Giải thích báo cáo nửa đầu năm của Binance Research

Tác giả: NihaoVand Nguồn: X, @nihaovand

Binance Research đã công bố báo cáo thường niên của họ trong nửa đầu năm Trong năm qua, tôi luôn thấy các báo cáo nghiên cứu của Binance và Huobi rất hữu ích để tham khảo. Thật không may, Huobi Research đã ngừng cập nhật. Sau đó, tôi sẽ tóm tắt báo cáo nghiên cứu của BN, giới thiệu và nêu bật báo cáo. Bạn có thể theo dõi @BinanceResearch để biết văn bản gốc. Nội dung này có chất lượng rất cao nhưng lượng tương tác thấp cũng không phù hợp. Tôi sẽ đọc một cuốn tiểu thuyết ngắn. Cách suy nghĩ về các báo cáo nghiên cứu, khi tôi xem các báo cáo thông tin khác nhau, nó không bao giờ là về việc học mà là về việc “nhận được câu trả lời”. Nội dung tôi biết khác với những gì người khác biết như thế nào? Tôi có suy nghĩ về điều đó không?

Báo cáo chính Nội dung bao gồm hiệu suất của thị trường mã hóa trong nửa đầu năm 2024 và những kỳ vọng trong tương lai.

Chủ yếu bao gồm một số chủ đề và các điểm chính của chúng:

1. Tổng quan: Sự tăng trưởng của tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử và các động lực của nó.

Trong nửa đầu năm 2024, tổng giá trị thị trường của thị trường tiền điện tử đã tăng đáng kể, từ khoảng 1,65 nghìn tỷ USD vào đầu năm năm lên khoảng 2,27 nghìn tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng là 37,3%.

Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố sau:

1 .Strong cho thấy việc mua trong quý 1:

Sự chấp thuận quỹ ETF giao ngay bitcoin ở Hoa Kỳ, bất chấp phản ứng giá ban đầu mờ nhạt, sau đó là một số dòng vốn vào hàng tháng tăng đáng kể .

(Tôi nghĩ rằng khi các quỹ truyền thống tung ra các sản phẩm tài chính Bitcoin cho các khoản đầu tư bán lẻ trên quy mô lớn hơn, họ có thể tiếp tục dẫn đầu một làn sóng lợi nhuận)

Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức: Sự chấp thuận của Bitcoin Spot ETF cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức một cách trực tiếp và an toàn hơn để đầu tư vào tiền điện tử, thu hút các nhà đầu tư bao gồm các quỹ phòng hộ và quỹ hưu trí. bao gồm cả quỹ. Theo thống kê, tính đến nửa đầu năm 2024, các quỹ ETF này đã thu hút được hơn 14,7 tỷ USD dòng vốn vào.

2. Tường thuật thúc đẩy sự phát triển của hoạt động trên chuỗi và khối lượng giao dịch.

Halving Bitcoin: nguồn cung giảm, từ đó đẩy giá lên cao

Công nghệ thông thường và chữ khắc trên Bitcoin đã kích hoạt thị trường NFT tích cực

Đặt lại: Khái niệm đặt lại trên Ethereum đã thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường và dòng vốn chảy vào

Memecoin và các mùa Airdrop: Cơn sốt Memecoin và hoạt động airdrop của nhiều dự án đã thu hút một lượng lớn người dùng và quỹ mới.

3. Các yếu tố kinh tế vĩ mô khác:

Cục Dự trữ Liên bang Chính sách lãi suất, tình hình kinh tế toàn cầu

Những thay đổi trong nhận thức của thị trường về tiền điện tử là tài sản trú ẩn an toàn cũng có tác động tích cực đến thị trường.

Khi thị trường tài chính truyền thống hoạt động kém, các nhà đầu tư có nhiều khả năng chuyển sang thị trường tiền điện tử để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

2. Tiến trình của Blockchain lớp 1

Tiến trình của Ethereum >

1. Đặt lại:

EigenLayer chiếm ưu thế trong quá trình đặt lại. nửa đầu năm 2024, tổng giá trị khóa (TVL) của EigenLayer đạt 14 tỷ USD, chiếm hơn 85% toàn thị trường.

