Circle, đơn vị phát hành đồng tiền ổn định USDC, đã chính thức ra mắt đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) được mong đợi từ lâu trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, đồng thời tham gia vào cuộc thảo luận không chính thức với Ripple và Coinbase về khả năng bán hàng.

Theo báo cáo của Fortune, Ripple được cho là đã cố gắng mua lại Circle vào ngày 30 tháng 4, nhưng mức giá chào mua từ 4 đến 5 tỷ đô la đã bị Circle từ chối vì quá thấp.

Nhưng Circle cho biết họ đang cân nhắc các lời đề nghị mua lại từ Ripple, tuyên bố "công ty không phải để bán", đồng thời nói thêm rằng các mục tiêu dài hạn của công ty vẫn giữ nguyên.

Những gì mong đợi từ IPO của Circle

Theo hồ sơ, Circle có kế hoạch chào bán 24 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A, trong đó công ty sẽ phát hành 9,6 triệu cổ phiếu mới trong khi 14,4 triệu cổ phiếu còn lại sẽ đến từ các cổ đông hiện tại đang muốn bán cổ phiếu của mình.

Ngoài ra, các đơn vị bảo lãnh phát hành cũng được cấp quyền chọn mua tối đa 3,6 triệu cổ phiếu bổ sung trong vòng 30 ngày để trang trải cho bất kỳ khoản phân bổ vượt mức nào.

Mức giá IPO được ấn định trong khoảng từ 24 đến 26 đô la một cổ phiếu, qua đó Circle có thể huy động được tới 250 triệu đô la, trong khi các cổ đông bán ra có thể thu về gần 375 triệu đô la.

Cổ phiếu sẽ được giao dịch dưới mã chứng khoán “CRCL” trên NYSE, với J.P. Morgan, Citigroup và Goldman Sachs đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán.

ARK Investment Management của Cathie Wood đã chỉ ra rằng họ sẽ mua tới 150 triệu đô la cổ phiếu trong đợt IPO, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của các tổ chức.

Các cổ đông lớn khác bao gồm Accel, Breyer Capital, General Catalyst, Oak Investment Partners và FMR.

USDC, đồng tiền ổn định chủ lực của Circle, là đồng tiền lớn thứ hai thế giới, với hơn 60 tỷ đô la đang lưu hành và chiếm khoảng 27% thị trường tiền ổn định toàn cầu.

Động thái lên sàn của Circle được coi là dấu hiệu báo trước cho ngành công nghiệp tiền điện tử, diễn ra vào thời điểm sự lạc quan và rõ ràng về mặt quy định tại Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Trump.

Vậy thì khi nào Circle IPO sẽ diễn ra? Có thể sẽ mất thời gian. Theo hướng dẫn IPO của NYSE, phần lớn các doanh nghiệp sẽ mất ít nhất sáu đến hai mươi bốn tháng trước khi họ phối hợp với các ngân hàng để thiết lập thời hạn chính thức.

Sau khi hoàn tất hồ sơ IPO vào ngày 27 tháng 5, Circle sẽ phải chờ tùy thuộc vào thời gian xem xét của SEC. Theo mốc thời gian gần đúng này, IPO của Circle có thể diễn ra vào giữa tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2025 hoặc thậm chí kéo dài sang năm sau.

Những nỗ lực IPO trước đây của Circle

Đợt IPO này đánh dấu lần thứ hai Circle niêm yết công khai, sau đợt sáp nhập SPAC trị giá 9 tỷ đô la không thành công vào năm 2022.

Quyết định tiến hành IPO trực tiếp của công ty được kỳ vọng sẽ mang lại sự minh bạch và ổn định hơn cho các nhà đầu tư.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến ​​sẽ thúc đẩy hoạt động mở rộng ra quốc tế, các sáng kiến ​​tuân thủ và phát triển các sản phẩm tài chính mã hóa mới khi Circle cạnh tranh với Tether và các đơn vị phát hành stablecoin khác.

Đợt chào bán công khai của Circle là một trong những đợt niêm yết tiền điện tử lớn nhất kể từ đợt IPO năm 2021 của Coinbase và báo hiệu sự hội nhập ngày càng tăng của ngành này với tài chính chính thống.

Việc niêm yết thành công của công ty có thể mở đường cho các công ty công nghệ tài chính và blockchain lớn khác tiếp cận thị trường vốn đại chúng.