Điều gì đặc biệt ở Jupiter, công cụ tổng hợp giao dịch sinh thái Solana mà các sàn giao dịch đang cạnh tranh?

Tác giả: Climber, Golden Finance

Vào ngày 31 tháng 1, nhiều sàn giao dịch chính thống bao gồm Binance, OKX, Bitget, v.v. đã công bố ra mắt công cụ tổng hợp giao dịch sinh thái Solana Jupiter (JUP) vào cùng ngày. , JUP, được mệnh danh là "airdrop lớn nhất trong lịch sử", cũng chính thức ra mắt, dự án đã được thảo luận rộng rãi trên thị trường trong một thời gian.

Là một dự án nổi tiếng gần đây, khối lượng giao dịch hàng tháng của Jupiter sẽ tăng khoảng 10 lần vào năm 2023, từ 650 triệu USD vào tháng 1 lên 7,1 tỷ USD vào tháng 12. Năm nay, khối lượng giao dịch hàng ngày của dự án đã nhiều lần vượt qua Uniswap V3 và dự án cũng đã nhận được 500 USD tài trợ cho dự án trước đó.

Có thể thấy Jupiter có tiềm năng phát triển đáng kể nhưng được nhiều sàn nổi tiếng nhất trí ủng hộ cho thấy dự án phải có nhiều điểm sáng đáng khám phá hơn, hôm nay Golden Finance sẽ phân tích chi tiết.

Sao MộcNó là gì?

Jupiter là công cụ tổng hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trên Solana, có thể kết nối tất cả các thị trường DEX với nhóm AMM để mở rộng các sàn giao dịch phi tập trung khác nhau và cung cấp Giá Token Tốt nhất.

Quy trình định tuyến thông minh của Jupiter cũng sẽ so sánh việc định tuyến giá thông qua mã thông báo trung gian để phát hiện ra sự kém hiệu quả về giá và biến động của thị trường. Các dự án tự động chia các giao dịch thành nhiều giao dịch nhỏ hơn để có được mức giá tốt hơn cho các giao dịch lớn hơn và giao dịch với các token ít thanh khoản hơn trên nhiều sàn giao dịch.

Là một trong những công cụ tổng hợp DEX tiên tiến nhất trong ngành, ngoài việc cung cấp tính thanh khoản cần thiết cho hệ sinh thái Solana, Jupiter còn mở rộng dòng sản phẩm DeFi của mình để cung cấp một bộ toàn diện, bao gồm các lệnh giới hạn, DCA /TWAP , bộ so sánh cầu nối, giao dịch vĩnh viễn và gần đây nhất là bệ phóng.

Các tính năng chính khác của Jupiter bao gồm: các thị trường mới được liệt kê nhanh chóng và tự động sau khi chúng được triển khai trên Solana và việc trao đổi mã thông báo trong một giao dịch sẽ không vượt quá giới hạn giao dịch và sẽ không dẫn đến trượt giá cao. Người dùng chỉ cần nhập mã thông báo và số tiền giao dịch, nền tảng sẽ tự động tính toán tất cả các lộ trình khả thi cho các giao dịch mã thông báo.

Ngoài ra, API của nó cho phép các nhà phát triển sử dụng tính thanh khoản trên Solana: tính thanh khoản này được cung cấp dưới dạng mã thông báo bao bọc để hỗ trợ trao đổi thanh khoản giữa tất cả các mã thông báo, bao gồm các phiên bản được bao bọc của các mã thông báo giao thức khác.

Jupiter được ra mắt vào tháng 10 năm 2021 và Jupiter Exchange đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 5 triệu đô la do White Hilt Capital dẫn đầu vào tháng 5 năm 2022.

Hiệu suất thị trường Jupiter

Khối lượng giao dịch hàng tháng của Jupiter sẽ tăng khoảng 10 lần vào năm 2023. Khối lượng giao dịch trong tháng 1 là 650 triệu USD, tăng lên 7,1 tỷ USD vào tháng 12. Sau khi nền tảng này thông báo phát hành mã thông báo JUP, khối lượng giao dịch đã đạt mức cao mới trong tháng 11, vượt quá 16 tỷ USD.

Ngoài ra, Sao Mộc đã được xử lý Với khối lượng giao dịch hơn 72 tỷ USD và hơn 1,56 triệu giao dịch, nó đã trở thành một lớp quan trọng của hệ sinh thái Solana. Đồng thời, dự án chiếm hơn 70% khối lượng giao dịch hiệu quả trong số tất cả các Solana DEX, khiến nó trở thành nền tảng ưa thích cho các nhà giao dịch trên Solana.

Dự án đang trực tuyến Sau các sàn giao dịch lớn, xu hướng giá token vẫn ổn định và duy trì ở mức khoảng 0,6 USD. Trước đây, nhóm dự án đã công bố cho người dùng cái được gọi là "airdrop quy mô lớn nhất trong lịch sử". Tổng số lượng airdrop JUP là 10 tỷ, trong đó 40% sẽ được sử dụng để phát triển cộng đồng. Dự kiến ​​sẽ có 4 vòng phân phối airdrop.

Nhưng sau ngày 31 tháng 1 đợt airdrop của Nhật Bản bắt đầu, không có hành vi bán hàng ồ ạt nào trong JUP. Tính đến thời điểm viết bài này, gần 66% hoặc 660 triệu JUP đã được thu thập và tổng lưu thông thị trường hiện tại của mã thông báo là 1,35 tỷ, có nghĩa là gần một nửa số mã thông báo nằm trong tay người dùng airdrop.

Tuy nhiên, do số lượng airdrop cho một người dùng tương đối ít, chỉ 200, chỉ trị giá 120 USD ở mức giá hiện tại, nên không loại trừ khả năng người dùng đang chờ cơ hội để bán để đầu cơ.