EigenLayer cho phép những người đặt cược Ethereum tái sử dụng ETH đã đặt cược của họ để bảo mật các ứng dụng khác (được gọi là Dịch vụ xác thực hoạt động, AVS) và kiếm tiền thông qua thu nhập từ quá trình.

2.Cập nhật EIP-4844:

Ethereum The Hard fork Dencun được hoàn thành vào tháng 3 năm 2024 và EIP-4844 được ra mắt

Kể từ khi ra mắt EIP-4844, phí giao dịch L2 nhìn chung đã giảm hơn 90% .

3. Phát triển thị trường DeFi:

Ethereum Tiếp tục thống trị thị trường DeFi, TVL đạt 51,6 tỷ USD, cao hơn nhiều so với các blockchain Lớp 1 khác.

Các ứng dụng và giao thức DeFi chính trên Ethereum tiếp tục thu hút số lượng lớn người dùng và vốn, thúc đẩy thị trường tiếp tục tăng trưởng.

4. Phê duyệt ETF ETH giao ngay:

Năm 2024 Tại Vào cuối tháng 5 năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt đơn đăng ký niêm yết của nhiều ETF ETH giao ngay

Mặc dù một số người kỳ vọng rằng dòng tiền ETH ETF sẽ chảy vào có thể ít hơn Bitcoin ETF, nhưng sự chấp thuận vẫn được coi là một yếu tố tích cực lớn đối với thị trường Ethereum.

Chuỗi BNB

1.OpBNB:

OpBNB là giải pháp OptimisticRollupL2 của BNB Chain dựa trên OP Stack hỗ trợ tới 5000 giao dịch mỗi giây (TPS) và có tỷ lệ giao dịch thấp 0,001 Chi phí gas trung bình của gwei.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2023, tổng khối lượng giao dịch của OpBNB đã vượt quá 1,1 tỷ và số tài khoản hoạt động hàng ngày của nó đã đạt 3,5 triệu.

2.BNB Greenfield:

BNB Greenfield là BNB Cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu phi tập trung trong hệ sinh thái Chain cho phép người dùng tạo, lưu trữ và trao đổi dữ liệu mà họ hoàn toàn sở hữu.

Kể từ khi ra mắt vào quý 4 năm 2023, dung lượng lưu trữ của BNB Greenfield đã đạt 2,15TB, với tổng khối lượng giao dịch là 6,8 triệu và tổng cộng 35.000 địa chỉ .

3. Memecoin và airdrop:

Ra mắt Chuỗi BNB Triển khai nhiều sáng kiến ​​cộng đồng tập trung vào Memecoin và airdrop, bao gồm MemeInnovation Battle và Airdrop Alliance.

Meme lnnovation Battle có kế hoạch hỗ trợ đổi mới Memecoin với khoản tài trợ 1 triệu USD và AirdropAlliance có kế hoạch phát tán token cho người dùng các dự án chất lượng cao.

Solana

1.Memecoins:< /strong>

Solana đã hoạt động tốt trên thị trường Memecoins

Solana đã airdrop BONK Memecoin cho Người dùng Solana SagaMobile đã thúc đẩy hơn nữa hoạt động của thị trường Memecoin.

2.DePIN (Mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung):

Solana đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức các dự án DePIN quan trọng, bao gồm Helium và Hivemapper.

3.Tác vụ và Binks Solana:

Tác vụ Solana là một API trả về các giao dịch trên chuỗi Solana và Blinks chuyển đổi bất kỳ Hành động Solana nào thành một liên kết có thể chia sẻ, nơi người dùng có thể trực tiếp thực hiện các giao dịch trên chuỗi.

Đổi mới này cho phép người dùng truy cập dApps của Solana từ bất kỳ nền tảng nào có thể chia sẻ liên kết.

