الاتجاهات الجديدة في العملات المشفرة: نظرة عامة على التمويلات الكبيرة

المؤلف: Revc

في حين انخفضت هيمنة DeFi إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، فإن التدابير انخفضت القيمة السوقية لـ DeFi كنسبة مئوية من القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية إلى 2.84٪. ومع ذلك، في الشهر الماضي، لا تزال هناك بروتوكولات مسار DeFi تلقت دعمًا ماليًا واسع النطاق من المؤسسات، مما يشير إلى أنه في ظل بيئة السوق الحالية، لا تزال المؤسسات متفائلة بشأن قدرة التدفق النقدي لبروتوكولات DeFi. وفيما يلي المشاريع التي لقد جمعت مؤخرًا أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي للقراء لفهم اتجاهات التشفير الجديدة.

一، Morpho

Morpho هو بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) مصمم لتحسين كفاءة منصات الإقراض. فهو يتيح زيادة كفاءة رأس المال وانخفاض متطلبات الضمانات من خلال مطابقة المستخدمين مباشرة بأفضل أسعار الفائدة. تم تصميم Morpho لزيادة العائد الإجمالي لمنصات الإقراض مثل Aave وCompound. يوضح الموقع الرسمي أن إجمالي مبلغ الاقتراض قد وصل إلى 88$.

أعلنت شركة Morpho مؤخرًاعن استكمال جولة استراتيجية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من حيث التمويل، قادت Ribbit Capital الاستثمار، بمشاركة a16z crypto، وCoinbase Ventures، وVariant، وPantera، وBrevan Howard، وBlockTower، وKraken Ventures، ولم يتم الكشف بعد عن معلومات التقييم المحددة.

ميزات المنتج

آلية المطابقة المباشرة: يقوم MorphO بمطابقة المقترضين والمقرضين بشكل مباشر من خلال بروتوكوله لتحقيق المزيد من معدلات الفائدة المرتفعة والأقل تكاليف القرض. تحسين استخدام رأس المال.

تكامل سلس: يمكن دمج MorphO بسلاسة في منصات الإقراض الحالية، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بمعدل فائدة محسّن.

二، السفينة

Vessel هو بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi)مصمم لتحسين الإقراض وإدارة السيولة بطرق مبتكرة. إنه يعتمد على نظام DeFi البيئي الحالي لتزويد المستخدمين بكفاءة أكبر في رأس المال وأسعار فائدة محسنة.

أكملت Vessel مؤخرًاجولة تمويل أولية بقيمة 10 ملايين دولار من Sequoia Capital وScroll Founders وشارك في الاستثمار ساندي بينغ ويي تشانغ، ومؤسسة أفالانش، ومؤسسة ألجوراند، وإيمو فنتشرز، وفوليوس فنتشرز، وإنكوبا ألفا ومجموعة من المستثمرين الملائكيين. سيتم استخدام الأموال من هذه الجولة من التمويل من أجل: الجمع بين كفاءة CEX وشفافية DEX، وتحسين كفاءة السيولة، وتطوير حلول ZKP المتقدمة لـ DeFi.

ميزات المنتج

تحسين سعر الفائدة: يمكن أن تساعد وظيفة تحسين سعر الفائدة التي تقدمها Vessel المستخدمين في الحصول على أفضل سعر فائدة للإقراض في ظل ظروف السوق المختلفة. من خلال العقود الذكية، يتم تحقيق تعديلات ديناميكية على أسعار الفائدة لضمان الاستخدام الفعال للأموال.

إدارة السيولة: تدعم المنصة المستخدمين للمشاركة في مجموعات سيولة متعددة وتوفر حلول سيولة مرنة. تساعد الأدوات الآلية مزودي السيولة (LPs) على تحسين عوائدهم.

التكامل السلس: تم تصميم Vessel بحيث يتم دمجه بسلاسة في بروتوكولات ومنصات DeFi الحالية، مما يوفر نطاقًا أوسع من خيارات السوق.

三، أساسي

الأمر الأساسي يتعلق ببناء بنية تحتية وأدوات قائمة على النوايا لتسريع الانتقال من استخراج القيمة إلى إرضاء النوايا وتخفيف تهديد المركزية الذي يشكله وجود MEV. هدف Essential هو تقليل السلوك الاستخراجي وزيادة رضا المستخدم إلى أقصى حد.

أساسي أعلن مؤخرًا عن إكمال 11 مليون دولار أمريكي في تمويل السلسلة A، النموذج الأصلي بقيادة IOSG، وSpartan، وMirana، وAmber Group، وMaven 11، وBodhi Ventures، وBig Brain Holdings، وHeartcore Capital، وSelini، وDCLM، وPropellerHeads، مع مستثمرين إضافيين من Celestia، وHashflow، وEnso، وBarter، وLI.FI، وAstaria، وشارك في الاستثمار كل من GlueX وBebop ومؤسسي Sorella ومستثمرين ملاك.

