ما هي جزر Bitcoin L2 الرئيسية الموجودة وكيفية دمجها؟

المؤلف: سوراب ديشباندي، باحث التشفير الترجمة: التمويل الذهبي xiaozou

على مر التاريخ، المال؛ لديه ثلاث وظائف اجتماعية رئيسية. يتم استخدامه كمخزن للقيمة (الثروة)، ووسيلة للتبادل، ووحدة حسابية. على الرغم من أن أنواع العملات قد تغيرت، إلا أن وظائفها تظل كما هي إلى حد كبير. بشكل عام، كانت هناك دائمًا مدرستان فكريتان - إحداهما لصالح أموال الائتمان أو الأموال الميسرة، والأخرى لصالح الأموال الصعبة. أموال الائتمان، مثل نظام النقود الورقية اليوم، هي مسؤولية شخص ما.

إن الدولارات أو الروبيات التي تمتلكها هي مسؤولية على الحكومة. إذا تخلفت الحكومة عن السداد، فلن تتمكن أموالك من شراء السلع والخدمات الأساسية.

من ناحية أخرى، تشير العملة الصعبة إلى عملة الديون غير الحكومية. على سبيل المثال، لن تفقد المعادن الثمينة مثل الذهب قيمتها حتى لو عجزت الحكومة عن السداد. بل إن قيمتها تتعزز من خلال استقرارها المتصور.

البيتكوين هي أول عملة رقمية تنفذ بنجاح العملات الصعبة غير السيادية. في عام 2009، عندما أصدر ساتوشي ناكاموتو عملة البيتكوين، كان العالم يمر بأزمة مالية عالمية بسبب ممارسات الإقراض السيئة وقرارات أسعار الفائدة الأحادية الجانب التي أثرت على المعروض النقدي. وانخفضت قيمة الدولار الأمريكي، الذي كان قويا دائما، بنسبة تزيد على 95%. وصف راي داليو، وهو مؤيد مخلص للاقتصاد الكلي، في مقالته "التحولات النموذجية" كيف تستجيب البنوك المركزية لمختلف الأزمات من خلال خفض أسعار الفائدة وتأثير الأزمات على مختلف الاقتصادات.

يوضح الرسم البياني أعلاه انخفاض أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة منذ الثمانينيات. وفي الوقت نفسه، نمت القاعدة النقدية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك، فإن إجمالي الناتج لا ينمو بنفس سرعة نمو المعروض النقدي. وعندما ينمو المعروض النقدي بسرعة، فمن الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، والمزيد من أعباء الديون، واتساع فجوة التفاوت في الدخل، بغض النظر عما إذا كان نمو دخل الأسرة أقل. إن البيئة التضخمية المرتفعة التي نجد أنفسنا فيها حالياً هي نتيجة للسياسات التي تبنتها البنوك المركزية.

في هذه البيئة، تبرز المعادن الثمينة مثل الذهب. التدخل الحكومي في المعروض من الذهب هو الحد الأدنى. ونظرًا لأن الحكومات تتمتع بنفوذ أقل، فإن عرض الذهب أكثر قابلية للتنبؤ به من العملات الورقية. تسمح هذه الدرجة العالية من القدرة على التنبؤ للذهب بالاحتفاظ بقيمته لعقود من الزمن ويكون بمثابة مخزن للثروة.

ولدت عملة البيتكوين كنقد إلكتروني من نظير إلى نظير. مثل العديد من الابتكارات على مر السنين، ابتعدت عن (أو على الأقل توسعت) الأهداف الأصلية للنقد الإلكتروني، وتحولت إلى الذهب الرقمي.

في عام 2018، صادفت الاستعارة المثيرة للاهتمام المتمثلة في "مدينة blockchain". يتم فصل Blockchain عن العالم الخارجي وهي أشبه بالجزر المغلقة. ولكل جزيرة أولوياتها وخصائصها الخاصة، مما يعكس التكنولوجيا والبنية الاجتماعية الخاصة بها. لقد فضلت جزيرة البيتكوين دائمًا الأمن واللامركزية على الجوانب الأخرى مثل السرعة وقابلية البرمجة.

اللامركزية مصطلح واسع يشمل الفروق الدقيقة. اقترح بالاجي سرينيفاسان طريقة لقياس درجة اللامركزية من خلال تقسيم blockchain إلى أنظمة فرعية مختلفة مثل التعدين والعملاء والمطورين والتبادلات والعقد والملكية. واقترح أنه يمكن تحقيق اللامركزية الشاملة عن طريق قياس معامل جيني ومعامل ناكاموتو للأنظمة الفرعية.

يعتقد جوناثان بير والعديد من مؤيدي البيتكوين الآخرين أنه يمكننا النظر إلى درجة اللامركزية من خلال صعوبة قيام المستخدمين بالتحقق من المعاملات بأنفسهم. صعوبة التحقق من المعاملات هي سبب صغر حجم كتل البيتكوين (حتى 4 ميجابايت). لكي توفر تقنية blockchain إمكانية البرمجة العالمية (وليس فقط على الورق)، يتعين على المطورين القيام ببعض التخطيط.

أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تكون اللغة أو النظام الذي يستخدمونه مكتملًا من خلال لغة Turing. "اكتمل تورينج" يعني أنه مع وجود ما يكفي من الوقت والذاكرة، يمكن للنظام إجراء أي عملية حسابية يمكن التعبير عنها خوارزميًا.

ثانيًا، يجب تحسين قياس الغاز. يشير قياس الغاز إلى كيفية تصميم نظام لقياس تكاليف الموارد (على سبيل المثال، الحد الأقصى لاستهلاك الغاز لكل كتلة واستهلاك الغاز للعمليات المختلفة). إن صلابة الإيثريوم هي لغة تورينج كاملة، لكنها غالبًا ما تكون محدودة الغاز. لغة البرمجة النصية للبيتكوين محدودة عمدا لضمان قدر أكبر من الأمان. بالإضافة إلى ذلك، كما ذكر مات، فهي لغة مكدس منخفضة المستوى، ومليئة بالأخطاء التي لم يتم إصلاحها من عصر ساتوشي، وتفتقد عوامل التشغيل الرئيسية لجعلها مفيدة للغاية.

تطورت جزر مثل Ethereum وSolana إلى جزر مترابطة تستفيد من التطور القوي لقابلية التشغيل البيني. ومع ذلك، على الرغم من أن Bitcoin Island لا تزال ثابتة في أهدافها الأمنية، إلا أنها لم تقم بإجراء أي تغييرات على بنيتها التحتية من شأنها أن تجعل عمليات النقل إلى الجزر الأخرى أسهل. تسمح جزيرة Bitcoin فقط لسكان الجزيرة بالاحتفاظ أو نقل أو تداول عملة البيتكوين الخاصة بهم مقابل النقوش والرونية الخاصة بتجربة المستخدم القديمة.

نظرًا للأشياء المحدودة التي يمكن القيام بها، ظلت BTC دائمًا في عش الذهب. في الوقت نفسه، تتمتع الأصول مثل ETH بفرص كبيرة لكسب العوائد والدخل السلبي في شكل الرهن العقاري، وإعادة التخمين، والإقراض، وما إلى ذلك. وفي حين تم تحديث الجزر الأخرى بسرعة مع تطوير البنية التحتية الجديدة، تظل عملة البيتكوين معقلًا قويًا.

لا تفهموني خطأ، النهج المحافظ الذي تتبعه Bitcoin يضمن أمنها ولامركزيتها. غالبًا ما يؤدي المزيد من الوظائف إلى التعقيد، مما يسمح بنطاق هجوم أكبر.

يذكرني مفهوم الجزر المستقلة بمسقط رأسي، مومباي. كانت تُعرف سابقًا باسم بومباي وكانت تتألف في الأصل من سبع جزر منفصلة. بدأ التقارب بين الجزر في ثمانينيات القرن الثامن عشر واستمر لعدة قرون. واليوم، عندما أسير في شوارع مومباي المزدحمة، لا أرى إلا القليل من آثار انفصالي السابق. تبدو وحدة المدينة سلسة، وتقسيمات الماضي منسية بالكامل تقريبًا.

يثير هذا التحول في مومباي سؤالاً مثيرًا للاهتمام: هل سنرى تطورًا مماثلاً في مجال البيتكوين؟ وتعمل بعض الفرق في هذا الاتجاه.

سوف تصف هذه المقالة كيف تقوم بعض الفرق ببناء طرق مختلفة لمستخدمي Bitcoin لاستخدام BTC بدلاً من الاحتفاظ بها فقط. سأبدأ بشرح سبب حاجتنا إلى بنية تحتية أفضل لوضع الأساس، ثم أتعمق في الأساليب المختلفة التي تتبعها الفرق التي تهدف إلى توسيع حالات استخدام البيتكوين. وأخيرا، أود أن أذكر أن الرؤية النهائية تتعلق بالإجماع الاجتماعي بقدر ما تتعلق بالإجماع الفني.

