LD Capital: تنشيط السلسلة العامة عالية الأداء وتحليل المشاريع من Solana

المؤلف: Jaden, Jill, LD Capital

1. مقدمة أساسية

Solana عبارة عن blockchain من الطبقة الأولى يعتمد على PoH، مع التركيز على كفاءة الطاقة العالية وسرعة المعاملات العالية والرسوم المنخفضة. تم تأسيسها في عام 2017 من قبل المدير التنفيذي السابق لشركة Qualcomm أناتولي ياكوفينكو. بعد عاصفة FTX الرعدية، تعرض سعر رمز SOL والنظام البيئي بأكمله لضربة قاتلة، وكان نظام Solana البيئي في حالة بطيئة للغاية لأكثر من عام.

في الوقت الحالي، استعاد نظام Solana البيئي حيويته، وذلك للأسباب التالية بشكل أساسي:

1) السوق يتعافى بشكل عام. وفقًا لبيانات Artemis، في 1 أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للعملات المستقرة في سوق blockchain 130 مليارًا، وفي الربع الرابع من عام 2023، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى 135.5 مليار، واعتبارًا من 36 مارس 2024، ارتفع عدد العملات المستقرة ارتفعت العملات المستقرة في السوق إلى 156.5 مليار حاليًا. ارتفعت القيمة السوقية للعملات المستقرة على Solana من 883.9 مليونًا إلى 97.5 مليار، بمعدل نمو يبلغ حوالي 170,000%.

2) تظهر مشاريع جديدة متعددة في المشروع البيئي، وتجذب عمليات الإنزال الجوي المحتملة المستخدمين. أعلن Jupiter، أكبر مجمع للمعاملات في سلسلة Solana، في 24 يناير عن إسقاط JUP للمستخدمين الأوائل، وBonk airdrop لحاملي الهواتف المحمولة soga، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى سلسلة من البروتوكولات الجديدة في نظام Solana البيئي، Drift Protocol، حقيبة الظهر، Marginfi، عدن السحرية: لم يتم إصدار العملة بعد، مما أثار حماس المستخدمين للتفاعل مع المشاريع الجديدة في نظام Solana البيئي.

3) ساهمت الميزات عالية الأداء في انتشار ثقافة الميم. مع ارتفاع سعر رموز ETH، تكون رسوم التفاعل لسلسلة Ethereum مرتفعة للغاية مقارنة بالسلاسل العامة الأخرى والطبقات الثانية، مما يدفع المستخدمين من غير الحيتان إلى التفرق إلى سلاسل أخرى. باعتبارها رمز الميم الرئيسي الأصلي على Solana، وصلت القيمة السوقية لـ BONK إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في منتصف ديسمبر، وبدأ تأثير الميمات في خلق الثروة على Solana في الانتشار.

2. حالة الرمز المميز

العدد الإجمالي لرموز SOL المتداولة هو 573 مليونًا المبلغ هو 444 مليونًا، ومبلغ الرموز المرهونة هو 360 مليونًا. تبلغ القيمة السوقية الحالية 87.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما تجاوز أعلى مستوى في السوق الصاعدة السابقة.

3. علم البيئة

تبلغ القيمة الإجمالية للدخل الحالي لسولانا 4.99 مليار دولار أمريكي، والنظام البيئي في مرحلة التعافي السريع. إنه على بعد خطوة واحدة فقط من ارتفاع TVL البالغ 10 مليارات دولار خلال السوق الصاعدة الأخيرة. استمر عدد المستخدمين النشطين يوميًا والعناوين الجديدة على السلسلة في الوصول إلى مستويات قياسية جديدة منذ مايو 2022. منذ مارس 2024، بلغ عدد العناوين النشطة 3,743، وعدد العناوين الجديدة 2,784.

