Ryze Labs: Báo cáo nghiên cứu Mạng mở (TON)

Nguồn: Ryze Labs

1. Tóm tắt

Mạng mở (TON) kết hợp một lớp blockchain với một loạt giao thức mạng A. nền tảng phi tập trung tương tự như Internet được hình thành. Được phát triển ban đầu bởi Nikolai Durov và được nâng cao bởi cộng đồng các nhà phát triển nguồn mở, TON hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm tài chính kỹ thuật số và lưu trữ phi tập trung. Kiến trúc của nó sử dụng một chuỗi chính và nhiều chuỗi làm việc để nâng cao khả năng mở rộng và hỗ trợ các giao dịch quy mô lớn cũng như các hoạt động phức tạp trên mạng.

Sự phát triển của TON bao gồm Nền tảng Fragment, một thị trường phi tập trung đã xử lý hơn 350 triệu đô la giao dịch, thể hiện chức năng và sức mạnh kinh tế của mạng. Việc tích hợp với Telegram tạo điều kiện thuận lợi cho những cách kiếm tiền mới từ nội dung và thu hút người dùng, tận dụng mức độ sử dụng rộng rãi của nền tảng. Sự công nhận ở UAE và hợp tác với các công ty công nghệ lớn càng mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của TON.

Khi TON tiếp tục phát triển, vai trò của nó trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi của người dùng sang mạng phi tập trung sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Khả năng xử lý khối lượng giao dịch lớn và hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau của mạng TON mang lại cho mạng tiềm năng chiếm vị trí dẫn đầu trong đổi mới blockchain. Thông qua các sáng kiến ​​chiến lược đang diễn ra và việc áp dụng ngày càng tăng, TON nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và tính bảo mật của các giao dịch kỹ thuật số toàn cầu và góp phần vào việc ứng dụng rộng rãi công nghệ blockchain.

2. Giới thiệu

Mạng mở (TON) là một mạng bao gồm một lớp blockchain (blockchain TON) và một loạt các giao thức mạng ( Mạng TON). Các giao thức này hỗ trợ blockchain và cũng có thể được sử dụng làm mạng phi tập trung độc lập. Ban đầu nó được phát triển bởi Nikolai Durov, người đồng sáng lập Telegram vào năm 2013 cùng với anh trai Pavel Durov.

Lịch sử của Telegram và TON

Anh em nhà Durov thành lập Telegram vào năm 2013 với sứ mệnh “cung cấp một nền tảng có thể được sử dụng là các phương tiện liên lạc an toàn trên toàn cầu ”. Trước Telegram, họ được biết đến rộng rãi nhờ thành lập VKontakte (VK), một nền tảng truyền thông xã hội của Nga tương tự như Facebook. Pavel Durov là Giám đốc điều hành của VK cho đến khi ông bị buộc thôi việc vào năm 2014 sau khi các nhà đầu tư cho rằng ông bị chính phủ Nga gây áp lực buộc phải cung cấp dữ liệu người dùng và kiểm duyệt nội dung chính trị. Sau đó, hai anh em rời Nga và tập trung phát triển Telegram, nhấn mạnh vào quyền riêng tư và bảo mật của người dùng.

Do lợi thế về tốc độ và bảo mật, Telegram đã nhanh chóng trở nên phổ biến và đến tháng 3 năm 2018, số người dùng hoạt động hàng tháng của nó đã vượt quá 200 triệu. Trước đó, Telegram chủ yếu được Pavel tài trợ thông qua nền tảng Pháo đài kỹ thuật số của mình. Để huy động vốn bên ngoài trong khi vẫn duy trì tính độc lập của nền tảng và bảo vệ khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài, anh em nhà Durov đã khám phá nhiều lựa chọn tài chính khác nhau. Năm 2018, họ đã ra mắt Telegram The Open Network (TON), nhằm tạo ra một nền tảng blockchain phi tập trung và ra mắt tiền điện tử Gram của họ. Đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) của TON đã huy động được 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã vào cuộc vào tháng 10 năm 2019, kiện Telegram vì đã tiến hành chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Cuộc chiến pháp lý kéo dài sau đó đã dẫn đến việc Telegram từ bỏ dự án TON vào tháng 5 năm 2020 và đồng ý trả lại 1,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư và nộp phạt 18,5 triệu USD.

Tuy nhiên, điều này không đánh dấu sự kết thúc của TON. Mã được tách ra khỏi Telegram và có nguồn mở, đồng thời các mã thông báo testnet còn lại được gửi đến các hợp đồng thông minh, cho phép bất kỳ ai tham gia khai thác trong tương lai. Sau đó, một nhóm nhỏ các nhà phát triển nguồn mở do Anatoly Makosov và Kirill Yemelyanenko dẫn đầu đã tiếp tục phát triển dự án. Dự án được đổi tên thành Toncoin, cuối cùng phát triển thành TON và nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn từ Pavel Durov.

3. Các thành phần của TON

Mạng mở bao gồm các thành phần mạng và lưu trữ, bản thân nó là một mạng phi tập trung mạnh mẽ và ngăn xếp công nghệ Web. Mạng mở bao gồm các thành phần cốt lõi sau:

1. TON Blockchain: một Blockchain của chuỗi khối - bao gồm chuỗi chính, chuỗi công việc, chuỗi phân đoạn và chuỗi khối dọc.