كل شيء يحدث، يقوم الفريق ببناء جزر مساعدة مختلفة لجزيرة Bitcoin ويبحث عن حلول لتحديث جزيرة Bitcoin. لا يمكن إصلاح جزيرة البيتكوين بشكل دائم إلا إذا اندلعت ثورة اجتماعية بين سكان الجزيرة وحملتهم على الموافقة على تغيير القواعد حتى يتمكنوا من استخدام الاتصالات بالجزر الأخرى بنفس الثقة التي يتمتع بها الجسر الداخلي للجزيرة.

1. لماذا نحتاج إلى بنية تحتية أفضل؟

تم تطوير وبناء سلاسل الكتل الحالية مثل Ethereum وSolana، وحتى سلاسل الكتل القادمة مثل Monad، مع الأخذ في الاعتبار تطوير الموظفين. لقد تم تصميمها كمنصات للمطورين لبناء التطبيقات. توفر هذه السلاسل نظامًا بيئيًا شاملاً يشتمل على موارد تعليمية وأدوات وأطر وميزات متنوعة لدعم المطورين. قام ساتوشي ناكاموتو بإنشاء البيتكوين بشكل عشوائي، بدون واجهة برمجة تطبيقات مدروسة جيدًا أو وثائق واضحة لتعلم كيفية تطوير البيتكوين.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية للتحسين المستمر للبنية التحتية للشبكة - تجربة مستخدم أفضل، وتمويل أكبر، ومدفوعات واسعة النطاق.

(1) ستؤدي تجربة المستخدم الأفضل إلى تعزيز الأنشطة وتحقيق المزيد من الإيرادات

يعد بروتوكول Ordinals طريقة للاستفادة من Bitcoin UTXOs، فهو ينظر إلى Satoshis الفردية (أصغر وحدة في BTC) بطريقة مختلفة، فهو يجلب أشياء مثل ابتكار Inscriptions (NFTs على Bitcoin). أدى الحماس للأرقام الترتيبية والنقوش إلى تطور معايير بديلة مثل BRC-20 والرونية. النقوش والرونية تقود نشاط البيتكوين. ارتفع إجمالي حجم المعاملات اليومية بنسبة 70% لتحويلات البيتكوين وحدها.

ساعدت هذه الطرق الجديدة لتداول البيتكوين على زيادة رسوم المعاملات بحوالي 40%. ومع ذلك، فإن هذه الأساليب الجديدة غالبًا ما تثير جدلاً ساخنًا في مجتمع البيتكوين. تعتقد إحدى المدارس الفكرية أن البيتكوين يجب أن تركز فقط على تعزيز وظائفها الأساسية كنظام دفع لامركزي. ويجادلون بأن الخروج عن هذا النطاق يمكن أن يضر بأمان البيتكوين وبساطته وفعاليته كعملة سليمة.

من ناحية أخرى، أولئك الذين يدعمون نهجًا أكثر مرونة يدعون إلى توسيع وظائف Bitcoin لتشمل حالات الاستخدام غير المدفوعة. إنهم يعتقدون أن هذا التطور ضروري لكي تظل Bitcoin قادرة على المنافسة وذات صلة بالنظام البيئي blockchain سريع التطور.

هل هذا يكفي؟ لا. وفقًا لبيانات من Token Terminal، حصل القائمون بتعدين البيتكوين على ما يقرب من 109 مليون دولار من الرسوم على مدار الثلاثين يومًا الماضية. وخلال الفترة نفسها، حققت تطبيقات مثل Uniswap وLido Finance 90 مليون دولار أمريكي و104 ملايين دولار أمريكي على التوالي. كان آخر انخفاض إلى النصف في أبريل 2024، عندما تم تخفيض الدعم الشامل الذي يتلقاه عمال المناجم بنسبة 50٪. بعد حدث النصف الأخير، تم تخفيض مكافأة الكتلة (الدعم) إلى النصف من 6.5 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين لكل كتلة. وبهذه الطريقة، يصل إجمالي تخفيض الدعم الشهري للقائمين بالتعدين إلى 13500 بيتكوين (3.125*144*30). تم حسابه على أساس 1 بيتكوين بقيمة 66000 دولار، ويبلغ الإجمالي 891 مليون دولار، لذا تمثل رسوم المعاملات الشهرية حوالي 12٪ فقط من خسارة الدعم.

التطورات الأخيرة (مثل الأحرف الرونية) مشجعة، ولكننا بحاجة إلى المزيد. ما هي التحديات الأخرى الموجودة؟ تجربة مستخدم Bitcoin ليست جيدة مثل Solana أو Ethereum L2 مثل Arbitrum. بالنسبة لسولانا، تستغرق معاملات المبادلة ثوانٍ وتكلف أقل من سنت واحد. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تداول الأحرف الرونية على البيتكوين، فسيتعين عليك دفع بضعة دولارات كرسوم وانتظار الكتلة لتأكيد معاملتك.

بالإضافة إلى ذلك، عند شراء الأحرف الرونية، يجب عليك شراء كمية القائمة بالكامل. لا يمكن للمشترين تعديل كمية الأحرف الرونية المشتراة. عيب آخر هو أنه لا يمكن تبادل الأحرف الرونية، تمامًا كما يمكننا استبدال USDC بـ MKR على Ethereum. يجب على المتداولين بيع رون واحد مقابل BTC ثم شراء رون آخر يريدونه. يمكن أن تؤدي الخطوات الإضافية بينهما إلى حدوث احتكاك غير ضروري في تجربة المستخدم.

تجربة المستخدم لتداول الأحرف الرونية أبعد ما تكون عن المثالية. لا توجد طريقة لاستخدام BTC كضمان أو إقراضها حتى الآن. يجب على المستخدمين إخراج BTC من Bitcoin L1 ووضعها في سلاسل أخرى لاستخدامها في التطبيقات المالية.

(2) زيادة أمولة BTC

أولاً تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حوالي 1.3 تريليون دولار (محسوبة بمبلغ 66000 دولار لكل 1 بيتكوين). مثل الذهب، تعد البيتكوين عملة خارجية، مما يعني أن الحكومات لا يمكنها التلاعب في المعروض من البيتكوين. في حين أن الحجم الدقيق لسوق قروض الذهب غير واضح، إلا أن التقارير تقدره بنحو 100 مليار دولار. لذلك، فإن أحد أهم الأسباب لبناء التطبيقات على البيتكوين هو اقتراض العملات المستقرة باستخدام البيتكوين الأصلية كضمان. سيسمح سوق الإقراض القوي لحاملي البيتكوين بكسب الدخل من ممتلكاتهم من البيتكوين.

خذ التوقيع المساحي كمثال. الأصول المحلية الأخرى، مثل ETH وSOL، لها استخدامات متأصلة في ضمان أمان الشبكة؛ حيث يتم التعهد بما يقرب من 27٪ من ETH المتداولة في بروتوكولات التوقيع المساحي المختلفة، مع عائد سنوي يبلغ حوالي 4٪. بالإضافة إلى ذلك، تم التعهد بحوالي 4% من ETH في اتفاقية إعادة التعهد، وتم التعهد بنسبة 67% من SOL المتداولة. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام كل من ETH وSOL على نطاق واسع كأصول ضمان في أنظمة DeFi البيئية الخاصة بهما.

Wrapped BTC (أو WBTC) هو الإصدار الأكثر استخدامًا من BTC في أنظمة DeFi البيئية المختلفة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 10 مليار دولار أمريكي، أي أقل من الإجمالي كمية البيتكوين المتداولة 1%. يوضح هذا الفرصة الموجودة في أمولة BTC.

بافتراض أنه يتم استخدام مستوى مماثل من Bitcoin إلى Ethereum للتخزين المساحي أو DeFi، حوالي 30%، فإن المبلغ هو 390 مليار دولار. كخلفية: القيمة الإجمالية المقفلة في جميع DeFi عبر جميع السلاسل الأخرى هي 101 مليار دولار. من المحتمل أن تكون BTC هي الأصول السائلة الأكثر إنتاجية. وقد أصبحت هذه الإمكانية مقيدة الآن بقيود تقنية مفروضة عمدا.

