Chiến lược có kế hoạch phát hành 2 tỷ đô la trái phiếu chuyển đổi để mua thêm Bitcoin

Tác giả: Brayden Lindrea, CoinTelegraph; Người dịch: Deng Tong, Golden Finance

Công ty cung cấp dịch vụ thông tin kinh doanh và mua Bitcoin (trước đây gọi là MicroStrategy) đang tìm cách huy động thêm 2 tỷ đô la thông qua trái phiếu chuyển đổi cao cấp 0% để mua thêm Bitcoin.

Strategy cho biết trong một tuyên bố ngày 18 tháng 2 rằng những người mua trái phiếu đầu tiên sẽ có quyền chọn mua thêm trái phiếu trị giá lên tới 300 triệu đô la, sẽ có sẵn trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày phát hành.

Công ty cho biết thêm rằng họ dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để mua thêm bitcoin và làm vốn lưu động.

Trái phiếu chuyển đổi cao cấp là chứng khoán nợ có thể được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu vào thời điểm sau đó. Chúng có giá trị ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông vì người nắm giữ có quyền ưu tiên trong trường hợp phá sản hoặc thanh lý.

Trái phiếu chuyển đổi cấp cao là một trong những công cụ chính mà Strategy sử dụng để thực hiện kế hoạch 21/21 của mình — nhằm mục đích huy động 42 tỷ đô la vốn trong ba năm tới, chia thành cổ phiếu và chứng khoán có thu nhập cố định — để mua thêm Bitcoin.

Kế hoạch này được điều phối bởi Michael Saylor, chủ tịch điều hành và đồng sáng lập của Strategy.

Công ty đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch vốn 42 tỷ đô la kể từ khi được công bố vào ngày 30 tháng 10 — mua gần 200.000 bitcoin kể từ đó, nâng tổng dự trữ lên 478.740 bitcoin và trở thành công ty nắm giữ bitcoin lớn nhất thế giới.

Các chỉ số chính của Bitcoin được hiển thị trên trang web mới của Strategy. Nguồn: Strategy

Các trái phiếu được đề xuất sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn và "tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác", Strategy cho biết.

Giá cổ phiếu của Strategy (MSTR) không có biến động lớn sau tin tức này. Theo dữ liệu của Google Finance, MSTR đóng cửa giảm hơn 1% vào ngày 18 tháng 2 và không thay đổi trong giao dịch ngoài giờ.

Tuy nhiên, cổ phiếu Strategy đã tăng 372% trong 12 tháng qua, trở thành một trong những cổ phiếu có hiệu suất hoạt động tốt nhất trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ trong năm qua.

Mặc dù đã mua bitcoin và giá bitcoin tăng, Strategy vẫn báo cáo khoản lỗ ròng là 670,8 triệu đô la trong quý IV.