2. Mạng TON: Mạng P2P được sử dụng để liên lạc/truy cập Internet.

3. TON Proxy: Lớp proxy/ẩn danh mạng tương tự như TOR/I2P, được sử dụng để ẩn danh tính và địa chỉ IP của các nút.

4. TON DNS: Ánh xạ tên miền mà con người có thể đọc được tới các tài khoản, hợp đồng thông minh, dịch vụ và nút mạng thông qua hợp đồng thông minh.

   Dùng để đăng ký và quản lý tên miền .ton.

5. TON Sites: Cho phép người dùng xây dựng các trang web phi tập trung có thể truy cập thông qua example.ton và tương thích với việc tra cứu tên miền TON DNS.

   Tương tự như việc lưu trữ máy chủ web NGINX trên phiên bản AWS.

6. TON WWW: Giao thức cho phép người dùng truy cập TON Sites thông qua tên miền .ton trong trình duyệt.

7. Lưu trữ TON: Lưu trữ và chia sẻ tệp phi tập trung bằng công nghệ giống như torrent thông qua mạng TON.

8. TON DHT: Bảng băm phân tán - cấu trúc dữ liệu phi tập trung dùng để lưu trữ các cặp khóa-giá trị, được quản lý bởi mỗi nút Một phần của dữ liệu tổng thể , cho phép tìm kiếm và truy xuất hiệu quả và linh hoạt.

   "Trình theo dõi torrent" cho TON Storage, "công cụ định vị đường hầm đầu vào" cho TON Proxy và công cụ định vị dịch vụ cho các dịch vụ TON.

9. Dịch vụ TON: Một nền tảng dịch vụ, được truy cập thông qua mạng và proxy, hỗ trợ các tương tác tương tự như trình duyệt hoặc ứng dụng điện thoại thông minh.

   Có thể trên chuỗi, ngoài chuỗi hoặc kết hợp, được sử dụng bởi người dùng hoặc các ứng dụng/bot khác.

   Bao gồm các cơ quan đăng ký dịch vụ và các nút mà chúng chạy trên đó.

10. TON Payments: Mạng kênh thanh toán vi mô để chuyển giá trị ngoài chuỗi nhanh chóng, tương tự như Bitcoin Lightning Network.

Dưới đây là thông tin tổng quan được đơn giản hóa về cách chúng phù hợp với nhau từ góc độ người dùng.

Nói chung, ngoài lõi blockchain, The Open Network còn có một bộ công nghệ toàn diện, bao gồm ngăn xếp mạng giống TOR, DNS phi tập trung và chống kiểm duyệt, phi tập trung hóa tập trung lưu trữ, proxy để liên lạc ẩn danh, thanh toán tích hợp, v.v. Khi TON phát triển, nó có thể mở ra một hệ sinh thái web phi tập trung hoàn toàn, nơi các trang web sẽ có khả năng chống kiểm duyệt từ mọi khía cạnh của mã HTML đến cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối, bao gồm cả máy chủ và proxy. Ngoài ra, thông qua Dịch vụ TON, Thanh toán TON và Chương trình nhỏ Telegram, chúng tôi mong muốn được thấy các ứng dụng tiêu dùng và mô hình kinh doanh mới thú vị chỉ có trên TON.

4. Kiến trúc kỹ thuật

Kiến trúc kỹ thuật của Mạng mở sử dụng khung đa chuỗi khối để nâng cao khả năng mở rộng và đảm bảo tính bảo mật mạnh mẽ cũng như thúc đẩy khả năng tương tác liền mạch. Cấu trúc nhiều lớp này cho phép TON quản lý hiệu quả số lượng lớn giao dịch và tương tác.

Thiết kế đa blockchain

Cấu trúc của TON được xây dựng xung quanh một chuỗi chính trung tâm và nhiều chuỗi công việc, mỗi chuỗi có thể được chia nhỏ hơn nữa. xích. Hệ thống phân cấp này cho phép TON mở rộng quy mô và quản lý các loại và số lượng giao dịch khác nhau trong mạng.

1. Chuỗi chính: Ở đầu hệ thống phân cấp, chuỗi chính duy trì TON Nó đóng một vai trò quan trọng trong tính toàn vẹn và tính liên tục tổng thể của mạng. Nó hoạt động như sổ cái chính, ghi lại và xác nhận các thay đổi lớn của mạng, điều phối các chuỗi công việc khác nhau và đảm bảo duy trì sự đồng thuận toàn cầu. Chuỗi chính chịu trách nhiệm về các chức năng chính như tính cuối cùng của giao dịch và điểm kiểm tra trên các chuỗi công việc và chuỗi phân đoạn, đóng vai trò là trọng tài cuối cùng trong kiến ​​trúc đa chuỗi của mạng.

2. Chuỗi công việc: một chuỗi khối độc lập chạy song song dưới sự giám sát của chuỗi chính. Mỗi chuỗi công việc được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu hoặc ngành cụ thể, chẳng hạn như các nền kinh tế mã thông báo khác nhau, ứng dụng phi tập trung (dApps) hoặc các yêu cầu tuân thủ, cho phép tùy chỉnh và linh hoạt trong mạng. Một chuỗi làm việc có thể có định dạng giao dịch, giao thức đồng thuận và thậm chí cả các quy tắc riêng cho máy ảo của nó và các nhà phát triển có thể điều chỉnh chức năng cho phù hợp với các trường hợp sử dụng cụ thể.

