المؤلف: ماركو مانوبو تم إعداده بواسطة: Deep Wave TechFlow
في السوق الصاعدة، دائمًا ما تكون وسائل التواصل الاجتماعي لدينا أنا مهووس بقصص النجاح التي تحقق إيرادات تبلغ 100 ضعف (مثل ترويج Hyperliquid، يرجى التوقف عن التمرير). ومع ذلك، نادراً ما نناقش تلك الفرص الضائعة.
في مقالة اليوم، أريد مراجعة قصة Virtuals Protocol، ومشاركة كيفية تواصلي مع الفريق المؤسس في الأيام الأولى، وباعتباري صاحب رأس مال مغامر، أنا كيف ضيعت أول فرصة 100x لي.
ملاحظة: بالمعنى الدقيق للكلمة، أول فرصة 1000x ضيعتها كانت المشاركة في الاستثمار التأسيسي لـ Solana من خلال صديق ملاك في عام 2019، لكنني لم أكن مستثمرًا حقيقيًا في ذلك الوقت.
إخلاء المسؤولية: أنا مستثمر في @primitivecrypto (PV). على الرغم من أن شركة PV ليست شركة رأس مال استثماري بالمعنى التقليدي، إلا أننا سنجري أيضًا عمليات استثمارية مماثلة لرأس المال الاستثماري. الآراء الواردة في هذا المقال هي آراءي الخاصة.
تعد الألعاب الافتراضية واحدة من أكبر الفرص الاستثمارية الضائعة التي أتيحت لي في هذه الدورة. اتصل بي الفريق المؤسس لأول مرة في يوليو (أثناء ETHCC) عندما كان تقييمهم المخفف بالكامل (FDV) 50 مليون دولار فقط. قبل ذلك، سمعت بالفعل عن هذا المشروع من خلال الأصدقاء المشتركين في الربع الأول، وكان تقييمهم أقل في ذلك الوقت. بعد مرور ستة أشهر، أصبحت منصة ترميز وكيل الذكاء الاصطناعي هذه إحدى النقاط المحورية في دورة العملة المشفرة الحالية.
لقد أظهر المؤسسان المشاركان لشركة Virtuals Jansen وWee Kee بالفعل مثابرة غير عادية.
أتذكر بوضوح جهودهم الدؤوبة لتقديم الأجهزة الافتراضية للمستثمرين والمطلعين على الصناعة. نظرًا لأنهم يقضون معظم وقتهم في العمل في جنوب شرق آسيا (SEA)، فقد سمعت من بعض الأصدقاء في مجال العملات المشفرة عن تغيير علامتهم التجارية من عصر PathDAO، ونظرياتهم حول ترميز عملاء الذكاء الاصطناعي. هذه المثابرة في الاستمرار في المضي قدمًا في المشروع على الرغم من السوق الهابطة وعدم وجود قوائم بورصة مركزية رئيسية (CEX) أمر مثير للإعجاب. ربما اختار العديد من المؤسسين الآخرين إعادة الأموال أو التخلي عن المشروع، لكن فريق Virtuals أصر وعاد إلى السوق بشكل أقوى.
في وقت سابق من هذا العام، رأينا عددًا من المشاريع التي تجمع بين التشفير والذكاء الاصطناعي في محاولة لتمكين الحوسبة اللامركزية أو الاستدلال. بصراحة، العديد من هذه المشاريع مجرد كلام. لا تملك معظم المشاريع طريقة فعالة لإشراك المستخدم العادي. بالتأكيد، قد تحصل على بعض عمليات الإسقاط الجوي من خلال الانضمام إلى الشبكة وإجراء بعض الحسابات، ولكن هذه ليست جذابة مثل نموذج Pool2 الخاص بـ GameFi أو DeFi لجذب مشاركة واسعة النطاق من المستثمرين العاديين.
في البداية، اعتقدت أن هذه المشاريع ستستخدم نوعًا من اللعب لجمع بيانات فريدة، جنبًا إلى جنب مع التطبيقات التي تركز على المستهلك لتحويل التجربة. وربما نضيف بعض عناصر "اقتصاد بونزي". ففي نهاية المطاف، لا تزال البيانات في جوهر أي نموذج للذكاء الاصطناعي؛ ويبدو أن استخدام "عملة الإنترنت المجانية" لتحفيز الأشخاص على مشاركة بياناتهم الفريدة هو الطريقة الأفضل للقيام بذلك.
هل تتذكر الموسم الثالث من مسلسل "Westworld"؟
ومع ذلك، فقد اتضح أن سوق العملات المشفرة يتجه نحو الاستقطاب. نتجاوز ما ذكرته للتو ونصل إلى مرحلة إصدار الأصول - والتي تظل أهم منتج مناسب لسوق (PMF) في العملات المشفرة.
يتمتع فريق Virtuals بوضع جيد يسمح له باغتنام هذه الفرصة مع كل جهوده السابقة.
يقول الناس في كثير من الأحيان أن الحظ يحدث عندما يجتمع الاستعداد مع الفرص.