Các dự án Lớp 1 khác

1 .Avalanche:

Avalanche đã phát hành giao thức truyền thông Teleporter để cải thiện khả năng kết nối giữa các mạng con, mã thông báo hỗ trợ, NFT và truyền tải tin nhắn qua các mạng con.

Quỹ Avalanche tiếp tục hỗ trợ hệ sinh thái, bao gồm Quỹ xúc tác văn hóa trị giá 100 triệu đô la và Quỹ Vista trị giá 50 triệu đô la.

2. Cosmos:

Hệ sinh thái Cosmos xoay quanh Cosmos Hub mở rộng và kết nối nhiều chuỗi ứng dụng (Zones) thông qua giao thức truyền thông liên chuỗi (IBC).

Hiện có 80 Khu hỗ trợ IBC đang hoạt động với tổng giá trị thị trường hơn 31 tỷ USD.

3.Tron:

Tron được định cư như một tiền tệ ổn định Chuỗi đang hoạt động tốt, lưu trữ hơn 50% USDT và là mạng DeFiTVL lớn thứ hai:

Justin Sun đã thông báo rằng Tron đang phát triển Bitcoin L2 giải pháp.

4.TON:

Thị trường TON đã phát triển nhanh chóng trong năm qua Đã có sự tăng trưởng đáng kể vào giữa năm, với tổng vốn hóa thị trường tăng từ khoảng 8 tỷ USD vào tháng 1 lên hơn 18 tỷ USD vào cuối tháng 6.

Sự tích hợp của TON với Telegram là một trong những động lực chính cho sự phát triển của nó.

5.Fantom:

Quỹ Fantom công bố The L1Sonic mới, sẽ có cầu nối L2 gốc với Ethereum, sẽ có thể xử lý 2.000 giao dịch mỗi giây (TPS).

6.Berachain:

Berachain áp dụng tiểu thuyết A Cơ chế đồng thuận bằng chứng thanh khoản tập trung vào việc xây dựng tính thanh khoản hệ thống trong hệ sinh thái Berachain và gắn kết tất cả các bên liên quan.

7.Cardano:

DeFiTVL của Cardano vào năm 2024 Nó đạt mức cao mới trong nửa đầu năm, vượt 500 triệu USD.

Cardano đang chuẩn bị cho đợt hard fork Chang sắp tới, dự kiến ​​sẽ phân quyền hoàn toàn việc quản trị vào cuối tháng 7.

 8.NEAR Giao thức:

NEAR Giao thức Hoạt động trong trường con AlxCrypto và sắp phát hành giải pháp sẵn có dữ liệu NEAR DA.

3. Tài chính phi tập trung/DEFI

Hiệu suất tổng thể của thị trường DeFi

Trong nửa đầu năm 2024, thị trường DeFi thu hút một lượng vốn lớn, đẩy tổng giá trị bị khóa (TVL) từ 54,4 tỷ USD hồi đầu năm lên 94,1 tỷ USD, tăng 72,8%. Sự tăng trưởng này đã mang lại lợi ích cho hầu hết tất cả các dự án DeFi, từ các thị trường lớn đến thị trường ngách.

Sự phát triển của các kênh được chia nhỏ

1. Liquid Stake:< /p>

Cam kết linh hoạt có nghĩa là trong khi đặt cọc mã thông báo, người dùng có thể tiếp tục tham gia vào các hoạt động DeFi khác thông qua các sản phẩm phái sinh của mã thông báo đã cam kết.

Thị trường này sẽ tăng trưởng đáng kể trong nửa đầu năm 2024, chủ yếu được thúc đẩy bởi các nền tảng như Lido và Rocket Pool.

2. Đặt lại:

Đặt lại đặt cược cho phép người dùng thêm cổ phần bên cạnh các mã thông báo đã được đặt cược để cung cấp bảo mật cho các ứng dụng khác.

EigenLayer là công ty lớn trong lĩnh vực này, với TVL là 14 tỷ USD, chiếm hơn 85% toàn bộ thị trường.

