Ngành khai thác Bitcoin của Canada: Nhìn lại năm 2023 và hướng tới năm 2024

Năm 2023, ngành khai thác Bitcoin toàn cầu sẽ dần phục hồi từ đáy của "mùa đông tiền điện tử" năm 2022. Các chỉ số kinh tế khác nhau cho thấy sự chuyển biến tích cực: Giá Bitcoin tăng 154%, chỉ số chứng khoán của công ty khai thác niêm yết tăng 246% và phí giao dịch mạng (phần lớn không hoạt động kể từ giữa năm 2021) một lần nữa trở thành một phần quan trọng trong thu nhập của thợ mỏ. . Ngoài ra, chi phí liên quan đến năng lượng, lưu trữ và phần cứng đã giảm ở các mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, tình hình khai thác Bitcoin ở Canada hơi khó hiểu. Chính phủ đã gây áp lực vào năm 2022 và thực hiện một số chính sách nhắm mục tiêu và phân biệt đối xử rõ ràng đối với ngành, và những chính sách này vẫn được áp dụng cho đến năm 2023. Điều này đặt toàn bộ ngành vào thế phòng thủ (ngoại trừ Alberta). Vì điều này, những công ty lớn trong ngành đã bắt đầu chuyển sự chú ý ra nước ngoài để tìm kiếm những cơ hội thuận lợi hơn. Về vấn đề này, thị phần sức mạnh tính toán mạng toàn cầu của Bitcoin của Canada dự kiến ​​​​sẽ giảm từ 7%-8% xuống 4%-5% vào cuối năm 2022. So với năm 2021, mức giảm sẽ cao tới 13%.

Hình 1: Thị phần sức mạnh tính toán Bitcoin trên toàn cầu của Canada

< strong> Năm 2023, khi nền kinh tế sẽ cải thiện đáng kể và năm 2024, sẽ bị bao phủ trong "mây đen"

Ngành khai thác Bitcoin toàn cầu đã trải qua một giai đoạn khó khăn Sau năm 2022, sự thay đổi cuối cùng đã xảy ra vào năm 2023. Biểu đồ bên dưới cho thấy giá Bitcoin đã tăng 154%, gần như cân bằng mức giảm trong cả năm 2022.

Hình 2: Biểu đồ xu hướng giá bitcoin và độ khó khai thác

Đúng Lớn nhất điều bất ngờ đến từ sự gia tăng trở lại của phí giao dịch trên mạng Bitcoin. Do sự phát triển của số thứ tự và chữ khắc, lợi ích mà người khai thác nhận được trong phần phí giao dịch đã được cải thiện rất nhiều. Dữ liệu cho thấy phí giao dịch chiếm 7,6% phần thưởng khối vào năm 2023, trong khi vào năm 2022 con số này chỉ là 1,5%.

Hình 3: Thay đổi về phí giao dịch theo tỷ lệ phần thưởng khối

Là thước đo toàn diện về doanh thu của thợ đào Bitcoin trên một đơn vị sức mạnh tính toán, giá sức mạnh tính toán đã tăng từ 59 USD/PH/ngày lên 101 USD/PH/ngày, tăng tới 70%, do sự biến động đáng kể về phí giao dịch trong tháng 5 và tháng 12. . Giá điện năng tính toán trung bình năm 2023 là 75 USD/PH/ngày.

Hình 4: Tổng quan về biến động giá điện tính theo tiêu chuẩn đô la Mỹ

Mặc dù năm 2023 tương đối tốt, nhưng bầu trời năm 2024 dường như không trong xanh cho lắm và một "đám mây đen" đang lơ lửng trên bầu trời - sự kiện halving Bitcoin. Đây là một sự kiện xảy ra bốn năm một lần. Tác động trực tiếp là giảm một nửa doanh thu trợ cấp khối. Tác động thứ hai chứa đầy sự không chắc chắn và gây tranh cãi, cho dù đó là về giá Bitcoin, độ khó của mạng hay phí giao dịch. Một số người tin rằng sự kiện giảm một nửa sẽ đẩy giá tiền tệ lên cao; những người khác chỉ ra rằng độ khó của mạng sẽ giảm do sức mạnh tính toán suy giảm (do ngừng hoạt động của một số công cụ khai thác ít lợi nhuận hơn). Nếu phí giao dịch có thể tiếp tục cao (như trong sự kiện halving gần nhất) thì điều này cũng có thể bù đắp một số tổn thất về doanh thu do halving gây ra.

