CEO của Delphi Digital: 20 dự án tiền điện tử yêu thích của tôi năm 2024

Tác giả Anil Lulla, Giám đốc điều hành của Delphi Digital Dịch: Golden Finance xiaozou

Mọi người thích nói rằng tiền điện tử không có PMF (product market fit), nhưng theo quan điểm của tôi, nói như vậy cho thấy họ là một nhóm hoài nghi, không dành thời gian khám phá các ứng dụng khác nhau mà các nhà phát triển trên khắp thế giới liên tục đưa ra.

Tôi muốn nêu bật một số ứng dụng tiền điện tử yêu thích mà tôi đã sử dụng vào năm 2024, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho một số bạn dùng thử. Các nhóm này làm việc chăm chỉ để tạo ra những sản phẩm hữu ích và ít nhất chúng ta có thể dành thời gian để kiểm tra nỗ lực của họ.

Trước khi chúng ta đi sâu vào phần này, chúng tôi xin đưa ra một số tuyên bố từ chối trách nhiệm và tiết lộ. Cá nhân tôi đã tiếp xúc với những sản phẩm này và/hoặc token của chúng theo nhiều cách khác nhau. Tôi sử dụng * để chỉ ra bất kỳ dự án nào mà tôi đã gặp dưới bất kỳ hình thức nào. Không có điều nào trong số này cấu thành lời khuyên tài chính - chỉ là bản tóm tắt suy nghĩ của tôi về các dự án tôi yêu thích trong năm. Thứ tự xuất hiện của các mục trong bài viết này không thể hiện mức độ ưu tiên của các mục.

1, HyperLiquid

Để nổi bật, HyperliquidX đã làm rất tốt. Có lẽ bạn đã đọc hàng nghìn tweet về nó trong tháng qua, vì vậy tôi sẽ nói ngắn gọn về suy nghĩ của mình. Tất cả những người sử dụng sản phẩm này thường xuyên đều yêu thích nó mà không có ngoại lệ. Trên thực tế, tôi chưa nghe nhiều lời phàn nàn - cho đến nay, chúng ta không thể nói như vậy về nhiều ứng dụng mã hóa.

Tôi cố gắng không sử dụng đòn bẩy thường xuyên, vì vậy tôi không phải là người dùng mục tiêu của HyperLiquid. Trên thực tế, lần đầu tiên tôi sử dụng ứng dụng là khi tôi mua mã thông báo HYPE* khi ứng dụng này ra mắt. Nhanh chóng, tôi đã hiểu lý do tại sao người hâm mộ của nó lại say mê nó suốt cả năm. UI/UX không chỉ mang phong cách CEX (trao đổi tập trung) (vâng, tôi biết nó chỉ có bốn trình xác thực), mà còn thấy nhóm phản hồi nhanh như thế nào trước những lời chỉ trích, mối quan tâm và phản hồi của người dùng trong sự bất hòa của họ... Nhanh như thế nào nó thậm chí còn thú vị hơn.

Kể từ khi thành lập vào năm 2023, HyperLiquid đã tích lũy được một cộng đồng cuồng nhiệt với hơn 200.000 người dùng và khối lượng giao dịch tích lũy gần 450 tỷ đô la Mỹ. Nền tảng này hiện có hơn 2,5 tỷ USD ở các vị trí mở. Nó đã rất thành công và hiện chiếm hơn 60% tổng số USDC của Arbitrum.

Kể từ khi HYPE ra mắt, mọi người đã quan tâm đến nó không chỉ vì UI/UX sạch sẽ của nó như một nền tảng giao dịch. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng nó đã hình thành một hệ sinh thái ấn tượng. Dự án không chỉ hứa hẹn một tương lai thú vị mà còn mang đến một tầm nhìn đầy tham vọng.

2, Polymarket

Thị trường dự đoán là một trường hợp sử dụng mà tôi rất hào hứng kể từ khi bước vào không gian tiền điện tử vào năm 2017 và tôi nghĩ đây sẽ là trường hợp sử dụng đầu tiên thực sự thành công với các dự án đầu tiên như Augur. Rõ ràng, đây không phải là trường hợp. Gần 7 năm sau, thị trường dự đoán chính thức trở thành xu hướng chủ đạo vào năm 2024 nhờ Polymarket. Nó hoạt động hoàn hảo vào đêm bầu cử ở Hoa Kỳ, thông báo trước người chiến thắng trong cuộc bầu cử mà tôi tin là quan trọng nhất trong thế hệ chúng ta. Để bổ sung thêm một số bối cảnh ở đây, Polymarket đã xử lý 3,6 tỷ USD tiền cá cược bầu cử và dự đoán chiến thắng của Trump sáu giờ trước AP.