3. Cho vay phi tập trung (Cho vay):

The thị trường cho vay phi tập trung tiếp tục phát triển trong nửa đầu năm 2024, với các nền tảng chính bao gồm Aave, Hợp chất và MakerDAO.

Những nền tảng này cho phép người dùng cho vay hoặc mượn tài sản tiền điện tử mà không cần qua trung gian, cung cấp các điều kiện cho vay linh hoạt và lợi suất cao hơn.

4. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX):

The Thị trường DEX tiếp tục mở rộng trong nửa đầu năm 2024, với các nền tảng như Uniswap, SushiSwap và Curve duy trì sự thống trị thị trường.

DEX cung cấp một môi trường giao dịch không đáng tin cậy. Người dùng có thể trao đổi mã thông báo trực tiếp trên chuỗi, tránh những rủi ro tiềm ẩn của các sàn giao dịch tập trung.

5. Lợi nhuận:

Thị trường DeFi Sản phẩm lợi nhuận tiếp tục được các nhà đầu tư ưa chuộng, bao gồm khai thác thanh khoản, canh tác năng suất và thỏa thuận lãi suất.

Những sản phẩm này cung cấp nhiều cách khác nhau để người dùng kiếm thu nhập thụ động bằng cách cung cấp tính thanh khoản hoặc cho vay.

6. Công cụ phái sinh:

Thị trường phái sinh DeFi tiếp tục sẽ phát triển vào nửa đầu năm 2024, với các nền tảng chính bao gồm dYdX, Synthetix và Perpetual Protocol.

Những nền tảng này cho phép người dùng giao dịch đòn bẩy, hợp đồng tương lai và quyền chọn, tăng thêm độ sâu thị trường và tính thanh khoản.

7. Thị trường dự đoán:

Thị trường dự đoán đã hoạt động vào nửa đầu năm 2024, với các nền tảng chính bao gồm Augur và Polymarket.

Những nền tảng này cho phép người dùng đặt cược vào các sự kiện trong tương lai, từ đó sử dụng trí tuệ thị trường để dự đoán kết quả.

4. Stablecoin

Tổng quan

Trong nửa đầu năm 2024, giá trị thị trường của thị trường stablecoin đạt 161 tỷ USD, gần đạt mức đỉnh vào tháng 4 năm 2022. Thị trường stablecoin đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể khi phục hồi sau sự sụp đổ của TerraUSD (UST).

Người chơi chính

1. USDT của Tether:

USDT tiếp tục thống trị thị trường, chiếm thị phần lớn nhất. Tính ổn định và khả năng sử dụng rộng rãi của nó khiến nó trở thành stablecoin phổ biến nhất.

2.USDC của Circle:

Thành tích USDC năm 2024 nửa đầu năm khá tốt và thị phần tăng lên. Tính minh bạch và tuân thủ của nó khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư tổ chức.

3. Các loại tiền ổn định khác:

DAI của MakerDAO : DAI, với tư cách là một stablecoin phi tập trung, tiếp tục được người dùng ưa chuộng và thị phần của nó cũng tăng lên.

Ethena's USDe: USDe do Ethena tung ra đã hoạt động tốt trong nửa đầu năm 2024, với thị phần tăng đáng kể.

FDUSD của First Digital và PYUSD của Paypal cũng chiếm một thị phần nhất định trên thị trường.

5. NFT và Socialfi

Tổng quan về thị trường NFT

Trong nửa đầu năm 2024, thị trường NFT có những biến động nhất định, lượng bán ra giảm sút và giá sàn của các dự án lớn giảm hơn 50%. Tuy nhiên, một số đài và dự án châu Á nổi bật.

Các thị trường NFT chính

1.Bur:

Blur tiếp tục duy trì sự thống trị thị trường của mình thông qua đợt airdrop mã thông báo Blast và cơ chế giao dịch sáng tạo của nó thu hút một lượng lớn người dùng.

2.Pudgy Penguins:

Pudgy Penguins sắp ra mắt Các món đồ chơi vật lý sau này đã đạt được những thành công nhất định, ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng thương hiệu của mình.