3. Chuỗi phân đoạn: Để nâng cao hơn nữa khả năng mở rộng, mỗi chuỗi công việc có thể được chia thành nhiều chuỗi phân đoạn. Bộ phận này nhằm mục đích phân phối tải giao dịch hiệu quả hơn, chỉ định một phần giao dịch tổng thể cho mỗi chuỗi phân đoạn. Bằng cách xử lý các giao dịch song song trên nhiều chuỗi phân đoạn, TON tăng đáng kể khả năng xử lý giao dịch của mình. Chuỗi phân đoạn hoạt động theo các quy tắc của chuỗi hoạt động mà nó thuộc về, nhưng chủ yếu tập trung vào việc mở rộng quy mô thông lượng giao dịch. Họ đồng bộ hóa và xác minh các giao dịch với sự trợ giúp của chuỗi chính, chuỗi này tổng hợp và hoàn tất các giao dịch trên mạng.

Cái này Cách tiếp cận đa blockchain này cho phép TON xử lý hiệu quả nhiều loại và khối lượng giao dịch cao bằng cách ủy thác nhiệm vụ cho các chuỗi khác nhau dựa trên chuyên môn của chúng. Việc phân vùng này không chỉ tối ưu hóa tốc độ xử lý và thời gian phản hồi của mạng mà còn nâng cao khả năng mở rộng quy mô linh hoạt của mạng dựa trên tải và nhu cầu.

Khả năng mở rộng thông qua chuỗi phân đoạn

Khả năng mở rộng là một khía cạnh quan trọng của kiến ​​trúc TON, chủ yếu đạt được thông qua chuỗi phân đoạn của nó. Mỗi chuỗi phân đoạn chỉ xử lý một tập hợp con các giao dịch, phân bổ khối lượng công việc tính toán và lưu trữ trên mạng một cách hiệu quả. Cách tiếp cận này làm giảm độ trễ và tăng thông lượng vì nhiều chuỗi phân đoạn có thể chạy đồng thời mà không làm quá tải bất kỳ chuỗi nào.

Cấu hình động của chuỗi phân đoạn cũng cho phép TON điều chỉnh khả năng mở rộng dựa trên mức sử dụng và khối lượng giao dịch theo thời gian thực. Nếu chuỗi công việc trở nên quá tải, nó có thể được chia nhỏ thành nhiều chuỗi phân đoạn hơn, phân phối tải đồng đều hơn và duy trì hiệu suất cao của mạng

Khả năng tương tác chuỗi chéo : Tạo điều kiện giao tiếp giữa các chuỗi

Khả năng tương tác trong TON là rất quan trọng để duy trì liên lạc thông suốt giữa các thành phần blockchain khác nhau của nó. Chuỗi chính đạt được điều này bằng cách quản lý các giao dịch và truyền dữ liệu xuyên chuỗi, đảm bảo rằng các hoạt động trên chuỗi công việc và chuỗi phân đoạn đều nhất quán và an toàn. Hệ thống này cho phép tương tác liền mạch giữa các phần khác nhau của mạng, cho phép các hoạt động phức tạp liên quan đến nhiều chuỗi được thực hiện trơn tru mà không cần sự can thiệp của người dùng.

Bảo mật: Bằng chứng cổ phần và Nhóm người đề cử

TON duy trì tính bảo mật của mình thông qua cơ chế Bằng chứng cổ phần (PoS) và người xác thực cam kết mã thông báo để bảo vệ mạng. Hệ thống PoS này được tăng cường bằng cách giới thiệu nhóm người đề cử, cho phép những người nắm giữ nhỏ hơn tham gia chung vào quá trình xác minh, từ đó dân chủ hóa quy trình bảo mật và tăng tính mạnh mẽ của mạng. Những người xác thực được khuyến khích trung thực vì lợi ích tài chính khi tham gia, trong khi nhóm người đề cử đảm bảo rằng nhiều chủ sở hữu hơn có thể tham gia vào an ninh mạng.

Kiến trúc đa blockchain của TON, thông qua việc phân chia chuỗi chính, chuỗi công việc và chuỗi phân đoạn, là một cách để đạt được khả năng mở rộng, tính linh hoạt và bảo mật mà các mạng blockchain hiện đại yêu cầu. Thiết kế này cho phép TON quản lý hiệu quả hệ sinh thái gồm các ứng dụng và dịch vụ phi tập trung đang phát triển trong khi vẫn duy trì thông lượng cao và bảo mật mạnh mẽ.

5. Mô hình kinh tế và quản trị

Kể từ khi thông qua ICO trị giá 1,7 tỷ USD vào năm 2019, TON đã trải qua những thay đổi đáng kể nhưng bị cản trở bởi những trở ngại pháp lý. Đối mặt với những thách thức. Được hồi sinh bởi TON Foundation vào năm 2022, nó đã phát triển thành một mạng lưới phi tập trung với 5 tỷ token, tăng trưởng 0,6% mỗi năm (30 triệu token). Hiện có 2,5 tỷ token đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, đặt cược và quản trị trong mạng.

Trong lần phân phối ban đầu, 98,55% số token đã vượt qua Proof of Work (PoW ) Sau khi khai thác, 1,45% còn lại do nhóm phát triển nắm giữ.