Nó đã tự mình tạo ra một hình thức truyền thông mới và cung cấp cho thế giới các điểm dữ liệu bổ sung để mọi người sử dụng khi nhận được thông tin từ các nguồn có khả năng sai lệch khác. tình huống trong tương lai. Rất nhiều người kêu gọi loại bỏ nó sau cuộc bầu cử, nhưng thành thật mà nói, nó đang hoạt động khá tốt. Con số này thấp hơn mức cao nhất trong tháng 11 nhưng vẫn cao hơn mức giữa tháng 10. Tôi vẫn sử dụng nó thường xuyên để xem thị trường nào đang hoạt động và có vẻ như lĩnh vực thể thao đang bắt đầu giành được nhiều thị phần hơn trên đó.

Ngoài ra, chúng ta nên khen ngợi khi thích hợp. Fun.xyz đã xây dựng một sản phẩm thanh toán tuyệt vời cho Polymarket, cho phép người dùng gửi bất kỳ đồng xu nào vào bất kỳ chuỗi, thẻ hoặc CEX nào (Binance, Coinbase, v.v.). Một số người bạn thường xuyên của tôi thậm chí còn sử dụng nó và không phàn nàn gì về nó. Trải nghiệm người dùng tiền điện tử không tệ như mọi người nói!

3, Farcaster

Thành thật mà nói, mặc dù tôi là người dùng Warpcast hàng ngày trong nửa đầu năm 2024, nhưng tôi chỉ mở nó nhiều nhất một hoặc hai lần một tuần trong nửa sau. Bước sang năm 2025, một điều tôi muốn làm là thay đổi tình trạng này.

Đầu năm 2024, tôi tham dự FarCon ở Los Angeles và hầu hết những người tôi nói chuyện ở đó đều là những người xây dựng Farcaster. Đây thực sự là một dấu hiệu tăng giá. Mặc dù mới chỉ là những ngày đầu nhưng nhiều nhà xây dựng đang tập trung vào việc tạo ra thứ gì đó thực sự thú vị và phù hợp, mang đến cho Farcaster cơ hội gây ấn tượng với một cộng đồng tận tâm và thích phiêu lưu. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy rất nhiều thứ kỳ lạ được sinh ra xung quanh biểu đồ xã hội này vào năm 2025.

Tôi cũng tin rằng Dan Romero và nhóm của anh ấy sẽ tiếp tục đổi mới nhanh chóng. Việc họ tập trung vào các tính năng giúp người dùng cốt lõi phát triển biểu đồ xã hội và danh tiếng của họ sẽ tạo ra một hộp cát tuyệt vời để các nhà xây dựng tạo ra những trải nghiệm mới. Các tính năng như kênh, khung và mã thông báo tiền boa (chẳng hạn như DEGEN) đã phát triển những cách mới để điều phối các tương tác xã hội. Những trò chơi như Clankermon và Stokefire đã giới thiệu cho tôi một số nội dung thú vị và độc đáo.

Mặc dù giảm 50% so với mức đỉnh nhưng nó vẫn hoạt động tốt về mặt giữ chân người dùng.

4, Ethena

Tại Delphi, chúng tôi đã kỳ vọng rất cao vào việc phát hành ETH, nhưng bằng cách nào đó nó đã vượt quá mong đợi của chúng tôi. Trong năm qua, USDe tổng hợp của ETH đã tăng lên gần 6 tỷ USD. Trong số các stablecoin, nó hiện chỉ đứng sau Tether và USDC.

Tôi đặc biệt ấn tượng khi Ethena gần đây hợp tác với Blackrock để ra mắt một loại tiền ổn định USD mới USDtb, được cung cấp bởi Blackrock Được hỗ trợ bởi Quỹ BUIDL. Giống như USDC, USDtb được hỗ trợ bởi tài sản dự trữ là tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Trong ngắn hạn, lợi suất của USDe có thể vẫn ở mức cao do vấn đề tài chính. Tuy nhiên, ETH hiện có khả năng linh hoạt điều chỉnh sản lượng kho tiền để bổ sung USDe. Điều này tạo ra một “sàn” APY xung quanh lãi suất tín phiếu Kho bạc một cách hiệu quả, cho phép ETH mở rộng quy mô hơn nữa.