(3) توسيع نطاق الدفع بالبيتكوين

أساسيات البيتكوين لم يتم تصميم الطبقة مع وضع الإنتاجية في الاعتبار. إذا كان على البيتكوين أن تصبح طبقة التسوية على الإنترنت، فنحن بحاجة إلى معاملات أسرع. وكما قال محمد فوضة، هناك حد لعدد المعاملات التي يمكن نشرها باستخدام هذه الطريقة. مع حد أقصى لحجم الكتلة يبلغ 4 ميجابايت، يمكن للبيتكوين دعم 6.66 كيلوبت في الثانية (4 ميجابايت/10 دقائق) من البيانات.

شبكة Bitcoin غير قادرة حاليًا على التعامل مع حركة المرور العالية. خلال الأحداث المرتقبة مثل إطلاق لعبة Quantum Cat وإصدار الرون، سيواجه المستخدمون تجربة متدهورة. لا تقتصر تجربة المستخدم السيئة على أولئك الذين يحاولون سك النقوش، بل أيضًا على أولئك الذين يرسلون ويستقبلون البيتكوين.

إن اعتماد شبكة Lightning Network (LN)، الشبكة الرائدة لتوسيع نطاق Bitcoin، ليس أمرًا متفائلاً. تبلغ سعة الشبكة أو سيولتها حوالي 5 آلاف بيتكوين. هذا هو مقدار كل BTC المقفل على قناة Lightning. إنه يؤثر على سيولة الشبكة، وكمية BTC التي يمكن نقلها عبر الشبكة.

لماذا يعد هذا مهمًا؟ دعونا نأخذ مثالا لفهم. يجمع جويل مليون دولار أمريكي لدفع أجور عمال مزارع البن في الهند، وقرر استخدام شبكة LN لتلقي التبرعات. لا يمكنه فقط فتح محفظة LN لتلقي التبرعات. إنه يحتاج إلى تدفق قدره مليون دولار. يشير تدفق السيولة إلى كمية البيتكوين المقفلة في القناة من قبل الطرف المقابل. سيد هو أحد الأطراف المقابلة لجويل وقد حجز مبلغ 10000 دولار. يحتاج جويل إلى المزيد من الأطراف المقابلة مثل سيد، الذي قام باحتجاز ما مجموعه مليون دولار وقبل تبرعات بقيمة مليون دولار. ويشكل هذا تحديًا كبيرًا أمام توسيع نطاق الشبكة، نظرًا لأن السيولة الواردة تكون دائمًا محدودة بتكلفة الفرصة البديلة لرأس المال.

2. التحديات التي يواجهها تطوير البيتكوين

البيتكوين هي ظاهرة تكنولوجية وظاهرة ثقافية أو اجتماعية في نفس الوقت. الإجماع الاجتماعي هو خط الدفاع الأخير. على سبيل المثال، يمكن تعديل الحد الأقصى البالغ 21 مليونًا عن طريق تفرع الكود لزيادة ذيل التوزيع بنسبة 1%. ولكن لكي يصبح هذا التغيير ساري المفعول، سيتعين على جميع القائمين بالتعدين التعدين على هذه الفورك، ومن غير المرجح أن يفعلوا ذلك. وذلك لأن الحدود القصوى المشفرة كانت أحد محركات القيمة الأساسية لـ BTC. إذا تم انتهاك هذا الحد الأقصى، فقد تحدث خسارة في القيمة. من غير المرجح أن يقوم القائمون بالتعدين بالتعدين على مفترق قد يفقد قيمته.

الجهد الفني المطلوب لتغيير قاعدة التعليمات البرمجية سيصبح عديم الفائدة بسبب عدم وجود إجماع اجتماعي. آخر مرة كان لدى Bitcoin شوكة مثيرة للجدل كانت خلال Block Wars في عام 2017. انقسمت الشبكة إلى قسمين، حيث قامت بيتكوين بتطبيق Segregrated Witness (SegWit) وBitcoin Cash، مما أدى إلى زيادة حجم الكتلة. في ذلك الوقت، اختار معظم عمال المناجم معسكر BTC.

لكي يتم اعتبار شيء ما عملة أو مخزنًا للقيمة، يجب أن يكون نادرًا. السبب الرئيسي وراء فقدان العملات الورقية للقوة الشرائية مع مرور الوقت هو أن البنوك المركزية غالبا ما تستخدم قوتها لزيادة العرض. إن عدم القدرة على التنبؤ بالإجراءات الأحادية التي تتخذها البنوك المركزية يجعل بعض العملات أضعف بشكل دائم. ثقافة البيتكوين تقاوم التغيير. حتى شيء غير مثير للجدل مثل Taproot استغرق تنفيذه سنوات.

يتضمن تحقيق التغييرات المذكورة أعلاه أكثر من مجرد تغييرات في Bitcoin. يجب أيضًا أن تكون الطبقة الأساسية للبيتكوين بسيطة قدر الإمكان. البساطة أمر بالغ الأهمية لتقليل نواقل الهجوم وتحسين الاستقرار. الهدف الرئيسي هو تنفيذ عمليات معقدة مثل الإقراض وسك العملات المستقرة باستخدام BTC كضمان خارج الطبقة الأساسية مثل Ethereum L2.

3. بيتكوين L2؟

ما هو L2؟ ينبغي:

·تزويد L1 ببيانات كافية للتحقق من النزاع وحله، في حالة وجود نزاع.

· لا توجد أي افتراضات أمنية خارج الطبقة الأساسية.

· السماح للمستخدمين بسحب الأصول من جانب واحد إلى الطبقة الأساسية أو L1.

لا يمكن استيفاء هذه الشروط لأن أكواد تشغيل Bitcoin الحالية تمنعها من التحقق من أي دليل. لذلك، لا يمكن تسمية جميع السلاسل التي تدعي أنها Bitcoin L2 باسم L2.

هناك جانب آخر يتكون من الطبقة الثانية وهو النظر في الافتراضات الأمنية لهذه الطبقة بالإشارة إلى افتراضات الأمان الخاصة بالبيتكوين. تحتوي كل blockchain على افتراضات أمنية، مثل:

· معظم عقد التعدين صادقة.

· يمكن للعقد التحقق بشكل مستقل من الكتل ورفض الكتل غير الصالحة.

·يتم حل الشوكات باعتبارها أطول فرع من السلسلة الداعمة، وهكذا.

يجب ألا تعمل الطبقة الثانية (L2) على توسيع مجموعة افتراضات الأمان للطبقة الأساسية التي تعتمد عليها. على سبيل المثال، إذا كانت الطبقة الثانية بها نظام مركزي يحتكر إنتاج الكتل، فيجب أن يكون المستخدمون قادرين على التنافس على إنتاج الكتل بتكلفة بسيطة. يجب أن يكون L1 قادرًا على إصدار الأمر إلى L2 للإفراج عن أموال المستخدم طالما لم يتم إنفاقها. في هذه المرحلة، هذه الآليات غير متوفرة حتى في Ethereum L2.

إذا اتبعنا بدقة خصائص L2 المذكورة أعلاه، فحتى الإجماع على Ethereum L2 مثل Arbitrum ليس L2 حقيقيًا. لا يمكن لأي سلسلة تدعي أنها Bitcoin L2 أن تسمى L2 لأن المجموعة الحالية من أكواد تشغيل Bitcoin تمنعها من التحقق من أي أدلة. قد تكون الشبكة المسرّعة هي الحل الوحيد الذي يلبي تعريف L2. تشير هذه المقالة إلى هذه الحلول مجتمعة كطبقات تحجيم البيتكوين.

4. إيجابيات وسلبيات طبقة امتداد البيتكوين

بشكل عام، هناك مكونان لاستخدام BTC: 1) استخدام الجسر، نظرًا لعدم توفر الكثير من البيتكوين، و2) إنشاء بيئة أو سلسلة يمكن تشغيل تطبيقات المستثمرين التي تستخدم BTC عليها.

لتسهيل المزيد من حالات الاستخدام وعلى نطاق أوسع، قد تضع طبقات جديدة افتراضات أمنية فوق Bitcoin. سيرغب المستخدمون الذين يرغبون في استخدام عملة البيتكوين الخاصة بهم في إجراء أقل قدر ممكن من المقايضات من حيث الأمان. تعد خارطة طريق التوسع في Ethereum مرجعًا جيدًا لفهم كيفية تطور مساحة تصميم التوسع في Ethereum.

بعد بضع سنوات، أدركت Ethereum أن التجميع سيكون خيار التوسع الخاص بها. في هذه المرحلة، ما زلنا لا نعرف أي نهج هو أفضل طريقة لتوسيع نطاق البيتكوين وجعله أكثر قابلية للبرمجة.

