يعد عام 2024 عامًا محوريًا بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، حيث يتميز بمزيج من التحولات التنظيمية والابتكارات التكنولوجية ومعالم السوق. تمثل إعادة انتخاب ترامب، ووصول سعر البيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، والموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، نقطة تحول رئيسية في التبني السائد للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، تم إحراز تقدم كبير في مجالات مثل توسيع الطبقة الثانية، وDePIN (شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية) وتكامل الذكاء الاصطناعي، مما يدل على حيوية التطور المستمر للصناعة. ومع ذلك، فإن التحديات مثل الضغط التنظيمي وتهديدات الحوسبة الكمومية وتقلبات السوق ستستمر أيضًا في التأثير على مستقبل صناعة العملات المشفرة.
أهم عشرة أحداث مؤثرة في صناعة التشفير في عام 2024:
1. إعادة انتخاب ترامب وتغير سياسة التشفير
الخلفية:
أدت إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2024 إلى إحياء التوقعات المتفائلة بتحسين البيئة التنظيمية للعملات المشفرة. أوضح ترامب أنه ينوي جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة العالمية" وانتقد هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بسبب التنظيم المفرط، كما اقترح منح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) المزيد من الصلاحيات التنظيمية. بما في ذلك سوق Bitcoin والسوق الفورية للسلع الرقمية بما في ذلك Ethereum.
التأثير:
الوضوح التنظيمي: < /strong> من المتوقع أن تؤدي سياسات إدارة ترامب إلى تخفيف القيود وعكس موقف التنفيذ القاسي الذي تتبعه لجنة الأوراق المالية والبورصات في عهد غاري جينسلر.
الاعتماد المؤسسي: سيؤدي وجود إطار تنظيمي أكثر وضوحًا إلى تعزيز ثقة المستثمرين المؤسسيين ودفع تدفقات رأس المال إلى السوق. على سبيل المثال، تجاوزت القيمة السوقية لحيازات Bitcoin ETF (IBIT) التابعة لشركة BlackRock 54 مليار دولار.
المنافسة الجيوسياسية: ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات للتنافس عالميًا مع آسيا وأوروبا ومناطق أخرى للهيمنة على صناعة العملات المشفرة. أصبح الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين أحد المواضيع.
انقر للحصول على التفاصيل:
تم انتخاب ترامب كشخصية العام لعام 2024 من مجلة التايم: السنوات الأربع القادمة لترامب
ما هي العملات التي اشترتها مشاريع عائلة ترامب؟
2. سعر البيتكوين يتجاوز 10USD
الخلفية:
مدفوعًا بالضغط التضخمي، والاعتماد المؤسسي على نطاق واسع، وصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، تجاوز سعر البيتكوين علامة 100000 دولار لأول مرة في عام 2024، مما وضع سعرًا جديدًا على الإطلاق. عالي.
التأثير:
الاعتراف السائد:< أدى اختراق هذا الحاجز النفسي إلى ترسيخ مكانة بيتكوين باعتبارها "الذهب الرقمي" وسلط الضوء على خصائصها المضادة للتضخم وتخزين القيمة. ومع ذلك، خلال نفس الفترة، أظهرت بيتكوين أيضًا ارتباطًا مع اتجاه الأسهم الأمريكية.
تدفق رأس المال: أدى التدفق الكبير للمستثمرين المؤسسيين وتجار التجزئة، وارتفاع أسعار البيتكوين إلى دفع الاستثمارات الكبرى مثل إيثريوم، وسولانا، وسوق العملات البديلة مزدهر.
أمان الشبكة: ستجذب القيمة المرتفعة القائمين بالتعدين لزيادة الاستثمار في شبكة Bitcoin وتحسين أمان الشبكة واللامركزية.
انقر للحصول على التفاصيل:
Glassnode: كيف تطورت شبكة البيتكوين وأساسها الاقتصادي من الصفر إلى 100000 دولار
مع وصول عملة البيتكوين إلى 100,000 دولار: تم إصدار إشارات التغيير في الاقتصاد العالمي والنظام المالي
3. Bitcoin Spot< /strong>تم اعتماد صندوق الاستثمار المتداول (ETF)
الخلفية: بعد عدة سنوات من المراهنة، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أخيرًا على الصندوق في أوائل عام 2024. أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين، مما يسمح للمستثمرين بالتعرض المباشر للبيتكوين من خلال المنتجات المالية المنظمة.
التأثير:
سيولة السوق: < /strong>تجلب صناديق الاستثمار المتداولة رؤوس أموال بمليارات الدولارات إلى البيتكوين، مما يزيد السيولة واستقرار الأسعار.