Tuy nhiên, tác động chính của việc giảm một nửa là chắc chắn. Nghĩa là, các công ty khai thác Bitcoin sẽ phải chịu mức doanh thu âm đáng kể trong thời gian ngắn. Sự kiện halving hiện dự kiến ​​sẽ diễn ra vào khoảng ngày 21 tháng 4 năm 2024.

Quy định của chính phủ tiếp tục gây tổn hại cho ngành khai thác mỏ, cản trở sự phát triển trên khắp Canada

< p style="text-align: left;">Sự xuất hiện của các cuộc biểu tình của tài xế xe tải vào năm 2022, cùng với thời kỳ khó khăn của mùa đông mã hóa vào thời điểm đó, các công ty khai thác mỏ của Canada đã trở thành mục tiêu cụ thể và phải chịu sự giám sát chính sách ngành cực kỳ bất công. Về bản chất, các nhà hoạch định chính sách ở tất cả các cấp chính quyền đã đưa ra quyết định sai lầm khi tách giàn khai thác khỏi các loại máy tính khác và áp đặt các loại thuế, giá điện cũng như quy định kết nối cụ thể đối với chúng. Do đó, vào năm 2023, ngành khai thác mỏ Canada đã thay đổi hoàn toàn lập trường phòng thủ và bắt đầu nỗ lực thành lập các tổ chức vận động nghiêm túc, lâu dài và phối hợp cho ngành khai thác mỏ.

Thật không may cho nền kinh tế Canada, chính sách công yếu kém đã khiến đất nước mất việc làm, đầu tư và doanh thu thuế. Ở cấp quốc gia, chính phủ Canada đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời trong việc tạo ra sự bất ổn, gây tổn hại đến việc làm và đầu tư trong quá trình này. Vào tháng 2 năm 2022, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi “làm rõ” mà không thông báo trước cho ngành khai thác, tuyên bố rằng việc khai thác tài sản kỹ thuật số không cấu thành một “hoạt động thương mại” ở Canada. Đề xuất này sẽ khiến tất cả các công ty khai thác tài sản kỹ thuật số không thể nhận được khoản tín dụng thuế bán hàng đầu vào dành cho tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu khác. Đề xuất chưa từng có này sẽ tạo ra mức thuế ẩn 5% -15% đối với chi phí khai thác Bitcoin ở Canada và gây ra tác hại không thể khắc phục cho các công ty Canada đang cạnh tranh trong thị trường cạnh tranh toàn cầu.

May mắn thay, với sự nỗ lực của Hội đồng kinh doanh tài sản kỹ thuật số mới thành lập và các công ty thành viên như Hut8, Hive, Bitfarms, Iris Energy, Argo và DMG, tương ứng với The giải pháp đã hết. Mặc dù đề xuất này đã trở thành luật, nhưng các nhà lập pháp đã thực hiện một sửa đổi có thể dẫn đến việc các thợ mỏ được hưởng tín dụng thuế bán hàng đầu vào nếu Cơ quan Thuế vụ Canada xác định trong quá trình xem xét từng trường hợp cụ thể rằng họ bán dịch vụ máy tính theo cách tương tự như dữ liệu thông thường. cách để bán sức mạnh tính toán cho các nhóm khai thác ở nước ngoài, điều này sẽ áp dụng cho hầu hết các công ty trong ngành ở Canada. Với hàng trăm triệu đô la tín dụng thuế, việc làm và đầu tư đang bị treo lơ lửng, ngành này vẫn đang chờ phản hồi từ Cơ quan Thuế vụ Canada và quyết định từng trường hợp cụ thể về những vấn đề này. Bản cập nhật dự kiến ​​sẽ được phát hành vào đầu năm 2024.

Tại British Columbia, Manitoba, Quebec, New Brunswick và Newfoundland và Labrador, 2022 Lệnh cấm kết nối mới vẫn có hiệu lực. Những khu vực này có nguồn điện sạch nhất, rẻ nhất và dồi dào nhất thế giới, thu hút đầu tư từ ngành khai thác mỏ toàn cầu. Nhưng các tỉnh này bất ngờ chọn cách đóng cửa đối với doanh nghiệp này thay vì tận dụng cơ hội để thực hiện các công việc cần thiết nhằm đơn giản hóa việc đánh giá ứng dụng và tăng tính linh hoạt của hệ thống lưới điện. Các tỉnh đã bày tỏ lo ngại về việc sử dụng điện vào thời điểm cao điểm, phớt lờ (hoặc không hiểu) tính linh hoạt vốn có của ngành khai thác mỏ trong việc sử dụng năng lượng. Nhưng những lệnh cấm này không áp dụng cho bất kỳ loại hình công nghiệp điện toán nào khác, bất kể việc sử dụng năng lượng.