Giống như hầu hết mọi người, tôi lạc quan về sự phát triển của stablecoin vào năm 2025. Giá trị thị trường hiện tại là khoảng 200 tỷ USD và tôi nghĩ nó sẽ vượt quá 300 tỷ USD và dự kiến ​​sẽ đạt hơn 400 tỷ USD vào năm tới. Tôi nghĩ ETH, với sản phẩm thông minh và tiếp tục tập trung vào hội nhập, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp thu hút vốn đáng kể vào chuỗi. Chúng tôi đã thấy các stablecoin phi tập trung hoặc USD tổng hợp khác được tích hợp vào DeFi theo nhiều cách khác nhau và USDe của ETH dường như là đồng tiền đầu tiên thực hiện tốt công việc tích hợp với CEX (sàn giao dịch tập trung) và TradFi. Điều này giúp họ sớm xây dựng một con hào vững chắc trong khi theo đuổi các thị trường tiền điện tử lớn nhất.

5, Gunzilla

Delphi được biết đến là người có niềm đam mê với ngành công nghiệp trò chơi tiền điện tử. Thông qua công việc ban đầu và đầu tư vào các nhóm như Axie Infinity, Yield Guild và Immutable, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để giúp đưa trò chơi ra thị trường và đưa đại chúng vào thế giới tiền điện tử. Gunzilla Games đã làm được điều này – người dùng không gặp bất kỳ trở ngại nào từ thành phần mã hóa.

Trò chơi battle royale có chủ đề cyberpunk Off the Grid là trò chơi tiền điện tử đầu tiên được phát hành trên Playstation và Xbox. Thu hút hơn 12 triệu ví và 230 triệu giao dịch. Người chơi đã dành hơn 4 triệu giờ để phát trực tiếp trò chơi trên các nền tảng như Twitch và trò chơi đã hai lần được xếp hạng trong số ba trò chơi phát trực tiếp hàng đầu. Nó sử dụng cơ chế chơi để sở hữu của Avalanche để thực hiện những lợi ích được nhắc đến nhiều của tiền điện tử đối với việc chơi game: quyền sở hữu kỹ thuật số có thể làm tăng sự gắn bó của người chơi.

Tôi thực sự khuyên bạn nên nghe cuộc trò chuyện của Piers Kicks với những người sáng lập Gunzilla trên Delphi Podcast vào tháng trước. Sự chú ý tuyệt vời của nhóm đến từng chi tiết và cam kết cung cấp những gì người chơi thực sự muốn là điều hiển nhiên. Hiện tại, họ đang phát triển sản phẩm của riêng mình khi nỗ lực trở thành cơ sở hạ tầng cho nhiều trò chơi AAA chính thống hơn được phát hành trong hệ sinh thái của họ. Tôi thực sự vui mừng khi có cái nhìn thoáng qua về cách Gunzilla tiếp tục phát triển và định hình tương lai của trò chơi tiền điện tử.

6, Ngọn hải đăng

Delphi đã đầu tư vào nhiều công cụ theo dõi danh mục đầu tư (Zapper, Debank) và công cụ quan sát ví trong nhiều năm, những công cụ mà chúng tôi tin rằng có tiềm năng trở thành công cụ chính thống trong thế giới tiền điện tử. Những công cụ như thế này, cùng với Nansen, đã trở thành công cụ chính để tôi quản lý ví và quan sát người khác. Cho đến vài tuần trước, tôi vẫn theo dõi thủ công tổng danh mục đầu tư của mình bằng bảng tính và các ứng dụng khác.

Will Price tình cờ nhắc đến Lighthouse với tôi và tôi đã bị cuốn hút kể từ đó. Cho đến nay, đây là công cụ theo dõi danh mục đầu tư tốt nhất và đầy đủ nhất mà tôi từng sử dụng. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; Tôi đã nói chuyện với nhóm trong vài ngày dùng thử ứng dụng và họ cực kỳ chú trọng đến quyền riêng tư.

Trong số tất cả các ứng dụng tôi đã đề cập trong bài viết này, tôi đoán đây là ứng dụng mà nhiều người vừa nghe nói đến. Tôi rất ấn tượng với nó và tôi nghĩ đó là một nỗ lực thông minh. Tôi đã tìm kiếm một sản phẩm như thế này trong nhiều năm và tôi rất vui vì cuối cùng đã tìm thấy nó. Tôi không có mối quan hệ tài chính nào với Lighthouse, mặc dù tôi đã yêu cầu nhóm Lighthouse cho phép tôi đầu tư. Tôi chỉ là một người dùng rất hài lòng với sản phẩm của họ.