الاعتماد المؤسسي: تمتلك صناديق التقاعد وصناديق التحوط والمستثمرين التقليديين قنوات قانونية لتخصيص أصول البيتكوين.
التحقق من صحة الصناعة:توضح الموافقة القبول المتزايد للبيتكوين كفئة أصول مشروعة.
انقر للحصول على التفاصيل:
11 حقيقة حول BTC ETF بعد إدراجها في الولايات المتحدة
بلومبرج: تستمر الأموال الكبيرة في دخول صندوق Bitcoin المتداول في البورصة، مما يجذب تدفقًا صافيًا قدره 17 مليار دولار أمريكي خلال العام
اشترى Goldman Sachs وMorgan Stanley أكثر من 600 مليون دولار من صناديق Bitcoin المتداولة في البورصة في الربع الثاني
4. < strong>Ethereumصناديق الاستثمار المتداولةوترقيات ما بعد الاندماج
الخلفية: بعد نجاح Bitcoin، تزداد شعبية صناديق ETFs Ethereum أيضًا. وفي الوقت نفسه، يواصل فريق تطوير Ethereum الترويج للترقيات مثل proto-danksharding (EIP-4844)، بهدف تحسين قابلية تطوير الشبكة وخفض التكاليف.
التأثير:
قابلية التوسع: ستعمل تقنية Danksharding الأولية على تقليل تكاليف معاملات الطبقة الثانية وزيادة إنتاجية Ethereum، مما يعزز ميزتها التنافسية.
الاهتمام المؤسسي: ستعمل مؤسسة ETF على تسريع الاعتماد المؤسسي لـ ETH والتمويل اللامركزي (DeFi).
نمو التمويل اللامركزي: سوف يؤدي انخفاض رسوم الغاز إلى تعزيز اعتماد التطبيقات اللامركزية (dApps) على إيثريوم.
انقر للحصول على التفاصيل:
لماذا يكون أداء صناديق ETF الفورية ضعيفًا؟
لماذا لا يوجد طلب كافٍ على ETH بعد إطلاق Ethereum ETF؟
5.MEMEالهوس وPumpFunالتفشي
الخلفية: سترتفع عملات MEME الممثلة بـ DOGE وSHIB مرة أخرى في عام 2024، مدفوعة بضجيج وسائل التواصل الاجتماعي وثقافة المجتمع، خاصة خلال الانتخابات الأمريكية، لتصبح نقطة ساخنة للمضاربات في السوق. وقد عززت منصة التداول PumpFun هذا الاتجاه، فقد نجحت في جذب عدد كبير من المستثمرين الشباب من خلال آلية إصدار وتداول العملات MEME بدون حدود، بالإضافة إلى نموذج التداول القائم على الترفيه والألعاب. منذ إطلاقها، حققت PumpFun إيرادات تقدر بحوالي 300 مليون دولار.
التأثير:
توسيع قاعدة المستخدمين: أدى جنون عملات MEME وصعود منصة PumpFun إلى خفض عتبة مستثمري التجزئة لدخول سوق العملات المشفرة وتسريع نمو قاعدة مستخدمي السوق.
تأثير المجتمع:نجحت MEME في تسليط الضوء على قوة المجتمعات الشعبية في تحفيز تبني العملات المشفرة.
مخاطر التقلبات:تؤدي طبيعة المضاربة لعملة MEME إلى تقلبات عنيفة في السوق وتزيد من المخاطر المحتملة للمستثمرين.
انقر هنا للحصول على التفاصيل:
Memecoin حالة السوق: دوجي إلى شيبا إينو ثم إلى بيبي
دوجي يصل إلى مستوى مرتفع جديد: قصة ميمات الذكاء الاصطناعي المثيرة تستمر الجنس القوي
6. ظهور DePIN(شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية)
الخلفية: يوضح مشروع DePIN إمكانات تقنية blockchain في مجال البنية التحتية المادية، وبناء شبكات لا مركزية مثل تخزين البيانات وموارد الحوسبة من خلال آليات الحوافز.
التأثير:
التطبيق العملي:< /strong>يقوم DePIN بربط blockchain بالعالم المادي ويوسع نطاقه ليشمل الحوسبة السحابية وشبكات الطاقة والمجالات الأخرى.
تدفق رأس المال: تجذب البنية التحتية اللامركزية انتباه كمية كبيرة من رأس المال الاستثماري ورأس المال المؤسسي.
تحسين التكلفة:تعمل شبكة DePIN على تقليل تكلفة نقل البيانات وتخزينها وإمدادات الطاقة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية.
انقر للحصول على التفاصيل:
لماذا DePIN الاقلاع في هذا الوقت؟
لماذا يحظى DePIN بشعبية كبيرة الآن؟
7. الطبقة الثانية الامتدادات و"مجموعة التحديثات الحرب<" strong>"
الخلفية: تتنافس حلول Ethereum Layer-2 مثل Arbitrum وOptimism وZK-Rollups بشراسة على حصة السوق، مما يوفر تجربة blockchain فعالة ومنخفضة التكلفة.