الميم

يتم تعريف الميم، وهي كلمة صينية تعني "meme"، على أنها "الوحدة الأساسية للثقافة التي يمكن أن تنتقل عبر وسائل غير وراثية، وخاصة التقليد." في مجتمع الإنترنت، تعتبر الميمات ثقافة فيروسية، والتي يمكن أن تكون في شكل لغة أو صور أو مقاطع فيديو أو سلوكيات وما إلى ذلك. يجب أن تكون لخصائص تكرار الميمات ثلاث خصائص، وهي الوراثة والطفرة والاختيار. بعد أن يقوم المستخدمون بتصفية المعلومات طوعًا، يقومون بنسخ المعلومات التي يتفقون معها ومشاركتها. غالبًا ما تتلاشى المعلومات التي يصعب الحصول على الاعتراف العام بها بعيدًا عن أنظار الجمهور بمرور الوقت، وبالتالي تحقيق الميراث الثقافي والاختيار. في عملية الاتصال، ينبغي أن يكون لها خصائص إعادة الخلق، وذلك لتحقيق إعادة خلق الثقافة. وبالإضافة إلى ذلك، نحتاج أيضاً إلى الاهتمام بقوة المشاعر اللاواعية. وفقط عندما يضيف عدد كاف من المرسلات مشاعرهم وعواطفهم بشكل كامل، يصبح من الممكن تحقيق نتائج مذهلة.

أفضل 100 رمز مميز من حيث القيمة السوقية هي DOGE وSHIB وPEPE وWIF وFLOKI وBONK. باستثناء الرموز المميزة على Ethereum، فإن رموز Solana meme هي فقط ضمن أفضل 100 عملة من حيث القيمة السوقية. في ثقافة الميم الخاصة بـ blockchain، يمكن اعتبار ثقافة الكلاب "DOGE" بمثابة الوحدة الثقافية الأصلية. SHIB وFLOKI هما إعادة إنشاء ثقافة الكلاب على سلسلة Ethereum، في حين أن BONK وWIF هما إعادة إنشاء ثقافة الكلاب. ثقافة سولانا.. يحتوي مجتمع WIF على قاعدة مجتمعية أوسع، لذلك تجاوز BONK لاحقًا وأصبح قائد الميم في Solana.

القيمة السوقية (البيانات مأخوذة من Coingecko؛ 24 مارس 2024)

Dogwifhat (WIF)

meme dogwifhat، المشهور في الأصل في لاعبي Bastion Night وRocket League . في 6 نوفمبر 2019، قام لاعب Fortnite المحترف عيسى أولاً بتعيين صورة ملفه الشخصي على Twitter على صورة Shiba Inu يرتدي قبعة وردية محبوكة، وعلق مستخدم Twitter @Vapurly بـ "Dogwifhat" ونشر لاحقًا "انضم إلى dogwifhat" لمحتوى تويتر. بعد ذلك، استخدم عدد كبير من المشاهير المؤثرين الصورة على التوالي كصورة رمزية لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مذيع Fortnite Vraxito، ولاعبي Rocket League Spoodah، وnxtsabo، وما إلى ذلك.

تم استلهام رمز Dogwifhat من هذه الصورة وتم إطلاقه في نوفمبر 2023. في 1 مارس 2024، أعلنت Robinhood أنها ستضيف دعمًا لـ WIF إلى نظام التشفير الخاص بها. في الثاني من مارس، غرد آرثر هايز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة بيتميكس، بأنه متفائل بشأن WIF.

Bonk (BONK)

سيتم إطلاق BONK في 25 ديسمبر 2022. هدية عيد الميلاد لمجتمع Solana، يتم استخدام 50٪ من الرموز المميزة في عمليات الإنزال الجوي، ويهدف هذا المشروع إلى تحدي هيمنة رموز VC ومعارضة اقتصاديات الرموز المميزة لانخفاض التداول وارتفاع التضخم.

تحظى رموز BONK بقبول كبير في مجتمع solana، كما يتم قبولها بواسطة منصات penBook وOrca كخيار دفع لـ NFTs، وتكون بمثابة حوافز لوضع NFTs على منصات مثل SolFarm وBonkStake.measure. تعمل BONK أيضًا على توسيع نفوذها بشكل أكبر من خلال إسقاط هواتف Solana Saga المشفرة جوًا.

كتاب MEME (BOME)

كتاب MEME هو مكتبة ميم CC0، أيضًا يمكن أن تكون شبكة اجتماعية لا مركزية، أو NFT تربط كل شيء، أو صورة GIF صغيرة على شبكة solscan، أصدرها فنان Pepe Meme Darkfarm. خطط المشروع في الأصل لجمع 500 سول، ولكنه في النهاية جمع إجمالي 10,131 سول. تتم إضافة جميع SOL التي تم جمعها إلى مجمع LP، مما يوفر سيولة أولية جيدة حتى تتمكن الحيتان من المشاركة بسهولة في المعاملات.