سيتم استخدام الجولة الجديدة من التمويل لتعزيز هدف Essential المتمثل في الإعلان، استنادًا إلى بنية النية التي تسهل الأمر على المطورين والمستخدمين في جميع أنحاء العالم العالم لفهم واستخدام تكنولوجيا blockchain. أطلقت Essential أيضًا Pint، وهي لغة نية قابلة للبرمجة قائمة على القيد والتي تسمح للمطورين بتقييد الحالة مباشرة على blockchain الأساسية. لأول مرة في عالم Web3، يفتح انفتاح الحزمة الأساسية إمكانية قيام المطورين بالتجربة في بيئة تعريفية.

ميزات المنتج

إدارة العقود الذكية: توفر الأساسيات تمكين أدوات الكتابة والاختبار والنشر المطورين لإدارة دورة حياة العقدبكفاءة أكبر. يدعم شبكات blockchain المتعددة لضمان التوافق والمرونة.

مجموعة أدوات التطوير: تحتوي على مجموعة كاملة من الأدوات لإنشاء واختبار التطبيقات اللامركزية، بما في ذلك تكامل IDE وأدوات تصحيح الأخطاء وبيئات المحاكاة. دعم لغات وأطر البرمجة السائدة لخفض عتبة التطوير.

التخزين اللامركزي: يوفر حلول تخزين لامركزية لضمان أمان ومتانة بيانات التطبيقات اللامركزية. ومن خلال التكامل مع شبكات التخزين اللامركزية مثل IPFS، يمكن للمطورين تحميل البيانات وإدارتها بسهولة.

المصادقة وإدارة الأذونات: يوفر Essential مصادقة مستخدم آمنة وأدوات إدارة الأذونات لضمان أمان وصول المستخدم إلى dApps. يدعم طرق مصادقة متعددة ونماذج التحكم في الأذونات.

التحليل والمراقبة: تساعد أدوات التحليل والمراقبة في الوقت الفعلي المطورين على تتبع أداء التطبيقات اللامركزية وسلوك المستخدم. تقديم تقارير استخدام مفصلة حتى يتمكن المطورون من التحسين.

أربعة، مختبرات الفوضى

Chaos Labs عبارة عن منصة تركز على حماية وتحسين الأمن وكفاءة رأس المال للبروتوكولات اللامركزية. تشمل خدماتها إدارة المخاطر والمحاكاة ومنصات وأدوات التحليل لمساعدة مشاريع وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) على التعامل مع مخاطر السوق والتحديات في تصميم الآليات.

ترأست Chaos Labs شركة رأس المال الاستثماري Haun Ventures Raised 55 مليون دولار من التمويل من السلسلة A ومن بين المشاركين الآخرين F-Prime Capital وSlow Ventures وSpartan Capital، بالإضافة إلى كبار المستثمرين مثل Lightspeed Venture Partners وGalaxy Ventures وPayPal Ventures. يتم دعم Chaos Labs أيضًا من قبل مستثمرين ملائكيين مثل Anatoly Yakovenko من Solana وFrancesco Agosti من Phantom.

المنتج الرئيسي الحالي لشركة Chaos Labs هو Oracle Risk Portal، والذي تم تصميمه لمساعدة بروتوكولات DeFi على إدارة المخاطر المتعلقة بأوراكل من خلال توفير تحليل المخاطر ومراقبتها في الوقت الفعلي.

ميزات المنتج

تحليل المخاطر في الوقت الفعلي: يوفر تساعد المعلومات حول كل تحليل للمخاطر في الوقت الفعلي لمصادر بيانات أوراكل البروتوكول على تحديد نقاط الضعف وعوامل الخطر المحتملة. الجمع بين البيانات الديناميكية للسوق والبيانات التاريخية لإجراء تحليل شامل.

نظام المراقبة والإنذار: مراقبة تدفق البيانات وتحديثات الأسعار لأوراكل في الوقت الفعلي لضمان دقة البيانات وتوقيتها. توفير آلية إنذار لإخطار مشغل البروتوكول على الفور عند اكتشاف حالات شاذة أو مخاطر محتملة.

بيئة المحاكاة والاختبار: توفير بيئة محاكاة لاختبار أداء واستقرار Oracle في ظل ظروف السوق المختلفة. ساعد مطوري البروتوكول على تحسين إستراتيجيات استخدام Oracle وتقليل المخاطر التشغيلية.

التقارير والمقاييس: يتم توفير تقارير تفصيلية ومقاييس المخاطر لمساعدة البروتوكولات على فهم الحالة الصحية والمخاطر الخاصة بأوراكل بشكل أفضل.

تشمل مشاريع التمويل واسعة النطاق الأخيرة الأخرى الجديرة بالاهتمام ما يلي: Sling Money، وهو تطبيق دفع بالعملة المستقرة حصل على استثمار بقيمة 15 مليون دولار أمريكي بقيادة Union Square Ventures؛ واستثمار من ParaFi Capital Parfin، وهي شركة للبنية التحتية للتشفير استثمرت 10 ملايين دولار أمريكي، وهي منصة blockchain حصلت على تمويل بقيمة 43 مليون دولار أمريكي بقيادة Binance Labs وغيرها.