7, Pump.fun

Năm nay, Pump.fun chuyển sự chú ý sang tính thanh khoản. Tôi không nghĩ cơ chế này nhận được đủ tín nhiệm xứng đáng - đó là một giải pháp đơn giản nhưng cần thiết với PMF (phù hợp với thị trường sản phẩm) mạnh mẽ và dễ hiểu. Nó hạ thấp ngưỡng đồng thời thúc đẩy việc phát hành công bằng hơn và cơ chế liên kết của nó giúp giảm thiểu rủi ro bị kéo thảm.

Trong một năm, Pump.fun đã thu được hơn 300 triệu USD phí và giúp phát hành hơn 5 triệu token. Mặc dù mọi người trong không gian đều mong đợi nhóm sẽ mở rộng theo chiều dọc bằng cách tung ra DEX (sàn giao dịch phi tập trung), nhưng thay vào đó, họ lại chọn phát triển theo chiều ngang bằng cách khám phá những cách mới để thu hút sự chú ý. Trong các cuộc trò chuyện của tôi, phát trực tiếp ban đầu có vẻ là một hướng đi bất ngờ. Cuối cùng nó đã vượt khỏi tầm tay, nhưng chủ yếu là vì nó quá thành công.

Dù muốn hay không, bất cứ thứ gì có thể tài trợ được chắc chắn sẽ được tài chính hóa. Pump.fun có tiềm năng xây dựng một ứng dụng xã hội xoay quanh hoạt động đầu cơ, vì vậy tôi không thể không đề cập đến chúng ở đây. Nhân tiện, khoản đầu tư của tôi vào Pump.fun là thông qua khoản đầu tư thiên thần nhỏ chứ không phải thông qua Delphi Ventures. Đó là một quyết định dễ dàng khi đặt cược vào những người sáng lập, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên trước khả năng thực thi của họ.

8, GOAT

Có lẽ khoảnh khắc tiền điện tử yêu thích của tôi trong năm là khi không gian Crypto x AI tìm thấy một hộp cát thử nghiệm - Twitter và ví. Nhóm Delphi của chúng tôi đã bày tỏ sự phấn khích và tò mò của chúng tôi về giao lộ này. Ngay khi chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu về Crypto x AI, GOAT đã được phát hành và thu hút mọi sự chú ý trong không gian tiền điện tử.

Chứng kiến ​​Thử nghiệm Turing trở thành hiện thực là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, khi mọi người trên Twitter về Crypto đặt câu hỏi bot nào là AI và bot nào là người thật. Dù sớm đến đâu, tôi nghĩ GOAT là một trong những sự kiện quan trọng nhất của năm 2024 vì nó cung cấp một cách hữu hình để suy nghĩ về khả năng tương tác của giao điểm quan trọng này giữa tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo. Kể từ đó, chúng tôi đã theo dõi sự phát triển của các đại lý này và chứng kiến ​​các nhóm đổi mới, nổi bật và thu hút sự chú ý. Điều thú vị là mức độ tương tác cao của tất cả các nâng cấp này, với nỗ lực của mỗi nhà phát triển được tối đa hóa bằng cách có thể áp dụng cho các tác nhân khác. Mặc dù một số bot này gây khó chịu nhưng tôi thực sự tin rằng vào năm 2025, những tác nhân này sẽ tràn ngập những thứ thực sự thú vị và thậm chí kỳ quặc trên internet.

9, ẢOHệ sinh thái< /h2>

Bây giờ tôi sẽ không viết quá nhiều về Virtuals vì đây là một trong những dự án mới mà tôi đang thực hiện. Tôi chỉ cảm thấy đây là một chiến lược "cuốc và xẻng" dành cho các đặc vụ AI. Cho đến nay, họ đã phát hành hơn 12.000 proxy. Đừng hiểu sai ý tôi, hầu hết các đại lý vẫn rất tệ và đôi khi tốt nhất chỉ là những người phản hồi khó chịu. Tuy nhiên, tôi mong đợi sự cải thiện theo cấp số nhân trong những tháng tới, khiến dự án này đáng để mắt tới.