Slerf (SLERF)

في 17 مارس، أعلنت Slerf عن جمع التبرعات من خلال حسابها على Twitter وفقًا لأخبار التمويل، تم جمع أكثر من 50.000 SOL بنجاح. سيتم استخدام نصف الأموال التي تم جمعها للبيع المسبق وسيتم ضخ النصف الآخر في مجمع السيولة (LP). يتوافق هذا النهج مع قواعد الشركات الأخرى جمع التبرعات لمشاريع MEME، وليس هناك نقطة معلقة. ومع ذلك، في الثامن عشر من الشهر الجاري، أعلن مؤسس مشروع Slerf @Slerfsol

Myro (MYRO)

سمي على اسم الكلب الأليف Myro، المؤسس المشارك لـ Solana، راج جوكال. يمكن لحاملي MYRO استخدام الرموز لشراء سلع Myro ذات الإصدار المحدود، بما في ذلك القمصان والقبعات والبلوزات. ويستضيف المشروع أيضًا فعاليات مجتمعية منتظمة، بما في ذلك المحادثات الصوتية والمنتديات والمسابقات لتعزيز تماسك المجتمع. اختار الفريق تطبيق ضريبة معاملات بنسبة 0% على الرمز المميز لضمان عدم تكبد المستخدمين رسومًا إضافية عند إجراء المعاملات. بالإضافة إلى التخلي عن ملكية العقد، يقوم المطورون أيضًا بحرق رموز LP الخاصة بهم، مما يزيد من تعزيز الطبيعة اللامركزية لرموز meme المميزة.

WEN

WEN هو إصدار اختباري لرموز meme المميزة استنادًا إلى منصة LFG Launchpad التي تم إطلاقها بواسطة مشروع كوكب المشتري.

تخصيص الرمز المميز هو: 70% يُستخدم في عمليات الإنزال الجوي. تشمل أهداف Airdrop مستخدمي Jupiter، وحاملي Ovols NFT، وحاملي NFT المتميزين، ومؤلفي Genesis Saga NFT، وmockJUP. مستخدمو الاختبار، وما إلى ذلك. يتم استخدام 20% لبناء السيولة في DLMM؛ ويتم الاحتفاظ بـ 10% في الخزانة، منها 0.75% من WEN سيتم منحها إلى Jupiter DAO و0.25% سيتم منحها إلى فريق Jupiter؛ بعد اكتمال تطبيق Airdrop، لم تتم المطالبة بكل شيء سيتم تدمير ون.

DEX

كوكب المشتري (JUP)

المقدمة: تم إطلاق Jupiter في سبتمبر 2021 كمجمع DEX على Solana، بهدف تزويد مستخدمي Solana بتجربة تداول أفضل من خلال توفير السيولة من مصادر متعددة. حاليًا، يوفر بشكل أساسي أربع وظائف رئيسية: تجميع المعاملات، وطلب الحد، وDCA/الاستثمار الثابت، وJupiter Start.

وفقًا لتصنيف حجم تداول البورصة اللامركزية في Coingecko، فإن حجم تداول Jupiter على مدار 24 ساعة أقل فقط من Uniswap، حيث يحتل المركز الثاني، وكان في المرتبة الأولى. قائمة عدة مرات مؤخرًا Beyond Uniswap. من ناحية، نظرًا لشعبية نظام Solana البيئي وحجم التداول النشط للغاية، ومن ناحية أخرى، نظرًا للسيولة الجيدة التي يتمتع بها، أصبح Jupiter الخيار الأول لمستخدمي Solana للتداول.

من أجل السماح لأعضاء مجتمع Jupiter ومستخدميه بمعرفة المزيد عن المشاريع الجديدة في نظام Solana البيئي، أطلق Jupiter مشروع Jupiter Start التجاري. تم الآن إطلاق إحدى الوظائف الرئيسية، Launchpad Launchpad (LFG)، وهي حاليًا DEX النشط الوحيد على Solana الذي يأتي مع لوحة التشغيل الخاصة به. حاليًا، افتتحت LFG Launchpad جولتها الأولى من التصويت في 7 مارس، ويمكنها إصدار الرموز المميزة للمشاريع المرشحة المدعومة. والمشاريع المرشحة في الجولة الأولى هي Zeus Network وSharkyFi وUpRock. أكدت شبكة Zeus أنها ستطلق LFG Launchpad.