Để đối phó với rủi ro tập trung hóa, một đề xuất lớn đã được thông qua vào tháng 2 năm 2023 nhằm đóng băng các ví không hoạt động trong 4 năm, ảnh hưởng đến 21% tổng nguồn cung. Quyết định này nhắm tới 171 ví chứa hơn 1,081 tỷ TON coin, chiếm khoảng 21% tổng lượng lưu thông. Động thái này nhằm mục đích tăng cường tính thanh khoản và khơi dậy các cuộc thảo luận về quyền tự chủ tập trung và quản trị trong hệ sinh thái TON, nêu bật sự cân bằng tinh tế giữa hành động pháp lý và các nguyên tắc phân cấp.

Người xác thực trong mạng TON đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của mạng và nếu họ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, chẳng hạn như ký tất cả các khối, duy trì trực tuyến và tránh các chữ ký khối không hợp lệ, bạn sẽ có thể kiếm được tiền tới 10% số tiền cam kết của bạn. Hệ thống phần thưởng này đền bù cho những người xác nhận đủ để cho phép họ đầu tư vào phần cứng tốt hơn nhằm quản lý khối lượng giao dịch ngày càng tăng. Trung bình, người ta dự kiến ​​rằng không quá 10% tổng nguồn cung tiền TON sẽ bị khóa trong đặt cược xác thực tại một thời điểm bất kỳ, dẫn đến tỷ lệ lạm phát hàng năm khoảng 2%. Lạm phát này được coi là khoản thanh toán của cộng đồng cho những người xác nhận cho các dịch vụ duy trì hoạt động mạng của họ.

Ngược lại, nếu người xác thực hành xử không tốt, một phần hoặc toàn bộ cổ phần của họ có thể bị tịch thu như một hình phạt. Một phần đáng kể của khoản cam kết bị mất có thể bị đốt cháy, tạo ra hiệu ứng giảm phát đối với tổng nguồn cung TON coin. Một phần nhỏ tiền phạt cũng có thể được trao cho người xác thực hoặc "ngư dân" cung cấp bằng chứng về hành vi độc hại của người xác thực, nâng cao hơn nữa tính toàn vẹn của mạng bằng cách khuyến khích giám sát hoạt động của người xác thực.

Cơ chế tính phí của TON khác biệt đáng kể so với mô hình thanh toán của người dùng Ethereum. Thay vào đó, TON áp dụng mô hình thanh toán dành cho nhà phát triển. Không giống như các hợp đồng thông minh đồng bộ của Ethereum, cả Dfinity và TON đều sử dụng kiến ​​trúc tác nhân không đồng bộ để đạt được tính toán song song.

Phí giao dịch của TON bao gồm nhiều phần: phí lưu trữ, phí đầu vào và đầu ra tin nhắn, phí định tuyến và phí tính toán. Trung bình, phí giao dịch là khoảng 0,005 TON, nhưng giá trị này có thể được người xác nhận điều chỉnh nếu cần. Mục đích của phí giao dịch là ngăn chặn các tác nhân độc hại làm quá tải mạng. Ngoài ra, một nửa số phí thu được sẽ được sử dụng để thưởng cho người xác thực và người đề cử, khuyến khích họ duy trì tính bảo mật và hiệu quả của mạng.

Một nửa phí giao dịch của TON bị đốt cháy, nghĩa là chúng được gửi đến địa chỉ lỗ đen và bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi lưu thông. Ngoài ra, hầu hết số tiền xác thực độc hại đã bị cắt giảm cũng sẽ bị tiêu hủy. Cơ chế đốt này giúp giảm nguồn cung lưu thông và tăng cường sự ổn định kinh tế tổng thể cũng như đặc điểm giảm phát của mạng TON. TON cũng có thể được mua trực tiếp thông qua ví Telegram và được sử dụng cho các tài khoản ẩn danh, quảng cáo và mua người nổi tiếng trên Fragment Market.

Quản trị trong cộng đồng TON

TON sử dụng nền tảng bỏ phiếu phi tập trung, TON.VOTE, nơi chủ sở hữu token có thể tác động đến việc phát triển dự án và các quyết định chính sách quan trọng. Cách tiếp cận có sự tham gia này đảm bảo rằng cộng đồng là trung tâm trong sự phát triển của hệ sinh thái.

Nền tảng TON.vote

Các nhà đầu tư và đối tác lớn

Việc áp dụng TON của các tổ chức được tăng cường đáng kể nhờ khoản đầu tư đáng kể từ các công ty nổi tiếng như Pantera Capital và Animoca Brands. Pantera Capital đã thể hiện sự tin tưởng cao vào tiềm năng của TON trong thị trường tiền điện tử bằng cách tung ra một quỹ đầu tư chuyên dụng để huy động vốn mua token TON. Animoca Brands, được biết đến với việc thúc đẩy quyền sở hữu trò chơi và quyền sở hữu kỹ thuật số trong metaverse mở, đã trở thành nhà xác thực lớn nhất trên chuỗi khối TON, hỗ trợ các dự án GameFi khác nhau và tích hợp các ứng dụng dựa trên TON trong Telegram. Các khoản đầu tư và quan hệ đối tác chiến lược này nêu bật sự chứng thực mạnh mẽ của tổ chức về khả năng của TON và tiềm năng tương lai của nó trong không gian blockchain.