Aixbt* là một tài khoản đặc biệt hấp dẫn đáng được quan tâm và theo dõi. Dữ liệu không nói dối và nó đang chiếm lĩnh tâm trí của tiền điện tử và vì lý do chính đáng. Nó chỉ đơn giản là tweet ra bản alpha - nhưng nó được hỗ trợ bởi nhiều năm nghiên cứu của 0rxbt, người đã dành thời gian thu thập lượng lớn dữ liệu về tiền điện tử và quản lý một biểu đồ xã hội Twitter về tiền điện tử thông minh mang lại cho aixbt một "cá tính". Trong khi nhiều người nổi tiếng về tiền điện tử thường nói về các dự án tương tự trong phòng phản hồi Twitter về tiền điện tử thì aixbt luôn đưa ra bản alpha mới, hầu hết là các dự án mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

10và11: MetaDAOvàMetaLeX

Rất ít người biết/nhớ điều này, nhưng Delphi là một trong những người đầu tiên vào năm 2019 Get DAO (Synthetix) Công ty bồi thường. Kể từ đó, chúng tôi đã tích cực thực hiện hàng chục quy trình quản trị và thậm chí còn giúp thiết kế các hệ thống và dự án quản trị cho tiền điện tử như Gitcoin. Ban đầu, DAO là khía cạnh thú vị nhất của không gian này đối với tôi. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của tôi giảm dần khi chúng tôi phải đối mặt với sự phức tạp khi làm việc với DAO. Hầu hết các DAO được thành lập để đạt được một số tầm nhìn đầy tham vọng, nhưng họ dành toàn bộ thời gian để tập trung vào cách "DAO". Năm nay, hai dự án nổi bật nhờ cách tiếp cận thực tế nhằm giải quyết những thách thức này: MetaDAO và MetaLeX (mặc dù cả hai đều có tên Meta nhưng hai dự án này không liên quan).

MetaDAO đã khơi dậy rất nhiều cuộc thảo luận thú vị trong Delphi (phần lớn nhờ vào META maxi mrink0 của chúng tôi). Trong khi một số người chỉ trích Solana vì thiếu đổi mới thì MetaDAO là dự án đầu tiên trên thế giới triển khai chế độ tương lai. Tôi phải đề cập đến nó ở đây vì đây là một trong những thử nghiệm trên chuỗi thú vị nhất mà tôi từng thấy vào năm 2024.

Không giống như các phương thức bỏ phiếu truyền thống, MetaDAO sử dụng thị trường để dự đoán và quyết định kết quả tốt nhất cho DAO. Thật thú vị khi thấy các giao thức khác nhau tích hợp điều này vào quá trình ra quyết định của họ. Ví dụ: Drift tận dụng MetaDAO để niêm yết mã thông báo dựa trên thị trường trên sàn giao dịch của nó. Khi chúng ta bước sang năm 2025, tôi đang theo dõi chặt chẽ MetaDAO với hy vọng rằng nó sẽ tăng cường sự tham gia của cử tri với tiền điện tử và cải thiện tính đa dạng của cử tri.

Mặt khác, MetaLeX là một khái niệm mà Lex node và Delphi Labs đã đánh bóng trong nhiều năm. Cuối cùng nó sẽ trực tuyến vào năm 2024, xây dựng một tương lai nơi DAO có thể tập trung vào sứ mệnh của mình và không bị sa lầy vào các thách thức quản trị. Thông qua BORG, MetaLeX cho phép DAO kết nối với thế giới thực trong khi vẫn duy trì nguồn gốc tiền điện tử.

Đây là đỉnh cao kinh nghiệm nhiều năm của Gabe từ cả thế giới truyền thống và tiền điện tử. Anh ấy đã là giám đốc kỹ thuật của Delphi Labs trong nhiều năm và thành thật mà nói, tôi rất tôn trọng anh ấy. Đối với Delphi Labs, việc biến ý tưởng này thành hiện thực là điều hiển nhiên vì không ai khác trên thế giới có thể xây dựng nó theo cách đúng đắn. MetaLeX sử dụng luật để lấp đầy những khoảng trống về mã và mã để lấp đầy những khoảng trống về mặt pháp lý. BORG của họ có thể thực thi cùng nhau các cam kết đáng tin cậy đa phương và giảm bớt các giả định về niềm tin đối với tất cả các đối tác.

MetaLeX đã giúp các nhóm như Lido, Curve và ZKSync chuyển đổi sang BORG. Họ đã và đang phát triển một bộ công cụ toàn diện để quản trị giảm thiểu sự tin cậy và tôi nghĩ vào năm 2025, chúng ta sẽ bắt đầu thấy tác động mà công việc của họ sẽ gây ra đối với việc tích hợp DAO của họ.

