輝達GB200「顶级AI伺服器」引爆云端市场需求，鴻海代工订单激增

搭载「全球顶尖AI晶片」的輝達GB200 AI伺服器近期传出将密集出货。根据《经济日报》与《工商时报》报道，微軟、Google、Meta与亚马逊AWS等主要云端服务商（CSP）大举抢购GB200的最高规格机柜NVL72，以满足不断增长的计算需求。作为GB200伺服器主要代工厂的鴻海集团，正迎来订单爆量的盛况，伺服器业务进入快速增长阶段。

鴻海已获得GB200 AI伺服器近六成的订单量，并预计11月起量产，12月开始交货，至2024年上半年实现产能攀升。董事长劉揚偉此前指出，AI伺服器的需求增长已达到「疯狂」程度，鴻海将优化产能以满足订单需求。公司还透露，为应对NVL72机柜的大量需求，正在墨西哥筹建全球最大GB200伺服器生产基地，以提供地缘供货优势，成功吸引輝達的青睐。

据悉，輝達GB200伺服器依串联的CPU和GPU数量分为NVL36与更高规格的NVL72两种机柜。尽管NVL36性价比颇具吸引力，但近期CSP巨头的订单明显向NVL72倾斜，NVL72已成为市场新宠，NVL36的需求显得相对低迷。

业界分析指出，NVL72机柜的平均售价约为300万美元（约新台币9600万元），较NVL36机柜的180万美元（约新台币5760万元）高出66%，鴻海的NVL72订单激增，预期将对集团的营收与盈利带来显著贡献。

财报数据显示，鴻海今年前三季度累计营收已达到新台币4兆7276亿元，同比增长9.73%，创下历史新高。市场预估，第四季度的营收年增长率将有望达到17%。

此外，业界预计GB200 NVL72的订单情况将成为鴻海11月法说会的焦点话题，鴻海股价也在本周一早盘一度涨至221元，涨幅2.54%，为三个月以来的新高。自10月以来，鴻海股价已从187元上涨超过15%，截至截稿时达216元。

值得一提的是，輝達执行长黃仁勳此前表示，Blockwell晶片在未来12个月内的产能已被预订一空，显示GB200伺服器的市场需求依旧强劲，这也缓解了业界对近期AI需求降温与GPU需求过剩的担忧。