المؤلف: kenton.eth المصدر: مرآة الترجمة: شان أوبا، جولدن فاينانس

في نظام النقاط المبتكر مدفوعة بـ , بشرت Web3 بعصر جديد من الولاء الرقمي. منذ برنامج النقاط الرائد لشركة Blur في عام 2022، تبنت الفرق أساسيات الحوافز الجديدة واستفادت منها. مع كل برنامج نقاط جديد، تدفع المشاريع مساحة تصميم الحوافز إلى أبعد من ذلك، وتكتشف آليات مكافأة جديدة وسلوكيات محفزة. بحلول عام 2024، ازدهر نظام بيئي متنوع من برامج النقاط، حيث يضيف كل منها نكهة فريدة إلى تعريف النقاط المتطورة. يؤدي هذا التطور السريع إلى إنشاء آليات مكافأة غنية وسلوكيات مستهدفة، مما يوفر فرصًا غير مسبوقة لتنشيط المستخدم والاحتفاظ به. ومع ذلك، بالنسبة للبناة الجدد، فإن التعامل مع تعقيدات "اقتصاديات النقاط" يمكن أن يكون أمرًا شاقًا. هذا على وشك التغيير.

من خلال المحادثات مع مصدري النقاط وتحليل أكثر من 20 برنامج نقطة، يكشف هذا الدليل عن فوائد اقتصاديات النقاط لمصدري النقاط الجدد والحاليين والنقد والتطبيق العملي .

يوفر القسم 1 مقدمة للنقاط، بينما يقدم القسم 2 نظرة عامة شاملة على اقتصاديات النقاط في Web3.

هل أنت مستعد لترقية خطة الحوافز الخاصة بك؟ لنبدأ.

الجزء الأول: المقدمة

ما هي النقاط؟

النقاط، في جوهرها، هي وحدات مكافأة رقمية يتم تحديد قيمتها من خلال فائدتها أو قدرتها على التحويل إلى فوائد ملموسة - سواء كان الاستخدام الحصري أو خصومات المنتجات أو القيمة النقدية المباشرة. تقوم المشاريع بنشر برامج النقاط بشكل استراتيجي ليس فقط لبناء الولاء، ولكن أيضًا لدفع اعتماد المنتج وتوسيع تأثيرات الشبكة وتشكيل سلوك المستخدم بطرق تعمل على تسريع نمو المنتج.

لماذا تعتبر النقاط مهمة؟

p>

تنشئ برامج النقاط علاقة منفعة متبادلة بين العلامات التجارية والمستخدمين. تكتسب الشركات الولاء والنمو والبيانات، في حين تتم مكافأة المستخدمين على الاستخدام المتكرر. يمكن لبرنامج النقاط المصمم جيدًا أن يساعد في تحفيز المشاركة طويلة المدى وتعميق الروابط العاطفية، وكلاهما أساسي للدفاع عن المنتج.

بشكل عام، يمكن لشركات/مشاريع Web2 وWeb3 الحصول على الفوائد التالية من برنامج النقاط:

1. التسويق - عند دمجها مع برامج الإحالة، يمكن للنقاط توسيع قنوات التسويق.

2. النمو - نظرًا لأن النقاط لها قيمة، فإنها تخفض السعر الفعلي للمنتج/الخدمة، وبالتالي تمكين برامج النقاط لزيادة معدلات التحويل داخل القنوات التسويقية، مما يؤدي إلى نمو مؤشرات الأداء الأساسية مثل عدد المستخدمين النشطين.

3. الثبات/الولاء - يمكن لبرامج النقاط أن تجعل المنتج أكثر ثباتًا، وبالتالي زيادة القيمة الدائمة للمستخدم (LTV) وتقليل معدل التوقف عن العمل. تظهر الأبحاث أن أعضاء الولاء ينفقون أكثر بنسبة 27% في المتوسط، لذلك يتم تحقيق الالتزام بالمنتج عندما يتجاوز متوسط ​​القيمة الدائمة تكلفة عضوية الولاء.

4. توقيت GTM - يمكن لبرامج النقاط الديناميكية أن تساعد في تمهيد المنتجات بتأثيرات الشبكة، مثل منصات الوسائط الاجتماعية والأسواق المالية. ومن خلال مكافأة المستخدمين الأوائل، يمكن للشركات تحسين تجربة المستخدم لمنتجاتها على المدى الطويل للوصول إلى الكتلة الحرجة.