هنا، لا أحتاج إلى الخوض في تفاصيل حول ماهية GOAT؛ إذا كنت لا تفهم هذه الظاهرة، يمكنك الرجوع إلى هذا المقال التوضيحي. ببساطة، أثارت GOAT جنونًا حول الرموز المميزة لوكلاء الذكاء الاصطناعي لأنها جعلت السوق يبدأ في تخيل الاحتمالات عندما يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من التفاعل مع العملة. على الرغم من أن GOAT لديها بعض القيود، مثل الحاجة إلى درجة معينة من التدخل البشري، فإن النقطة الأساسية هي أنها تجعل الناس يعتقدون أنه عندما يواجه عملاء الذكاء الاصطناعي العملات المشفرة، سيتم فتح مجال جديد بالكامل من التجريب.
إدراكًا لهذه الفرصة، تحرك فريق Virtuals بسرعة لإظهار براعتهم التقنية.
تم إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي المميز LUNA في 16 أكتوبر، بعد أسبوع واحد فقط من إصدار GOAT. إذا كنت تعرف أي شيء عن صناعة العملات المشفرة، فستعرف أن مجرد كونك "بطلًا تجريبيًا" ليس كافيًا. في اجتماع الإفطار في بانكوك، أخبرني يانسن أن فريق Virtuals كان يعمل بجد لجعل LUNA أول وكيل ذكاء اصطناعي قادر على إجراء المعاملات المستقلة عبر السلسلة.
غالبًا ما يكون التفكير ذاتيًا، ولكن إليك بعض مكاسبي:
المزايا الجغرافية والتجربة السريعة: غالبًا ما يصعب نجاح المشاريع التي تحاول إجراء التجارب السريعة (مثل نماذج النظام الأساسي أو لوحة الإطلاق) في الغرب الأسواق، لأن التكلفة أعلى. وبما أن فريق Virtuals يقع في جنوب شرق آسيا، فيمكنه التكرار بسرعة وبتكلفة أقل مع الاستفادة من قاعدة المستخدمين وسوق رأس المال بالدولار الأمريكي.
المرونة والواقعية: تكمن الميزة التي يتمتع بها مؤسسو جنوب شرق آسيا في قدرتهم على الصمود والواقعية. لقد ركزت ثقافة الأعمال في المنطقة دائمًا على "البراغماتية أولاً" سواء كان ذلك يتعلق بالأعمال التجارية التقليدية أو Web2 أو صناعة التشفير، فهي تهدف إلى توطين التجربة الناجحة للأسواق الغربية أو الصينية. تنعكس طريقة التفكير العملية والموجهة نحو الأعمال بشكل كامل في فريق Virtuals.
لم يستمر جنون عملاء الذكاء الاصطناعي إلا لمدة شهرين تقريبًا، لكنني أشعر كما لو أنني عشت عامين من المعمودية. في حين أن السوق يظهر بالفعل بعض الضعف، أعتقد أنه بحلول عام 2025 سنشهد المزيد من جنون الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة. غالبًا ما يبدأ الابتكار في صناعة التشفير من المجالات الأكثر حماسًا ويتطور تدريجيًا إلى سيناريوهات تطبيقية عملية أكثر نضجًا.
الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أنه بدون العملة المشفرة، ستكون تجارب الذكاء الاصطناعي محدودة إلى حد كبير.
يُلاحظ هذا بشكل خاص في التجارب مع عملاء الذكاء الاصطناعي. فقط تخيل أنه لا يمكنك منح وكيل عشوائي للذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى رأس المال الحقيقي في النظام المالي التقليدي (TradFi) ما لم يكن لديك مجموعة من المستندات والمحامين المستعدين لدعمه. ناهيك عن تسليم الأموال مباشرة إلى وكيل الذكاء الاصطناعي. توفر العملة المشفرة، باعتبارها شكلاً رقميًا بحتًا للعملة، الناقل الأكثر ملاءمة لهذه التجارب.
ونتيجة لذلك، ستتطور التجارب باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي تدريجيًا من وظائف بسيطة (مثل غلاف GPT الذي يمكنه التغريد بقيمة 100 مليون دولار) إلى سيناريوهات تطبيق أكثر إثارة للاهتمام. فيما يلي بعض التوجيهات التي أتطلع إليها شخصيًا:
المزيد من الرموز المميزة لأطر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي والمنصات: بينما يقوم فريق Virtuals بطرح منتجات جديدة بوتيرة سريعة، لا يزال هناك مجال كبير للمنافسة في السوق. على سبيل المثال، بدأت منصات مثل @ai16zdao و@MoemateAI و@Spectral_Labs و@griffaindotcom في الظهور بالفعل وتستحوذ على حصة في السوق.
تجارب وكيل الذكاء الاصطناعي المتخصصة: بعض المشاريع (مثل @freysa_ai و@aiwdaddyissues و@Big_Pharmai) تُظهر المزيد من التجارب الموجهة نحو التخصص وسيناريوهات التطبيق. والمفتاح لهذه المشاريع هو كيفية الانتقال من تجربة مثيرة للاهتمام إلى بروتوكول حقيقي ذي قيمة تجارية طويلة الأجل.