3. Bitcoin NFT:

Bitcoin NFT Nó sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2024 và thu hút nhiều sự chú ý.

Phát triển xã hội Socialfi Web3

Giao thức 1.ens:

Lens Protocol đã công bố chuỗi zk LensNetwork sắp ra mắt, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của lĩnh vực xã hội.

2.Farcaster:

Số lượng người dùng Farcaster tiếp tục tăng và Frames đã có đã được ra mắt để nâng cao hơn nữa trải nghiệm người dùng.

3.friend.tech:

friend.tech phát hành mã thông báo và phiên bản v2, thu hút nhiều người dùng và nhà đầu tư hơn.

6. Chơi game

Góc nhìn vĩ mô

Trò chơi Web3 hoạt động mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, nhưng giá trị thị trường của mã thông báo dự án trò chơi đã giảm đáng kể trong quý hai. Tuy nhiên, số liệu tăng trưởng người dùng vẫn ở mức tốt.

Xu hướng và dự án trò chơi chính

Từ góc độ chuỗi, BNB, Ethereum và Polygon vẫn là những chuỗi chính được các dự án trò chơi sử dụng. Ba chuỗi này cùng nhau hỗ trợ hơn 50% dự án trò chơi

p>

Xu hướng chính

1.Tap- để- Kiếm tiền:

Chế độ nhấn để kiếm tiền sẽ trở thành xu hướng chính trong nửa đầu năm 2024. Mô hình này cho phép người chơi kiếm tiền điện tử thông qua các tương tác và nhấp chuột đơn giản, hạ thấp ngưỡng tham gia trò chơi và thu hút một lượng lớn người chơi.

2. Trò chơi toàn chuỗi (FOCG):

Khái niệm Trò chơi hoàn toàn trên chuỗi (FOCG) đang dần xuất hiện. Những trò chơi này chạy hoàn toàn trên blockchain, mang lại sự minh bạch và công bằng chưa từng có. Người chơi có thể xem và xác minh tất cả các hoạt động và kết quả của trò chơi trên chuỗi, điều này giúp nâng cao độ tin cậy của trò chơi.

3. Phát triển cơ sở hạ tầng:

Cơ sở hạ tầng trò chơi Web3 là cũng ngày càng phát triển. Các nền tảng như Ronin và XAI cung cấp cho các nhà phát triển trò chơi một môi trường phát triển an toàn và hiệu quả hơn, thúc đẩy sự ra đời của nhiều trò chơi Web3 chất lượng cao hơn.

4. Tiết kiệm trong trò chơi:

Với Web3 Với sự phổ biến của trò chơi, hệ thống kinh tế trong trò chơi trở nên phức tạp và đa dạng hơn. Người chơi không chỉ có thể kiếm lợi nhuận thông qua trò chơi mà còn có thể giao dịch, đầu tư và quản lý tài sản trong trò chơi, tạo ra một hệ sinh thái kinh tế ảo hoàn chỉnh.

Các vật phẩm chính trong trò chơi

1. :

XAlGaming Chain:XAl là một blockchain tập trung vào trò chơi được phát triển bởi Offchain Labs. Chuỗi đã huy động được hơn 13.000 ETH (khoảng 40 triệu USD) thông qua sự kiện bán nút và ra mắt vào tháng 3 năm 2024. Vốn hóa thị trường của token XAI hiện là 130 triệu USD.

Chức năng và ưu điểm: Chuỗi XAI cung cấp cho các nhà phát triển trò chơi một môi trường phát triển hiệu quả và an toàn, hỗ trợ vận hành trò chơi trên chuỗi và giải quyết vấn đề của blockchain truyền thống Các vấn đề về độ trễ và khả năng mở rộng trong chơi game.

 2.Pixels:

Pixels thông qua nó Cơ chế trò chơi độc đáo và mô hình kinh tế token đã thu hút một lượng lớn người chơi, trở thành một trong những trò chơi Web3 có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh nhất trong nửa đầu năm 2024.