يمكن للمستخدمين أيضًا اكتشاف فائدة برنامج النقاط بالطرق التالية:

1. قيمة الحوافز - يمكن أن تكون هذه القيمة في شكل خصومات ومنتجات مجانية ووصول حصري وامتيازات وأموال.

2. تقدير العلامة التجارية - تتجاوز برامج الولاء الفعالة مكافآت المعاملات لجعل العملاء يشعرون بالتقدير وإنشاء اتصال عاطفي مع العلامة التجارية. يصل الولاء إلى ذروته عندما يشعر العملاء بإحساس نفسي بالانتماء إلى العلامة التجارية.

القسم 2: النقاط الاقتصادية للبروتوكولات

نقاط التقليد البرامج

بينما كانت برامج النقاط عنصرًا أساسيًا في Web2 لعقود من الزمن، فإن اعتمادها في Web3 يجلب ديناميكيات وفرصًا جديدة. في Web2، نحن على دراية ببرامج الولاء لشركات الطيران مثل Delta SkyMiles ومكافآت بطاقات الائتمان مثل Chase Ultimate Rewards. تنجح هذه البرامج في تحفيز الاحتفاظ بالعملاء/الإنفاق بقيمة مليارات الدولارات سنويًا - وفي بعض الأحيان تحقق برامج الولاء إيرادات أكثر من الأعمال الأساسية للشركة! ومع ذلك، يأخذ Web3 مفهوم النقاط إلى آفاق جديدة.

ثورة نقاط Web3

أول مشروع Web3 يقدم النقاط هو Blur في عام 2022، والذي أثار تأثيرًا مضاعفًا في مساحة التشفير. وقد حذت العديد من المشاريع حذوها، ووصل بعضها إلى مستوى مثير للإعجاب.

على سبيل المثال، إذا كان لبرنامج نقاط Eigenlayer قيمة إجمالية قدرها 18 مليار دولار أمريكي وتكلفة رأس المال تبلغ 10% من معدل الفائدة السنوية، فسيولد البرنامج حاليًا قيمة قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي لكل نقاط بالدولار الأمريكي في العام. تشمل الخطط البارزة الأخرى خطط Ethena وLRT (EtherFi وSwell وKelp) وBlast.

المزايا الفريدة لمشاريع Web3

بالإضافة إلى الفوائد العامة، يمكن الحصول على مشاريع Web3 العديد من المزايا الفريدة من برنامج النقاط:

1. حوافز اليوم الأول - يمكن للمشاريع أن تبدأ بالنقاط البرنامج أسرع من الرموز. وهذا يسمح للمشاريع بتوفير حوافز للمستخدمين على الفور، مما يدفع النمو منذ البداية. ومع ذلك، تتطلب الرموز المميزة صياغة دقيقة وتخطيط التوزيع واعتبارات التوقيت، والتي قد يكون من الصعب تحديد أولوياتها أثناء إطلاق البروتوكول. الرموز المميزة هي أيضًا منتجات ويجب عدم التسرع فيها.

2. إمكانية تحويل الرموز المميزة - يمكن تصميم النقاط لتحويلها إلى رموز مميزة في المستقبل، وبالتالي زيادة قيمتها النقدية الضمنية. يتيح ذلك للفريق "اقتراض" السيولة بشكل فعال من أحداث توليد الرمز المميز (TGEs) المستقبلية لتمويل الحوافز الحالية.

3. زيادة المرونة - يوفر برنامج النقاط للفرق المرونة اللازمة لضبط الجداول الزمنية لإصدار الرمز المميز وتخصيصات التوزيع الجوي وهيكل الحوافز دون إعاقة نمو. هذه المرونة تجعل استراتيجيات الذهاب إلى السوق (GTM) أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الفرق بحرية تعديل خطط النقاط مقارنة بخطط الحوافز المعتمدة من قبل الإدارة. في حين أن حوكمة العملات الرمزية هي نهاية مثالية، إلا أن مرونة الفريق يمكن أن تكون ميزتهم التنافسية في وقت مبكر.

4. توقيت السوق - تميل عروض الرموز المميزة إلى الأداء بشكل أفضل في الأسواق الصاعدة. يسمح برنامج النقاط للمشاريع ببناء الزخم والمجتمع خلال الأسواق الهابطة، مما يؤدي إلى إصدار رمزي ناجح عندما تتحسن ظروف السوق.