12, Sandwich

Đây là sản phẩm do một người bạn của tôi tạo ra. Sandwich là một công cụ giao dịch phát hành riêng lẻ được sử dụng để thực hiện các lệnh CEX (cũng như các lệnh HyperLiquid). Nó cho phép bạn truy cập vào các thuật toán cấp độ sâu, giúp tiết kiệm phí và giảm trượt giá, đồng thời cho phép bạn truy cập nhiều công cụ và giao dịch trên nhiều sàn giao dịch thông qua giao diện người dùng hợp nhất.

Vì tôi chủ yếu mua và giữ token và không thường xuyên sử dụng đòn bẩy nên tôi không phải là đối tượng mục tiêu của việc này. Nói cách khác, mọi người bạn giao dịch nhìn thấy nó đều trở thành người sử dụng thành thạo. Sắp có một ứng dụng dành cho máy Mac nhưng nếu bạn có máy tính để bàn, tôi khuyên bạn nên dùng thử.

13, 9dcc

Tôi nghĩ những gì Gmoney và 9dcc đang làm là điều thú vị nhất trong lĩnh vực tiền điện tử hiện nay. Anh ấy đã kết hợp thành công niềm đam mê của mình và tạo ra con đường riêng của mình, mang đến cho tiền điện tử một thử nghiệm chủ đạo khác.

Về cốt lõi, tiền điện tử là một công cụ phối hợp rất mạnh mẽ. Sử dụng nó để ứng dụng một thứ gì đó phổ biến như thời trang và sự tương tác giữa con người với nhau là một bước đột phá của thiên tài—và đáng ngạc nhiên là vẫn còn là một lĩnh vực chưa được khám phá. Gmoney vẫn tham gia sâu vào lĩnh vực này nên anh ấy có thể kết nối những ý tưởng tiên tiến nhất trên chuỗi và đưa chúng vào thế giới thực.

14, DeBridge

Tôi đã thử nhiều công cụ bắc cầu trong nhiều năm, nhưng DeBridge là công cụ tôi sử dụng nhiều nhất trong năm nay. Trải nghiệm không chỉ liền mạch mà đội ngũ của họ còn là một trong những người nhanh nhất trong việc tích hợp các chuỗi mới. Bất kể tài sản của bạn ở đâu hay bạn muốn chúng đi đâu, trải nghiệm đều như nhau.

Họ sử dụng các ý định chuỗi chéo để kết nối với DeFi trong thời gian thực, khiến trải nghiệm kết nối gần như kỳ diệu. Theo deAlex, họ đã giải quyết hơn 4 triệu ý định với khối lượng giao dịch hơn 6 tỷ USD.

Đây là cây cầu đầu tiên tôi giới thiệu cho những người bạn thân của mình mà không yêu cầu trả lời bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng nó. Chỉ điều đó thôi cũng đã ấn tượng rồi, và vì điều đó, tôi rất biết ơn công việc của nhóm.

15và16: EchovàQuân đoàn

Năm 2024 là năm ICO quay trở lại. Tôi rất hâm mộ cách tiếp cận của Cobie với Echo - nó có vẻ như hoàn toàn phù hợp với người dùng Crypto Twitter, phù hợp với thị trường sản phẩm. Hỗ trợ những người bạn tin tưởng và để họ trực tiếp mang đến những giao dịch thú vị cho bạn là điều đôi bên cùng có lợi. Echo đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 150 giao dịch và huy động được hơn 55 triệu USD cho các dự án từ gần 6.000 người dùng.

Mặt khác, Legion áp dụng cách tiếp cận từ dưới lên, trao mã thông báo dự án vào tay những thành viên cộng đồng nhất quán hơn. Họ đã phát triển Điểm Legion, hiện chứa ba biến số chính: (1) hoạt động trên chuỗi, (2) ảnh hưởng xã hội và (3) kinh nghiệm phát triển. Điểm số này sẽ thay đổi theo thời gian, giúp các dự án hiểu rõ hơn về những người mà họ sẽ cho phép vào bảng cơ cấu vốn của mình.

Legion là một dự án mà chúng tôi tại Delphi Labs đã ấp ủ hơn một năm. Lô giao dịch đầu tiên chỉ xuất hiện trên nền tảng của nó một tháng trước. Những con số đã nói lên điều đó: hơn 5 triệu đô la đã được quyên góp và gần 100.000 người dùng đã đăng ký Legion Score.