تطبيقات Cryptox AI للمستهلكين: كيفية تحويل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع إبقائهم تطبيقات عملية فريدة ومبتكرة لجذب المستهلكين؟ ويمكن أيضًا دمج ذلك مع منتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل جمع البيانات أو التدريب النموذجي أو خدمات الاستدلال. المفتاح هو جعل تجربة استخدام عوامل الذكاء الاصطناعي جديدة ومفيدة.
الجمع بين عملاء الذكاء الاصطناعي و"الوظائف الجانبية": لا أجرؤ على تقديم الكثير من التنبؤات هنا، ولكن من المتوقع أن الإرادة المستقبلية: هناك المزيد من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بإنشاء تدفق نقدي كبير من خلال المشاركة في بعض مجالات "الأعمال الجانبية" (مثل المقامرة والصناعات الخاصة بالبالغين وما إلى ذلك)، بدلاً من الاعتماد فقط على إصدار العملات الرمزية أو معاملات سوق العملات المشفرة.
الجمع بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفع: مع تحسين قدرات التفاعل بين الوكلاء، يمكننا استكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي الذكي يتم استخدام الوكلاء لتحقيق تجربة دفع أكثر سلاسة عبر السلسلة وخارجها، وبالتالي تحسين عملية الدفع.
عند مواجهة الابتكار الذي يحركه المجتمع، قد تبدو عقلية رأس المال الاستثماري التقليدية مقيدة في بعض الأحيان. إن جوهر التعلم هو البقاء منفتحًا على التجارب الجديدة، وعدم التقيد بالأفكار التقليدية، والقدرة على التكيف بسرعة، بدلاً من السعي بشكل أعمى إلى المثل العليا. البدائية تبحث دائمًا عن مؤسسين شجعان. إذا كنت تبحث عن أي من الاتجاهات المذكورة أعلاه، فلا تتردد في الاتصال بنا!
تعترف منصة Binance بالذنب، وتقوم بتسوية اتهامات بقيمة 4.3 مليار دولار لإهمال المعاملات غير المشروعة، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية، مما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي وإدانة وزيرة الخزانة الأمريكية يلين.
Hui Xinتأتي هذه الحادثة في أعقاب سلسلة من الاستغلالات المتعلقة بجاستن صن، الذي رأى للتو أن شركة Poloniex تعاني من اختراق بقيمة 100 مليون دولار هذا الشهر.
Davinيتنقل Xapo Bank، تحت قيادة الرئيس التنفيذي شيموس روكا، بشكل استراتيجي في مشهد العملات المشفرة المتطور في أمريكا اللاتينية، مستفيدًا من التبني على المستوى الشعبي في بلدان مثل الأرجنتين والمكسيك من خلال توفير الوصول الآمن إلى الأصول الرقمية، ومعالجة التحديات المالية، وإحداث ثورة في التحويلات من خلال العملات المستقرة.
Jasperناقش جيسي باول، المؤسس المشارك لشركة Kraken، مؤخرًا الصراعات المستمرة داخل صناعة العملات المشفرة وسط التهديدات الناشئة لسمعتها. وأشار إلى التسوية التاريخية لغرامة Binance البالغة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية والدعوى القضائية الأخيرة التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد Kraken، مما يوضح التقلبات التي يواجهها اللاعبون في الصناعة.
Joyيواجه مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، رفض الكفالة في خضم الاضطرابات القانونية بعد إدانته بالاحتيال.
Hui Xinوبالفعل التزمت إيطاليا وكرواتيا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا ولوكسمبورج ورومانيا بخطة يوروبيوم، ومن المقرر أن تستضيف بلجيكا المقر الرئيسي للمشروع.
Brianفي أعقاب مواجهة Binance لغرامة ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار لتورطها المزعوم في تمويل حماس، يؤكد شون تشين، رئيس مؤسسة Appacus التايوانية، أن هذه العقوبة التاريخية تؤكد الحاجة الماسة إلى أطر قانونية في مجال التمويل الرقمي. يؤكد تشين، وهو أيضًا شخصية سياسية تايوانية وخبير مالي، أن الحادث لا يشير فقط إلى الأهمية القصوى للهيكلة القانونية في التمويل الرقمي، ولكنه يمثل أيضًا دخول الصناعة إلى عصر جديد من التدقيق القانوني والنظام.
Joyأثار المدعون العامون الأمريكيون مخاوف بشأن مخاطر سفر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشيكوسلوفاكيا تشاو، وحثوا على فرض قيود على السفر حيث يواجه الحكم في عام 2024.
Hui Xinأعلنت شركة Matr1x، وهي شركة ألعاب NFT مقرها سنغافورة، عن زيادة تمويلية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار لمبادراتها في مجال الألعاب المحمولة. يمثل هذا الحقن المالي الأخير، الذي تم الكشف عنه يوم الخميس، خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمشاريع الألعاب الخاصة بالشركة.
Joyتواجه HTX، المعروفة سابقًا باسم Huobi Global، اختراقًا رابعًا لها خلال شهرين، حيث خسرت 30 مليون دولار، مما أثار مخاوف بشأن أمن البورصة على الرغم من تطمينات المديرين التنفيذيين.
Jasper