من الجدير بالذكر أن هذه الفوائد لا تقتصر على سيناريو الإصدار المسبق للرمز المميز. وقد حصلت مشاريع مثل Ethena وEtherFi بالفعل على فوائد مماثلة من خلال برامج نقاط الموسم الثاني الخاصة بها، حتى بعد إطلاق الرموز المميزة.

تصميم خطة النقاط

لقد تطور برنامج النقاط في Web3 ليشمل مجموعة متنوعة من الآليات المعقدة. يتم استخدام العديد من هذه الآليات معًا. البرامج الأكثر فعالية هي البرامج السلوكية والتأسيسية والمعززة، وقد بدأت بعض البرامج في تجربة مكافآت البرنامج. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل واحد.

سلوك البرنامج

يوضح سلوك البرنامج سلوكيات المستخدم وعملياته للحصول على النقاط، مثل قم بالإيداع على L2 أو التداول على AMM الجديد. وهي تشمل:

• الاحتفاظ بالأصول غير المؤمنة - الأصول التي يمكن للمستخدمين إيداعها وسحبها بحرية (على سبيل المثال ، وديعة الرهن العقاري Ethena sUSDe على LRT، وPendle YT، وMorpho)

• الاحتفاظ بالأصول المقفلة - يحتاج المستخدمون إلى الانتظار لفترة من الوقت إلى الأصول المسحوبة (على سبيل المثال، Ehtena USDe المقفلة، والاستعادة الأصلية على Eigenlayer، وKarak، وSymbiotic)

• توفير السيولة - تمامًا مثل فتح الأصول، ولكن مع خطر بيع الأصول المودعة بشكل سلبي (مثل مراكز Thruster LP المراهنة في Hyperlock)

• المشاركة الاجتماعية - مثل، للأمام، التعليق والمتابعة

أساسيات المشروع

تتضمن أساسيات البرنامج أهم تفاصيل برنامج النقاط، مثل جدول إصدار النقاط والجدول الزمني وحجم الإير دروب (في بعض الحالات). تنقسم معظم برامج النقاط إلى أرباع، تتراوح مدتها من 3 إلى 6 أشهر، ولكل ربع مدة أساسية فريدة.

1. خطة الإصدار - تكرار وكمية النقاط التي يتلقاها حاملو النقاط

   < /li >

   • إصدار العرض الثابت - إجمالي المعروض من النقاط عبر برنامج بأكمله (على سبيل المثال، Hyperliquid) أو ثابت داخل الفترة/الموسم (على سبيل المثال Morpho *). في حين أن كلاهما يقلل من تخفيف المستخدم، فإن توفير الخطة الثابتة يوفر أقل عدد من العناصر المجهولة، في حين أن العرض لفترة محددة يسمح للفرق بمزيد من المرونة في خطط الإصدار الخاصة بهم. غالبًا ما تستخدم الفرق قاعدة إصدار إمدادات ثابتة لتوفير ضمانات إضافية للمستخدمين.

   • إصدار متغير - (على سبيل المثال، Eigenlayer، جميع LRTs الرئيسية، Ethena، وما إلى ذلك). إجمالي العرض متغير وهو دالة لـ TVL. يتراكم جدول الإصدار المتغير في وقت معين لكل دولار أو ETH مشارك، مما يخفف ديناميكيًا من المودعين الأوائل. في حين أن مدفوعات التوزيع الجوي المتصورة (بالدولار الأمريكي) تجتذب ودائع جديدة، يجب على المستخدمين الذين يرغبون في التخلص من التخفيف زيادة المشاركة جنبًا إلى جنب مع نمو إجمالي الودائع. يحب الفريق خطة الإصدار هذه لأنها تزيل التعقيد التشغيلي لضمان توزيع النقاط بشكل عادل على جميع المشاركين. لتقليل التخفيف بالنسبة للمستخدمين الأوائل وخلق شعور بالإلحاح، سيصدر الفريق خطة معدل تراكم متناقص (على سبيل المثال، 25 نقطة/يوم في يوليو، 20 نقطة/يوم في أغسطس، وما إلى ذلك).

   1. مكافأة منفصلة - تخصيص نقاط لمرة واحدة لإجراء محدد. يساعد على بدء الإجراءات والتسويق. تشمل الأمثلة مكافآت Blur لمرة واحدة مقابل إدراج NFTs في غضون 14 يومًا، ومكافآت Lyra لمرة واحدة للمشاركة في أحداث Twitter/X Space، ومكافآت Napier للمشاركة الاجتماعية والإحالات.