Stake và tác động của nó đối với sự phân cấp

TON áp dụng mô hình đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS) và người xác thực đóng vai trò chính trong việc duy trì an ninh mạng, đảm bảo tính hợp lệ của các khối và nhận Toncoin làm phần thưởng. Để tham gia, người xác nhận cần có phần cứng tiên tiến và một lượng lớn Toncoin được đặt cược trong một khoảng thời gian cố định. Yêu cầu phần cứng cao, chẳng hạn như CPU ​​16 lõi và Internet tốc độ cao, thường hạn chế vai trò này ở những người có nguồn lực đáng kể, có khả năng tập trung quyền kiểm soát vào tay những người chơi giàu có hơn. Người xác nhận không chỉ được thưởng từ phí giao dịch và tiền mới được tạo ra trong quá trình xác minh, với thu nhập trung bình hàng ngày khoảng 120 Toncoin, họ còn phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc đối với việc không tham gia hoặc hành vi độc hại, từ phạt tiền đến tịch thu hoàn toàn cổ phần. Hệ thống khuyến khích và hình phạt có cấu trúc này được thiết kế để đảm bảo tính lành mạnh và tính toàn vẹn của mạng. Sự cạnh tranh cho các vị trí xác nhận rất khốc liệt và phải cam kết ít nhất 300.000 Toncoin để tham gia cuộc bầu cử. Các ứng cử viên thành công sẽ xác minh các khối trong toàn bộ chu kỳ xác minh.

Kinh tế học mã thông báo của TON được thiết kế để cân bằng các ưu đãi của người xác thực, đảm bảo an ninh mạng và duy trì sự ổn định kinh tế. Sự kết hợp giữa cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần, hệ thống đặt cược mạnh mẽ và cấu trúc phí giao dịch phù hợp với việc sử dụng mạng đảm bảo tính bền vững và khả năng mở rộng của chuỗi khối TON.

6. Trạng thái hiện tại của Mạng mở (TON)

Mạng mở đã cho thấy sự tăng trưởng và hoạt động có thể đo lường được, từ một số chỉ số tài chính và điều này có thể được thấy trong số liệu thống kê về mức độ tương tác của người dùng. Phần báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về số liệu thống kê hiện tại của TON, nêu bật các khía cạnh chính của hệ sinh thái của nó.

Tổng khối lượng khóa (TVL): TVL của TON xấp xỉ 919 triệu USD. Dưới đây chúng ta sẽ thảo luận về ứng dụng nào có TVL nhiều nhất.

Stablecoin: Giá trị thị trường của stablecoin trên TON là 619 triệu USD và USDT là loại stablecoin duy nhất hiện có. TON chiếm khoảng 0,38% tổng vốn hóa thị trường stablecoin.

Việc tích hợp USDT đặc biệt đáng chú ý, đặc biệt là trong các giao dịch qua Telegram.

Người dùng có thể kết nối USDT với mạng TON thông qua các nền tảng như Symbiosis và Layerswap, từ đó thúc đẩy việc sử dụng stablecoin trong hệ sinh thái TON.

Chỉ báo mã thông báo TON:
< / p>

• Giá hiện tại: 6,48 USD

• < p>Vốn hóa thị trường: 16,3 tỷ USD

• Định giá pha loãng hoàn toàn (FDV): 33 tỷ USD

Sự chấp nhận của người dùng

Sự tham gia của người dùng vào mạng như sau:

• Ví trên chuỗi đã được kích hoạt: Hơn 12 triệu ví trên chuỗi đã được kích hoạt, tăng đáng kể so với mức tăng khoảng 1 triệu trong tháng 1 .

• Ví hoạt động hàng tháng: Số lượng ví hoạt động hàng tháng là 4,2 triệu, tăng từ khoảng 300.000 trong tháng 1.

Hệ sinh thái TON DEX: DeDust và STON.fi

Hệ sinh thái sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên chuỗi khối TON được đặc trưng bởi sự đổi mới và sự tham gia của người dùng, với bảy hệ sinh thái cặp DEX đang hoạt động đã có những đóng góp đáng kể. Vào năm 2024, dữ liệu trên chuỗi cho thấy xu hướng tăng đáng kể về số lượng giao dịch và người dùng hoạt động hàng ngày, chủ yếu được thúc đẩy bởi chương trình Open League và tích hợp gốc USDT. Trong số các nền tảng này, DeDust và STON.fi nổi bật nhờ khối lượng giao dịch và TVL đáng kể.

Cả DeDust và STON.fi đều đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng TVL gần đây của TON, đặc biệt được thúc đẩy bởi chương trình nhóm thanh khoản nâng cao của Open League. Chương trình cung cấp phần thưởng TON cho người dùng tham gia hoạt động DeFi, thúc đẩy đáng kể sự phát triển của TVL, đặc biệt là trong bốn mùa đầu tiên của chương trình. Đối với Phần 5, người tham gia có thể khám phá các tùy chọn nhóm nâng cao trên DeDust và STON.fi.

STON.fi

STON.fi là ứng dụng có TVL cao nhất tính bằng TON. Được biết đến với khả năng tích hợp với ví TON, giúp đơn giản hóa quy trình cho người dùng trao đổi mã thông báo trực tiếp trong hệ sinh thái, nó cũng cho phép người dùng trở thành nhà cung cấp thanh khoản và nhận thêm lợi ích bằng cách tham gia vào các hoạt động đặt cọc và canh tác. Số liệu thống kê chính bao gồm:

• TVL: 277 triệu đô la TVL được nắm giữ .