التأثير:
نمو المستخدم:< /strong>تعمل تقنية Layer-2 على جعل المعاملات أسرع وأرخص، مما يعزز التبني الواسع النطاق للأنظمة البيئية DeFi وNFT.
قابلية التشغيل البيني:تتواصل حلول الطبقة الثانية مع السلاسل الأخرى، مما يعزز قابلية الاستخدام الشاملة لـ blockchain.
تسريع الابتكار: يؤدي الضغط التنافسي إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي وتقليل تكاليف المستخدم بشكل أكبر.
للحصول على التفاصيل، انقر فوق:
حول حل النزاعات المتبادلة التفكير المتعمق حول قابلية التشغيل ومشكلات تجزئة القيمة المحتسبة
ما هو أساس القيمة المحتسبة ؟ ما هي المزايا؟
8. الحملة التنظيمية في أوروبا وآسيا
الخلفية: لوائح MiCA (تنظيم سوق الأصول المشفرة) في أوروبا دخلت حيز التنفيذ رسميًا، وعززت الدول الآسيوية تدريجيًا الإشراف على سوق التشفير وأدخلت متطلبات امتثال أكثر صرامة.
التأثير:
تكاليف الامتثال: < /strong>تحتاج المشاريع إلى مواجهة تكاليف امتثال عالية، وقد تنسحب بعض الشركات الصغيرة من السوق.
تكامل السوق:سيعمل الضغط التنظيمي على تسريع تكامل السوق، وسيظل القوي دائمًا قويًا.
المراجحة العالمية: قد يتم نقل مشاريع العملات المشفرة إلى مناطق ذات لوائح أكثر مرونة، مما يسلط الضوء على المنافسة في بيئة السياسة العالمية
انقر للحصول على التفاصيل:
يواجه مصدرو العملات المستقرة الأوروبية نقاطًا رئيسية تتعلق بالامتثال لـ MiCA
كيف سترد الولايات المتحدة عندما MiCA في أوروبا يصل أخيرا؟
9. دمج الذكاء الاصطناعي في مجال التشفير
الخلفية: في عام 2024، ستصبح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب blockchain دورًا مهمًا في خوارزميات التداول، وقد عززت الإنجازات في مجالات مثل التدقيق الأمني والحوكمة اللامركزية (DAO) التطبيق العملي لتقنية blockchain.
التأثير:
أتمتة التداول: التداول القائم على الذكاء الاصطناعي تعمل الخوارزميات على تحسين كفاءة السوق ودقته.
تعزيز الأمان: تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف ثغرات العقود الذكية ومنعها.
تحسين DAO: يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي في حوكمة DAO إلى تحسين شفافية اتخاذ القرار وكفاءة التنفيذ، مثل ai16z.
انقر هنا للحصول على التفاصيل:
لماذا قد يكون الذكاء الاصطناعي هو الإنجاز الرئيسي في هذه الدورة
المحطة التالية لـ AI Agent - الذكاء الانتقال من جسد إلى اقتصاد
10. مصالحة بينانس مع الحكومة الأمريكية
الخلفية: تمت محاكمة مؤسس Binance Changpeng Zhao (CZ) من قبل وزارة العدل الأمريكية بتهمة انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال والفشل في الوفاء بالتزامات الامتثال. في النهاية، توصلت Binance إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية ودفعت غرامة تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي، واستقال تشيكوسلوفاكيا من منصب الرئيس التنفيذي وتم إطلاق سراحه من السجن بعد أن قضى أربعة أشهر.
التأثير:
الامتثال التنظيمي يصبح سائدًا: تشيكوسلوفاكيا دفع الحادث شركات العملات المشفرة إلى التعاون بشكل استباقي مع المنظمين لتحسين معايير الشفافية والامتثال.
ارتفاع تكاليف الامتثال: ستواجه البورصات الرائدة (مثل Coinbase وOKX وKraken) مراجعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتحديد هوية العميل (KYC)، وتكاليف التشغيل. زيادة كبيرة.
تتسارع عملية توحيد الأسواق: قد تواجه البورصات الصغيرة والمتوسطة الحجم الإفلاس أو يتم الاستحواذ عليها من قبل عمالقة الصناعة لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف الامتثال.
انقر للحصول على التفاصيل:
على الرغم من المواجهة تحديات جديدة دعوى قضائية جماعية قد يتم إطلاق سراح تشاو تشانغ بينغ من السجن في الوقت المحدد
Brian
Kikyo
Alex