سواء كان تخزين البيانات أو اختيار تصميم جسر، يجب على المشاريع إجراء مقايضات بين اللامركزية والأمن والسرعة وتجربة المستخدم. تشكل الإجابات على الأسئلة التالية مساحة التصميم لمشروع أو شركة تقوم ببناء طبقة تحجيم البيتكوين:

· كيف يمكنهم تحقيق جسر من البيتكوين إلى سلسلة جديدة؟

· كيف يقومون بتخزين البيانات (توفر البيانات)؟

· كيف يستخدمون Bitcoin L1 للتسوية؟

· هل يتوقعون تغيير الطبقة الأساسية للبيتكوين لتحقيق رؤيتهم الكاملة؟

· ما نوع بيئة التنفيذ التي يختارونها؟

· هل تعمل طبقة امتداد Bitcoin على تعزيز استخدام BTC في الغاز والستاكينغ؟

تجري فرق مختلفة مقايضات مختلفة لتزويد حاملي BTC بوظائف وحجم أفضل.

5. الجسر

لا يمكن نقل BTC على Bitcoin إلى سلاسل أخرى. هناك حاجة إلى بعض البنية التحتية لجلب BTC إلى سلاسل أخرى. تعمل آلية التجسير النموذجية على قفل عملة البيتكوين الخاصة بالمستخدم في عملة البيتكوين وإصدار كمية متساوية من الرموز الاصطناعية التي تمثل عملة البيتكوين على السلسلة المستهدفة.

ما هي آلية القفل النموذجية؟ وهذا يعني أن المستخدمين الذين يرغبون في تحويل عملة البيتكوين من البيتكوين إلى أي سلسلة أخرى يرسلونها إلى عنوان محدد على البيتكوين. يتحكم مشغل الجسر في هذا العنوان. عندما يكتشف مشغل الجسر عملة بيتكوين واردة، فإنه يقوم بصك رمز مميز اصطناعي مكافئ يمثل عملة بيتكوين تلك ويرسلها إلى عنوان محدد من قبل المستخدم على السلسلة المستهدفة.

الخطر هنا هو أنه إذا خسر مشغل الجسر BTC على Bitcoin، فإن الرموز المميزة التي تم سكها على السلسلة المستهدفة ستصبح عديمة القيمة. لقد رأينا هذا الخطر بشكل مباشر بعد انهيار FTX. SolBTC هي نسخة ملفوفة من BTC تديرها FTX/Alameda. أصبحت عديمة القيمة لأن FTX فشلت في الوفاء بوعود الاسترداد بعد تقديم طلب الإفلاس.

وبالتالي، فإن كل ما يفعله المستخدم في السلسلة المستهدفة يعتمد كليًا على الممارسات الأمنية لمشغل الجسر Bitcoin الذي يتحكم في BTC الخاص بالمستخدم. تحدد كيفية التحكم في BTC الخاص بالمستخدم الأنواع المختلفة من طرق التجسير. هناك ثلاثة أنواع من التصميم قيد الإنتاج حاليًا.

(1) التجسير غير الموثوق به

من المرجح أن تنجح هذه الجسور فقط إذا تمكن L1 من التحقق من الدليل المقدم من L2. في حالة البيتكوين، هذا مستحيل لأنه لا يستطيع فهم أي شيء يحدث خارجيًا.

(2) يعتمد التجسير المخفض للثقة على الأمن الاقتصادي

الخيار الأفضل التالي لجسر BTC هو جعل العديد من الأطراف العامة تتولى عملية الربط والربط. تقوم هذه الأطراف بتأمين عملة البيتكوين الخاصة بالمستخدمين على عملة البيتكوين وسك/حرق رموز البيتكوين الاصطناعية على سلاسل أخرى. أحد هذه التطبيقات هو tBTC من Threshold Network، والذي يعمل لصالح "الأغلبية الصادقة".

وهذا يعني أن غالبية المشغلين الذين يقومون بتشغيل عقد Threshold Network يحتاجون إلى التوصل إلى توافق في الآراء قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي إجراء على BTC الخاص بالمستخدم. لا يوجد لدى tBTC وسيط مركزي، ولكنها بدلاً من ذلك تختار عشوائيًا مجموعة من المشغلين الذين يقومون بتشغيل العقد على شبكة Threshold لحماية أمان عملة BTC التي يودعها المستخدم.

من يمكنه أن يصبح مشغل عقدة لشبكة Threshold Network؟ تحتوي الشبكة على رمز مميز للحوكمة T، وعلى الرغم من استخدام T للحوكمة، إلا أن هناك حاجة إلى 40000 T على الأقل لتصبح مشغل عقدة. اعتبارًا من 25 يونيو 2024، بلغ عدد العقد النشطة على الشبكة 139.

يهدف برنامج tBTC Beta Staker إلى تحقيق اللامركزية في شبكة العقد تدريجيًا. يستطيع أصحاب الحصص التجريبية مشاركة حصصهم بين خمسة مشغلين محترفين للعقدة - Boar، وDELIGHT، وInfStones، وP2P، وStaked. من المتوقع أن يشارك أصحاب بيتا بنشاط في عمليات العقدة لمدة 12 شهرًا على الأقل. على سبيل المثال، يجب أن يكونوا سريعي الاستجابة لترقيات الشبكة، ويفضل ترقية العقد خلال 24 ساعة من الإخطار.

في كل مرة يطلب فيها المستخدم سك عملة tBTC، يتم إنشاء عنوان إيداع بيتكوين جديد. هذا العنوان خاص بهذا المستخدم ويتم التحكم فيه بواسطة عقدة على شبكة Threshold. يمكن للمستخدمين طلب سك عملة tBTC على شبكات مثل Ethereum وArbitrum وOptimism وMezo وSolana.

يحتاجون إلى تقديم عنوانين - أحدهما هو عنوان استرداد Bitcoin (هذا هو المكان الذي ستفقد فيه عملات Bitcoin الخاصة بهم إذا حدث خطأ ما أثناء عملية التعدين) عنوان الإرجاع ) والآخر هو عنوان السلسلة المستهدفة الذي يرغبون في تلقي tBTC منه. بمجرد تقديم الطلب، يجب على المستخدمين إيداع البيتكوين في العنوان الذي تم إنشاؤه وانتظار تأكيد الوصي لإيداعهم. بمجرد التأكيد، يرسل القائم بالتعدين tBTC إلى عنوان المستخدم في السلسلة المستهدفة.

تحتوي الشبكة على ما يقرب من 3500 عملة بيتكوين، أو أكثر من 200 مليون دولار بقيمة مقفلة.

بالنظر إلى إمكانيات أكواد تشغيل Bitcoin، يمكن القول إن التجسير منخفض الثقة هو أفضل تطبيق للجسر متاح حاليًا. يعتمد تنفيذ الجسور منخفضة الثقة على كيفية تصميم multisig. تعد tBTC من Threshold Network، ونشر sBTC القادم من Stack، وspiderchain من Botanix، كلها أمثلة على الجسور منخفضة الثقة.

(3) الجسور المُدارة

في هذا التصميم ضمن في هذا النموذج، يقوم مزود مركزي بتأمين عملات البيتكوين الخاصة بالمستخدمين على البيتكوين إلى عنوان بيتكوين يحتفظ به الوصي. تعد WBTC الخاصة بـ BitGo هي الطريقة الأكثر استخدامًا لربط BTC بالسلاسل الأخرى. تم ربط أكثر من 150 ألف بيتكوين باستخدام WBTC. التوزيع الحالي لـ WBTC موضح أدناه.

(4) BitVM

بينما هذه الأنواع الثلاثة من الجسور متصلة بالإنترنت بالفعل وتعمل، أصدر Robin Linus ورقة بيضاء عن BitVM في نهاية عام 2023. تقترح BitVM طريقة جديدة للتعبير عن عقود Turing-Complete الذكية على Bitcoin. يُقال إن الآلة أو النظام مكتمل من خلال نظام تورينج إذا كان بإمكانه إجراء أي عملية حسابية في وقت كافٍ. كما ذكرنا من قبل، فإن عملة البيتكوين ليست مكتملة من منظور التصميم، وتقترح BitVM طريقة لمعالجة ذلك دون تغيير أكواد التشغيل الحالية. كما يقترح آلية تجسير يفترض أنها غير جديرة بالثقة.

الفكرة الأساسية لـ BitVM هي التحقق بشكل متفائل من إثباتات ZK (المعرفة الصفرية) على Bitcoin. وطالما لا توجد اعتراضات على تنفيذ المعاملة، فمن المفترض أنها صحيحة. يفترض تشغيل النظام بشكل عام وجود مدقق صادق واحد على الأقل. أي أنه إذا كان التنفيذ غير صحيح، فيجب أن يكون هناك مدقق صادق واحد على الأقل للاعتراض عليه.