• Phát triển chiến lược: STON.fi có kế hoạch phát triển thành một DEX chuỗi chéo và sẽ giới thiệu các chức năng như sổ đặt hàng và giao dịch ký quỹ để mở rộng đáng kể sức hấp dẫn thị trường và chức năng của nó.

DeDust

DeDust hoạt động với tư cách là nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) trên TON và là xếp hạng TVL trên mạng Ứng dụng thứ hai. Nó tích hợp liền mạch các loại tài sản khác nhau, bao gồm mã thông báo gốc và mã thông báo từ các chuỗi khối khác. Theo dữ liệu mới nhất:

• TVL: 258 triệu USD TVL.

• Stake và Token SCALE: Nó cung cấp một chương trình đặt cọc chuyển đổi phí trao đổi thành token SCALE để thưởng cho người dùng. Điều này không chỉ thúc đẩy tính thanh khoản mà còn ổn định hệ sinh thái.

• Hiệu quả giao dịch: DeDust được tối ưu hóa để có phí gas thấp và hỗ trợ các giao dịch với chi phí thấp. Nó hỗ trợ trao đổi stablecoin và các loại giao dịch phức tạp như giao dịch nhiều bước.

• Các tính năng tương tác: Có cầu nối Ethereum giai đoạn đầu, tăng cường quản lý các tài sản được bao bọc (chẳng hạn như WBTC và stablecoin) và khả năng xuyên vùng của mạng blockchain để di chuyển tài sản.

So sánh: DeDust vs. STON.fi

Swap.coffee: Công cụ tổng hợp DEX mới trên TON

Blockchain TON gần đây đã chào đón hệ sinh thái DeFi của nó Một thành viên mới của system, Swap.coffee, một công cụ tổng hợp DEX được thiết kế để nâng cao trải nghiệm giao dịch của người dùng bằng cách cung cấp các đường dẫn trao đổi tốt nhất. Nền tảng này nổi bật với giao diện thân thiện với người dùng, giúp đơn giản hóa quy trình giao dịch cho người dùng ở mọi cấp độ bằng cách tự động chọn DEX và quản lý các vấn đề thanh khoản.

Đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, Swap.coffee cung cấp các cài đặt nâng cao cho phép các chiến lược giao dịch tùy chỉnh, mặc dù rủi ro cao hơn nhưng mang lại cơ hội tiết kiệm đáng kể cho các giao dịch lớn. Tính năng này được thiết kế cho người dùng có kinh nghiệm đang tìm kiếm quyền kiểm soát nhiều hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Sử dụng Tonstakers để đặt cược lỏng trên TON

Tonstakers là dự án xếp thứ ba của TVL với số tiền quản lý là 212 triệu USD.

Tonstakers giới thiệu phương thức đặt cược linh hoạt trong chuỗi khối TON, mang đến cho người dùng cơ hội kiếm được lợi ích trong các điều kiện an toàn, bình đẳng và minh bạch. Dịch vụ này được thiết kế riêng cho những người dùng muốn đóng góp vào bảo mật blockchain và nhận phần thưởng mà không phải hy sinh quyền truy cập vào tài sản đặt cọc của họ.

Stake linh hoạt và an toàn

Tonstaker làm việc với các nhà phát triển cốt lõi của TON để đảm bảo rằng nền tảng này mạnh mẽ và được tích hợp tốt trong hệ sinh thái TON. Cốt lõi của nó là tính minh bạch và bảo mật, đồng thời giấy phép nguồn mở của nó có sẵn để xem xét và đóng góp trên GitHub. Ngoài ra, các biện pháp bảo mật của nền tảng đã được kiểm tra bởi công ty bảo mật blockchain hàng đầu Certik, đảm bảo rằng nó được an toàn từ cốt lõi.

Stake không giám hộ

Một trong những tính năng nổi bật của Tonstakers là phương thức đặt cược không giám hộ. Người dùng duy trì toàn quyền kiểm soát tài sản của mình mà không cần bất kỳ trung gian nào, nghĩa là mặc dù tiền TON của họ được đặt cọc nhưng chúng không bị Tonstaker nắm giữ hoặc kiểm soát và luôn nằm trong tay chính người dùng.

Quảng cáo Telegram: Tận dụng TON để tiếp thị hiệu quả

Một trong những lợi thế lớn khi TON hợp tác với Telegram là khả năng thu hút nguồn nhân tài Web2. Sự hấp dẫn này phần lớn là do các công cụ tiếp thị và thu hút kênh quen thuộc được tích hợp trong nền tảng Telegram.

Quảng cáo Telegram cho phép các dự án mua quảng cáo xuất hiện ở cuối kênh Telegram. Tính năng này đã được chứng minh là một thành phần rất hiệu quả trong chiến lược tiếp cận thị trường của nhiều công ty khởi nghiệp Web3 hoạt động trên Telegram. Những quảng cáo này không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận và khả năng hiển thị của dự án mà còn thúc đẩy sự tương tác trực tiếp với nhóm người dùng mục tiêu.

Khía cạnh quan trọng của Quảng cáo Telegram là cấu trúc thanh toán. Quảng cáo được mua bằng TON và điều đáng chú ý là 50% doanh thu quảng cáo được phân phối cho chủ sở hữu kênh bằng TON. Mô hình chia sẻ doanh thu này khuyến khích chủ sở hữu kênh tích cực tham gia vào mạng quảng cáo, nâng cao sự phát triển và mức độ tương tác chung của hệ sinh thái.