   2. مكافآت مستمرة

2. الوقت - فترة إصدار النقاط

1. Clear vs vague - تعطي معظم المشاريع جدول نقاط ثابت/مدة الموسم (على سبيل المثال 6 أشهر)، ولكن بعضها يعطي نطاقًا (على سبيل المثال 3-6 أشهر). الفرق التي تريد المزيد من المرونة ستختار جداول زمنية غامضة، حتى لو كان ذلك قد يعيق النمو.

2. مشروط - تم تصميم بعض البرامج/المواسم لتنتهي مبكرًا إذا تم الوصول إلى المعالم الرئيسية قبل تاريخ الانتهاء الأصلي. إذا كان التخصيص الموسمي المتوقع للإنزال الجوي ثابتًا، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الحاجة إلى المشاركة. على سبيل المثال، حققت Ethena هدف المليار دولار TVL في الموسم الأول، وقد فعلت ذلك في سبعة أسابيع استثنائية.

*بينما تقوم Morpho بتوزيع رموز $MOPRHO غير القابلة للتحويل كحوافز، فإنها تعمل على محاكاة إصدار النقاط بواسطة.

التحسين المخطط

التحسين المخطط هو الرافعة الأولى التي يضبطها الفريق ويقدمها بشكل محدد والسلوكيات المستهدفة المفيدة توفر للمستخدمين حصة أعلى من النقاط النسبية. فيما يلي قائمة بآليات التحسين المختلفة:

• تحسين جودة الخدمة - يمكن للمشاريع تحسين جودة الخدمة من خلال تحفيز "جودة الخدمة" الأخرى لمجموعة المستخدمين (مثل مزودي السيولة) لتحسين جودة المنتج لمجموعة المستخدمين (مثل التجار). بالنسبة للأنظمة التي يمكن للمستخدمين التمييز فيها من حيث "الخدمة"، مثل مجمع Univ3، يمكن للمشاريع تخصيص النقاط بناءً على مساهمة المستخدم في تجربة مستخدم المنتج (على سبيل المثال، السيولة). على سبيل المثال، توفر Blur المزيد من المكافآت لمزودي الخدمات الذين يقدمون أسعارًا أقرب إلى الحد الأدنى لسعر NFT، في حين تفضل آلية الحوافز الخاصة بشركة Merkl شركات Univ3 LPs التي تقدم أسعارًا تنافسية وتكسب المزيد من رسوم المعاملات.

• الإحالة - قم بإحالة الآخرين واكسب جزءًا من نقاطهم (على سبيل المثال، 10%). وهذا يساعد في تسويق وتحفيز الحيتان/المستخدمين ذوي الزيارات العالية. هناك خطر سيبيل حيث يمكنهم التوصية بالعناوين الخاصة بهم. ستتطلب بعض المشاريع رمز إحالة للوصول إلى التطبيق لتوليد ضجة تسويقية إضافية، ولكن الاستخدام سينخفض. ومن الأمثلة على ذلك إثينا وبلاكبيرد.

• تحسين التوصيات المرحلي - امتداد لنظام التوصيات البسيط. لا يمكن للمستخدمين الحصول على جزء من نقاط المُوصي (أي المستوى 1) فحسب، بل يمكنهم أيضًا الحصول على جزء من نقاط المُوصي (أي المستوى 2). الهدف هو تشجيع المستخدمين على التوصية بالآخرين الذين يُتوقع منهم تقديم توصيات إيجابية. هناك خطر سيبيل حيث يمكنهم التوصية بالعناوين الخاصة بهم. تشمل الأمثلة Blur وBlast.

• التحسين الأساسي - يمكن للمشاريع أن تزيد من حجمها لجذب وتثقيف مستخدمي الكهرباء. الفكرة الأساسية هي أن معدل تراكم النقاط الأساسية الخاص بك يزداد مع زيادة استخدامك الأساسي، مما يسمح لك بكسب المكافآت بشكل أسرع مقابل نفس مقدار الاستخدام. ويتم تعويض المستخدمين من خارج السلطة بشكل سيئ ويصعب جذبهم. على سبيل المثال، يوفر Aevo للمتداولين زيادة في الحجم الأساسي.

• تعزيز إطلاق السوق - ستستخدم المشاريع تعزيزات الإطلاق لجذب السيولة وضم عملاء جدد قبل ظهور تأثيرات الشبكة في السوق. عادةً ما يكون لعمليات تعزيز الإطلاق تاريخ انتهاء صلاحية، ولكن يمكن استكشاف حدود أخرى. على سبيل المثال، تستخدم بعض مشاريع LRT (مثل EtherFi) تعزيز إطلاق بمقدار مرتين لمدة أسبوعين لـ LPs عند تهيئة سوق Pendle الجديد.

