thận trọng khi lựa chọn những dự án này vì chúng có thể không nhất thiết phải có đủ tích lũy kỹ thuật và hỗ trợ cộng đồng, và rất dễ khiến những thay đổi trong tâm lý thị trường gây ra những biến động đáng kể hoặc thậm chí sụp đổ. Nên coi phần này là một dự án đầu cơ có rủi ro cao, có lợi nhuận cao để tránh đầu tư quá mức và đa dạng hóa quá mức danh mục đầu tư.

3. Tránh chạy theo giá cao và giảm vị thế kịp thời

Khi một dự án nào đó đảo chiều trong ngắn hạn Khi thị trường đi lên, nhiều người có xu hướng vội vàng đuổi theo cao hơn vì cho rằng đây sẽ là cơ hội lớn tiếp theo. Trên thực tế, việc hình thành bất kỳ xu hướng chính nào không thể đạt được chỉ sau một đêm và thường trải qua nhiều đợt hợp nhất. Nhiều dự án sẽ có giai đoạn biến động nên bạn nên tránh “FOMO” và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thị trường điều chỉnh. Tránh thêm vị thế ở mức cao để đảm bảo quyết định đầu tư hợp lý hơn.

Một mặt trái khác là khi hầu hết mọi người nhìn thấy sự tăng giá mạnh của một loại tiền tệ nhất định trong thời gian ngắn, họ thường bỏ qua nguy cơ điều chỉnh có thể xảy ra. Nếu không biết cách giảm vị thế của mình kịp thời, bạn có thể phải đối mặt với những biến động dữ dội của thị trường, dẫn đến chốt lời hoặc thậm chí thua lỗ. Vì vậy, cần thiết lập các chiến lược chốt lời và dừng lỗ, xem xét các vị thế thường xuyên và điều chỉnh kịp thời.

4. Kết thúc

Tác nhân AI đang định hình lại mô hình tường thuật của ngành công nghiệp mã hóa và nó Tiềm năng chắc chắn là rất lớn. Trong tương lai, nhiều dự án mang tính cách mạng hơn có thể xuất hiện trong lĩnh vực này trong đại dương xanh vẫn chưa được phát triển đầy đủ này, việc nắm bắt các giá trị cốt lõi, đa dạng hóa rủi ro và duy trì nghiên cứu đầu tư liên tục là chìa khóa để ứng phó với thị trường luôn thay đổi. sóng. Tôi hy vọng mọi người có thể tìm thấy cơ hội đầu tư cho riêng mình và trân trọng vùng cao trong câu chuyện mới này của AI Agent.