Tôi nghĩ rằng đến năm 2025, chúng ta sẽ thấy nhiều dự án sử dụng các nền tảng như thế này để giúp phân phối mã thông báo. Thời điểm của chính quyền mới của Hoa Kỳ không thể tốt hơn. Tôi thực sự khuyên mọi người nên đăng ký cả hai nền tảng và kiểm tra chúng hàng tuần. Mặc dù các nền tảng này cố gắng tuyển chọn các dự án chất lượng cao cho các thành viên của mình nhưng có thể có nhiều cơ hội hấp dẫn.

17, Kaito

Vào năm 2024, Kaito đã nhanh chóng trở thành một công cụ rất mạnh mẽ cho người dùng tiền điện tử. Theo một cách nào đó, Kaito và Delphi Research nhằm mục đích giải quyết một vấn đề tương tự: giúp các thành viên tiền điện tử vượt qua mọi ồn ào trong thế giới tiền điện tử và tìm ra những hiểu biết sâu sắc và có giá trị. Để làm được điều này, nhóm nghiên cứu của chúng tôi dành hàng trăm giờ để nghiên cứu và sau đó cô đọng tất cả thông tin cần thiết và liên quan vào khoảng 30 phút đọc, tập trung vào nơi mà chúng tôi cho rằng alpha sẽ xảy ra. Trong quá trình này, các nhà phân tích của chúng tôi dành thời gian để suy nghĩ và sàng lọc hầu hết các thông tin nhiễu để chỉ phân tích sự hiểu biết và kết luận quan trọng đối với bất kỳ giao thức hoặc lĩnh vực cụ thể nào. Điều Kaito làm tốt chính là nhờ sự trợ giúp của các thuật toán thông minh của nó. loại bỏ cục vàng khỏi mọi ồn ào trên CryptoTwitter. Tôi thực sự ngạc nhiên bởi mức độ ồn ào giúp tôi bỏ qua khi tôi đang tìm kiếm một dự án hoặc đồng tiền cụ thể.

Tôi có thể thấy đây là một công cụ rất hữu ích và cần thiết cho tất cả các nhà giao dịch. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng nó để tìm kiếm tài năng. Thông thường, một số người có tiếng nói nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào sẽ trở thành những tân binh tiềm năng cho nhóm Delphi của chúng tôi. Thực ra chúng tôi vừa đưa ra lời đề nghị cho tài năng mà tôi phát hiện được thông qua Kaito để gia nhập đội của chúng tôi vào tháng Giêng.

Tôi nghĩ Kaito có tiềm năng phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau bằng một sản phẩm, dựa trên số lượng tiền điện tử tiếp tục hoạt động trên Twitter.

18, Cỏ

Grass cho phép người dùng kiếm được phần thưởng khi chia sẻ băng thông internet dư thừa với phần còn lại của mạng. Đây là một plugin đơn giản và tôi đã để Grass chạy ở chế độ nền trong hầu hết năm 2024. Nhóm VC của chúng tôi đã đầu tư vào một số dự án Crypto x AI, nhưng Grass có lẽ là dự án mà cá nhân tôi hào hứng nhất (ít nhất là trong số những dự án mà tôi có thể nói công khai ngay bây giờ).

Dữ liệu là biên giới tiếp theo trong phát triển mô hình. Chúng tôi đã thấy các phòng thí nghiệm AI đang cố gắng hợp tác với các nền tảng như Reddit hoặc StackOverflow để có được quyền truy cập khóa API vào dữ liệu của họ. Grass cung cấp khóa API cho toàn bộ internet.

Nó có thể thực hiện việc này một cách hiệu quả và trên quy mô lớn. Họ đã có 2,5 triệu nút ở phía cung cấp, cung cấp dữ liệu không bị kiểm duyệt cho hoạt động đào tạo và phản hồi AI. Cũng sẽ có những cách mới để tham gia mạng, chẳng hạn như các plug-in dành cho thiết bị di động và phần cứng mà mọi người có thể cắm vào bộ định tuyến WiFi của họ. Theo nghiên cứu của 0xdrej, nhu cầu truy cập mạng hiện tại đã ở mức chín chữ số.

Dự án Grass hiện đang giúp những người sử dụng trí tuệ nhân tạo truyền thống coi trọng sự giao thoa giữa Crypto X AI và tôi rất lạc quan về triển vọng phát triển của họ vào năm 2025.