• تعزيز الولاء - توفير نقاط إضافية للمستخدمين الذين يتعهدون بالولاء لمنتج ما (أي يمكنهم إثبات استخدام المنتج أ بدلاً من المنتج ب) . وهذا فعال بشكل خاص بالنسبة للمنتجات التي تعتمد على تأثيرات الشبكة؛ فعندما تتقلص شبكات المنافسين، يحصل عرض القيمة النسبية للمنتج على دفعة إضافية. استخدمت Blur هذا التعزيز للاستحواذ بسرعة على حصة السوق من OpenSea عند الإطلاق. يعد هذا التعزيز أكثر فعالية بالنسبة إلى NFTs نظرًا لندرتها، خاصة عندما يمتلك كل مالك للمقتنيات عادةً وحدة، مما يجبرهم على اختيار الولاء، ومع ذلك، باستخدام الرموز القابلة للاستبدال، يمكن للمستخدمين توزيع أرصدتهم عبر أي عدد من العناوين لتجنب الضغط غير المبرر .

• تحسينات المكافأة العشوائية - مستوحاة من تجارب صندوق سكينر، تدمج بعض المشاريع عشوائية المكافأة في حجم المكافأة أو توقيتها، لجذب المزيد من المشاركة والاهتمام. يستخدم نظام مكافآت Blur's Care Pack نقاط الولاء لتحديد *حظ* الندرة في منح حزم الرعاية. على الرغم من أن المستخدمين لا يعرفون حجم المكافأة المطلق، إلا أنهم يعرفون المبلغ النسبي بين كل حزمة رعاية. وبالمثل، يستخدم Aevo نظام تعزيز الحجم "المحظوظ"، حيث قد تتلقى أي من معاملات المستخدم زيادة في الحجم، مما يؤدي إلى تضخيم المكافأة مقابل تلك المعاملة؛ يستخدم كلا المشروعين نظام تعزيز متدرج، مع منح أعلى التعزيزات بأقل تردد (لـ على سبيل المثال، فرصة 1% للحصول على تحسن بمقدار 25 مرة).

• ترويج القائمة الرائدة - من أجل تشجيع المنافسة بين المستخدمين، سيقوم المشروع بتصنيف أعلى 100 نقطة (على سبيل المثال، 100 نقطة) ) للمستخدمين توفير تعزيز القيادة. يؤدي هذا إلى تركيز ملكية النقاط في أيدي كبار المستخدمين، ولكن مع تنافس المستخدمين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤشرات الأداء الرئيسية المطلقة. على الرغم من عدم تسويقه بكثافة، استخدم Blur هذا التعزيز في الموسم الثالث.

• تعزيز قفل الرمز المميز الأصلي - ستوفر المشاريع التي تحتوي على الرموز الأصلية الحالية دفعة لأصحاب النقاط الذين يظهرون التزامًا إيمانيًا طويل الأمد . وبما أن هذا من المحتمل أن يقلل من التعويم المتميز، فيجب على الفرق أن تتوقع زيادة في التقلبات لرموزها المميزة. تتضمن الأمثلة Ethena و$ENA وSafe و$SAFE.

• تعزيز إجمالي TVL - يمكن للمشاريع تحفيز ترويج المستخدم والتسويق من خلال منح تعزيزات في النقاط بناءً على نمو TVL. تشمل الأمثلة 3Jane، الذي يقوم برنامج النقاط الخاص به على نمط AMPL بإعادة تنظيم ملكية النقاط كوظيفة لـ TVL، وOverload، الذي يعد بزيادة تخصيصات الإسقاط الجوي عند الوصول إلى معالم معينة في TVL.

• الترويج الجماعي - يحفز الضغط الاجتماعي والتنسيق لتحقيق الترويج على مستوى المجموعة. AnimeChain هي أول شركة تحاول ذلك باستخدام Squads، وهي مجموعة لمشاركة التعزيزات مع الآخرين. ،بدأت بعض المشاريع في محاولة مكافأة المستقبل بالقيمة المضافة الثابتة. على سبيل المثال، ارتفع معدل StakeRank الخاص بـ EtherFi بمعدل 1-2x في الربع الثاني، كما ارتفع قفل السيولة الخاص بـ Hourglass بمقدار 1-4x، مع فترات زمنية متفاوتة.