لذا، طالما لم يتم التشكيك في شهادة ZK، فكل شيء على ما يرام. إذا كان هناك اعتراض، فسيدخل المنافس والمثبت في لعبة التحدي والاستجابة على السلسلة، مما سيزيد من حمل المعاملة على السلسلة.

تعد إدارة السيولة عيبًا رئيسيًا آخر في الإصدارات المبكرة من BitVM. عندما يقوم المستخدم بسحب الأموال من الجسر، يقوم النظام بإكمال السحب الجزئي ويتعين على مشغل الجسر التعامل مع السيولة. سيتم تعويض المشغل لاحقًا من الجسر. مع زيادة كمية الأموال المحبوسة في الجسر، يجب على المشغلين الحفاظ على المزيد من السيولة من أجل احترام عمليات السحب. وهذا يضع ضغطًا على المشغلين ويجعل التصميم غير فعال للغاية من حيث رأس المال.

افترض أنه، في المتوسط، يحتاج المشغلون إلى الحفاظ على 10% من الجسر TVL كرأس مال سائل في جميع الأوقات. إذا كانت قيمة TVL للجسر تبلغ 10 مليارات دولار، فسيحتاج المشغل إلى الحفاظ على سيولة بقيمة مليار دولار في جميع الأوقات. نظرًا لأن الجسر يجذب المزيد من السيولة، يحتاج المشغلون إلى الحصول على المزيد من مخزون BTC في متناول اليد.

6. طبقة التنفيذ

دع BTC تكون مفيدة. قطعة اللغز هي تصميم السلسلة للترويج لاستخدام BTC مع أفضل تجربة مستخدم ممكنة. يحتاج المطورون إلى مراعاة عدة عوامل عند تصميم السلسلة.

· بيئة التنفيذ - هل يجب أن تكون سلسلة متوافقة مع جهاز Ethereum Virtual Machine (EVM)؟

إن التوافق مع EVM له مزاياه، مثل الأدوات التي كانت متاحة للمطورين لعدة سنوات، مثل المحافظ والربط مع سلاسل EVM الأخرى بالإضافة إلى ذلك ، هناك مستخدمين مألوفين UX.

لقد استفاد L2 من Ethereum من توافق EVM. يمكن لـ L2s المتوافقة مع EVM مثل Arbitrum وOptimism تجميع المستخدمين والتطبيقات الموجودة بالفعل على Ethereum بسرعة. في المقابل، فإن L2s مثل Starknet غير المتوافقة مع EVM كافحت من أجل الحصول على التبني.

ومع ذلك، فإن EVM له أيضًا عيوبه. وبما أن EVM ينفذ المعاملات بطريقة تسلسلية، فإن المعالجة المتوازية غير ممكنة. ومع ذلك، فإن بيئات التنفيذ الأحدث، مثل Solana Virtual Machine (SVM) وMonad القادمة، تدعم المعالجة المتوازية.

· توفر البيانات - على غرار Ethereum، ظهرت أيضًا حلول التجميع في مجال Bitcoin. تأتي المجموعات المجمعة في أشكال عديدة اعتمادًا على كيفية ومكان تخزين البيانات. بعض اختلافات حالة المتجر (الاختلافات بين حالتين من السلسلة بعد تنفيذ مجموعة من المعاملات) وإثباتات الصلاحية على L1، وبعض بيانات المعاملات المضغوطة المخزنة على L1، وبعضها يخزن فقط إثباتات الصلاحية في L1 علاوة على ذلك، يتم تخزين بيانات المعاملة في طبقات أخرى.

تستخدم سلاسل مثل Stacks البيتكوين كآلية للتحقق. أوقات الحظر على الأكوام أقصر بكثير من البيتكوين. تقوم Stacks بنشر بيانات الكتلة بين كتلتي Bitcoin لكل كتلة Bitcoin.

يمكن لطبقة التنفيذ نشر بيانات المعاملات في شكل نقوش على Bitcoin. فكر في العودة إلى أيام عرض النطاق الترددي لشبكة Bitcoin البالغ 6.66 كيلوبت في الثانية. إذا كان حجم الملف المضغوط هو 10 بايت، فيمكن أن تحتوي كتلة Bitcoin نظريًا على ما يصل إلى حوالي 600 معاملة مضغوطة. ومع ذلك، فإن هذا الحد الأقصى يكاد يكون مستحيلًا، نظرًا لأن كتل 4 ميجابايت هي ظاهرة نادرة، ومن النادر أن تكون مساحة 4 ميجابايت كاملة متاحة للنقوش.

يعتمد حجم الكتلة على مزيج من المعاملات SegWit والمعاملات غير SegWit. SegWit هو اختصار لـ Segregrated Witness، والذي يفصل أو يعزل بيانات المعاملات عن بيانات الشهود. الفكرة هي أنه ليس كل شيء مخزن في كتلة له نفس القيمة. بدلاً من تحديد حجم الكتلة بالحجم التقليدي 1 ميجابايت، تقترح SegWit حدًا جديدًا يبلغ 4 ملايين وحدة وزن. لذلك، إذا كانت الكتلة تحتوي على جميع المعاملات غير الخاصة بـ SegWit، فسيكون الحد 1 ميجابايت. ولكن إذا كانت تحتوي على جميع معاملات SegWit، فمن الممكن أن تكون كتلة بحجم 4 ميجابايت.

تقوم بعض الفرق ببناء طبقات البيتكوين للاستفادة من السيولة الهائلة للبيتكوين. في هذه المقالة، نظرنا إلى ستة فرق، جميعها ذات مقايضات مختلفة وتصاميم مثيرة للاهتمام للغاية. سنصف بإيجاز كيفية عملهم ومراحل تطورهم وحالة جذبهم حتى الآن.

(1) بابل

تركز بابل على تحويل BTC يتم توسيع استخدام إلى الأصول المرهونة. إنه يقدم نهجًا مختلفًا عن طبقات Bitcoin الأخرى (ما يسمى L2) في شكل التوقيع المساحي لـ BTC عن بعد. وهذا يعني أنه بدلاً من قفل BTC بالبيتكوين من أجل سك الإصدارات الاصطناعية على طبقات مختلفة، تقدم Babylon الآلية التالية:

· يقوم المستخدم بقفل BTC الخاص به في قبو ذاتي الحراسة عن طريق إنشاء UTXO يمكن استخدامه مرة واحدة فقط، والذي يمكن إنفاقه عند انقضاء وقت محدد مسبقًا (فترة التخزين)، أو عندما يمر المستخدم عبر EOTS خاص (توقيع لمرة واحدة قابل للسحب) مستخدم عند حرق UTXO الخاص بهم.

· بعد تأكيد معاملة التحصيص، يمكن للمستخدمين استخدام EOTS الخاصة بهم للتحقق من الكتل في سلسلة PoS في النظام البيئي Cosmos لكسب الدخل.

·إذا تصرف المستخدمون بأمانة، فيمكنهم فتح عملة البيتكوين الخاصة بهم في نهاية فترة التخزين، أو إرسال معاملة غير ملزمة إلى Bitcoin.

· إذا تم اكتشاف عدم الأمانة، فسيتم الكشف عن EOTS الخاص بالمستخدم للجمهور. كيفية اكتشاف هذا؟ يتأكد حراس بابل من وجود عامل نزيه واحد على الأقل. إنها مجموعة من البرامج التي تعمل كمرسل بيانات بين Bitcoin وBabylon. يستخدم المرسل OP_RETURN لإرسال نقطة تفتيش Babylon إلى Bitcoin. يقوم برنامج المراسل بمسح نقاط التفتيش في بابل وإبلاغ بابل عنها. إذا تم اكتشاف حالة شاذة، فيمكن لأي شخص (slasher) المطالبة بحصة مستخدم ضار عن طريق إرسال معاملة Bitcoin باستخدام مفتاح EOTS العام.

· السؤال الواضح هو، لماذا لا يستطيع المستخدمون استخدام المفتاح لاستعادة التعهد بأنفسهم؟ قد يكون الجواب هو أنه عندما يرى عامل التعدين هذه المعاملة، إذا بدأ شخص آخر نفس المعاملة، فسيختار عامل التعدين المعاملة برسوم أعلى. على سبيل المثال، إذا كانت الحصة المعنية هي 5 بيتكوين، فيمكن للقائم بالقطع مشاركة 4.99 بيتكوين مع القائم بالتعدين مع الاستمرار في تحقيق الربح. في هذه الحالة، تذهب معظم الأرباح إلى عمال المناجم، وليس إلى عمال المناجم. ومع ذلك، فقد المستخدمون الضارون معظم حصتهم، إما لصالح القطع أو عمال المناجم.