في عملية التصويت التي صممتها Jupiter DAO، يحصل حاملو JUP على حقوق التصويت عن طريق قفل رموز JUP والتصويت بنشاط على المقترحات ومشاريع المرشحين LFG، لا يوجد حد أدنى للتعهد حد الكمية. هناك فترة تهدئة مدتها 30 يومًا لفتح الرموز المميزة المتعهد بها، وخلال هذه الفترة، لا يزال بإمكانك المشاركة في التصويت، ولكن حقوق التصويت الخاصة بك ستنخفض تدريجيًا.

تخطط شركة Jupiter لتوزيع 100 مليون رمز JUP و75% من رسوم لوحة الإطلاق على المساهمين. وفقًا للبيانات التاريخية لـ Jupiter DAO، تم التعهد بـ 22000 عنوان محفظة وحوالي 240 مليون رمز في الجولة الأولى من التصويت (مارس-يونيو). هذه المرة هناك 50 مليون رمز وسيتم وضع رسوم Launchpad الأخرى (بما في ذلك 7.5 مليار WEN) سيتم توزيعها، وسيتم استخدام 50 مليونًا أخرى في الربع التالي، مما يعني أن معدل عائد الرهن العقاري في الجولة الأولى لـ JUP (90 يومًا) يمكن أن يصل إلى 84٪ على الأقل (0.5/2.4/90*100%*365).

وقد أنشأت شركة Jupiter مختبرات Jupiter Labs خصيصًا للبنية التحتية للحضانة، والمنتجات المقرر إطلاقها حاليًا هي مشتقات. العملات المستقرة DEX وLSD، Labs مستقلة عن Jupiter وستعمل في النهاية بشكل مستقل. المشتقات Perps تشبه بروتوكول GMX V1. لقد أطلقت نسخة تجريبية وتدعم ثلاثة أصول: SOL/ETH/WBTC. زوج تداول SOL الأكثر نشاطًا لديه حجم تداول على مدار 24 ساعة يبلغ 200 مليون دولار أمريكي. وهو ما يكفي لـ نرى أنه بقيادة كوكب المشتري، اجتذبت شركة Jupiter Labs المزيد من مستخدمي السوق والأموال. لم يتم إطلاق بروتوكول العملة المستقرة XYZ بعد، ويمكن للمستخدمين سك العملة المستقرة SUSD ذات الفائدة من خلال SOL.

في الوقت الحالي، قامت Jupiter بتجميع معظم حجم المعاملات على Solana، وبمباركة حركة مرور المستخدمين الضخمة وموارد المشروع، تستطيع Jupiter Start وJupiter Labs القيام بذلك تعزيز تحسين النظم البيئية لكوكب المشتري وسولانا، ويمكن أن يشكل تأثير ربط إلى حد ما، مما يزيد من توسيع إمكانات سوق كوكب المشتري.

الفريق والاستثمار:

الأعضاء الرئيسيون في الفريق هم Meow وBen Chow، كلاهما تم تأسيس Jupiter في مايو 2021. وفي الوقت نفسه، هما أيضًا عضو في Meteora، منصة السيولة على Solana. ولم يعلن كوكب المشتري عن أي تمويل.

حالة الرمز المميز:

سيصدر المشروع الرموز المميزة رسميًا في 31 يناير 2024، يبلغ إجمالي المعروض من الرموز 10 مليار، سيتم توزيع 40٪ منها على المجتمع من خلال 4 جولات من عمليات الإسقاط الجوي. خصصت الجولة الأولى من عمليات الإسقاط الجوي 10٪ من الرموز، مما يعني أنه لا يزال هناك عمليات إسقاط جوي متوقعة في المستقبل لتشجيع المستخدمين على يتبنى.