خطة المكافآت

أخيرًا، بالإضافة إلى الإسقاط الجوي المتوقع بالإضافة إلى ذلك، تعد حوافز البرنامج بمثابة فوائد مباشرة أخرى. تؤدي التكهنات حول عمليات الإسقاط الجوي المستقبلية إلى زيادة الطلب على النقاط، لكن بعض المشاريع تحاول توفير فائدة إضافية لحاملي النقاط، مثل Rainbow Wallet، التي تقدم لحاملي النقاط حصة من أرباح ETH.

على الرغم من أن هذا المكون لا يزال صغيرًا، أعتقد أن المزيد من الفرق ستجرب مكافآت حاملي النقاط، مستوحاة من آليات Web2، مثل خصومات رسوم المنتج والوصول إلى الأحداث و فوائد أخرى.

مجمعة معًا

يسمح تعدد استخدامات هذه العناصر الأساسية بتصميم برنامج النقاط الإبداعية. بمجرد أن يحدد الفريق الهدف (اكتساب المستخدمين، وتحسين المنتج، والتسويق، وما إلى ذلك)، يمكن دمج وحدات بناء متعددة بالتتابع أو بالتوازي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. فيما يلي بعض الأمثلة لحالات الاستخدام الإبداعي التي يمكنها زيادة إجمالي الربح الإجمالي (TVL) بالإضافة إلى استراتيجية نقاط "الإيداع هنا" العادية:

• تتمثل استراتيجية Ethena في منح النقاط لحاملي USDe وزيادة دخل حاملي sUSDe.

• تتمثل استراتيجية نابير في تحفيز المشاركة الاجتماعية وأصحاب الأصول في المشاريع الأخرى لإضافة علاقات مع الشركاء والتوسع الوصول التسويقي.

• تستخدم إستراتيجية GTM الخاصة بـ Blur آليات نقاط مختلفة في عمليات إسقاط جوي متعددة لتحديد العرض والطلب والحصول بسرعة على NFTs عند الإصدار العام شريحة من السوق. باستخدام حزم الرعاية المعززة العشوائية، تكون إستراتيجيتهم عالية المستوى كما يلي:

1. اكتساب المستخدمين - تكافئ Airdrop 0 مختبري ألفا الخاصين لجذب متداولي NFT الأكثر نشاطًا

2. بدء العرض - مكافآت Airdrop 1 الآن جديد القوائم مع متداولي NFT

3. بناء العرض من خلال المستخدمين المخلصين - Airdrop 2 أكبر من Airdrop 1 ويكافئ المزيد من القائمين المتعددين وتعزيز المدرجين المخلصين الذي قام بتحويل السيولة من أسواق NFT الأخرى إلى Blur

4. تحفيز الطلب ——يعمل Airdrop 3 على تحفيز حجم المعاملات من خلال العطاءات التنافسية

   < /li>

بعد أن يقوم المشروع بتصميم خطة النقاط وGTM، مما يحول الانتباه إلى تنفيذ الخطة. تعد حسابات تراكم النقاط وخطوط البيانات وموجزات الأسعار وتخزين بيانات النقاط كلها جزءًا من الواجهة الخلفية لبرنامج النقاط. بمجرد اكتمال الواجهة الخلفية، سيركز المشروع على التطبيقات التي تواجه المستهلك، وعادةً ما تكون لوحة معلومات عامة تعرض رصيد نقاط المستخدم، بالإضافة إلى لوحة صدارة النقاط. تقوم العديد من المشاريع ببناء تطبيقات من الصفر، لكن بعضها قام بالاستعانة بمصادر خارجية للعمل في محلات التطوير ومقدمي البنية التحتية الآخرين.

بعد ذلك، عندما يصبح المشروع جاهزًا لـ TGE وأول إنزال جوي، سوف يستكشفون طرقًا لتوزيع الرموز المميزة على حاملي النقاط. في حين أن هذه المقالة لا تغطي آليات الإسقاط الجوي، يجب على الفرق النظر في رموز الإسقاط الجوي مقابل نماذج الخيارات، والتوزيع الثابت مقابل الديناميكي، والتوزيع الخطي مقابل غير الخطي، والاستحقاق، والقفل، ومنع هجوم سيبيل، وتنفيذ التوزيع. يمكن للمهتمين بمعرفة المزيد الرجوع إلى هذه المقالة للحصول على نظرة عامة سريعة.