Tại British Columbia, Conifex Timber đã tìm cách đầu tư vào ngành khai thác mỏ và có hành động pháp lý chống lại lệnh cấm của tỉnh. Trong sách trắng được phát hành công khai, Conifex chỉ ra rằng các hành động của nội các tỉnh đã vi phạm luật pháp, can thiệp vào hệ thống quản lý và vi phạm một cách hiệu quả các mục tiêu kinh tế, giảm lượng carbon và hòa giải của chính phủ.

Alberta rõ ràng là một trường hợp ngoại lệ trong môi trường đầy thử thách này. Các quan chức được bầu trong tỉnh nhận ra lợi ích của ngành khai thác tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là trong việc tạo việc làm công nghệ cao, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa, cũng như tiềm năng bền vững của hệ thống năng lượng và môi trường. Họ đang tích cực tìm kiếm đầu tư và khuyến khích phát triển kinh tế. Vào tháng 7, Thủ tướng Danielle Smith và Bộ trưởng Dale Nally đã tham dự Sàn giao dịch khai thác Bitcoin của Liên minh Blockchain Canada Stampede, trong khi Bộ trưởng Nate Glubish phát biểu về lợi ích của việc khai thác tại “Bitcoin Rodeo”. Bộ trưởng Dale Nally thậm chí còn tham gia Hội nghị trao đổi thương mại Texas thường niên lần thứ hai của Liên minh Blockchain Canada.

Tại Ontario, Bộ Năng lượng dường như đã từ bỏ kế hoạch loại trừ những người khai thác tiền điện tử tham gia ICI vào năm 2022. ICI là một chương trình bảo tồn điện cho phép người tham gia giảm nhu cầu điện trong 5 giờ sử dụng điện cao điểm, từ đó giảm chi phí điều chỉnh toàn cầu.

Thợ mỏ Canada rất kiên cường và mở ra các thị trường mới

Chính sách Quản lý kém không thể ngăn cản các công ty Canada đổi mới và thâm nhập thị trường mới.

Có lẽ đáng chú ý nhất là Hut8 đã hoàn thành giao dịch M&A lớn nhất trong lịch sử ngành vào tháng 11, một vụ sáp nhập toàn bộ cổ phiếu với US Bitcoin Corp. Công ty kết hợp, New Hut, sẽ có trụ sở tại Hoa Kỳ và trở thành một trong những nhà khai thác lớn nhất các cơ sở khai thác tự động và máy tính hiệu suất cao ở Bắc Mỹ với tổng công suất phát điện khoảng 825 megawatt.

Các công ty khai thác tập trung vào năng lượng sạch khác như Hive và Bitfarms đã mở rộng hoạt động ra bên ngoài Canada. Bitfarms đã nhận được giấy phép sử dụng cơ sở khai thác 100MW ở Argentina và hợp đồng thủy điện lên tới 150MW ở Paraguay, trong khi Hive đã hoàn tất việc mua lại trung tâm dữ liệu thủy điện ở Thụy Điển vào cuối năm.

Về mặt phần cứng, chúng tôi nhận thấy một số sự hợp tác đáng chú ý vào năm 2023. Hive đã triển khai BuzzMiner được hỗ trợ bởi Blockscale ASIC của Intel vào tháng 1 sau nhiều tháng lập kế hoạch, phát triển kỹ thuật, triển khai các quy trình của nhà máy, thử nghiệm thực địa và hợp tác toàn cầu. Cuối năm đó, ePIC Blockchain có trụ sở tại Toronto đã công bố hợp tác với Chain Reaction để sản xuất hệ thống khai thác thế hệ tiếp theo của ePIC để khai thác Bitcoin.

Các công ty khai thác mỏ bước vào các lĩnh vực tăng trưởng doanh thu mới vào năm 2023. DMG mở rộng kinh doanh bằng cách mạo hiểm sang lĩnh vực chữ khắc và số thứ tự và trở thành người dẫn đầu thị trường này. Hut8 đã ký một thỏa thuận với Bộ Y tế Nội vụ ở miền nam British Columbia để cung cấp các dịch vụ thuê chung an toàn, thể hiện sự mở rộng của nó ngoài việc khai thác Bitcoin. Đồng thời, Iris Energy đã bắt đầu mở rộng sang thị trường trí tuệ nhân tạo, thể hiện cam kết mở rộng sản phẩm và mở rộng chiến lược trung tâm dữ liệu điện toán hiệu suất cao.