3.Hamster kombat:

Trò chơi này đã vượt qua The airdrop token và lối chơi thú vị đã thu hút một lượng lớn người chơi và lượng người dùng tăng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn.

4. Big Time, Nifty lsland và Illuvium:

Các dự án MMORPG và Metaverse này tiếp tục thu hút một lượng lớn người dùng và đầu tư trong nửa đầu năm 2024, củng cố vị thế của họ trên thị trường trò chơi Web3.

"

7. Các chủ đề khác

< mạnh>1. Memecoins

Trong nửa đầu năm 2024, Memecoins hoạt động xuất sắc trên thị trường tiền điện tử

Solana đặc biệt nổi bật trên thị trường Memecoin, với nhiều hoạt động giao dịch Memecoin tập trung vào chuỗi Solana vì các lý do bao gồm phí giao dịch thấp và tốc độ giao dịch hiệu quả.

2. Các dự án Memecoin chính:

BONK: Đây là Memecoin trên Solana, đã thu hút được sự chú ý thông qua các đợt airdrop cho Solana .

Pump.fun: Nền tảng tạo và giao dịch Memecoin đảm bảo mọi mã thông báo đều được tung ra một cách công bằng, không cần bán trước và không có nhóm. distribution., thu hút một số lượng lớn nhà giao dịch

Hơn 1,1 triệu Memecoin mới đã được triển khai kể từ khi ra mắt nền tảng, tạo ra doanh thu khoảng 42 triệu USD <. /p>

p>

3. Trí tuệ nhân tạo (AI)

Chiến lược giao dịch và phân tích thị trường: AI được sử dụng để phát triển nâng cao thuật toán giao dịch và công cụ phân tích thị trường để cải thiện hiệu quả giao dịch và dự đoán xu hướng thị trường. Ví dụ: nhiều nền tảng giao dịch sử dụng công nghệ AI để phân tích dữ liệu thị trường và cung cấp tín hiệu giao dịch chính xác hơn

Quản lý rủi ro: Công nghệ AI được sử dụng để quản lý rủi ro và giám sát việc tuân thủ giúp các sàn giao dịch và tổ chức tài chính xác định các rủi ro tiềm ẩn và ngăn chặn gian lận.

2. Sự tích hợp giữa AI và blockchain!

Hợp đồng thông minh và tự động hóa: Công nghệ AI được tích hợp vào hợp đồng thông minh để tự động thực hiện các thỏa thuận và giao dịch phức tạp, nâng cao hiệu quả và bảo mật. Ví dụ: hợp đồng thông minh có thể tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các điều kiện đặt trước mà không cần sự can thiệp của con người.

Phân tích và dự đoán dữ liệu: AI được sử dụng để phân tích dữ liệu chuỗi khối, xác định các mô hình và xu hướng, đồng thời cung cấp những hiểu biết và dự đoán sâu hơn về thị trường.

4. Các dự án AI chính:

Fetch.ai : Đây là nền tảng AI dựa trên blockchain được thiết kế để tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số phi tập trung cho phép các tác nhân thông minh thực hiện các nhiệm vụ và giao dịch một cách tự chủ.

SingularityNET: Đây là mạng AI phi tập trung cho phép mọi người tạo, chia sẻ và kiếm tiền từ các dịch vụ AI.

5. Mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN)

Các dự án DePIN chính:

Helium: Đây là mạng IoT phi tập trung tận dụng công nghệ chuỗi khối và kinh tế tiền điện tử để khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp cung cấp phạm vi phủ sóng mạng. Helium đã bao phủ nhiều địa điểm ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Đông Á

Hivemapper: Đây là dịch vụ lập bản đồ phi tập trung tạo ra bản đồ toàn cầu. Hivemapper đã lập bản đồ hơn 20% mạng lưới đường bộ toàn cầu.

Render: Đây là mạng xử lý đồ họa phi tập trung sử dụng tài nguyên GPU nhàn rỗi để hiển thị đồ họa hiệu quả.