الانتقادات وأوجه القصور

على الرغم من أن برنامج النقاط أثبت فعاليته، إلا أنه كان هناك أيضا الكثير من الانتقادات. برنامج النقاط عبارة عن آلية حوافز مركزية بالكامل. عادةً ما تكون حسابات تراكم النقاط وتخزين البيانات وجداول التخطيط والمعايير غير شفافة ومخفية عن المستخدمين، وغالبًا ما يتم تخزينها في قواعد بيانات خارج السلسلة. ولذلك، يجب على مصدري النقاط إعطاء الأولوية للشفافية قدر الإمكان لبناء الثقة مع قاعدة مستخدميهم. إذا كان المستخدمون لا يثقون في شروط برنامج النقاط، فلن يقدروا النقاط ويسارعوا للحصول على المكافآت.

بينما تكون فرق TGE السابقة غير قادرة عادةً على الكشف عن وجود عمليات الإنزال الجوي أو التوزيعات القادمة لحاملي النقاط لأسباب قانونية، إلا أنه يمكنهم الاستثمار في التواصل المختصر والكشف في الوقت المناسب لتعديلات البرنامج، والإصلاحات السريعة عند حدوث الأخطاء؛ وقد قدمت EtherFi مثالًا جيدًا في التعامل مع الأخطاء الحسابية.

الانتقادات العامة الأخرى، مثل التوزيع غير العادل للنقاط على حامليها وتوزيع Airdrop المعرض لهجمات Sybil، تلقي اللوم بشكل غير عادل على النقاط البرنامج، في حين أنه في الواقع خطأ برنامج الإسقاط الجوي. النقاط هي مجرد وسيلة لتحفيز وتسجيل مقدار "فطيرة النقاط" التي يمتلكها المستخدم بدقة. تحدد شروط الإيردروب كيف ومتى وما هي الدفعات التي يتم دفعها لحاملي النقاط.

كما رأينا مع Eigenlayer، فإن المستخدمين ليسوا راضين عن أرصدة نقاطهم. ما هم غير راضين عنه هو عدد عمليات الإنزال الجوي التي يتم تحويل نقاطهم إليها ومعايير الاسترداد غير المعلنة. يكسب حاملو النقاط 5% من TGE على الودائع على مدار 11 شهرًا ويشعرون وكأنهم يستغلون أموالهم، حيث يكسبون أقل بكثير من متوسط ​​السوق في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر العديد من أصحاب النقاط جغرافيًا بشكل غير متوقع ولم يتمكنوا من المطالبة بحصتهم في $EIGEN. على الرغم من أن الفريق يتمتع بسلطة تقديرية كاملة فيما يتعلق بتوزيع الرمز المميز، إلا أنه يمكنه بسهولة تجنب المشكلة الأخيرة مقدمًا عن طريق الحظر الجغرافي للمنتج. الأمر نفسه ينطبق على Blast – فالمستخدمون ليسوا راضين عن أرصدة نقاطهم. أسقطت Blast 7٪ لحاملي النقاط وطلبت من أفضل 1000 محفظة صرف الأموال جزئيًا في غضون 6 أشهر. بالنسبة للخطة التي يقل عمرها عن 6 أشهر، فهذا يتوافق تمامًا مع مواسم الإنزال الجوي الأخرى (مثل Ethena وEtherFi وما إلى ذلك).

على الرغم من أن هذا ليس انتقادًا لتصميم البرنامج، إلا أن إرهاق النقاط يمثل مشكلة متنامية في النظام البيئي، كما هو موضح في المنتديات العامة والمحادثات الخاصة مع مستخدمي DeFi الهائلين كما رأينا في المناقشة. إن فهم قيمة النقاط يستغرق وقتًا وجهدًا. بالنسبة لكل برنامج جديد، يحتاج المستخدمون إلى بناء نموذج أولي وتحديث افتراضاتهم باستمرار لضمان حصولهم على أفضل عائد على رأس المال أو الإجراء. مع غمرة برامج النقاط الجديدة للنظام البيئي، يواجه المستخدمون صعوبة في مواكبة هذه البرامج، مما يؤدي إلى الإرهاق وبطء الانتقال بين برامج النقاط. على سبيل المثال، لنفترض أن لديك خيارين، 1000 وحدة/يوم من النقاط أ و2 مليون وحدة/يوم من النقاط ب - أيهما أكثر قيمة؟ هل لا يزال الشيء الأكثر قيمة يستحق المخاطرة التي تستثمرها؟ الجواب ليس واضحا بعد. المشاريع التي لا يمكنها التمييز على الفور بين برنامج النقاط الخاص بها وجميع برامج النقاط الأخرى سيكون لها نقاط أقل تأثيرًا.