Từ góc độ diễn biến giá tiền tệ, JUP vẫn chưa bùng nổ nhưng cũng chưa sa sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc niêm yết coin tập trung trên các sàn giao dịch tiếp tục mang lại sự phổ biến cho Jupiter.Theo dữ liệu của CoinGecko, Jupiter đã đánh bại Uniswap V3 để đứng đầu bảng xếp hạng khối lượng giao dịch 24 giờ trong nhiều ngày liên tiếp.

Phân tích nổi bật

Việc nhiều sàn giao dịch nổi tiếng ra mắt đồng thời Jupiter đã xác minh rằng dự án có tiềm năng giá trị nhất định, vì vậy dự án có những giá trị gì? những nơi đáng được khen ngợi?

Trước hết, nhóm dự án đã thể hiện một khuôn mẫu rõ ràng, họ không keo kiệt với những người dùng trung thành của Puhui, cũng không vội bán hay vận hành ngầm để bơm và đổ dự án chỉ vì dự án đã được đưa ra trên sàn giao dịch.

Người đồng sáng lập Jupiter Meow đã công bố thông tin chi tiết về airdrop của JUP. Số lượng phát hành ban đầu của JUP sẽ là 1,35 tỷ, trong đó 1 tỷ sẽ được sử dụng cho airdrop, 250 triệu cho Launchpool và 50 triệu cho CEX. thị trường và 50 triệu chiếc được sử dụng cho nhu cầu LP trên chuỗi.

Ngoài ra, thông tin trước đó cho thấy tổng số tiền JUP là 10 tỷ, 40% trong số đó được sử dụng để phát triển cộng đồng và được phân bổ thành 4 đợt airdrop, được thực hiện vào tháng 1 hàng năm. Đây là một airdrop thương hiệu nổi tiếng, chắc chắn mang lại lợi ích to lớn cho Đảng Lumao và người dùng.

Mặc dù đợt airdrop "quy mô lớn nhất trong lịch sử" này mang lại lợi ích cho nhiều người dùng và lượng phát hành ban đầu rất nhỏ, nhưng nhóm Jupiter đã không chi phối được sự tăng giảm của giá JUP, cũng như không tận dụng cơ hội để thu hút chip ở mức giá thấp. một mức giá thấp. Meow cho biết rằng Nhóm khởi động của Sao Mộc đã thiết lập khoảng thời gian 7 ngày để hấp thụ các đợt airdrop và áp lực bán của người mua và nhóm sẽ không bán mã thông báo sau 7 ngày. Tất cả các mã thông báo trong Nhóm khởi động (bao gồm USDC/JUP) cũng sẽ tham gia vào Nhóm khởi động. kho bạc của đội. Thư viện hoặc cho LP.

Ngoài ra, Jupiter đã ghi lại chi tiết thông tin dòng vào và dòng ra của tất cả các token JUP trong tài liệu cộng đồng và Jupiter không hề đẩy giá lên.

Thứ hai, nhóm dự án chủ động làm việc và không ngừng đổi mới sản phẩm, dịch vụ.

Jupiter cung cấp nhiều công cụ DeFi, chẳng hạn như: hoán đổi: cung cấp API thanh toán để chỉ định số lượng token đầu ra chính xác; lệnh giới hạn: cho phép người dùng đặt lệnh ở một mức giá cụ thể; DCA (chi phí trung bình bằng đô la ): Công cụ cho chiến lược đầu tư thường xuyên; Jupiter Launchpad: nền tảng khởi động cho các dự án mới.

Ngoài các công cụ trên, ngày 23/1 Meow đã công bố ra mắt phiên bản Beta của Jupiter LFG Launchpad. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, Jupiter DAO sẽ phê duyệt các dự án mới tham gia Launchpad và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng những dự án này đáng được quảng bá tới tất cả người dùng Jupiter để giúp dự án thành công nhất có thể.

Tháng 7 năm ngoái, Jupiter đã ra mắt phiên bản V3 và giới thiệu thuật toán định tuyến Metis. Để cải thiện khả năng khám phá lộ trình của Sao Mộc cho tất cả các cặp giao dịch, giảm độ trượt đối với các giao dịch lớn và cung cấp khả năng mở rộng cho bản nâng cấp Solana sắp tới và nhiều DEX mới hơn.

Đồng thời, phía dự án cũng rất chú trọng đến việc xây dựng cộng đồng. Jupiter đã triển khai chương trình phần thưởng airdrop “Good Cats” vào tháng 12 năm ngoái để cảm ơn các thành viên cộng đồng vì những đóng góp tích cực của họ cho Jupiter trong thông báo Breakpoint. Ngoài ra, 40% mã thông báo JUP trong đợt airdrop chính thức cũng đã được phân bổ cho cộng đồng. Về chi tiết phân bổ cụ thể, nhóm dự án cũng cho biết họ sẽ thương lượng với cộng đồng và sẽ không phát sóng ngẫu nhiên.

Kết luận

Từ những thông tin gần đây được Jupiter cung cấp trên thị trường, chúng ta có thể thấy rằng bên dự án có kế hoạch phát triển dài hạn hơn và sản phẩm và dịch vụ Chúng tôi không dừng lại ở một doanh nghiệp duy nhất mà tích cực thu thập ý kiến ​​cộng đồng để đổi mới. Vì vậy, chỉ có thể thấy từ việc xây dựng dự án là nó có hình mẫu của các nhà phát triển dự án. Chuỗi Solana được mệnh danh là "sát thủ Ethereum", nếu một ngày nào đó nó thực sự vượt qua Ethereum thì dự án át chủ bài Jupiter của nó chắc chắn sẽ có khả năng lợi nhuận tăng vọt.