Sự phát triển nhanh chóng của dự án DePIN chứng tỏ tiềm năng của cơ sở hạ tầng phi tập trung. Với sự xuất hiện của nhiều dự án và tiến bộ công nghệ, DePIN dự kiến ​​sẽ mở rộng hơn nữa phạm vi ứng dụng và ảnh hưởng thị trường trong vài năm tới.

Các blockchain khác như Polygon và Arbitrum cũng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực DePIN, tăng tính cạnh tranh của thị trường.

8. Hoạt động gây quỹ&áp dụng thể chế

Hoạt động tài chính< /p>

Trong nửa đầu năm 2024, các hoạt động tài trợ trên thị trường tiền điện tử tăng lên đáng kể và nhiều dự án đã huy động thành công số tiền lớn. Sau đây là phân tích chi tiết về lĩnh vực này:

1. Tổng nguồn tài chính:

Trong nửa đầu năm 2024, tổng tài chính cho các dự án tiền điện tử đạt hàng tỷ đô la, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với các công nghệ mới và các dự án đổi mới.

Hoạt động tài chính bao gồm nhiều loại dự án khác nhau, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), token không thể thay thế (NFT), chuỗi khối lớp 1 và lớp 2, Web3 cơ sở hạ tầng, v.v.

2. Các vòng tài chính và dự án chính:

< img src="https://img.jinse.cn/7264834_image3.png">

Arbitrum: Là giải pháp Lớp 2 hàng đầu, Arbitrum vào năm 2024 Trong nửa đầu năm, nó đã huy động thành công một số tiền lớn để mở rộng hệ sinh thái và nâng cao năng lực kỹ thuật của mình.

Các dự án cơ sở hạ tầng Web3: Nhiều dự án cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như lưu trữ phi tập trung, cầu nối chuỗi chéo và nền tảng tương tác chuỗi khối, cũng đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể.

3. Loại nhà đầu tư:

Các công ty đầu tư mạo hiểm truyền thống (như a16z, Sequoia Capital) và các công ty VC tập trung vào tiền điện tử (như Pantera Capital, Paradigm) đang tích cực thực hiện các hoạt động đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Các nhà đầu tư tổ chức và văn phòng gia đình cũng bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tài trợ trong thị trường tiền điện tử, cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của lĩnh vực này.

Việc áp dụng thể chế

Trong nửa đầu năm 2024, đầu tư tổ chức Sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với thị trường tiền điện tử tiếp tục tăng lên, đặc biệt là sau khi quỹ Bitcoin giao ngay ETF được phê duyệt, quỹ này đã thu hút một lượng lớn quỹ tổ chức đổ vào. Sau đây là phân tích chi tiết về lĩnh vực này:

1 Tác động của ETF giao ngay Bitcoin:

Tính đến cuối tháng 6 năm 2024, các quỹ ETF giao ngay đã thu hút dòng vốn tích lũy hơn 14,7 tỷ USD và tổng số Bitcoin nắm giữ đạt 865.000 BTC (khoảng 52 tỷ USD).

2. Sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức:

Chủ yếu là Tài chính các tổ chức như BlackRock, Grayscale và Fidelity thống trị thị trường ETF giao ngay Bitcoin, chiếm hơn 80% thị phần.

Các quốc gia và khu vực khác cũng đã bắt đầu phê duyệt các quỹ ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum, chẳng hạn như Hồng Kông và Châu Âu, thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu đối với tài sản tiền điện tử.

3. Mở rộng sang các tài sản tiền điện tử khác:

Tổ chức Sự quan tâm của nhà đầu tư không chỉ giới hạn ở Bitcoin và dự kiến ​​​​sẽ mở rộng sang Ethereum và các tài sản tiền điện tử lớn khác trong tương lai. Việc phê duyệt quỹ ETF giao ngay Ethereum cũng thu hút được sự chú ý đáng kể trong nửa đầu năm 2024.