الأثر الجانبي الأخير المهم والخبيث إلى حد ما لأنظمة النقاط هو ميلها إلى إخفاء ملاءمة سوق المنتج (PMF). تعتبر النقاط آلية توجيه رائعة، لكنها يمكن أن تخفي الاهتمام العضوي الذي يعتبر بالغ الأهمية للعثور على PMF. حتى بعد التحقق من صحة PMF، لا تزال الفرق بحاجة إلى بناء قوة جذب عضوية كافية لتحقيق الاستدامة في منتجها/خدمتها قبل تشديد الحوافز. يطلق ماسون نيستروم من شركة Variant على هذه المشكلة اسم "مشكلة البداية الساخنة". بالنسبة لفرق ما قبل PMF، أوصي بإدخال النقاط بعد التحقق من صحة PMF في برنامج ألفا مغلق. ستواجه فرق ما بعد PMF بعض المشكلات الشائكة، لكن ماسون يوصي الفرق "باتخاذ خطوات إضافية لضمان استخدام المكافآت الرمزية بشكل عضوي وتحقيق مقاييس مهمة مثل المشاركة والاحتفاظ."

التوقعات المستقبلية

بالنظر إلى المستقبل، أتوقع أن تستمر برامج النقاط في التطور لمعالجة المشكلات الأكثر إلحاحًا، مثل شفافية البرنامج وإرهاق النقاط.

من أجل زيادة شفافية عرض إجمالي النقاط ومنطق التوزيع وتاريخ التراكم، ستكون خطط النقاط المستقبلية أو أجزاء منها موجودة على السلسلة. تتضمن أمثلة تطبيقات النقاط الموجودة على السلسلة نقاط AMPLOL الخاصة بـ 3Jane ونقاط FXLT الخاصة بـ Frax. مزود برامج النقاط الآخر هو Stack، الذي قام ببناء البنية التحتية لإدارة برامج النقاط الموجودة على السلسلة.

يعد معالجة نقاط التعب تحديًا أكثر تعقيدًا. في حين أن المناقشات في الدردشة الخاصة والتصوير المقطعي غالبًا ما تركز على التمييز بين تصميم البرامج، فإن مفتاح تقليل التعب قد يكمن في تمكين المستخدمين من تقييم تقييمات النقاط بسرعة وبثقة. ستعمل هذه القدرة على تبسيط المقارنات بين فرص النقاط المختلفة إلى حد كبير، مما يجعل قرارات المشاركة أكثر وضوحًا وأقل إرباكًا. على الرغم من أنها ليست جزءًا من تصميم برنامج النقاط، إلا أن السوق الثانوية (مثل سوق الحيتان) يمكن أن تساعد المستخدمين على تسعير النقاط وتقليل التعب، على الرغم من أنها ليست سائلة بما يكفي لدعم معظم استراتيجيات الخروج من النقاط. ومع ذلك، مع نضوج هذه الأسواق، قد تصبح ذات قيمة كبيرة لاكتشاف الأسعار، وتوفير استراتيجيات الخروج وإنشاء اقتصاد نقاط أكثر ديناميكية.

الاستنتاج

أصبحت النقاط أداة قوية في نظام Web3 البيئي، مما يوفر الفوائد أبعد بكثير من برامج الولاء التقليدية. تعمل النقاط على تمكين المشاريع من مكافأة مستخدمي الطاقة المخلصين، وتأثيرات الشبكة التمهيدية، وضبط استراتيجيات الذهاب إلى السوق بطريقة أكثر قابلية للتنبؤ بها. يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة تطوير المنتج وتقديم قيمة للمستخدمين النهائيين في النهاية.

مع نضوج المجال، أتوقع رؤية المزيد من الابتكار في تصميم برامج النقاط وتنفيذها. ويكمن مفتاح النجاح في تحقيق التوازن بين الشفافية والمرونة، ومواءمة برنامج النقاط بشكل محكم مع أهداف المشروع الشاملة واحتياجات المستخدمين.

بالنسبة للمنشئين والمشاريع في مساحة Web3، قد يكون فهم قوة برنامج النقاط المصمم جيدًا والاستفادة منه عاملاً رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام. وبينما نمضي قدمًا، من المرجح أن تظل النقاط جزءًا أساسيًا من هيكل حوافز العملات المشفرة، وتستمر في تشكيل مشهد التمويل اللامركزي وما بعده.