Bạn có thể mua quảng cáo thông qua https://ads.telegram.org/ hoặc https://fragment.com/ads.

TON được áp dụng ngày càng nhiều ở Châu Á

Sử dụng Ứng dụng Telegram Mini để tương tác và giao dịch

Hamster Kombat là một trò chơi nhấp chuột và kiếm tiền trong đó người chơi đóng vai trò là Giám đốc điều hành của một sàn giao dịch tiền điện tử. Bằng cách nhấp vào chú chuột hamster trên màn hình, người chơi có thể tích lũy điểm trò chơi và kiếm phần thưởng bằng nhiều cách khác nhau. Trò chơi kết hợp cơ chế nhấp chuột đơn giản, tính năng khai thác thu nhập thụ động và hệ thống thẻ để nâng cao chiều sâu và tính giải trí. Theo tài khoản Twitter chính thức, tính đến ngày 24 tháng 6, đã có 200 triệu "chuột đồng" tham gia!

Người lái xe taxi, người đi xe đạp và người đi bộ ở Tehran, Iran Dưới ánh đèn giao thông trên một con đường Ngày tháng sáu nóng nực, tôi điên cuồng bấm vào màn hình điện thoại. Mục tiêu của họ là một ứng dụng có tên "Hamster Kombat", ứng dụng mà họ tin rằng sẽ giúp họ trở nên giàu có.

Cơn sốt Hamster Kombat của Iran tương tự như thành công của Axie Infinity ở Đông Nam Á. Trong thời kỳ tỷ lệ thất nghiệp cao ở Philippines, người chơi Axie Infinity kiếm được trung bình hơn 300 USD mỗi tháng bằng cách chơi trò chơi này.

Hamster Kombat không chỉ là một trò chơi; nó rõ ràng đang thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi Web3 và thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng.

(Notcoin VS Catizen)

Được tích hợp với Bitget để nâng cao sự thuận tiện trong giao dịch

Bitget nhanh chóng Ứng dụng mini Telegram tích hợp, cung cấp các chức năng như giao dịch giao ngay trực tiếp trong Telegram. Sự tích hợp này cho phép người dùng dễ dàng giao dịch tiền điện tử mà không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau. Ở những khu vực bị chi phối bởi chiến lược ưu tiên thiết bị di động, việc dễ dàng kết hợp bối cảnh xã hội với giao dịch tiền điện tử có thể nâng cao đáng kể sự chấp nhận của người dùng và khả năng thâm nhập thị trường.

Ứng dụng Bitget Telegram

Phát triển trò chơi trên TON và GameFi

Các studio trò chơi châu Á thống trị trò chơi di động và sẽ trở thành một lực lượng rất lớn trên TON.

Ngoài ra, Animoca Brands có trụ sở tại Hồng Kông, với tư cách là công ty chủ chốt trong lĩnh vực GameFi, đã trở thành nhà xác thực lớn nhất trên chuỗi khối TON. Trạng thái này nêu bật tầm quan trọng của TON trong việc hỗ trợ các dự án GameFi và trò chơi của bên thứ ba. Nền tảng TON Play cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ để chuyển trực tiếp các trò chơi trực tuyến hiện có sang Telegram, tận dụng cơ sở người dùng lớn và thúc đẩy các hình thức tương tác mới thông qua trò chơi phi tập trung.

Kế hoạch phát triển Web3

TON Foundation hợp tác với Tencent Cloud và Chainbase để đơn giản hóa quy trình phát triển và nâng cao khả năng triển khai của nhà phát triển, thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng Công nghệ Web3 . Bằng cách cung cấp các công cụ và tài nguyên cần thiết, sáng kiến ​​này nhằm mục đích giúp các nhà phát triển tạo và xuất bản ứng dụng trên chuỗi khối TON dễ dàng hơn.

Được công nhận và áp dụng tại UAE

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cụ thể là Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), đã chính thức công nhận TON chuỗi khối, cùng với các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ethereum. Sự công nhận này cho phép các tổ chức tài chính ở Dubai sử dụng Toncoin để giao dịch, thể hiện sự chấp nhận ngày càng tăng của TON và sự tin cậy của tổ chức đối với các thị trường tài chính quan trọng. Sự công nhận chính thức không chỉ nâng cao uy tín của TON mà còn mở ra nhiều khả năng sử dụng nó trong các giao dịch tài chính và khuôn khổ pháp lý của khu vực.

Ấn Độ

Ấn Độ có số lượng người dùng điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới, mang đến tiềm năng đáng kể cho việc sử dụng điện thoại thông minh. Vào năm 2016, sự ra mắt của Reliance Jio đã cách mạng hóa ngành viễn thông bằng cách định giá dữ liệu thấp hơn đáng kể so với giá thị trường, dẫn đến mức tiêu thụ dữ liệu tăng lên rất nhiều, tăng từ mức trung bình 400MB lên 11GB mỗi người dùng mỗi tháng. Hiện tại, trong khi giá trung bình của 1GB dữ liệu trên toàn cầu là 5,09 USD thì ở Ấn Độ, giá chỉ là 0,09 USD.

Điều này tạo ra một môi trường lý tưởng cho Telegram và hệ sinh thái của nó. Với hơn 100 triệu lượt tải xuống ở Ấn Độ, Telegram là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất. Việc tích hợp những người dùng này vào hệ sinh thái TON mang đến cơ hội duy nhất để kiếm tiền từ cơ sở người dùng lớn này.