Xây dựng cơ sở hạ tầng

1. khả năng tương tác:

Các giao thức kết nối chuỗi chéo và khả năng tương tác (ví dụ: Polkadot, Cosmos) đã đạt được tiến bộ đáng kể trong nửa đầu năm 2024, thúc đẩy dòng chảy của tài sản và dữ liệu giữa các blockchain khác nhau.

Những giải pháp này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch và hoạt động liền mạch trên nhiều chuỗi khối, cải thiện khả năng kết nối và khả năng sử dụng của toàn bộ hệ sinh thái.

2. Lưu trữ và tính toán phi tập trung:

Lưu trữ phi tập trung các dự án (như Filecoin, Arweave) và các nền tảng điện toán phi tập trung (như Golem, iExec) hoạt động mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2024, thu hút một lượng lớn người dùng và nhà phát triển.

Những dự án này cung cấp tài nguyên máy tính và lưu trữ an toàn và đáng tin cậy, hỗ trợ phát triển nhiều ứng dụng phi tập trung hơn.

Giải pháp 3.layer-2:

Lớp - 2 (như Arbitrum, Optimism, zkSync) tiếp tục mở rộng thị trường trong nửa đầu năm 2024, mang đến môi trường giao dịch hiệu quả hơn và chi phí thấp hơn.

Những tiến bộ trong công nghệ Lớp 2 đã giúp giảm bớt vấn đề tắc nghẽn trên các chuỗi khối lớn (chẳng hạn như Ethereum) và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Mở rộng quyền truy cập vào giao dịch tiền điện tử

Với ETF và Với các sản phẩm tài chính khác, nhiều nhà đầu tư có thể dễ dàng tham gia vào thị trường tiền điện tử, tăng chiều rộng và chiều sâu của thị trường. Sau đây là phân tích chi tiết về lĩnh vực này:

1. Các sản phẩm ETF và ETP:

Việc ra mắt quỹ ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum cho phép các nhà đầu tư trên thị trường tài chính truyền thống dễ dàng đầu tư vào tài sản tiền điện tử mà không cần trực tiếp mua và quản lý tiền điện tử.

Thị trường tiền điện tử ETP (sản phẩm trao đổi) của Châu Âu cũng đang phát triển nhanh chóng, với tổng tài sản được quản lý (AUM) tăng từ 5,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024. Hơn 12 tỷ USD.

2. Sự tham gia của các tổ chức tài chính:

Các ngân hàng lớn và các công ty quản lý tài sản (như Morgan Stanley và Fidelity Investments) bắt đầu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đầu tư tiền điện tử, tăng khả năng tiếp cận thị trường tiền điện tử của các nhà đầu tư.

Sự tham gia của các tổ chức tài chính này đã nâng cao niềm tin và sự ổn định của thị trường, thu hút nhiều nhà đầu tư thận trọng hơn.

Tài sản trong thế giới thực (RWA)

1. Mã thông báo của RWA:

Mã thông báo của tài sản trong thế giới thực (chẳng hạn như bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, hàng hóa) Những tài sản này có thể được giao dịch và được quản lý trên blockchain, cải thiện tính thanh khoản và tính minh bạch.

Thông qua công nghệ chuỗi khối, các nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ một số mã thông báo tài sản để đa dạng hóa rủi ro đầu tư đồng thời tận hưởng tiềm năng tăng giá tài sản.

2. Các dự án và nền tảng chính:

RealT: Đây là một nền tảng tập trung vào mã thông báo bất động sản, cho phép người dùng mua và giao dịch mã thông báo tài sản bất động sản.

Chứng khoán hóa: Đây là nền tảng cung cấp các giải pháp mã thông báo cho tài sản trong thế giới thực, hỗ trợ mã hóa nhiều loại tài sản.

Việc mã hóa RWA dự kiến ​​sẽ phát triển nhanh chóng trong vài năm tới, thu hút nhiều nhà đầu tư truyền thống và sự tham gia của tổ chức hơn.

Xu hướng này sẽ thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực quản lý tài chính và tài sản, đồng thời cải thiện hiệu quả và tính minh bạch chung của thị trường.