تبلغ القيمة السوقية الحالية 1.605 مليار دولار أمريكي، وتشمل البورصات الرئيسية المدرجة فيها Binance وGate. يبلغ تداول JUP 1.35 مليار، وتم التعهد بـ 240 مليون رمز في الجولة الأولى من التصويت، وهو ما يعادل تأمين 18٪ من السيولة، وهناك عدد أقل من الرقائق المتداولة في السوق. في ظل التأثير الحلزوني للعوائد المرتفعة وانخفاض التداول، من الممكن تعزيز الزيادة في أسعار رموز JUP.

Raydium (RAY)

مقدمة: Raydium هو أول منتج مبني على Solana AMM و مزود السيولة الذي منتجه الأساسي هو Raydium DEX. تعتبر Raydium فريدة من نوعها من حيث أن تكاملها مع دفتر طلبات Serum يمكّن المشاركين في السوق من تداول الأصول الرقمية بشكل أكثر مرونة، ويساهم مجمع السيولة الخاص بـ Raydium في دفتر طلبات Serum، مما يعزز السيولة الإجمالية. يضمن هذا التكامل أن أي شخص في Serum يمكنه تداول الطلبات على Raydium والعكس صحيح.

يأتي Raydium أيضًا مع وظيفة Launchpad. لقد كان في يوم من الأيام أكثر DEX شهرة على Solana. أكمل مشروع لعبة Star Atlas الشهير سابقًا أيضًا IEO على هذه المنصة. . يمكن أن يكون تجمع Raydium الجديد هو Ray Pool وCommunity Pool.يكمل Community Pool بعض مهام تفاعل المنصة الاجتماعية وفقًا لمتطلبات طرف المشروع للمشاركة في إصدار IEO.Ray Pool هو رمز RAY الذي يمكنه الحصول على تذاكر جديدة بناءً على الرقم من التعهدات، وبالتالي توفير تمكين رمز RAY.

إلا أن المشروع تعرض لهجوم قرصنة في ديسمبر 2022، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 4.4 مليون دولار أمريكي، وتم تعويض المستثمرين لاحقًا من خلال خزينة المشروع. نظرًا لتدهور نظام Solana البيئي والتأثير السلبي لهجمات القراصنة، دخلت Raydium في مرحلة من التطوير، وقد تجاوزت Orca قيمتها السوقية ذات مرة.

الفريق والاستثمار

يتمتع فريق Rdydium بخبرة في مجالات قياس كمية العملات المشفرة وصناعة السوق وبفضل سنوات عديدة من الخبرة، تم تعريفه بنظام Solana البيئي من خلال فريق FTX. ولم تعلن شركة Raydium عن مبلغ التمويل ذي الصلة.

حالة الرمز المميز:

رمز RAY الإجمالي بمبلغ 555 مليونًا، تم إطلاقه في 21 فبراير 2021. تبلغ القيمة السوقية الحالية 500 مليون دولار أمريكي، ويبلغ حجم FDV 1.07 مليار دولار أمريكي، ويصل تداول الرمز المميز إلى 46.7٪. في نموذج RAY الاقتصادي، يتم تخصيص 22% من الرموز المميزة للفرق والاستشاريين، ويُذكر أن هذه الرموز المميزة لها فترة قفل لا تقل عن 3 سنوات، مما يعني أن بعض الرموز المميزة للفريق قد يتم فتحها في عام 2024.

Depin

Nosana (NOS)

مقدمة: Nosana هي شبكة GPU موزعة تسمح لأي شخص باستئجار طاقة الحوسبة. من خلال الاستفادة من القدرات المحتملة لوحدات معالجة الرسومات الخاملة في جميع أنحاء العالم، يمكنها تحقيق الوصول عند الطلب إلى طاقة حوسبة GPU، وحل مشكلة نقص GPU في السوق، وتزويد مستخدمي الذكاء الاصطناعي بموارد الحوسبة اللازمة لمشروع Metaverse.

هدف Nosana هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية blockchain لتلبية الطلب المتزايد على وحدات GPU لاستدلال الذكاء الاصطناعي.

مع النمو الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي، تحولت Nosana بسرعة إلى استدلال الذكاء الاصطناعي، ونتيجة لذلك كان أداء سعر الرمز المميز جيدًا نسبيًا.

وفقًا لبيانات متصفح Nosana، سيُظهر استدلال Nosana AI طلبًا قويًا نسبيًا من منتصف ديسمبر 2023 إلى مارس 2024.