BlockLAB đã giới thiệu một hệ thống đổi mới, kể từ khi thí điểm vào năm 2022, đã cung cấp cho các hoạt động trong nhà kính một giải pháp bằng cách khai thác lượng nhiệt dư thừa được tạo ra trong quá trình khai thác Bitcoin. giải pháp sưởi ấm thân thiện với môi trường và chi phí thấp. Ngoài ra, các nhà sản xuất container như Upstream Data, CryptoTherm, Bit-Ram và Intelliflex tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong các hệ thống làm mát không khí và nước cải tiến ở Bắc Mỹ.

Hình 5: Tin tức về ngành khai thác Bitcoin của Canada năm 2023

Vào năm 2024, những người khai thác Bitcoin phải đối mặt với những thách thức và tìm kiếm cơ hội

Mặc dù sự phục hồi của giá Bitcoin và phí giao dịch đã mang lại cho những người khai thác sự dễ dàng cần thiết, nhưng sự kiện giảm một nửa sắp tới sẽ tập trung sự chú ý của ngành vào lãi và lỗ cuối cùng. Mặc dù hướng đi của giá Bitcoin, độ khó của mạng và phí giao dịch vẫn chưa chắc chắn, nhưng việc giảm một nửa phần thưởng khối là chắc chắn và sẽ gây ra doanh thu âm đáng kể. Để tồn tại, các công ty cần giảm chi phí, tăng hiệu quả và bảo vệ lợi nhuận.

Về mặt chính sách, ngoại trừ Alberta, khả năng cải thiện ở các khu vực khác không cao lắm. Thật không may, Đảng Tự do liên bang không coi ngành tài sản kỹ thuật số là một cơ hội kinh tế mà là cơ hội để tấn công đảng đối lập của họ. Giá Bitcoin phục hồi có thể thay đổi tính toán bầu cử, nhưng theo các cuộc thăm dò, Justin Trudeau và Đảng Tự do sẽ tiếp tục tấn công Pierre Poilievre và Đảng Bảo thủ vì sự ủng hộ của họ đối với ngành tài sản kỹ thuật số. Ở cấp tỉnh, sức ì quan liêu sẽ khiến việc đảo ngược lệnh cấm vào năm 2024 khó có thể xảy ra. Vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để chính quyền cấp tỉnh và các nhà điều hành lưới điện hiểu được lợi ích của ngành.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng việc xây dựng hệ thống vận động chính sách nghiêm túc, lâu dài và có phối hợp ở Canada là một doanh nghiệp đáng đầu tư. Cuối cùng, Canada bị thu hút một cách tự nhiên bởi năng lượng dồi dào, chi phí thấp và bền vững, lực lượng lao động có tay nghề cao, khí hậu lạnh, cơ sở hạ tầng công nghiệp chưa được sử dụng đúng mức, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và môi trường chính trị tương đối ổn định, an toàn. trong ngành khai thác tiền điện tử và các ngành điện toán sử dụng nhiều năng lượng khác.

Nếu các cuộc thăm dò cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào thì đó là sự thay đổi chính trị đang diễn ra. Để tận dụng cơ hội này, ngành khai thác phải tiếp tục chứng minh giá trị của mình và những người khai thác phải tạo ra nhiều việc làm hơn, bao gồm các nhà sản xuất phần cứng, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và kỹ sư phần mềm. Chúng sẽ mang lại đầu tư cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là ở các vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa, nơi cơ hội bị hạn chế và cơ sở hạ tầng công nghiệp không được sử dụng đúng mức. Ngoài ra, các công ty khai thác đang tận dụng triệt để khí thải tự nhiên được đốt hoặc thải ra, hỗ trợ sự ổn định của lưới điện thông qua đáp ứng nhu cầu và cho phép xây dựng các tài sản sản xuất năng lượng tái tạo mới, chắc chắn sẽ cải thiện hiệu quả và tính bền vững của hệ thống năng lượng và môi trường. Có lẽ quan trọng nhất là họ vận chuyển năng lượng còn tồn đọng của Canada đến các thị trường quốc tế mà không cần đường dây điện hoặc cơ sở hạ tầng đường ống vì năng lượng tính toán được bán qua internet.

Thành công của Canada trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử vào năm 2024 và hơn thế nữa sẽ phụ thuộc vào khả năng của ngành trong việc hiện thực hóa lợi ích bằng cách giảm chi phí và tăng hiệu quả. Và liệu chúng ta có thể tiếp tục đào tạo công chúng và các nhà hoạch định chính sách về lợi ích của việc khai thác tiền điện tử hợp lý và cố gắng chấp nhận nó.