على الرغم من أن Babylon توفر طريقة مثيرة للاهتمام لتوسيع استخدام BTC، إلا أن آليتها معقدة للغاية. على سبيل المثال، لم يتم نشر القطع المائلة بنجاح في العديد من سلاسل إثبات الحصة (PoS)، على الرغم من أن بعضها موجود منذ سنوات. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن Babylon يمكنها الاستفادة من التحصيص عن بُعد بحيث يمكن استخدام BTC لتأمين سلاسل إثبات الحصة (PoS) الأخرى، فإنها تتطلب جسورًا لدعم حالات استخدام BTC الأخرى، مثل الإقراض.

(2) البناء على البيتكوين (BOB)

ومن المفارقات أن البناء على البيتكوين (BOB) عبارة عن مجموعة تراكمية تعتمد على التفاؤل ولا تزال مستقرة على إيثريوم اعتبارًا من يونيو 2024. تدعي أنها Ethereum L2 متوافقة مع Bitcoin. سيتم إطلاق BOB على أربع مراحل:

· المرحلة الأولى - تجميع مكدس OP. في هذه المرحلة، يكون الأمر عبارة عن تراكمي Ethereum بحت. لم يتم إطلاق دليل الاحتيال بعد على الشبكة الرئيسية. إثباتات الاحتيال هي آلية تسمح لأي شخص بالتشكيك في صحة المعاملات الواردة في حزمة المعاملات المجمعة.

· المرحلة الثانية - مجموعة Ethereum مع أمان Bitcoin. في هذه المرحلة، سيستخدم BOB التعدين المدمج للبيتكوين. يسمح التعدين المدمج لعمال المناجم بتأمين أو تعدين سلاسل متعددة إلى جانب شبكة البيتكوين.

· المرحلة 3 - تنفيذ مجموعة Bitcoin المتفائلة من خلال BitVM. BitVM ليس متصلاً بالإنترنت بعد. بعد إجراء التحسينات على الإصدار الحالي، سيبدأ BOB في استخدام BitVM للتسوية على Bitcoin.

· المرحلة الرابعة - مجموعة ZK على البيتكوين. بعد أن تقبل Bitcoin رمز التشغيل الذي يسمح لها بالتحقق من إثباتات ZK، سيتم تسوية BOB على Bitcoin باستخدام إثباتات ZK.

اعتبارًا من 17 يونيو 2024، يمتلك BOB ما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي في TVL، وقد ساهمت Sovryn DEX منها بحوالي 20 مليون دولار أمريكي.

(3) بوتانيكس

;">يقدم فريق Botanix ابتكارًا كبيرًا: Spiderchain. ما هو سبايدرشين؟ إنه عبارة عن multisig متداول لتنسيق العقد في Botanix. دعونا نحللها بالتفصيل. كما ذكرنا سابقًا، يتطلب L2 جسرًا وسلسلة لتنفيذ المعاملات. تحافظ عقد التنسيق على أموال المستخدمين بشكل آمن على Bitcoin وMint وتحرق BTC الاصطناعية (على طبقة EVM) للمستخدمين. يقوم المنسقون بتشغيل عقد Bitcoin وSpiderchain EVM (Botanix).

لنفترض أن هناك عقد تنسيق N على الشبكة. يتم اختيار منسقي M (

سلسلة Botanix متوافقة مع EVM ومحمية بواسطة آلية إجماع PoS. بالإضافة إلى تأمين BTC على Bitcoin من خلال المشاركة في شبكة multisig المتداولة وتسهيل سك واسترداد BTC الاصطناعية، يشارك المنسق أيضًا في بناء الكتلة لسلسلة EVM. ينشرون تجزئة الجذر (نسخة مضغوطة من معاملة Botanix EVM) كنقش للبيتكوين.

يجب على القراء ملاحظة أن مجرد إصدار بيانات Bitcoin لا يعني التسوية. الفرق هو أن البيانات التي تنشرها سلاسل خارجية مثل Botanix على شكل نقوش يتم تخزينها في مكان لا يتم التحقق منه بواسطة عقد Bitcoin (عمال المناجم). بروتوكول Bitcoin غير مدرك تمامًا لوجود هذه البيانات. لذلك، من المستحيل تحديد ما إذا كانت بيانات المعاملة المنشورة في النقش صحيحة.

اعتبارًا من يونيو 2024، أصبحت Botanix EVM وSpiderchain في مرحلة شبكة الاختبار.

(4) Citrea

Citrea قيد تطوير Bitcoin مجموعة ZK. ماذا يعني "على البيتكوين"؟ وهذا يعني أنها تعتزم استخدام Bitcoin كطبقة توفر البيانات. تقول الشركة إن الطريقة الأكثر أمانًا ومواءمة للحوافز لتوسيع نطاق كتل Bitcoin هي تجزئة التنفيذ من خلال إمكانية التحقق والبيانات على السلسلة. التنفيذ المجزأ يعني تقسيم التنفيذ إلى أجزاء أصغر.

تقوم Citrea بعد ذلك بتجميع الأجزاء، أو حزم المعاملات، ونشر فرق الحالة بين حزمتي المعاملات على Bitcoin، إلى جانب ما يسمى بإثبات إثبات الصلاحية. لكن المشكلة تكمن في أن عملة البيتكوين ليس لديها حاليًا القدرة على التحقق من أي أدلة. سيتعين على الشكل النهائي لـ Citrea الانتظار حتى تحصل Bitcoin على رمز تشغيل يسمح لها بالتحقق من أدلة ZK.

في غضون ذلك، ستستخدم BitVM لتنفيذ حل مؤقت كدليل وجسر BTC داخل وخارج المجموعة المجمعة. بالطبع، ترث Citrea عيوب BitVM المذكورة في المحتوى السابق. في المستقبل، ستعمل Citrea على تحسين قدرات التوصيل الخاصة بها مع تحسن BitVM.

اعتبارًا من يونيو 2024، لا تزال Citrea في مرحلة الشبكة التجريبية.

(5) Mezo

يعتبر Mezo نفسه بمثابة Bitcoin الطبقة الاقتصادية لا تطلق على نفسها اسم Bitcoin L2. يستخدم جسر tBTC الخاص بشبكة Threshold Network لإدخال BTC داخل وخارج سلسلة EVM – Mezo.

قام فريق التطوير في Mezo بتطوير منتجات مثل tBTC وFold وKeep وTaho. قام الفريق بتطوير التطبيقات المتعلقة بالبيتكوين لسنوات. هدف Mezo بسيط: توسيع حالات استخدام BTC. ويستخدم الآليات الثلاث التالية:

· اسمح لمستخدمي Mezo بكسب الدخل عن طريق التوقيع على BTC لحماية أمان الشبكة.

· السماح للمستخدمين بدفع رسوم الغاز باستخدام BTC وتوزيعها على المساهمين في veBTC وveMEZO.

· قم ببناء تجربة BitcoinFi شاملة.

ماذا تعني BitcoinFi والطبقة الاقتصادية بالضبط؟ تعتمد معظم السلاسل الجديدة، بما في ذلك سلسلة EVM، على تجربة المستخدم الحالية - نفس المحافظ، وحلول التجسير، وما إلى ذلك. لا يعد تحديث تجربة المستخدم أولوية على الإطلاق. يقوم Mezo برعاية تجربة المستخدم بأكملها من الصفر، وهو أمر نادرًا ما أراه. وهي تتضمن:

· عملة مستقرة أصلية (mUSD) مدعومة بعملة BTC، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى ربط عملة BTC بسلاسل أخرى.

· بروتوكول إقراض طويل الأمد مؤمن بواسطة BTC.

· قناة إيداع وسحب متكاملة تمامًا (متوافقة مع Fold).

· تجربة المحفظة المتكاملة (متوافقة مع Taho).

الجمع بين كل هذه التطبيقات يخلق تجربة BitcoinFi فريدة وشاملة:

يعتمد Mezo على Cosmos SDK ويستخدم Comet BFT لتحقيق الإجماع.

CometBFT هو برنامج لنسخ التطبيقات بشكل آمن ومتسق عبر أجهزة متعددة. نعني بكلمة "آمن" أن CometBFT لا يزال بإمكانه العمل دون تعطل أكثر من ثلث الأجهزة بأي شكل من الأشكال. نعني بكلمة "متسق" أن كل جهاز خالي من الأخطاء يرى نفس سجل المعاملات ويحسب نفس الحالة. يعد النسخ المتماثل الآمن والمتسق مشكلة أساسية في الأنظمة الموزعة؛ فهو يلعب دورًا رئيسيًا في تحمل الأخطاء لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من العملات وحتى الانتخابات وحتى تنسيق البنية التحتية. ——المصدر: مستند CometBTF

يتكون من مكونين - محرك الإجماع وواجهة برمجة التطبيقات المشتركة. استنادًا إلى جوهر Tendermint، يكون محرك الإجماع مسؤولاً عن إنشاء الكتل والتحقق منها ونهائيتها. يعد Tendermint أحد أقدم التصميمات المتفق عليها لإثبات الملكية. وهو يوفر إجماع التسامح مع الأخطاء البيزنطية (BFT) الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى ثلث العقد الضارة.