19, Ostium

Kể từ khi nhóm của chúng tôi hợp tác với Kain và gia đình SNX vào năm 2019, chúng tôi rất vui mừng được làm cho các tài sản truyền thống có thể tiếp cận được với thế giới trực tuyến. Ostium dường như đang thực hiện lời hứa này.

Kaledora đã nói rõ rằng cô rất đam mê biến Ostium thành một thị trường toàn diện. Hiện tại, Ostium cung cấp cho người dùng giao dịch vĩnh viễn dài hạn hoặc ngắn hạn về ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử và chỉ số chứng khoán. Đến nay, họ đã hoàn thành hơn 166 triệu USD giao dịch. Điều thú vị là khi khối lượng của một số cặp giao dịch nhất định tăng đột biến. Ví dụ: cặp giao dịch USD/JPY đã đạt khối lượng giao dịch 21 triệu USD kể từ khi bắt đầu, hầu hết xảy ra trong thời điểm Ngân hàng Nhật Bản đưa ra quyết định lãi suất (nếu bạn nhớ thị trường giá xuống ngắn hạn kéo dài 72 giờ).

Họ đã tung ra một số sản phẩm có cấu trúc đơn giản dựa trên Polymarket. Vì vậy, ví dụ: bạn có thể yêu cầu Ostium mua Bitcoin gấp 10 lần khi tỷ lệ cược đa thị trường về việc Trump giành chiến thắng trong đêm bầu cử tổng thống đạt đến một tỷ lệ nhất định. Bạn có thể thiết lập theo cách này, và sau đó trong khi phần còn lại của thế giới thức để xem chuyện gì đang xảy ra, bạn đi ngủ và thức dậy rất vui vẻ (và được nghỉ ngơi đầy đủ).

Với việc chính phủ mới của Hoa Kỳ không còn phản đối tiền điện tử nữa, tôi cảm thấy điều đó sẽ cho phép Ostium tung ra thứ gì đó trên chuỗi mà chúng tôi không thể tưởng tượng được trong bốn năm qua năm . (Khi tôi xuất bản bài viết này, Ostium thực sự đã ra mắt SPX Perps!)

20,

strong> Moonwalk Fitness

Moonwalk Fitness tận dụng sức mạnh phối hợp của tiền điện tử để tạo ra một công cụ giải trình mạnh mẽ cho hoạt động thể dục.

Hiện tại, mục đích chính của phiên bản Moonwalk đầu tiên là truyền cảm hứng cho mọi người đi bộ mỗi ngày. Bạn có thể tạo nhóm, đặt mục tiêu số bước hàng ngày và gửi mã thông báo USDC/SOL/BONK. Chỉ cần bạn hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra thì ít nhất bạn sẽ lấy lại được tiền. Nếu những người khác không đạt được mục tiêu, tiền của họ sẽ được chia cho người chiến thắng. Đó là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để thúc đẩy hành vi tốt và tôi rất háo hức muốn xem phiên bản tiếp theo của công cụ này sẽ như thế nào. Bạn có thể thấy rằng khái niệm này áp dụng cho nhiều mục đích hơn là chỉ khuyến khích các bước: đặt mục tiêu, thời gian ngủ hàng ngày, lượng nước uống, v.v. Về phần khuyến khích, tôi muốn biết chương trình nào tài trợ cho các cuộc thi nhằm giúp những người khác nhau tham gia vào lĩnh vực này.

Mặc dù vẫn còn sớm nhưng họ đã có gần 100.000 người dùng đăng ký; hơn 500.000 người đã bị nhốt để chịu trách nhiệm. Họ sắp phát hành một ứng dụng dành cho thiết bị di động và tôi đã làm phiền nhóm về điều đó khá lâu rồi. Đây có lẽ là ứng dụng mã hóa đầu tiên mà bố mẹ tôi sử dụng hàng tuần.

Được rồi, đó là danh sách các dự án yêu thích của tôi cho năm 2024. Đây chỉ là một số sản phẩm mà tôi yêu thích và tôi muốn cảm ơn đội ngũ của họ vì đã làm việc chăm chỉ. Thật không may, rõ ràng là tôi không thể liệt kê đầy đủ tất cả các đội mà tôi nghĩ sẽ hoạt động tốt vào năm 2024. Các dự án khác nhanh chóng được nghĩ đến là các ví như Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle và Phantom/Rabby.

Tôi tò mò - dự án yêu thích của bạn vào năm 2024 là gì?