Khi Web3 ngày càng trở nên phổ biến, nhiều ứng dụng sẽ ưu tiên thiết kế UI/UX trên thiết bị di động để phục vụ cho thị trường rộng lớn người dùng điện thoại thông minh tương tự như mô hình ứng dụng Telegram Mini. Ấn Độ sẽ nổi lên như một khu vực quan trọng trong việc phát triển ứng dụng tiêu dùng và tăng trưởng người dùng trong tương lai.

7. Triển vọng tương lai

Định vị chiến lược của TON là mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền, chia sẻ và phát triển kinh doanh cho cộng đồng Telegram. Một ví dụ nổi bật là Fragment, một thị trường phi tập trung trên mạng TON nơi người dùng có thể giao dịch số điện thoại ảo và tên người dùng Telegram tùy chỉnh. Cho đến nay, Fragment đã mang lại doanh thu hơn 350 triệu USD, chứng tỏ tiềm năng của nền tảng này. Một sự phát triển đầy hứa hẹn sắp tới là việc chuyển đổi nhãn dán Telegram thành NFT, điều này có thể nâng cao đáng kể mức độ tương tác và doanh thu. Cho rằng 730 tỷ nhãn dán đã được gửi, việc cung cấp chúng dưới dạng NFT trên chuỗi khối TON mang đến một cơ hội lớn.

Telegram đang tích hợp chia sẻ doanh thu cho người sáng tạo nội dung và chủ sở hữu kênh thông qua nền tảng Fragment, sử dụng chuỗi khối TON để dần dần chuyển đổi mô hình doanh thu của mình. Sự thay đổi này từ mô hình truyền thông xã hội truyền thống cho phép người sáng tạo kiếm lợi nhuận trực tiếp từ doanh thu quảng cáo trên kênh của họ, thúc đẩy phân phối lợi ích tài chính công bằng hơn trong hệ sinh thái kỹ thuật số. Cách tiếp cận này không chỉ thưởng cho người sáng tạo nội dung của họ mà còn củng cố mối quan hệ giữa nền tảng và người dùng. Ngoài ra, khả năng chuyển tiền miễn phí gas được cung cấp bởi các kênh tích hợp sẵn trong chuỗi và ngoài chuỗi (bao gồm chuyển khoản ngân hàng và trao đổi) nâng cao khả năng tiếp cận và khả năng sử dụng, đặc biệt mang lại lợi ích cho người dùng ở các nước đang phát triển thiếu dịch vụ ngân hàng.

Telegram đã trở thành ứng dụng trò chuyện đầu tiên tham gia chơi game một cách nghiêm túc. Kể từ khi tích hợp khả năng tương thích HTML5 cho bot Telegram vào năm 2016, chuỗi khối TON đã được phát triển để giảm bớt xung đột giữa người dùng và nhà phát triển. Thông qua TON, các nhà phát triển có quyền truy cập vào các kênh thanh toán, lưu trữ phi tập trung cho tài sản trong trò chơi và hợp đồng thông minh để có cơ chế trò chơi tự động và an toàn, cho phép họ phân phối nội dung của mình một cách hiệu quả đến một nền tảng có 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

TON khác biệt với các nền tảng như WeChat và các ứng dụng xã hội khác của phương Tây bằng cách thiết lập Telegram làm cổng chính để người dùng Web2 chuyển sang Web3. Với khoảng 900 triệu MAU, Telegram đại diện cho một trong những nhóm “người dùng Web 2.5” lớn nhất và đóng vai trò là kênh phân phối chính trong các thị trường tiền điện tử lớn. Không giống như các sàn giao dịch tập trung như Coinbase và Binance, bản chất xã hội của Telegram khiến nó phù hợp hơn với các ứng dụng kết hợp các tính năng xã hội với các ưu đãi tài chính, mang lại sự phù hợp hơn với thị trường sản phẩm cho trò chơi và các trải nghiệm tương tác khác.

Khả năng phân phối là chìa khóa thành công gần đây của TON, nêu bật những thách thức mà các nhà phát triển trò chơi Web3 phải đối mặt trong việc thu hút người chơi. Các kế hoạch tăng trưởng, bao gồm tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tiếp thị, sẽ đẩy nhanh quá trình gia nhập hệ sinh thái của nhóm. Trong ngắn hạn, nhiều nhóm có thể tận dụng ảnh hưởng tư duy hiện tại của TON để thu hút người dùng đến với trò chơi hoặc giao thức của họ. Khi các công cụ và hỗ trợ dành cho nhà phát triển trở nên hoàn thiện hơn, các trò chơi rút ra bài học từ các nền tảng như WeChat và điều chỉnh chúng nguyên bản cho phù hợp với Telegram sẽ trở thành những trường hợp điển hình quan trọng.

Nhìn về phía trước, TON có một tương lai tươi sáng với tiềm năng kiếm tiền to lớn, tích hợp stablecoin và hệ sinh thái phát triển mạnh gồm các ứng dụng và trò chơi nhỏ. Bằng cách tận dụng cơ sở người dùng lớn, cơ sở hạ tầng có thể mở rộng và mô hình doanh thu đổi mới, TON dự kiến ​​sẽ trở thành lực lượng hàng đầu trong lĩnh vực blockchain, thúc đẩy tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực tài chính phi tập trung và tạo nội dung số.