تفصل واجهة برمجة التطبيقات - واجهة Blockchain للتطبيقات (ABCI) - محرك الإجماع عن التطبيق. الميزة الرئيسية لـ ABCI هي أنه نظرًا لفصل الإجماع والتطبيقات، لا يحتاج المطورون إلى إنشاء تطبيقات باستخدام نفس اللغة التي تم إنشاء محرك الإجماع بها.

تعمل الواجهة كوسيط لتمرير المعاملات إلى التطبيق للتنفيذ. هذه الوظيفة تجعل النظام أكثر نمطية وتساعد على تركيز المزيد من مطوري التطبيقات. في البداية، سيكون Mezo متوافقًا فقط مع وقت تشغيل EVM.

التصميم الاقتصادي لـ Mezo هو أنه مع تزايد أهمية تطورها، قد يستفيد حاملو Bitcoin بشكل مباشر أو غير مباشر. يمكنهم الاحتفاظ بـ BTC على Mezo والحصول على مزايا التحصيص، أو إذا اختاروا الاستمرار في الاحتفاظ بـ BTC، فسيحصلون على بعض المزايا (المستخدمة لدفع رسوم Mezo) عن طريق إخراج BTC من التداول.

يحتوي Mezo على نموذج مزدوج الجانب، كما هو موضح في الشكل أدناه. يمكن للمدققين على الشبكة مشاركة BTC وMEZO (الرمز الأصلي لشبكة MEZO). من خلال التوقيع على BTC وMEZO، يحصل المدققون على veBTC وveMezo على التوالي. يشير الحرف "ve" إلى سند التحقق من الصحة، وعادةً ما تكون هذه الرموز المميزة مقفلة في العقود الذكية. يتمتع حاملو الرمز المميز الذين يستضيفهم المدققون بحقوق الإدارة، وتتم مشاركة مكافآت الشبكة وإيرادات الرسوم معهم.

كلما طالت فترة قفل الأصل، تم إصدار المزيد من الرموز المميزة. يحصل أصحاب حصص veBTC على BTC، ويحصل أصحاب حصص veMEZO على مكافآت MEZO. يمكن حرق جزء من مكافآت MEZO لزيادة أموال BTC.

يعد العائد أحد منتجات Mezo الأساسية لأن الرسوم التي يدفعها المستخدمون يتم دفعها إلى المدققين الذين يمتلكون BTC. ستوفر Mezo حصصًا سائلة من خلال مشروع Mezo الشقيق Acre، مما يزيد من نطاق حصص BTC. عندما يقوم المستخدمون بإيداع عملة البيتكوين في عكا، فإنهم يحصلون على رمز تخزين سائل، stBTC، في المقابل. يمكن تطبيق تخزين BTC عبر السلسلة واستخدامه في تطبيقات DeFi المختلفة. يتم تجميع الأرباح الناتجة من هذه الأنشطة في شكل stBTC، والتي يتم استبدالها بـ BTC بنسبة 1:1.

BTC، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من تريليون دولار، لم تخدش حتى سطح سوق الإقراض. يظهر الشكل أدناه توزيع WBTC في سوق الإقراض. ويظهر أنه بين يوليو 2023 ويونيو 2024، انخفض مقدار WBTC المستخدم في أفضل ثلاثة تطبيقات للإقراض من حوالي 50 ألفًا إلى حوالي 23 ألفًا. يمكن أن يُعزى الانخفاض في إجمالي WBTC في تطبيقات الإقراض إلى انخفاض بنسبة 48٪ في عرض WBTC، من 285000 WBTC في مايو 2022 إلى ما يزيد قليلاً عن 150000 WBTC اليوم. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى إدراك السوق للمخاطر التي تشكلها الأطراف المركزية بعد Luna و3AC وAlameda.

في المرحلة الأولى من الطرح، بدأت Mezo في قبول ودائع BTC لثلاث فترات تأمين: شهرين وستة أشهر وتسعة أشهر. تجمع الودائع النقاط بناءً على نقاط HODL. تولد عملة البيتكوين الواحدة 1000 نقطة يوميًا، ويرتبط المضاعف بفترة التأمين. كلما طالت فترة القفل، زاد المضاعف. يمكن للمستخدمين أيضًا إيداع أصول أخرى مثل USDe وUSDC وUSDT لتعزيز ودائع BTC الخاصة بهم. اعتبارًا من يوليو 2024، تبلغ قيمة TVL لـ Mezo 135 مليون دولار.

بالإضافة إلى مكافأة أصحابها، ستشارك Mezo جزءًا من رسومها مع بروتوكول Bitcoin Core.

(6) الأكوام

الأكوام (المعروفة سابقًا باسم Blockstack) تم إطلاق ترقية ساتوشي ناكاموتو التي طال انتظارها مؤخرًا، بهدف معالجة مشكلات مثل الانقسامات الثابتة والمعاملات البطيئة قبل الترقية. تعمل الأكوام بناءً على إجماع إثبات النقل (PoX).

لذلك، يحتاج القائمون بتعدين Bitcoin المهتمين بإنتاج الكتل على الأكوام إلى إرسال بعض BTC. على سبيل المثال، يتم اختيار عامل منجم، مثل أليس، بشكل عشوائي لإنتاج كتل على الأكوام. يتم منح BTC من هذا المُعدن للمستخدمين الذين يقومون بقفل/الاحتفاظ بـ STX، الرمز الأصلي لسلسلة Stacks. وهذا أمر مثير للاهتمام لأنه على الرغم من أن المكسب صغير، إلا أنه BTC. في معظم السلاسل، يتم توفير العائدات حصريًا باستخدام الرمز الأصلي للسلسلة.

بمجرد التحديد، يمكن لـ Alice إنشاء كتل Stacks حتى نهاية Tenre (كتلة Bitcoin التالية). يقوم القائمون بالتعدين بإنشاء كتل Stacks لمشاركتها مع الموقعين للتحقق منها. بمجرد أن يقبل أكثر من 70% من الموقعين كتلة Stacks، يتم قبولها من قبل شبكة Stacks. نحن نفترض أن أليس تنشئ 10 كتل مكدسة قبل أن يتم تعدين كتلة البيتكوين التالية، وأن بوب يفوز بمصطلح إنتاج كتل مكدسات لاحقة.

يحصل بوب على تجزئة أول كتلة Stacks تم إنشاؤها بواسطة Alice on Stacks ويضيفها إلى معاملة إرسال الكتلة الخاصة به لتضمينها في سلسلة Bitcoin. تكتشف المعبئات هذه المعاملة. أنها تحتوي على معاملة متغيرة المصطلح على Stacks والتي تحتوي على تجزئة الكتلة الأخيرة التي أنشأتها Alice على Stacks، في هذه الحالة الكتلة العاشرة. بهذه الطريقة، يفهم بوب أنه يجب عليه إنشاء الكتلة قبل أليس (#10).

بينما لا يزال تطوير طبقة البيتكوين في مراحله الأولى، إليك مقارنة بين السلاسل المذكورة أعلاه، مع سلسلة التصميم في الاعتبار، تصميم التجسير وقيمة الدولار مضمونة.

ويجب أن نذكر أنه بالإضافة إلى الفرق المذكورة أعلاه هناك العديد من الفرق الأخرى (مثل Alpen, Bison, BitLayer وRootstock وSatoshiVM وSoveryn) كلها تقوم ببناء طبقات ملحقة للبيتكوين.

العلاقة بين 7 وL2 وL1

L2 يفيد L1 بطريقتين: الحجم والتكلفة. إنها توفر للمستخدمين طريقة أرخص لإجراء المعاملات دون التضحية بقدر كبير من الأمان (أو أي أمان في حالة التجسير غير الاحتجازي وغير الموثوق به وL2 مع عدم وجود افتراضات أمنية إضافية).

خذ Ethereum L2 كمثال. وفقًا لبيانات من Token Terminal، في الأسبوع الثاني من يونيو 2024، دعمت إيثريوم 7.1 مليون معاملة وحققت إيرادات بقيمة 10.6 مليون دولار. تبلغ تكلفة المعاملة للمستخدمين حوالي 1.50 دولارًا. وفي الوقت نفسه، دعمت منصات L2 الخمس وهي Arbitrum وBase وBlast وOptimism وPolygon أكثر من 70 مليون معاملة برسوم قدرها 2.75 مليون دولار أمريكي. هناك رسوم قدرها 0.03 دولار لكل معاملة.

يمكننا أن نتجادل حول جودة التجارة (بما في ذلك ما إذا كانت تجارة روبوت) أو قيمة التجارة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن إيثريوم لا يمكنه دعم هذا العدد الكبير من المعاملات.

ولكن أحد العيوب هو أن L1 لم يعد متصلاً بشكل مباشر بعملائه أو مستخدميه. في العالم التقليدي، كانت الأعمال الأقرب إلى المستخدم النهائي هي التي تستحوذ عادةً على معظم القيمة. أمازون مثال عظيم. وتمنحها شبكة التوزيع الواسعة اليد العليا في المنافسة مع الموردين والمصنعين.

يعمل Dollar Shave Club على تغيير قنوات البيع بالتجزئة التقليدية ويبيع مباشرة للمستهلكين من خلال نموذج الاشتراك، مما يؤدي إلى تخريب صناعة شفرات الحلاقة. وهذا يسمح لهم بتنفيذ أسعار أقل للمنتجات مع الاحتفاظ بقدر كبير من القيمة بدلاً من مشاركتها مع سلسلة التوريد بأكملها.

ليس من الجيد عمومًا إضافة طبقة أخرى بينك وبين عميلك. لماذا يريد L1 السير في هذا الطريق؟ دع L2 ينضم، لن يفقد L1 العملاء. إنهم يجلبون B2B إلى نموذج الأعمال B2C الذي كان صارمًا في السابق. ولكن قد يظل هناك سؤال: هل يستطيع L2 الحصول على معظم القيمة؟ هل يمررون رسومًا كافية إلى L1؟

لحسن الحظ، اتبعت Ethereum هذا المسار على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويمكننا ملاحظة تأثير L2 على تحصيل قيمة Ethereum. هناك طريقتان لفهم ما إذا كان L2 مفترسًا للنظام البيئي للإيثريوم.

· الطريقة الأولى هي معرفة ما إذا كانت Ethereum ستخسر الإيرادات بسبب L2. يمكننا اختبار ذلك من خلال دراسة التغيرات في حصة إيثريوم من الإيرادات في النظام البيئي لإيثريوم. الرسم البياني أدناه يدور حول Ethereum وإيرادات L2s الخمسة الرائدة. لقد شكلت Ethereum باستمرار أكثر من 90٪ من تدفقات الإيرادات.

· هناك طريقة أخرى وهي النظر إلى القيمة السوقية أو السعر. نظرًا لأن التقاط القيمة ينعكس دائمًا في السعر، فإن ETH تمثل أكثر من 95٪ من إجمالي القيمة السوقية لنظام Ethereum البيئي مقارنةً بـ L2، التي تُصنف من بين أفضل 10 شركات من حيث القيمة السوقية.

من المستحيل أن يدعم الإيثريوم هذا العدد الكبير من المعاملات، لكنه لا يزال يمثل أكثر من 90% من القيمة البيئية. مما يدل على أن L2 هو الخطوات الصحيحة لتوسيع نطاق Ethereum. طالما أن L2 يعتمد على L1، فإن المنافسة الصحية بين L2 لمساحة الكتلة L1 سوف تبشر بالتطور الصحي للطبقة الأساسية.

8. ماذا سيحدث بعد ذلك؟

فكر مرة أخرى في استعارة الجزيرة. عندما يتعلق الأمر بالمستوى الثاني الفعلي، يجب على الجزيرتين العمل معًا لبناء جسر. ولكن هذا لن يكون ممكنا دون الإجماع الداخلي لسكان جزيرة بيتكوين. ما يحدث الآن هو أن أولئك الذين يريدون أن يكونوا جزيرة L2 للبيتكوين يحاولون التأكد من أن البنية التحتية تصبح إجراءً مؤقتًا.

وبمجرد أن يتفق سكان جزيرة Bitcoin على أنهم بحاجة إلى الاتصال بجزر أخرى للنمو، فإن جزر L2 موجودة. وحتى ذلك الحين، من المهم عدم محاولة إيجاد طرق أكثر تعقيدًا لسد أو إنشاء المستوى الثاني، ولكن التركيز على استخدام ما يعمل بالفعل، واستخدام البنية التحتية التي تم اختبارها في المعركة.

يعلم الجميع كيف أن سكان جزيرة البيتكوين عالقون في طرقهم ويأخذون الأمن على محمل الجد. تمت مناقشة أي تغييرات تم إجراؤها على الجزيرة بشكل شامل وشامل. يمكن لأي شخص يريد اقتراح تغييرات على Bitcoin صياغة اقتراح تحسين Bitcoin (BIP). وبعد مناقشات غير رسمية في مختلف المنتديات، قام المؤلفون بدمج التعليقات ومراجعة BIP. بعد ذلك، يقوم مجلس سكان الجزيرة بتزويد BIP بتاريخ سيتم تأكيده رسميًا.

يدرك بعض سكان الجزيرة الحاجة إلى تحديث جزيرة Bitcoin بعناية. تعمل فرق مثل Botanix وTaproot Wizards وThesis على وضع الأساس لإضافة رموز التشغيل لتوسيع إمكانية برمجة Bitcoin. BIP-420 (المعروف أيضًا باسم OP_CAT) الذي اقترحه إيثان هيلمان وأرمين سابوري سيوفر الكثير من الإمكانيات المثيرة للبيتكوين. CAT عبارة عن كود تشغيل كان جزءًا من كود تشغيل Bitcoin الأصلي ولكن تم تعديله بواسطة Satoshi Nakamoto بسبب مشكلات أمنية تم تخفيفها الآن مع تطور بيئة تنفيذ Bitcoin على مر السنين.

يسمح كود التشغيل بربط قطعتين من البيانات معًا. إنه يفتح العديد من الإمكانيات من أنواع المعاملات المخصصة (مثل أنظمة الضمان الديناميكية، والعقود الذكية مثل المعاملات الذرية)، وتطبيقات DeFi المختلفة، وإمكانية التشغيل البيني الأكبر مع السلاسل الخارجية.

أشارت فرق مثل Starkware إلى أن OP_CAT يمكنها جلب التحقق من STARK إلى Bitcoin. وهذا يعني أن Bitcoin يمكنها التحقق من إثباتات ZK، وبالتالي دعم عمليات التجميع. لا يسمح نموذج التصميم هذا بالتصميم الشامل على Bitcoin فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين قابلية التوسع التي تحتاجها Bitcoin بشدة.

تصميمات أخرى من فريق Taproot Wizards، مثل CATVM، قيد التطوير بالفعل. سيستخدم هذا التصميم OP_CAT لإنشاء جسر غير موثوق به. على عكس تصميم BitVM الحالي، لا يوجد لدى CATVM متطلبات للسيولة. سيعمل CATVM على تمكين التداول اللامركزي للأرقام الترتيبية والرونية، وستكون تجربة المستخدم الخاصة به جيدة مثل السلاسل الأخرى.

يمهد Segwit الطريق لـ Taproot، ويعتبر Taproot ضروريًا للأرقام الترتيبية. الأرقام الترتيبية والنقوش تمكن BRC-20 والرونية. يُظهر الحماس الأخير بين مطوري Bitcoin أن هناك دعمًا متزايدًا لتحقيق الإجماع الاجتماعي حول BIP-420. وسيكون أيضًا متوافقًا مع الإصدارات السابقة، وبالتالي لن تحتاج الشبكة إلى هارد فورك لتنشيطها. نحن متحمسون لبدء تشغيله، مما يسمح لنا أن نشهد حقبة جديدة من قابلية البرمجة الأصلية للبيتكوين.

بعد فترة طويلة من الزمن، زاد اهتمام المطورين بالبيتكوين. جميع المشاريع المستقلة التي يتم تطويرها وبنائها حول البيتكوين تشبه الجزر الحديثة المحيطة بجزيرة البيتكوين العظيمة. ومع BIP-420، ربما يكون لدينا طريقة لجمع هذه الجزر معًا في جزيرة واحدة مزدهرة وحديثة.

مع التغييرات العديدة التي تحدث للبيتكوين، آمل أن نتمكن في المستقبل من استخدام البيتكوين في التطبيقات المالية المختلفة دون معرفة الكثير عن طبقاتها الأساسية. يعد تقارب طبقات البيتكوين أمرًا طبيعيًا كما نشعر به اليوم عندما نسافر عبر مومباي، غير مدركين تمامًا أن هذه المدينة الصاخبة كانت ذات يوم عبارة عن جزر بومباي السبع المنفصلة.